Taille du marché des substituts laitiers aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 10.84 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 16.46 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.48 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des substituts laitiers aux États-Unis
La taille du marché américain des alternatives laitières est estimée à 9,25 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 13,90 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 8,48 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
9,25 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
13,90 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
6.81 %
TCAC (2017-2023)
8.48 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
45.10 %
part de valeur, Lait non laitier, 2023
La préférence pour le lait végétal est largement motivée par lintention croissante de différents stimuli gustatifs associés à une conscience de la santé chez les consommateurs du pays
Le plus grand marché par canal de distribution
91.48 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La disponibilité dune large gamme de produits avec plusieurs options de marques dans les alternatives laitières et la facilité des options de paiement et de livraison gratuites contribuent à la croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
15.65 %
TCAC projeté, Fromage non laitier, 2024-2029
Le fromage non laitier est une alternative plus saine au fromage et est considéré comme réduisant le risque de maladie cardiaque en raison de sa faible teneur en matières grasses, ce qui stimule en grande partie la croissance du segment
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
8.76 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
Parmi les canaux hors débit, ladoption accrue de la plate-forme de commerce électronique par les consommateurs et la présence croissante des détaillants en ligne devraient stimuler le segment au cours de la période de prévision
Acteur leader du marché
13.13 %
part de marché, Danone SA, 2022
La présence doffres de produits exhaustives ainsi quun réseau de distribution plus large et une présence plus large dans tout le pays en ont fait un acteur de premier plan sur le marché.
Le marché est stimulé par la croissance durable des ventes de lait végétal menée par les canaux de vente au détail à domicile
- Les consommateurs ont acheté plus de produits laitiers à base de plantes que jamais dans les épiceries de détail (hors débit) en 2020, ce qui a entraîné une augmentation de 14 % des ventes. Toutes les catégories dalternatives laitières ont affiché une croissance, qui a pu se maintenir après avoir enregistré une croissance significative en 2020. Cela démontre les incroyables opportunités disponibles pour les marques dans chaque partie du magasin et sur les plateformes en ligne. En 2021, 42 % des ménages ont acheté du lait végétal et 76 % des acheteurs de lait végétal ont effectué plusieurs achats.
- Le pays a actuellement un marché naissant pour les canaux de restauration, car les consommateurs préfèrent consommer des alternatives laitières à la maison plutôt que dans les restaurants ou les points de restauration. Environ 93 % des repas ou des collations qui comprennent des substituts de lait sont consommés à la maison, tandis que seulement 7 % sont consommés dans un restaurant ou un point de restauration. Dans lindustrie de la restauration, les aliments dorigine végétale représentent moins de 1 % de tous les aliments expédiés par la distribution générale de services alimentaires aux points de restauration commerciaux et non commerciaux.
- Les débits de boissons restent le principal débouché pour les ventes de produits laitiers à base de plantes dans toutes les catégories de produits. Par exemple, le lait végétal occupe 16 % de toutes les ventes au détail de lait en dollars dans les canaux conventionnels et 40 % dans le canal naturel amélioré. Ce dernier représente plus de 50 détaillants et environ 2 000 magasins de détail naturels.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide dans le segment des ventes à domicile, avec un taux de croissance prévu de 32 % dune année à lautre de 2023 à 2025. La commodité est la principale motivation de 61,1 % des acheteurs qui sont passés à lépicerie en ligne. Cette croissance peut être attribuée à laugmentation du nombre dutilisateurs de smartphones, qui a connu une augmentation de 11 millions entre 2020 et 2021.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des alternatives laitières aux États-Unis
Lessor de la consommation dalternatives laitières en Amérique du Nord stimulé par les préoccupations croissantes en matière de bien-être animal et les investissements dans les entreprises daliments à base de plantes
- La consommation dalternatives laitières par personne connaît une croissance significative aux États-Unis, soutenue par des investissements et des produits innovants. Cette tendance conduit plus de 52 % des consommateurs américains à montrer une préférence pour les aliments dorigine végétale. Lune des principales raisons de ce changement est le nombre croissant de personnes adoptant un mode de vie végétalien pour soutenir le bien-être des animaux, étant donné que lélevage industriel, qui manque de traitement humain des animaux, est répandu aux États-Unis. En 2022, 7 % des consommateurs américains adhéraient à un régime flexitarien, contre plus de 12 % qui préfèrent un régime à base de plantes. Bien que les personnes de tous les groupes dâge aux États-Unis sintéressent aux aliments à base de plantes, les personnes âgées de 20 à 30 ans manifestent le plus haut niveau dintérêt.
- Le soutien gouvernemental joue un rôle important dans laugmentation de la production et de la consommation de produits laitiers dorigine végétale dans le pays. Reconnaissant limportance et le potentiel de croissance de lindustrie alimentaire végétale, le gouvernement américain a pris des initiatives pour la promouvoir. En 2021, les entreprises daliments dorigine végétale aux États-Unis ont reçu un total de 5 milliards de dollars de financement, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2020. Le segment le plus mature de lindustrie alternative, le secteur des alternatives végétales, a obtenu 1,9 milliard de dollars dinvestissements en 2021. En 2021, 62 % ou 79 millions de ménages américains ont acheté des produits à base de plantes, ce qui représente une augmentation par rapport aux 61 % ou 77 millions de ménages de 2020. Les options disponibles dans les épiceries sont de plus en plus diversifiées, avec un large éventail dalternatives laitières telles que le yaourt, le lait, la crème glacée et le fromage. En 2021, une partie importante de la population a choisi des versions non laitières du beurre (23 %), de la crème glacée (26 %), du lait (26 %), du yogourt (22 %) et des smoothies ou boissons à base de yogourt (27 %).
