Taille du marché des bus électriques en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 1.84 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | USD 4.00 milliards de dollars |
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Concentration du marché | Haut |
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La plus grande part par type de carburant | FCEV |
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TCAC(2024 - 2029) | 16.80 % |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des bus électriques en Amérique du Nord
La taille du marché des bus électriques en Amérique du Nord est estimée à 1,84 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 4 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 16,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le plus grand segment par type de carburant – FCEV Le type dautobus à propulsion hybride est largement utilisé en Amérique du Nord. Le soutien du gouvernement sous forme de subventions au cours des dernières années et des normes d'émission strictes font des bus hybrides le type de carburant le plus important.
- Segment à la croissance la plus rapide par type de carburant - PHEV Les pratiques gouvernementales et les programmes privés visant à réduire les émissions de carbone, ainsi que le développement des infrastructures de recharge, font du BEV le type de carburant qui connaît la croissance la plus rapide dans les bus en Amérique du Nord.
- Le plus grand segment par pays - États-Unis Le Canada était le plus grand marché d'autobus électriques en 2021. L'accent mis par le gouvernement sur une utilisation commerciale zéro émission a encouragé de nombreuses entreprises à fabriquer des bus électriques au Canada.
Le FCEV est le segment le plus important par type de carburant.
- Dici 2027, la part de marché des bus électriques en Amérique du Nord devrait dépasser 850 millions de dollars. Les gouvernements des États-Unis et du Canada envisagent de construire une infrastructure de recharge sophistiquée dans toute la région. La Federal Transit Administration (FTA), une division du ministère américain des Transports, a distribué des récompenses totalisant environ 182 millions de dollars en juin 2021. Environ 49 projets de bus électriques dans 46 États devraient bénéficier de ces incitations.
- Les fabricants d'autobus électriques en Amérique du Nord comprennent Daimler, Volvo, Scania AB, BYD Company Limited et GreenPower Motor Company Inc. Afin d'améliorer les performances des batteries de diverses capacités, y compris celles inférieures à 100 kWh, 100 à 300 kWh et supérieures à 300 kWh, des technologies innovantes sont utilisées. Les demandes de voyages interurbains et intraurbains seront valables pour les bus d'une capacité de moins de 40 places, entre 40 et 70 et supérieure à 70 places.
- Environ 386 000 bus électriques sont actuellement déployés dans le monde, dont 99 % en Chine et moins de 0,1 % (seulement 350 bus) aux États-Unis. D'ici 2030, 84 % de tous les nouveaux bus municipaux vendus pourraient être électriques, et d'ici 2025, la moitié de la flotte mondiale de bus municipaux sera électrique. Outre les 33 % de toutes les voitures de la planète, 80 % des flottes de bus métropolitains pourraient être électriques d'ici 2040. Les bus urbains, contrairement aux bus interurbains ou charters, parcourent des distances plus courtes et sont fréquemment ramenés à un dépôt central où ils peut être rechargé. Cela les rend particulièrement adaptés à lénergie électrique. Les véhicules chargés par batterie ont généralement une autonomie de 70 à 100 miles, et certains peuvent parcourir jusqu'à 265 miles avant de devoir être rechargés (les bus diesel ont une autonomie moyenne de 690 miles).undefined
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Les États-Unis constituent le segment le plus important par pays.
- Depuis leur introduction en 2010, les véhicules électriques ont connu dimportantes avancées technologiques. Certaines avancées technologiques sur le marché des véhicules électriques ces dernières années incluent une capacité de batterie accrue, des performances et une efficacité améliorées, une conception et une esthétique, des bus connectés à l'IoT, des systèmes de flotte, etc. Dans un avenir proche, les véhicules électriques devraient subir une transformation technologique massive. cela pourrait conduire à des changements positifs dans la technologie des bus électriques.
- Le marché des bus électriques a été impacté négativement par la COVID-19, qui a également complètement paralysé le secteur des transports. La production de bus électriques a été complètement interrompue en raison d'un certain nombre de problèmes, notamment une pénurie de main-d'œuvre, un manque de ressources, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement et la fin brutale des subventions gouvernementales. La rupture de la chaîne dapprovisionnement mondiale, qui a provoqué une grave pénurie de matières premières et daccessoires nécessaires et a interrompu toute fabrication, a été leffet le plus néfaste.
- Dici 2027, la part de marché des bus électriques en Amérique du Nord devrait dépasser 850 millions de dollars. Les gouvernements des États-Unis et du Canada envisagent de construire une infrastructure de recharge sophistiquée dans toute la région. La Federal Transit Administration (FTA), une division du ministère américain des Transports, a distribué des subventions totalisant environ 182 millions de dollars en juin 2021. Environ 49 projets de bus électriques dans 46 États devraient bénéficier de ces incitations. Le programme Low-No de la FTA aidera les organisations de transport à louer ou à acheter des bus électriques et à hydrogène et d'autres véhicules utilisant des technologies et des carburants verts.
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Aperçu du marché des bus électriques en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des bus électriques est assez consolidé, les cinq plus grandes entreprises occupant 79,90 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BYD Co. Ltd., Gillig LLC, Lion Electric Company, NFI Group Inc. et Proterra Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des bus électriques en Amérique du Nord
BYD Co. Ltd.
