Taille du marché laitier canadien
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 16.20 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 21.30 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.06 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché laitier canadien
La taille du marché laitier canadien est estimée à 15,58 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 19,94 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
15,58 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
19,94 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
2.49 %
TCAC (2017-2023)
5.06 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
37.65 %
part de valeur, Fromage, 2023
Laugmentation de la production de fromage dans le pays, aidée par les initiatives gouvernementales de soutien dans le secteur, stimule en grande partie la croissance segmentaire du marché.
Le plus grand marché par canal de distribution
87.07 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
Lassortiment de produits et lespace de stockage dans les canaux de vente au détail hors commerce permettent aux consommateurs de comparer les produits, ce qui est devenu lun des principaux facteurs de croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
7.57 %
TCAC projeté, Fromage, 2024-2029
La conscience croissante de la santé des consommateurs qui recherchent activement des aliments riches en protéines ainsi que leur utilisation dans des boquets à menu plus large sont le principal facteur à lorigine du segment du fromage.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
4.93 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
Ladoption accrue de la plateforme de commerce électronique par les consommateurs et la présence croissante des détaillants en ligne au Canada devraient stimuler le segment des ventes à domicile.
Acteur leader du marché
16.28 %
part de marché, Saputo Inc., 2022
Les stratégies de marché différenciées utilisées par Saputo inc. ainsi que les solides capacités de fabrication et de distribution captivent largement le leadership de lentreprise.
La facilité daccès aux produits laitiers dans le secteur de la vente au détail stimule la croissance.
- Les canaux de distribution sur le marché canadien des produits laitiers sont divisés en deux catégories la vente au détail sur place et la vente au détail hors débit. Les canaux de vente au détail à domicile ont été très demandés par les consommateurs. En conséquence, les ventes via ces canaux de distribution ont augmenté de 3,3 % en 2022 par rapport à 2021. La croissance a également été attribuée à ces détaillants permettant aux consommateurs dacheter leurs produits préférés. Au Canada, les sous-segments des canaux de vente au détail en ligne, des dépanneurs et des supermarchés et hypermarchés offrent une grande variété de crèmes glacées à différents prix allant de 4,46 USD à plus de 23,5 USD.
- Le segment des ventes à domicile domine les canaux de distribution du marché laitier canadien. Dans le segment des ventes à domicile, les consommateurs préfèrent acheter des produits laitiers dans les supermarchés et les hypermarchés, car les gens obtiennent des coupons de réduction pour les achats en gros dans ces points de vente. La valeur des ventes de produits laitiers dans les supermarchés devrait enregistrer un TCAC de 4,78 au cours de la période de prévision. En 2022, il y avait plus de 15 000 supermarchés au Canada, principalement en Ontario et au Québec.
- Le segment des restaurants et des opérateurs de services alimentaires comprend les restaurants. La demande croissante de consommation hors domicile a stimulé la demande pour le canal de vente au détail sur place. De nombreux plats canadiens comprennent des produits laitiers. Par conséquent, les ventes de produits laitiers via les canaux de consommation devraient augmenter de 3,4 % en 2024 par rapport à 2021. En 2022, plus de 97 000 restaurants étaient fonctionnels au Canada.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché laitier canadien
Augmentation de la consommation de produits laitiers au Canada attribuée au fait que les produits laitiers sont un élément nutritif et essentiel dune alimentation saine
- Au Canada, 40 % des consommateurs se tournent vers des produits laitiers riches en nutriments pour une meilleure santé. La popularité des produits laitiers est due à leur importance dans une alimentation globale équilibrée et saine. Parmi lensemble des produits laitiers, le lait reste le plus populaire. En 2021, 61 % des consommateurs se sont tournés vers le lait frais. Le nombre de consommateurs utilisant ces produits na pas changé au cours des dernières années. Cela indique que même si les consommateurs essaient daméliorer leur santé par la nutrition, ils ne réduisent pas leur consommation de lait frais.
