Marché des bus électriques – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des bus électriques est segmenté par type de véhicule (bus électrique à batterie, bus électrique hybride rechargeable et bus électrique à pile à combustible), segment de consommation (gouvernement et opérateurs de flotte) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Sud Amérique, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport couvre la taille du marché et les prévisions du marché des bus électriques en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Aperçu du marché

Electric Bus Market Size
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 12.44 %

Major Players

Electric Bus Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des bus électriques était évalué à 35,8 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 71,4 milliards USD d'ici 2027 à un TCAC d'environ 12,44 %, au cours de la période de prévision (2022-2027).

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la plupart des industries à travers le monde, il a eu un impact mitigé sur le marché des bus électriques. Au départ, le marché a connu une réduction du nombre de passagers, les consommateurs ayant réduit leur utilisation des transports publics par crainte de contracter le virus COVID-19. De plus, le marché a connu des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a rendu difficile la fabrication de nouveaux bus. Cependant, comme plusieurs nations ont exploité ce secteur pour imposer une relance économique, le marché a connu une flambée des immatriculations. De nombreuses règles ont été mises en œuvre par des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres pour aider à soutenir le marché en plein essor des bus électriques.

L'urbanisation rapide, la hausse des prix du pétrole, l'augmentation de la pollution de l'air, les efforts des gouvernements et la baisse des prix des batteries ont tous contribué à la croissance du marché mondial des bus électriques. Cependant, les coûts de développement élevés, la capacité limitée des batteries et la popularité croissante des autobus au gaz naturel devraient limiter l'expansion du marché. Les facteurs qui stimulent le marché des autobus électriques comprennent une augmentation de la demande d'autobus économes en carburant, à hautes performances et à faibles émissions, des normes et réglementations gouvernementales strictes en matière d'émissions et des prix de batterie plus bas.

De plus, les améliorations techniques et les mesures gouvernementales fortes pour promouvoir l'utilisation des e-bus offrent à l'industrie des perspectives potentielles importantes. En raison de la demande importante d'autobus électriques dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, le marché de l'Asie devrait se développer le plus rapidement. De plus, afin de minimiser les émissions des véhicules, la Chine a déployé un grand nombre de bus électriques.

Cependant, les coûts de production élevés, ainsi que la faible efficacité énergétique et la facilité d'entretien, limitent l'expansion du marché.

Portée du rapport

La portée du rapport couvre la segmentation basée sur le type de véhicule, le segment de consommation et la géographie. 

Par type de véhicule, le marché est segmenté en bus électrique à batterie, bus électrique hybride rechargeable et bus électrique à pile à combustible.

Par segment de consommation, le marché est segmenté en gouvernements et opérateurs de flotte 

et par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. 

Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

By Vehicle Type
Battery Electric Bus
Plug-in Hybrid Electric Bus
Fuel Cell Electric Bus
By Consumer Segment
Government
Fleet Operators
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Spain
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Principales tendances du marché

Le segment des bus électriques à batterie connaîtra une croissance significative

Actuellement, les bus diesel sont principalement utilisés dans le monde entier. De plus, ces bus ont tendance à être utilisés principalement dans les villes à plus forte densité de population, et autour de ces zones, la qualité de l'air a déjà été dégradée par d'autres polluants. 

Aux États-Unis, l'EPA et la NHTSA ont proposé la mise en œuvre de la règle Safer Affordable Fuel-Efficient (SAFE) pour les véhicules efficaces de 2021 à 2026. La règle peut fixer les normes d'économie moyenne de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre pour les passagers et véhicules commerciaux. Le programme de véhicules zéro émission (ZEV) exige que les équipementiers vendent un nombre spécifique de véhicules propres et zéro émission (véhicules utilitaires et de tourisme électriques, hybrides et à pile à combustible). Le plan ZEV vise à mettre 12 millions de ZEV (y compris les bus) sur les routes d'ici 2030 dans le pays.

L'Europe a pour objectif ambitieux de devenir un continent climatiquement neutre d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne a annoncé une multitude de nouvelles propositions législatives. Les différents objectifs nationaux pour de nouveaux bus propres vont de 24 % à 45 % en 2025, et de 33 % à 65 % en 2030, selon la population et le PIB de chaque pays. 