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La production dalternatives laitières aux États-Unis stimulée par la demande croissante des consommateurs pour des régimes végétaliens et végétaliens, ainsi que par les avantages pour la santé et la valeur nutritionnelle
Aperçu de lindustrie des substituts laitiers aux États-Unis
Le marché américain des alternatives laitières est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 24,59 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Campbell Soup Company, Danone SA et Oatly Group AB (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des alternatives laitières aux États-Unis
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Miyoko's Creamery, Nuts for Cheese, Ripple Foods PBC, SunOpta Inc., The J.M. Smucker Company, Tofutti Brands Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des substituts laitiers aux États-Unis
- Octobre 2022 SunOpta Inc. a annoncé lacquisition des marques de boissons végétales Dream® et WestSoy® de The Hain Celestial Group Inc. pour 33 millions de dollars. Lentreprise pourrait bénéficier des marques acquises, stimulant ainsi sa croissance dans ce secteur concurrentiel.
- Octobre 2022 SunOpta a achevé la première phase de lusine de lait alternatif stérile de 100 millions de dollars dans le Midlothian pour fabriquer du lait et des produits alimentaires durables.
- Août 2022 Lajout du nouveau mélange Oat Barista Blend aux mélanges Barista au lait damande original et non sucré déjà très appréciés de Califia Farms a démontré lengagement de lentreprise envers un café de qualité tout en renforçant ses relations avec les anciens et les nouveaux cafés.
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Rapport sur le marché des substituts laitiers aux États-Unis - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Fromage sans produits laitiers
- 5.1.3 Crème glacée sans produits laitiers
- 5.1.4 Lait végétal
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Lait d'amande
- 5.1.4.1.2 Lait de cajou
- 5.1.4.1.3 Lait de coco
- 5.1.4.1.4 Lait de chanvre
- 5.1.4.1.5 Lait d'avoine
- 5.1.4.1.6 je suis du lait
- 5.1.5 Yaourt sans produits laitiers
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Campbell Soup Company
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Miyoko's Creamery
- 6.4.6 Nuts for Cheese
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 Ripple Foods PBC
- 6.4.9 SunOpta Inc.
- 6.4.10 The J.M. Smucker Company
- 6.4.11 Tofutti Brands Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières aux États-Unis
Le beurre non laitier, le fromage non laitier, la crème glacée non laitière, le lait non laitier, le yogourt non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Les consommateurs ont acheté plus de produits laitiers à base de plantes que jamais dans les épiceries de détail (hors débit) en 2020, ce qui a entraîné une augmentation de 14 % des ventes. Toutes les catégories dalternatives laitières ont affiché une croissance, qui a pu se maintenir après avoir enregistré une croissance significative en 2020. Cela démontre les incroyables opportunités disponibles pour les marques dans chaque partie du magasin et sur les plateformes en ligne. En 2021, 42 % des ménages ont acheté du lait végétal et 76 % des acheteurs de lait végétal ont effectué plusieurs achats.
- Le pays a actuellement un marché naissant pour les canaux de restauration, car les consommateurs préfèrent consommer des alternatives laitières à la maison plutôt que dans les restaurants ou les points de restauration. Environ 93 % des repas ou des collations qui comprennent des substituts de lait sont consommés à la maison, tandis que seulement 7 % sont consommés dans un restaurant ou un point de restauration. Dans lindustrie de la restauration, les aliments dorigine végétale représentent moins de 1 % de tous les aliments expédiés par la distribution générale de services alimentaires aux points de restauration commerciaux et non commerciaux.
- Les débits de boissons restent le principal débouché pour les ventes de produits laitiers à base de plantes dans toutes les catégories de produits. Par exemple, le lait végétal occupe 16 % de toutes les ventes au détail de lait en dollars dans les canaux conventionnels et 40 % dans le canal naturel amélioré. Ce dernier représente plus de 50 détaillants et environ 2 000 magasins de détail naturels.
- Le canal en ligne devrait être le canal de distribution à la croissance la plus rapide dans le segment des ventes à domicile, avec un taux de croissance prévu de 32 % dune année à lautre de 2023 à 2025. La commodité est la principale motivation de 61,1 % des acheteurs qui sont passés à lépicerie en ligne. Cette croissance peut être attribuée à laugmentation du nombre dutilisateurs de smartphones, qui a connu une augmentation de 11 millions entre 2020 et 2021.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | ||
| Crème glacée sans produits laitiers | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de cajou | ||
| Lait de coco | ||
| Lait de chanvre | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
| Yaourt sans produits laitiers | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | |||
| Crème glacée sans produits laitiers | |||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait de chanvre | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Yaourt sans produits laitiers | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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