Taille et part de marché des véhicules électriques en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 357.98 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 418.08 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 908.9 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 16.79 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des véhicules électriques en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des véhicules électriques en Chine en 2026 est estimée à 418,08 milliards USD, en hausse par rapport à la valeur 2025 de 357,98 milliards USD, avec des projections pour 2031 indiquant 908,9 milliards USD, progressant à un TCAC de 16,79 % sur la période 2026-2031. La parité des coûts des batteries, le déploiement à l'échelle nationale d'infrastructures de recharge et d'échange de batteries, ainsi que la dynamique des véhicules électriques hybrides rechargeables dans les villes de rang 2 et 3 renforcent l'expansion des volumes. Les constructeurs automobiles accélèrent également l'intégration verticale et l'innovation en matière de chimie des batteries afin de préserver des marges en baisse dans un contexte de guerres des prix. Les investissements dans les infrastructures et les batteries LFP compétitives en termes de coûts positionnent le marché chinois des véhicules électriques pour une pénétration accrue dans les segments ruraux sensibles aux prix.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de groupe motopropulseur, les véhicules électriques à batterie détenaient 57,72 % de la part de marché des véhicules électriques en Chine en 2025, tandis que les hybrides rechargeables devraient progresser à un TCAC de 20,88 % jusqu'en 2031.
- Par type de véhicule, les voitures particulières ont capté 87,60 % de la part des revenus en 2025 ; les véhicules commerciaux légers se développent à un TCAC de 18,20 % jusqu'en 2031.
- Par chimie des batteries, le LFP a représenté une part de 67,85 % en 2025, tandis que les autres sous-segments sont en voie d'atteindre un TCAC de 33,20 % jusqu'en 2031.
- Par tranche de prix, le segment 10 000 - 20 000 USD était en tête avec une part de 46,15 % en 2025 ; les véhicules de plus de 50 000 USD devraient croître à un TCAC de 21,50 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des véhicules électriques en Chine
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Croissance des véhicules électriques hybrides rechargeables dans les villes de rang 2 et 3 | +4.1% | Villes de rang 2 et 3, zones rurales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Parité des coûts du LFP avec les petites voitures à moteur à combustion interne | +3.8% | National, plus forte dans les segments sensibles aux prix | Court terme (≤ 2 ans) |
| Exonérations fiscales sur les véhicules à nouvelles énergies prolongées jusqu'en 2027 | +3.2% | National, avec un impact plus fort dans les villes de rang 2 et 3 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion du corridor de recharge rapide et d'échange de batteries | +2.8% | National, concentré dans les principaux corridors de transport | Long terme (≥ 4 ans) |
| Quotas de fret électrique stimulant la demande de véhicules commerciaux légers | +1.9% | Grandes zones métropolitaines, hubs logistiques | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les tarifs V2G débloquent des revenus liés au réseau électrique | +1.5% | Villes pilotes, en expansion vers le niveau provincial | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prolongation des exonérations de taxe d'achat sur les véhicules à nouvelles énergies jusqu'en 2027
Le statut d'exonération fiscale, d'une valeur de 1 390 à 4 175 USD par véhicule, amortit la transition post-subvention et maintient la compétitivité des prix d'entrée de gamme. Les clients des villes de rang 2 et 3 réagissent fortement à cette économie, et un tiers des ventes de véhicules à nouvelles énergies en 2024 ont bénéficié de l'exonération combinée aux incitations à la reprise. Des horizons de politique prévisibles permettent aux constructeurs automobiles de planifier les montées en capacité et les actualisations de mi-cycle, notamment pour les crossovers de milieu de gamme qui constituent le volume des véhicules électriques en Chine.
