Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Des Véhicules Électriques Chinois - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché des véhicules électriques chinois

Exemptions étendues de taxe d'achat NEV jusqu'en 2027

Le statut hors taxe d'une valeur de 1 390 à 4 175 USD par véhicule amortit la transition post-subvention et maintient la tarification d'entrée de gamme compétitive. Les clients de niveau 2/3 réagissent fortement à cette économie, et un tiers des ventes NEV de 2024 ont bénéficié de l'exemption plus les incitations de reprise. Les horizons politiques prévisibles permettent aux constructeurs de programmer les montées en capacité et les rafraîchissements à mi-cycle, particulièrement pour les crossovers du marché intermédiaire qui alimentent le volume des véhicules électriques chinois.

Déploiement national de corridors de recharge rapide et d'échange de batteries

Les points de recharge publics ont augmenté drastiquement au cours des dernières années, tandis que CATL et Sinopec placent 500 stations d'échange de batteries capables d'échanges en deux minutes. La couverture autoroutière s'étend désormais sur 60 % des aires de service, et 57 % des chargeurs restent concentrés dans 15 villes, signalant un potentiel dans les provinces occidentales. La stratégie d'infrastructure à double voie répond aux besoins de recharge d'appoint des navetteurs et aux exigences de disponibilité des flottes, soutenant la confiance dans le marché chinois des véhicules électriques.

Poussée des PHEV dans les villes de niveau 2/3 grâce à l'attrait des économies de carburant

Les livraisons de PHEV ont bondi de plus de 80 % en 2024 alors que les consommateurs adoptaient la tarification BYD Qin L inférieure à 16 700 USD. La flexibilité dual-carburant atténue l'accès limité à la recharge et réduit le coût total de possession. Les recherches montrent que les acheteurs en dehors des métropoles de niveau 1 classent les économies d'exploitation avant les facteurs environnementaux, faisant des PHEV le pont pragmatique vers l'électrification complète.

Quotas municipaux de fret électronique stimulant la demande de VUL électriques

Les villes restreignent l'accès des camionnettes diesel pendant les heures de pointe, propulsant les immatriculations de VUL électriques dépassant 38 000 unités au 1er semestre 2024. Les camionnettes à échange de batterie exploitent le changement de module en deux minutes de CATL pour maximiser la densité des trajets. Les opérateurs de flottes bénéficient de contrats de batterie-en-tant-que-service qui transfèrent le risque de valeur résiduelle, consolidant le pilier commercial du marché chinois des véhicules électriques.

Élimination progressive des subventions centrales ralentissant les cycles de renouvellement

La suppression des subventions en décembre 2022 a réduit les incitations à l'achat de 1 670 à 2 780 RMB, élevant la sensibilité aux prix dans les berlines du marché intermédiaire. Les constructeurs ont riposté avec des remises et des programmes de reprise régionaux, mais les intervalles de remplacement se sont allongés. Alors que les coûts d'entrée des batteries baissent, la dépendance aux subventions directes devrait s'estomper, restaurant les rythmes de remplacement naturels dans le marché chinois des véhicules électriques.

Volatilité des prix du carbonate de lithium et des contrôles à l'exportation

Une chute de prix de 80 % à environ 13 000 USD/tonne a soulagé la pression des coûts à court terme mais a souligné le risque d'approvisionnement, la Chine important 83,65 % de son lithium d'alimentation. Les menaces de contrôle à l'exportation de l'Australie et du Chili compliquent les contrats d'approvisionnement pluriannuels, poussant les fabricants de cellules vers les chimies sodium-ion et riches en fer moins exposées aux fluctuations du lithium.^{[1]"Volatilité des prix du carbonate de lithium et des contrôles à l'exportation," Oxford Institute for Energy Studies, oxfordenergy.org}

Analyse des segments

Par type de groupe motopropulseur : l'élan des PHEV défie le leadership des BEV

Les véhicules électriques à batterie ont mené les livraisons 2024 avec une part de 58,36 %, ancrant la taille du marché chinois des véhicules électriques pour cette année. Les hybrides rechargeables, cependant, devraient afficher un TCAC de 21,47 % jusqu'en 2030, réduisant l'écart alors que l'infrastructure se diffuse vers l'intérieur. La flexibilité dual-carburant fait des PHEV la technologie de pont préférée pour les conducteurs confrontés à des chargeurs clairsemés.