- Bien que la consommation de lait de consommation par habitant ait diminué en 2020, la COVID-19 a temporairement ralenti la tendance, car les consommateurs passaient plus de temps à la maison. En 2021, la tendance à la baisse de la consommation de lait de consommation a repris et devrait maintenant se poursuivre au cours de la période de prévision. La consommation de lait par habitant devrait augmenter de 6,6 % en 2024 par rapport à 2021.
- Le récent changement positif de la perception des consommateurs à légard de la consommation daliments riches en matière grasse a eu un impact sur la consommation de fromage par habitant. Après une tendance stable ou à la baisse pendant une longue période, les Canadiens ont augmenté leur consommation de fromage par habitant avec de nouveaux records presque chaque année jusquen 2022. La consommation de fromage par habitant a été légèrement affectée par la COVID-19, qui a diminué de 7,8 % de la population en 2020. La forte demande dépicerie au détail, directement ou en produits transformés, et la demande du sous-segment de la restauration rapide, devraient stimuler la consommation de produits laitiers par habitant. La consommation de fromage par habitant devrait augmenter de 7,2 % en 2024 par rapport à 2021.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation de la fabrication commerciale de produits de boulangerie et lélargissement de laccès au marché en vertu des accords commerciaux du Canada ont une incidence sur la production de beurre
- La croissance de la production de lait à des fins industrielles et laugmentation des recettes monétaires provenant des ventes de lait et de crème à lextérieur des fermes ont stimulé la consommation de lait au Canada
- Augmentation de la production fromagère attribuée à la forte demande constante de différents produits fromagers, ce qui facilite les exportations de fromage
Aperçu de lindustrie laitière canadienne
Le marché canadien des produits laitiers est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 50,87 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Agropur Coopérative laitière, Danone SA, Groupe Lactalis, Saputo inc. et La Compagnie Kraft Heinz (classés par ordre alphabétique).
Chefs de file du marché laitier canadien
Agropur Dairy Cooperative
Danone SA
Groupe Lactalis
Saputo Inc.
The Kraft Heinz Company
Other important companies include Amalgamated Dairies Ltd, Gay Lea Foods Co-operative Limited, Maple Dale Cheese Inc., Organic Meadow Limited Partnership, Reid’s Dairy Company Ltd, St-Albert Cheese Co-operative.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché laitier canadien
- Décembre 2022 Lactalis Canada a acquis lactivité Fromage râpé de Kraft Heinz au Canada, marquant ainsi son entrée dans la catégorie des fromages ambiants.
- Novembre 2022 La société Kraft Heinz a lancé le kit de gâteau au fromage Philly Handbag.
- juin 2022 Danone Amérique du Nord sest associé à White Plains, Boulder et Colo et a lancé les boissons au yogourt probiotique multi-bénéfices Activia+.
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Rapport sur le marché laitier canadien - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Beurre
- 4.2.2 Fromage
- 4.2.3 Lait
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Canada
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre
- 5.1.1.1 Par type de produit
- 5.1.1.1.1 Beurre de culture
- 5.1.1.1.2 Beurre brut
- 5.1.2 Fromage
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Fromage Naturel
- 5.1.2.1.2 Fromage fondu
- 5.1.3 Crème
- 5.1.3.1 Par type de produit
- 5.1.3.1.1 Double crème
- 5.1.3.1.2 Crème Unique
- 5.1.3.1.3 Crème fouettée
- 5.1.3.1.4 Autres
- 5.1.4 Desserts laitiers
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Gâteaux au fromage
- 5.1.4.1.2 Desserts glacés
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Mousses
- 5.1.4.1.5 Autres
- 5.1.5 Lait
- 5.1.5.1 Par type de produit
- 5.1.5.1.1 Lait condensé
- 5.1.5.1.2 Lait aromatisé
- 5.1.5.1.3 Lait frais
- 5.1.5.1.4 Lait en poudre
- 5.1.5.1.5 Lait UHT
- 5.1.6 Boissons au lait aigre
- 5.1.7 Yaourt
- 5.1.7.1 Par type de produit
- 5.1.7.1.1 Yaourt aromatisé
- 5.1.7.1.2 Yaourt sans saveur
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 6.4.2 Amalgamated Dairies Ltd
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Gay Lea Foods Co-operative Limited
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 Maple Dale Cheese Inc.