Déploiement à l'échelle nationale d'un corridor de recharge rapide et d'échange de batteries
Les points de recharge publics ont considérablement augmenté au cours des dernières années, tandis que CATL et Sinopec déploient 500 stations d'échange de batteries capables d'effectuer des échanges en deux minutes. La couverture autoroutière s'étend désormais à 60 % des aires de service, et 57 % des chargeurs restent concentrés dans 15 villes, ce qui indique une marge de progression dans les provinces occidentales. La stratégie d'infrastructure à double voie répond aux besoins de recharge des navetteurs et aux exigences de disponibilité des flottes, renforçant la confiance dans le marché chinois des véhicules électriques.
Essor des véhicules électriques hybrides rechargeables dans les villes de rang 2 et 3 grâce à l'attrait des économies de carburant
Les livraisons de véhicules électriques hybrides rechargeables ont bondi de plus de 80 % en 2024, les consommateurs ayant adopté la gamme de prix BYD Qin L en dessous de 16 700 USD. La flexibilité bi-énergie atténue le manque d'accès aux bornes de recharge et réduit le coût total de possession. Les recherches montrent que les acheteurs en dehors des métropoles de rang 1 placent les économies d'exploitation au-dessus des facteurs environnementaux, faisant des véhicules électriques hybrides rechargeables le pont pragmatique vers l'électrification totale.
Quotas municipaux de fret électrique stimulant la demande de véhicules commerciaux légers électriques
Les villes restreignent l'accès des camionnettes diesel aux heures de pointe, propulsant les immatriculations de véhicules commerciaux légers électriques à plus de 38 000 unités au premier semestre 2024. Les camionnettes à échange de batteries tirent parti du changement de module en deux minutes de CATL pour maximiser la densité des itinéraires. Les opérateurs de flottes bénéficient de contrats de batterie en tant que service qui transfèrent le risque de valeur résiduelle, consolidant le pilier commercial du marché chinois des véhicules électriques.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Suppression progressive des subventions ralentissant les cycles de renouvellement | -2.7% | National, impact plus fort dans les segments sensibles aux prix | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des prix du lithium et des contrôles à l'exportation | -1.8% | Chaîne d'approvisionnement mondiale, production nationale de batteries | Moyen terme (2-4 ans) |
| Problèmes de qualité des véhicules à nouvelles énergies affectant la fidélité | -1.6% | National, impact plus fort sur les segments premium | Court terme (≤ 2 ans) |
| Plafonds provinciaux sur les chargeurs sous-utilisés | -1.2% | Niveau provincial, particulièrement dans les régions en surcapacité | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Suppression progressive des subventions centrales ralentissant les cycles de renouvellement
La suppression des subventions en décembre 2022 a réduit les incitations à l'achat de 1 670 à 2 780 RMB, augmentant la sensibilité aux prix dans les berlines de milieu de gamme. Les constructeurs automobiles ont répondu par des remises et des programmes régionaux de reprise, mais les intervalles de remplacement se sont allongés. À mesure que les coûts des intrants pour les batteries diminuent, la dépendance aux subventions directes devrait s'estomper, rétablissant des rythmes de remplacement naturels au sein du marché chinois des véhicules électriques.
Volatilité des prix du carbonate de lithium et des contrôles à l'exportation
Une chute des prix de 80 % à environ 13 000 USD/tonne a allégé la pression sur les coûts à court terme, mais a mis en évidence le risque d'approvisionnement, la Chine important 83,65 % de ses matières premières en lithium. Les menaces de contrôle des exportations de l'Australie et du Chili compliquent les contrats d'approvisionnement pluriannuels, poussant les fabricants de cellules vers des chimies à base de sodium-ion et riches en fer, moins exposées aux fluctuations du lithium.[1]"Volatilité des prix du carbonate de lithium et des contrôles à l'exportation," Institut d'études sur l'énergie d'Oxford, oxfordenergy.org
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de groupe motopropulseur : la dynamique des véhicules électriques hybrides rechargeables remet en question le leadership des véhicules électriques à batterie
Les véhicules électriques à batterie ont dominé les livraisons 2025 avec une part de 57,72 %, ancrant la taille du marché chinois des véhicules électriques pour cette année. Les hybrides rechargeables, cependant, devraient afficher un TCAC de 20,88 % jusqu'en 2031, réduisant l'écart à mesure que les infrastructures se diffusent vers l'intérieur des terres. La flexibilité bi-énergie fait des véhicules électriques hybrides rechargeables la technologie de transition privilégiée pour les conducteurs confrontés à des bornes de recharge peu nombreuses.