L'érosion continue des coûts BEV maintient l'attrait des modèles entièrement électriques dans les sous-compactes et les flottes de taxis, mais la croissance des PHEV dans les SUV familiaux et les berlines rurales diversifie le mix des groupes motopropulseurs. Les fabricants, par conséquent, se couvrent à travers les architectures, tandis que les programmes solid-state ciblent la vague BEV premium post-2030.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de véhicule : l'électrification commerciale accélère

Les voitures particulières ont capturé 88,25 % de la part de marché des véhicules électriques chinois en 2024, mais les camionnettes commerciales légères progressent sur une trajectoire de TCAC de 18,71 %. Les quotas municipaux zéro émission, la logistique en étoile, et l'économie de l'échange de batteries font des VUL électriques un actif de flotte fiable.

Les SUV affichent un TCAC de 15,21 % alors que les consommateurs montent en gamme pour l'espace cabine, et les opérateurs de bus renouvellent les flottes diesel sous les mandats locaux de faibles émissions. L'adoption commerciale renforce les courbes de demande de batteries et élargit la taille du marché chinois des véhicules électriques au-delà de la mobilité privée.

Par chimie de batterie : perturbation sodium-ion en vue

Les LFP ont conservé une dominance de 68,31 % en 2024, cimentant le leadership coût pour le marché chinois des véhicules électriques. Les autres sous-segments montent à un TCAC de 35,18 %, avec les prototypes de batteries sodium-ion de CATL atteignant 160 Wh/kg. Le sodium abondant et les chaînes d'approvisionnement simplifiées couvrent l'exposition au lithium, convenant aux berlines compactes d'entrée de gamme et aux camionnettes de livraison.

La chimie NCM maintient son emprise dans les berlines de performance, mais fait face à des vents contraires de coût. Les feuilles de route solid-state visant 500 Wh/kg d'ici 2027 pourraient recalibrer les références de densité dans les crossovers de luxe et les autocars interurbains.

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Par gamme de prix : force du marché intermédiaire dans l'adoption premium

La tranche de prix 10 000-20 000 USD a capturé 46,73 % du volume total des ventes de VE en 2024, la soulignant comme le segment le plus concentré du marché chinois des véhicules électriques. Pendant ce temps, la catégorie au-dessus de 50 000 USD s'étend à un TCAC de 22,13 %, stimulée par la demande des navetteurs urbains et des programmes de covoiturage. Les VE tarifés entre 30 000-50 000 USD croissent à un TCAC de 14,57 %, soutenus par l'intérêt croissant pour les fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite et le branding premium.

La compression des prix-les étiquettes de vente moyennes ont chuté de 19 % en deux ans-reflète l'expansion des capacités et les baisses de coût des batteries. Les fabricants alignent désormais soigneusement les échelles de finitions pour défendre le branding tout en satisfaisant les contextes sensibles aux prix.

Analyse géographique

Les provinces orientales et méridionales restent des puissances, mais la pénétration a légèrement dérivé alors que les ventes de l'arrière-pays accéléraient. Les villes de niveau 1 ont atteint une pénétration NEV au-dessus de 70 %, soutenue par une infrastructure dense, des quotas restrictifs de plaques d'immatriculation pour les voitures thermiques, et des acheteurs aisés. Le marché chinois des véhicules électriques gagne désormais un volume incrémental dans les localités de niveau 2/3, où les PHEV comblent les lacunes de recharge et les campagnes de promotion rurale ensemencent l'adoption.

L'infrastructure reste inégale ; 57 % des chargeurs se concentrent dans 15 mégapoles. Les programmes gouvernementaux financent la couverture des corridors, et les déploiements d'échange de batteries au niveau des comtés par NIO promettent la disponibilité à travers 2 844 comtés. L'accès au rail à grande vitesse stimule inopinément la confiance VE en raccourcissant les temps de trajet interurbains qui amplifient autrement l'anxiété d'autonomie.^{[2]"Expansion de la compagnie VE Nio des chargeurs de batterie et stations d'échange," CNBC, cnbc.com}

La fabrication d'exportation se concentre dans les centres côtiers, expédiant 1,284 million de NEV vers 160 marchés en 2024. Les provinces intérieures courtisent les investissements de chaîne d'approvisionnement, intégrant les usines de batteries, moteurs, et électroniques dans la revitalisation industrielle locale. Des incitations provinciales variées-des remises de stationnement aux réductions d'électricité-façonnent les courbes d'adoption localisées mais étendent collectivement la portée du marché chinois des véhicules électriques à l'échelle nationale.