- 6.4.7 Organic Meadow Limited Partnership
- 6.4.8 Reid’s Dairy Company Ltd
- 6.4.9 Saputo Inc.
- 6.4.10 St-Albert Cheese Co-operative
- 6.4.11 The Kraft Heinz Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie laitière canadienne
Le beurre, le fromage, la crème, les desserts laitiers, le lait, les boissons au lait aigre, le yaourt sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Les canaux de distribution sur le marché canadien des produits laitiers sont divisés en deux catégories la vente au détail sur place et la vente au détail hors débit. Les canaux de vente au détail à domicile ont été très demandés par les consommateurs. En conséquence, les ventes via ces canaux de distribution ont augmenté de 3,3 % en 2022 par rapport à 2021. La croissance a également été attribuée à ces détaillants permettant aux consommateurs dacheter leurs produits préférés. Au Canada, les sous-segments des canaux de vente au détail en ligne, des dépanneurs et des supermarchés et hypermarchés offrent une grande variété de crèmes glacées à différents prix allant de 4,46 USD à plus de 23,5 USD.
- Le segment des ventes à domicile domine les canaux de distribution du marché laitier canadien. Dans le segment des ventes à domicile, les consommateurs préfèrent acheter des produits laitiers dans les supermarchés et les hypermarchés, car les gens obtiennent des coupons de réduction pour les achats en gros dans ces points de vente. La valeur des ventes de produits laitiers dans les supermarchés devrait enregistrer un TCAC de 4,78 au cours de la période de prévision. En 2022, il y avait plus de 15 000 supermarchés au Canada, principalement en Ontario et au Québec.
- Le segment des restaurants et des opérateurs de services alimentaires comprend les restaurants. La demande croissante de consommation hors domicile a stimulé la demande pour le canal de vente au détail sur place. De nombreux plats canadiens comprennent des produits laitiers. Par conséquent, les ventes de produits laitiers via les canaux de consommation devraient augmenter de 3,4 % en 2024 par rapport à 2021. En 2022, plus de 97 000 restaurants étaient fonctionnels au Canada.
Catégorie
| Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | ||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel |
| Fromage fondu | ||
| Crème | Par type de produit | Double crème |
| Crème Unique | ||
| Crème fouettée | ||
| Autres | ||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage |
| Desserts glacés | ||
| Glace | ||
| Mousses | ||
| Autres | ||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé |
| Lait aromatisé | ||
| Lait frais | ||
| Lait en poudre | ||
| Lait UHT | ||
| Boissons au lait aigre | ||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé |
| Yaourt sans saveur |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | |||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel | |
| Fromage fondu | |||
| Crème | Par type de produit | Double crème | |
| Crème Unique | |||
| Crème fouettée | |||
| Autres | |||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage | |
| Desserts glacés | |||
| Glace | |||
| Mousses | |||
| Autres | |||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé | |
| Lait aromatisé | |||
| Lait frais | |||
| Lait en poudre | |||
| Lait UHT | |||
| Boissons au lait aigre | |||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé | |
| Yaourt sans saveur | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Beurre - Le beurre est une émulsion solide jaune à blanche de globules gras, deau et de sels inorganiques produite en barattant la crème du lait de vache
- Laiterie - Les produits laitiers comprennent le lait et tous les aliments à base de lait, y compris le beurre, le fromage, la crème glacée, le yogourt et le lait concentré et en poudre.
- Desserts glacés - Dessert laitier glacé désigne et comprend les produits contenant du lait ou de la crème et dautres ingrédients qui sont congelés ou semi-congelés avant dêtre consommés, tels que le lait glacé ou le sorbet, y compris les desserts laitiers glacés à des fins diététiques spéciales et les sorbets
- Boissons au lait aigre - Le lait aigre est un lait épais, caillé, au goût aigre, obtenu à partir de la fermentation du lait. Les boissons au lait aigre telles que le kéfir, le laban, le babeurre ont été prises en compte dans létude
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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