L'érosion continue des coûts des véhicules électriques à batterie maintient l'attrait des modèles entièrement électriques dans les sous-compactes et les flottes de taxis, mais la croissance des véhicules électriques hybrides rechargeables dans les SUV familiaux et les berlines rurales diversifie le mix de groupes motopropulseurs. Les constructeurs se couvrent donc sur plusieurs architectures, tandis que les programmes à état solide ciblent la vague premium de véhicules électriques à batterie post-2030.
Par type de véhicule : l'électrification commerciale s'accélère
Les voitures particulières ont capté 87,60 % de la part de marché des véhicules électriques en Chine en 2025, mais les camionnettes commerciales légères progressent sur une trajectoire de TCAC de 18,20 %. Les quotas municipaux zéro émission, la logistique en étoile et l'économie de l'échange de batteries font des véhicules commerciaux légers électriques un actif de flotte fiable.
Les SUV affichent un TCAC de 14,85 % à mesure que les consommateurs montent en gamme pour l'espace habitacle, et les opérateurs d'autobus renouvellent leurs flottes diesel sous les mandats locaux de faibles émissions. L'adoption commerciale renforce les courbes de demande de batteries et élargit la taille du marché chinois des véhicules électriques au-delà de la mobilité privée.
Par chimie des batteries : la disruption du sodium-ion en vue
Le LFP a conservé une domination de 67,85 % en 2025, cimentant le leadership en termes de coûts pour le marché chinois des véhicules électriques. Les autres sous-segments progressent à un TCAC de 33,20 %, avec des prototypes de batteries sodium-ion de CATL atteignant 160 Wh/kg. L'abondance du sodium brut et la simplification des chaînes d'approvisionnement couvrent l'exposition au lithium, convenant aux berlines à hayon d'entrée de gamme et aux camionnettes de livraison.
La chimie NCM maintient sa position dans les berlines de performance, mais fait face à des vents contraires en termes de coûts. Les feuilles de route à état solide visant 500 Wh/kg d'ici 2027 pourraient recalibrer les références de densité dans les crossovers de luxe et les autocars interurbains.
Par tranche de prix : solidité du marché intermédiaire au milieu d'une montée en gamme premium
La tranche de prix 10 000-20 000 USD a capté 46,15 % du volume total des ventes de véhicules électriques en 2025, la positionnant comme le segment le plus concentré du marché chinois des véhicules électriques. Pendant ce temps, la catégorie supérieure à 50 000 USD se développe à un TCAC de 21,50 %, portée par la demande des navetteurs urbains et des programmes de covoiturage. Les véhicules électriques dont le prix est compris entre 30 000 et 50 000 USD progressent à un TCAC de 14,20 %, soutenus par l'intérêt croissant pour les fonctionnalités avancées d'aide à la conduite et les marques premium.
La compression des prix — les prix de vente au détail moyens ont chuté de 19 % en deux ans — reflète l'expansion des capacités et la baisse des coûts des batteries. Les constructeurs alignent désormais soigneusement les niveaux de finition pour défendre leur image de marque tout en satisfaisant les contextes sensibles aux prix.
Analyse géographique
Les provinces orientales et méridionales restent des puissances, mais la pénétration a légèrement dérivé à mesure que les ventes dans l'arrière-pays s'accéléraient. Les villes de rang 1 ont atteint une pénétration des véhicules à nouvelles énergies supérieure à 70 %, soutenue par une infrastructure dense, des quotas restrictifs de plaques d'immatriculation pour les voitures à moteur à combustion interne et des acheteurs aisés. Le marché chinois des véhicules électriques gagne désormais des volumes supplémentaires dans les localités de rang 2 et 3, où les véhicules électriques hybrides rechargeables comblent les lacunes en matière de recharge et où les campagnes de promotion rurale favorisent l'adoption.