En janvier 2020, l'Union européenne a approuvé une augmentation de 300 millions d'euros pour l'Allemagne afin d'aider à l'achat de bus électriques et d'infrastructures de recharge, portant le total à 650 millions d'euros. En Allemagne, le gouvernement prévoit qu'un quart des bus seront électriques d'ici 2025. 

Le gouvernement indien prévoit d'électrifier 30 % des ventes globales de véhicules d'ici 2030. Dans le cadre de ce plan, dans la phase deux du programme FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles), le gouvernement a annoncé une dépense de USD 1,4 milliard jusqu'en 2022. Cette phase se concentre sur l'électrification des transports publics et partagés en subventionnant 7090 bus électriques à travers l'Inde.

Les agences de transport en commun de divers pays ont considérablement encouragé l'adoption d'autobus électriques pour les transports publics. Parmi les régions, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord devraient afficher des taux d'adoption élevés des bus électriques à batterie au cours de la période de prévision, en raison de leurs bons de commande en cours pour les bus électriques. Par exemple,

  • La Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC), le plus grand opérateur de bus de transport en commun en Inde, a de grands projets pour les bus électriques à batterie. Il a annoncé qu'il en achèterait jusqu'à 1 800 au cours des prochaines années, et le gouvernement de l'État du Karnataka vise à faire passer les 6 500 bus de BMTC à des véhicules à zéro émission d'ici 2030.

Non seulement diverses villes ajoutent des bus électriques à leur flotte, mais des investissements majeurs ont été constatés par les gouvernements pour la recherche et le développement de ces bus. Par exemple,

  • En février 2020, le Canada a lancé la première grappe de recherche en Amérique du Nord pour la recherche sur les autobus à pile à combustible et à batterie. Le Consortium canadien de recherche et d'innovation en transport urbain (CUTRIC), ainsi que sept autres partenaires, contribuent à hauteur de 4,2 millions USD pour soutenir le Comité académique national sur les autobus à zéro émission (NAC-ZEB), ainsi qu'un financement fédéral supplémentaire de 551 000 USD.
  • Le CUTRIC soutiendra la recherche sur les outils de modélisation et de simulation des bus électriques et à hydrogène, la cybersécurité des bus électriques, la visualisation des performances des bus électriques à batterie et à pile à combustible pour les batteries, les moteurs, le groupe motopropulseur, l'optimisation de la pile à combustible, etc.
Electric Bus Market Share

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché

En Asie-Pacifique, la Chine est le plus grand fabricant et consommateur de bus électriques au monde. La demande intérieure du pays a été soutenue par les objectifs de vente nationaux, des lois favorables, des subventions de soutien et des objectifs municipaux de qualité de l'air.

La Chine est un acteur clé sur le marché des bus électriques et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En mai 2020, plus de 420 000 bus électriques étaient en service en Chine, ce qui représente environ 99,0 % de la flotte mondiale. En outre, le ministère chinois des Transports offre des subventions et d'autres avantages pour le développement de flottes de bus à faibles émissions, influençant ainsi encore plus positivement le marché. Par exemple, 61 000 bus à énergie nouvelle supplémentaires ont été vendus par les constructeurs de bus chinois en 2020, malgré la pandémie. La production de bus en Chine a représenté environ 15 000 unités en 2020.

Les principaux fournisseurs chinois de bus électriques étendent leur présence sur le marché en dehors de la Chine avec le déploiement croissant de bus électriques dans le monde. En 2020, les constructeurs de bus chinois ont vendu environ 61 000 bus à énergie nouvelle, alors que la production totale de bus en Chine représentait environ 150 000 unités. Par exemple,

  • En janvier 2021, -BYD a annoncé avoir passé une commande cumulative pour fournir 1 002 bus purement électriques à Bogota, en Colombie. Ces bus devraient être livrés en 2021 et au cours du premier semestre 2022 et seront mis en service sur 34 lignes de bus dans cinq régions de la ville.

Le gouvernement indien considère les véhicules électriques comme une solution à ce problème et encourage les gens à acheter et à utiliser des véhicules à énergie verte.

En mars 2020, environ 1 031 bus électriques avaient été vendus dans différents États et entreprises de transport. Plusieurs acteurs mondiaux ont également lorgné sur le marché des e-bus en Inde, ce qui a conduit à la formation de coentreprises, telles que Olectra-BYD, FotonPMI, JBM Solaris, VECV. En novembre 2019, Foton PMI a annoncé un investissement de 500 crores INR dans une usine de fabrication à Pune et a également annoncé qu'il fournirait des bus électriques à SpiceJet pour l'aéroport international de Delhi.