Les infrastructures restent inégales ; 57 % des chargeurs sont concentrés dans 15 mégapoles. Les programmes gouvernementaux financent la couverture des corridors, et les déploiements de stations d'échange de batteries au niveau des comtés par NIO promettent une disponibilité dans 2 844 comtés. L'accès aux trains à grande vitesse stimule de manière inattendue la confiance dans les véhicules électriques en réduisant les temps de trajet interurbains qui, autrement, amplifient l'anxiété liée à l'autonomie.
La fabrication pour l'exportation se concentre dans les hubs côtiers, expédiant 1,284 million de véhicules à nouvelles énergies vers 160 marchés en 2024. Les provinces intérieures courtisent les investissements dans la chaîne d'approvisionnement, intégrant des usines de batteries, de moteurs et d'électronique dans la revitalisation industrielle locale. Des incitations provinciales variées — des remises sur le stationnement aux réductions sur l'électricité — façonnent des courbes d'adoption localisées, mais étendent collectivement la portée du marché chinois des véhicules électriques à l'échelle nationale.
Paysage réglementaire
L'environnement réglementaire des véhicules électriques en Chine se durcit autour de l'éligibilité, de l'efficacité et de la conformité en matière de sécurité, tout en maintenant les incitations nationales grâce à un filtre technique plus clair. À partir du 1er janvier 2026, les nouveaux modèles de véhicules à énergie nouvelle (NEV) souhaitant bénéficier de l'exonération de la taxe d'achat devront répondre à des exigences techniques mises à jour, notamment les limites de consommation d'énergie pour les véhicules particuliers référencées dans la norme GB 36980.1-2025, ainsi que des exigences alignées liées à des normes nationales plus récentes telles que GB 19578-2024, GB 20997-2024 et GB 30510-2024. Cela relie plus directement les avantages fiscaux à la performance mesurable du véhicule et à la conformité aux normes, plutôt qu'à une simple classification du groupe motopropulseur.
Du côté de la fabrication, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a publié en janvier 2026 des exigences révisées pour l'examen d'accès des entreprises de production de véhicules automobiles routiers et des produits, afin de simplifier les procédures d'accès tout en maintenant des barrières à l'entrée pour les produits non conformes. Parallèlement, les mises à jour des normes nationales relèvent le niveau de conformité de référence : les normes GB 18384-2025 (exigences de sécurité des véhicules électriques) et GB/T 38775.9-2025 (protocoles de communication des systèmes de charge sans fil) entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2026. La pression réglementaire augmente également via les objectifs de crédits, avec des exigences de pourcentage de crédits NEV fixées à 48 % pour 2026 et 58 % pour 2027, renforçant l'électrification du portefeuille des constructeurs OEM et l'investissement en conformité.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des véhicules électriques en Chine se caractérise par une intégration verticale profonde chez les principaux constructeurs OEM et fabricants de batteries, avec un écosystème intermédiaire dense couvrant les cellules, les blocs-batteries, les moteurs d'entraînement, l'électronique de puissance et les piles logicielles. L'approvisionnement en batteries reste un déterminant clé du coût et de la disponibilité, la technologie LFP étant au cœur de la compétitivité du marché de masse, et des acteurs majeurs tels que BYD (FinDreams) et CATL occupant des positions dominantes dans les batteries de puissance et les modules d'électrification associés. Au niveau des composants, les classements d'installation des fournisseurs de janvier à novembre 2025 montrent une augmentation de l'auto-approvisionnement des constructeurs OEM, des constructeurs automobiles tels que Tesla et Leapmotor apparaissant parmi les principaux fournisseurs dans certaines catégories d'électrification, signalant un déplacement continu de la capture de valeur des fournisseurs de rang vers les conceptions contrôlées par les constructeurs OEM.
En aval, la distribution et l'infrastructure sont de plus en plus liées à la proposition de véhicule via les corridors de recharge rapide et l'échange de batteries, soutenant à la fois l'adoption par les consommateurs et la disponibilité commerciale. La logistique d'exportation et le développement des canaux à l'étranger redessinent également la chaîne : la Chine a produit environ 70 % des voitures électriques mondiales et plus de 80 % de la production mondiale de cellules de batteries en 2025, et la CAAM a rapporté que les exportations mensuelles de véhicules ont dépassé 1 million d'unités pour la première fois en 2026, les NEV représentant plus de la moitié (523 000 unités). Les conditions politiques et de coûts se répercutent également sur la chaîne, notamment une annonce d'avril 2026 concernant la réduction des ristournes fiscales à l'exportation, ce qui affecte l'économie des exportations et encourage une plus grande efficacité de fabrication, la localisation des intrants clés et des configurations à plus forte valeur ajoutée (par exemple, les systèmes d'entraînement électrique intégrés et les architectures de charge avancées).
Paysage concurrentiel
Environ 90 marques se disputent l'arène, mais les 10 premières captent la majorité des ventes, indiquant une pression de consolidation modérée. BYD mène depuis l'avant, tirant parti d'une intégration de bout en bout de la batterie à la voiture et de remises promotionnelles de 30 % pour défendre sa part. SAIC-GM-Wuling conserve le leadership dans les micro-véhicules électriques, Tesla maintient une image de marque premium, et la stratégie de plateforme de Huawei permet à plusieurs partenaires de déployer rapidement le logiciel de cockpit Harmony.
Trois approches stratégiques dominent. Premièrement, les acteurs intégrés verticalement tels que BYD gèrent en interne les cellules, les packs et les semi-conducteurs. Deuxièmement, les alliances technologiques — Huawei-Seres et Xiaomi-BAIC — partagent des stacks électroniques, raccourcissant le délai de mise sur le marché. Troisièmement, les plateformes de véhicules modulaires permettent aux constructeurs historiques comme Geely d'amortir la R&D sur plusieurs sous-marques.
Les marges se sont resserrées à 5 %, le niveau le plus bas depuis une décennie, amplifiant les enjeux de survie. La différenciation s'appuie sur des percées en matière de recharge rapide, des échanges de batteries en 2 minutes et la standardisation de l'aide à la conduite de niveau 2+. La hausse des taux de défauts signalée par J.D. Power propulse les investissements dans le contrôle qualité, avantageant les entreprises dotées d'une surveillance mature de la chaîne d'approvisionnement. Choco-Swap, la norme ouverte d'échange de batteries de CATL, alliée à 100 partenaires, illustre comment les stratégies d'écosystème peuvent créer de nouveaux bassins de revenus au-delà des ventes unitaires et influencer la structure future du marché chinois des véhicules électriques.[3]"Lancement de l'écosystème Choco-Swap," Contemporary Amperex Technology Co. Limited, catl.com
Leaders du secteur des véhicules électriques en Chine
BYD Company Ltd
SAIC Motor Corporation Limited
Geely Auto Group
Tesla Inc.
Changan Automobile
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La différenciation menée par l'infrastructure ouvre une nouvelle voie concurrentielle au-delà de la tarification des véhicules, en particulier autour de la charge ultra-rapide et des services énergétiques intégrés. Le dévoilement par BYD en mars 2026 de sa batterie Blade de 2e génération et de sa technologie de charge FLASH, ainsi qu'un objectif annoncé de 20 000 stations de charge flash nationales d'ici fin 2026, met en évidence l'opportunité pour les constructeurs OEM et les partenaires de réseaux de charge de monétiser les corridors à haut débit, d'accroître l'utilisation et de renforcer la fidélité à la marque dans les zones urbaines denses. Un espace blanc similaire subsiste dans les géographies moins bien desservies, la charge restant concentrée, avec 57 % des chargeurs regroupés dans 15 villes, créant une marge de manœuvre pour des stratégies de déploiement à l'intérieur des terres associant les PHEV comme relais à l'expansion de la couverture de charge rapide et d'échange.