Le plus grand nombre d'autobus électriques déployés dans tous les États sous FAME 1, en avril 2020, était de 80 au Bengale occidental, suivi de près par le Maharashtra avec 70 véhicules. Sur le total de 400 bus déployés sous FAME 1 dans le pays, la majorité des 215 bus ont été fournis par Tata Motors.

Les gouvernements des États du pays incluent des bus électriques dans leur flotte afin de convertir leur flotte de bus ICE et de réduire les coûts d'exploitation tout en réduisant les émissions de carbone et en améliorant la qualité de l'air. Par exemple,

  • En mars 2021, le gouvernement de Delhi a approuvé une proposition visant à acheter 300 nouveaux bus électriques (AC) à plancher surbaissé pour augmenter le nombre de bus dans la ville. Les prochains bus seront intégrés à la Delhi Transport Corporation (DTC). Le premier lot de 118 bus arrivera en octobre de cette année, tandis que novembre verra un ajout de 100 bus. Pas moins de 60 bus arriveront en décembre, tandis que les 20 bus restants devraient être réceptionnés d'ici janvier 2022.

Electric Bus Market Forecast

Paysage concurrentiel

Le marché des bus électriques est légèrement consolidé, avec la présence d'acteurs chinois majeurs qui répondent aux exigences mondiales. Certains des principaux acteurs du marché sont Volvo Group, Daimler AG, BYD Auto Co., Ltd et Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., entre autres. Ces entreprises adoptent des stratégies telles que le développement de nouveaux produits, les collaborations et les contrats et accords pour maintenir leur position sur le marché. Par exemple,

  • En janvier 2022, BYD a annoncé qu'elle avait livré 70 000 bus électriques dans le monde et annoncé que les plans d'investissement et d'expansion se poursuivaient à l'usine eBus de BYD en Hongrie, soutenant son principe de `` Fabriqué en Europe pour l'Europe '',

Principaux acteurs

  1. Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd

  2. BYD Auto Co., Ltd.

  3. Daimler AG

  4. Proterra Inc

  5. King Long United Automotive

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd, BYD Auto Co., Ltd., Daimler AG, Proterra Inc, King Long United Automotive

Paysage concurrentiel

Le marché des bus électriques est légèrement consolidé, avec la présence d'acteurs chinois majeurs qui répondent aux exigences mondiales. Certains des principaux acteurs du marché sont Volvo Group, Daimler AG, BYD Auto Co., Ltd et Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., entre autres. Ces entreprises adoptent des stratégies telles que le développement de nouveaux produits, les collaborations et les contrats et accords pour maintenir leur position sur le marché. Par exemple,

  • En janvier 2022, BYD a annoncé qu'elle avait livré 70 000 bus électriques dans le monde et annoncé que les plans d'investissement et d'expansion se poursuivaient à l'usine eBus de BYD en Hongrie, soutenant son principe de `` Fabriqué en Europe pour l'Europe '',

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Battery Electric Bus

      2. 5.1.2 Plug-in Hybrid Electric Bus

      3. 5.1.3 Fuel Cell Electric Bus

    2. 5.2 By Consumer Segment

      1. 5.2.1 Government

      2. 5.2.2 Fleet Operators

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

        4. 5.3.1.4 Rest of North America

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Spain

        5. 5.3.2.5 Russia

        6. 5.3.2.6 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 India

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 South Africa

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Daimler AG

      2. 6.2.2 Anhui Ankai Automobile Co. Ltd

      3. 6.2.3 BYD Co. Ltd

      4. 6.2.4 Iveco Bus

      5. 6.2.5 New Flyer Industries

      6. 6.2.6 Proterra Inc.

      7. 6.2.7 King Long United Automotive

      8. 6.2.8 Scannia AB

      9. 6.2.9 AB Volvo

      10. 6.2.10 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des bus électriques est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des autobus électriques croît à un TCAC de 12,44 % au cours des 5 prochaines années.

Le marché des bus électriques est évalué à 40 milliards USD en 2018.

Le marché des bus électriques est évalué à 98 milliards USD en 2028.

L'Amérique du Nord affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

BYD Auto Co. Ltd, Yutong Bus Co., Ltd., CRRC Electric, Zhongtong Bus Holding Co., Ltd., King Long United Automotive sont les principales entreprises opérant sur le marché des bus électriques.

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