La diversification de la chimie des batteries est une autre opportunité, motivée par l'exposition au lithium et la nécessité de maintenir des gammes de prix d'entrée compétitives tout en améliorant l'autonomie et les performances de charge. Le marché est déjà ancré par le LFP (67,85 % de part en 2025), mais les signaux produits de 2026 montrent des trajectoires parallèles : l'annonce de mars 2026 par Chery de la série S de batteries Rhino (incluant un concept à électrolyte solide offrant une autonomie de 1 500 km) soutient un positionnement premium en autonomie et performance, tandis que le lancement par SAIC en mai 2026 de la MG 4X avec technologie de batterie semi-solide indique des voies de commercialisation plus proches. La politique crée également des espaces blancs ciblés dans certains sous-segments : une annonce de juillet 2026 du ministère des Finances et du MIIT a indiqué qu'à partir du 1er janvier 2027, les exonérations annuelles de taxe sur les véhicules et navires prendront fin pour les hybrides rechargeables, les hybrides à autonomie prolongée et les véhicules électriques à batterie commerciaux (tandis que les BEV particuliers et les véhicules à pile à combustible restent exonérés), encourageant les constructeurs OEM et les gestionnaires de flottes à réévaluer le mix de modèles, l'emballage du coût total de possession, et les modèles opérationnels de batterie-service ou d'échange pour les applications commerciales.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : BYD a annoncé une restructuration de ses opérations de marque à l'étranger, consolidant Dynasty et Ocean sous la marque BYD tout en alignant Denza et Fang Cheng Bao sous des opérations partagées et en maintenant Yangwang indépendant. Cette démarche simplifie l'exécution de la mise sur le marché à travers les régions et soutient les efficacités d'échelle en marketing, vente au détail et service après-vente, alors que les constructeurs chinois de véhicules électriques privilégient les exportations et la présence à l'étranger.
- Avril 2025 : CATL et Sinopec ont lancé la construction de 500 stations d'échange de batteries conçues pour des échanges de deux minutes. Ce déploiement élargit la disponibilité de l'échange pour les cas d'utilisation à forte disponibilité tels que les flottes et la logistique, renforçant l'économie de la batterie-service et consolidant l'échange comme voie de ravitaillement parallèle à la charge rapide.
- Décembre 2024 : CATL a présenté l'écosystème Choco-Swap avec près de 100 partenaires, visant 30 000 sites d'échange d'ici 2030. En promouvant une norme ouverte et un déploiement mené par les partenaires, l'initiative soutient l'interopérabilité et accélère les effets de réseau susceptibles d'influencer les choix de plateformes véhiculaires et les hypothèses de valeur résiduelle.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché chinois des véhicules électriques est mesuré comme la valeur des ventes de véhicules électriques en Chine, comptée au niveau du véhicule en USD, et alignée sur l'activité annuelle d'immatriculation et de vente des véhicules électriques particuliers et commerciaux.
Exclusions du périmètre : cette évaluation n'inclut pas l'infrastructure de charge, les batteries autonomes, ou les services de mobilité plus larges, sauf s'ils sont intégrés dans le prix de vente du véhicule.
Aperçu de la segmentation
- Par type de groupe motopropulseur
- Véhicules électriques à batterie
- Véhicules électriques hybrides rechargeables
- Véhicules électriques à pile à combustible
- Par type de véhicule
- Voitures particulières
- Hayon
- Berline
- SUV
- Monospace
- Véhicules commerciaux
- Véhicules commerciaux légers
- Autobus et autocars
- Camions moyens et lourds
- Voitures particulières
- Par chimie des batteries
- LFP
- NCM/NMC
- NCA
- Autres
- Par tranche de prix
- Moins de 10 000 USD
- 10 000 - 20 000 USD
- 20 000 - 30 000 USD
- 30 000 - 50 000 USD
- Plus de 50 000 USD
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire est utilisée pour construire la structure initiale du modèle et pour maintenir les hypothèses liées à des séries de données traçables. Nous nous appuyons sur des publications statistiques publiques et des mises à jour politiques pour comprendre comment les immatriculations de véhicules électriques, le mix de modèles et les conditions d'approvisionnement évoluent chaque année, puis le bassin de demande est reconstruit à partir de ces signaux.
Les références clés incluent des sources telles que la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), la China Passenger Car Association (CPCA), et les avis et catalogues du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT). Nous examinons également les définitions et les données de référence d'organisations telles que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et la CEE-ONU lorsqu'elles nous aident à vérifier la terminologie des véhicules électriques et les tendances de pénétration. En outre, les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la couverture médiatique réputée sont utilisés pour le contexte pratique, et un abonnement payant pour les données financières et l'intelligence d'entreprise soutient des vérifications rapides de cohérence sur les récits de revenus et de tarification. Les sources listées ici sont uniquement illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont également été utilisées pour collecter des données, valider des hypothèses et clarifier des définitions.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour confirmer ce que signifient les chiffres sur le terrain, en particulier lorsque la tarification, les changements de mix ou le calendrier des politiques rendent la piste secondaire incohérente. Nous échangeons avec des responsables côté constructeurs OEM et fournisseurs, des parties prenantes des canaux de distribution et des flottes, ainsi que des conseillers du secteur à travers la Chine, et nous vérifions également comment les véhicules électriques fabriqués en Chine sont tarifés et rapportés lorsque les exportations affectent les hypothèses de modèle.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 31 % | Dirigeants (CXO) : 16 % |
| Rang intermédiaire : 50 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 27 % |
| Petits acteurs : 19 % | Managers : 57 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement commence par une construction descendante où les volumes annuels des ventes de véhicules électriques en Chine sont reconstitués à partir des séries d'immatriculations et d'expéditions industrielles, qui sont ensuite converties en valeur à l'aide d'une courbe de prix de vente moyen (PVM) mise à jour en fonction de l'évolution du mix et des gammes de prix. Pour maintenir un chiffre réaliste, nous corroborons les totaux par des approximations ascendantes sélectives, telles que l'échantillonnage de la tarification au niveau des modèles, l'application des fourchettes de remise typiques observées sur le marché, et la vérification des tendances de revenus implicites par rapport aux signaux financiers agrégés des constructeurs OEM et des fournisseurs.
Quelques données parmi les plus importantes sur ce marché incluent la pénétration des NEV dans les ventes totales de véhicules légers, la répartition particuliers contre commerciaux, les changements du mix BEV contre PHEV, les évolutions de la chimie des batteries qui influencent la tarification des véhicules, et le rythme des baisses de prix dans les gammes de masse et premium. Lorsque des lacunes de données existent pour les formats commerciaux plus petits ou les groupes motopropulseurs de niche, des parts de substitution sont dérivées des immatriculations observées puis re-testées lors de discussions avec des experts avant finalisation.
La prévision est effectuée à l'aide d'une analyse de scénarios soutenue par une superposition de régression simple, où la croissance des unités et le mouvement du PVM sont liés à des variables telles que la demande automobile totale, l'orientation politique, les tendances de disponibilité de la charge, et l'orientation du coût des batteries. Les hypothèses restent simples afin que la prévision puisse être relancée rapidement lorsqu'un changement de politique ou une réinitialisation des prix modifie significativement la trajectoire du marché.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés en comparant les volumes unitaires et les PVM implicites avec des signaux indépendants, tels que les totaux annuels d'immatriculation, les déclarations publiques de livraison, et les mouvements de tarification généraux dans les principales catégories de véhicules. Lorsqu'un saut de valeur est observé, il est retracé jusqu'à un changement d'unité, un changement de mix, ou un effet de conversion de change, puis les données sous-jacentes sont ajustées si l'explication ne tient pas.
Avant validation finale, le modèle est examiné lors de multiples passages d'analystes, et des déclencheurs de recontact sont utilisés lorsqu'une donnée clé sort des limites attendues, telle qu'une forte réinitialisation du PVM ou une variation inattendue de la pénétration. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires pour les événements importants, et avant livraison, un analyste effectue un nouveau passage afin que les clients reçoivent la vision la plus récemment mise à jour.
Comparaison de la taille du marché des véhicules électriques en Chine de Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les véhicules électriques chinois peuvent sembler très éloignées les unes des autres, car les périmètres ne sont pas toujours les mêmes, et la tarification ainsi que le calendrier des devises peuvent être traités différemment. Même lorsque la même année est citée, le chiffre peut varier si une source utilise les prix catalogue, une autre utilise les moyennes des prix de transaction, et une troisième ajoute des revenus d'écosystème situés hors des ventes de véhicules.
Les principaux facteurs d'écart sur ce marché sont de savoir si les hybrides rechargeables sont comptés de la même manière, si les exportations sont intégrées dans une vision du marché chinois, et comment le PVM est mis à jour pendant les périodes de baisses de prix rapides. Lorsque la conversion de change est effectuée à un moment différent de l'année, les valeurs en USD peuvent varier de manière significative, de sorte que le calendrier d'actualisation compte. En vérifiant à nouveau les mouvements du PVM et le calendrier des changes proches de la publication, et en réconciliant les totaux avec les signaux unitaires et d'immatriculation, Mordor Intelligence arrive à une valeur limitée aux seules ventes de véhicules, qui ne correspondra pas aux totaux plus larges de l'écosystème.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 357,98 milliards d'USD (2025) | |
| Cabinet de conseil A | 380,00 milliards d'USD (2025) | Élargit souvent le périmètre au-delà des ventes de véhicules en attribuant des parties de la charge, des services et d'autres valeurs d'écosystème aux véhicules électriques, et peut également intégrer des revenus liés aux exportations, ce qui augmente le total par rapport à une vision limitée aux véhicules. |
| Éditeur de données B | 377,72 milliards d'USD (2025) | Combine généralement les véhicules électriques avec l'infrastructure de charge dans un seul pool de valeur, où les regroupements de catégories peuvent gonfler les totaux si les revenus des véhicules et les dépenses d'infrastructure ne sont pas séparés de manière cohérente d'une année à l'autre. |
Pris ensemble, l'écart provient principalement du périmètre et du calendrier d'actualisation plutôt que d'un désaccord sur l'adoption des véhicules électriques en Chine elle-même. Notre modèle reste traçable car les volumes unitaires, le mix, et les étapes du PVM sont clairement présentés, et le total est vérifié par rapport à des signaux indépendants de demande et de tarification avant la validation finale.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché chinois des véhicules électriques ?
Le marché chinois des véhicules électriques représentait 418,08 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 908,9 milliards USD d'ici 2031.
Quel segment de groupe motopropulseur connaît la croissance la plus rapide ?
Les véhicules électriques hybrides rechargeables devraient enregistrer un TCAC de 20,88 % jusqu'en 2031, le plus élevé parmi les groupes motopropulseurs.
Quelle est la position dominante de BYD dans le paysage des véhicules électriques en Chine ?
BYD détenait la majorité des ventes nationales de véhicules électriques en 2024, menant un groupe de cinq acteurs qui contrôle collectivement environ la majorité du marché.
Quel rôle jouent les stations d'échange de batteries ?
Les réseaux d'échange de batteries de CATL, NIO et leurs partenaires promettent des échanges en deux minutes qui minimisent les temps d'arrêt, ce qui est particulièrement précieux pour les flottes logistiques.
Pourquoi les véhicules électriques hybrides rechargeables sont-ils populaires dans les villes de rang 2 et 3 ?
Ils offrent des économies de carburant et une flexibilité longue portée là où la recharge publique reste rare, répondant aux attentes des acheteurs soucieux des coûts en dehors des grandes métropoles.
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