Gillig LLC
Lion Electric Company
NFI Group Inc.
Proterra Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des bus électriques en Amérique du Nord
- Juin 2022 Greenpower prend possession de l'usine de fabrication de tous les transports scolaires électriques de Virginie-Occidentale.
- Mai 2022:Les autobus scolaires entièrement électriques Greenpower de type D et de type A sont éligibles à des remises allant jusqu'à 375000$ et 285000$ respectivement dans le cadre du programme d'autobus scolaires propres de l'Epa.
- Avril 2022 Proterra présente le nouveau bus électrique ZX5 avec 738 kilowattheures d'énergie
Rapport sur le marché des bus électriques en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
2.1. Population
2.2. PIB
2.3. CVP
2.4. Taux d'inflation
2.5. Taux d'intérêt pour les prêts automobiles
2.6. Prix de la batterie (par kWh)
2.7. Indice de Performance Logistique
2.8. Impact de l'électrification
2.9. Nouveaux modèles XEV annoncés
2.10. Déploiement des bornes de recharge
2.11. Cadre réglementaire
2.12. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
3. SEGMENTATION DU MARCHÉ
3.1. Type de carburant
3.1.1. BEV
3.1.2. FCEV
3.1.3. ENSEMBLE
3.1.4. PHEV
3.2. Pays
3.2.1. Canada
3.2.2. Mexique
3.2.3. NOUS
3.2.4. Reste de l'Amérique du Nord
4. PAYSAGE CONCURRENTIEL
4.1. Mouvements stratégiques clés
4.2. Analyse des parts de marché
4.3. Paysage de l’entreprise
4.4. Profils d'entreprise
4.4.1. Blue Bird Corporation
4.4.2. BYD Co. Ltd.
4.4.3. Daimler AG
4.4.4. Dina SA
4.4.5. Gillig LLC
4.4.6. GreenPower Motor Company
4.4.7. Lion Electric Company
4.4.8. NFI Group Inc.
4.4.9. Proterra Inc.
4.4.10. Volvo Group
5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE VÉHICULES
6. ANNEXE
6.1. Aperçu global
6.1.1. Aperçu
6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
6.1.4. Dynamique du marché (DRO)
6.2. Sources et références
6.3. Liste des tableaux et figures
6.4. Informations principales
6.5. Pack de données
6.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION EN ANNÉE 2016, EN MILLIONS DUNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 2:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN ANNUEL, EN MILLIONS USD, 2016 – 2026
- Figure 3:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, TAUX DE CROISSANCE DU CVP YOY, 2016 – 2027
- Figure 4:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, TAUX DINFLATION, TAUX DE CROISSANCE, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, TAUX DINTÉRÊT POUR LES PRÊTS AUTOMOBILES, TAUX DE CROISSANCE SUR 12 mois, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 6:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, TAUX DE CROISSANCE DES PRIX DES BATTERIES, 2016 – 2026
- Figure 7:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, TAUX DE CROISSANCE LPI YOY, 2016 – 2026
- Figure 8:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, IMPACT DE LÉLECTRIFICATION, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE SUR UNE ANNÉE, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 9:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, NOUVEAUX MODÈLES XEV ANNONCÉS, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 10:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, DÉPLOIEMENT DE STATIONS DE RECHARGE, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 11:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 12:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, VALEUR EN USD, 2016 – 2026
- Figure 13:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 14:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 15:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 16:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 17:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR BEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 18:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR BEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 19:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR PAYS, 2021 - 2028
- Figure 20:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR FCEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 21:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR FCEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 22:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR PAYS, 2021 - 2028
- Figure 23:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR HEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 24:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR HEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 25:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR PAYS, 2021 - 2028
- Figure 26:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR PHEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 27:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR PHEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 28:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR PAYS, 2021 - 2028
- Figure 29:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR PAYS, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 30:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR PAYS, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 31:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR PAYS, 2016 - 2028
- Figure 32:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR PAYS, 2016 - 2028
- Figure 33:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR CANADA, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 34:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR CANADA, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 35:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 36:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR MEXIQUE, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 37:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR MEXIQUE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 38:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 39:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR NOUS, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 40:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR NOUS, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 41:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 42:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR RESTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 43:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR RESTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 44:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 45:
- MARCHÉ DES AUTOBUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE DE DÉPLACEMENTS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 46:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 47:
- PART DE MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie des bus électriques en Amérique du Nord
BEV, FCEV, HEV, PHEV sont couverts en tant que segments par type de carburant. Le Canada, le Mexique, les États-Unis et le reste de l'Amérique du Nord sont couverts en tant que segments par pays.| Type de carburant | |
| BEV | |
| FCEV | |
| ENSEMBLE | |
| PHEV |
| Pays | |
| Canada | |
| Mexique | |
| NOUS | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
Définition du marché
- Type de corps - Véhicule routier qui transporte beaucoup plus de passagers quune voiture ou une fourgonnette moyenne. Il est le plus souvent utilisé dans les transports publics, mais est également utilisé à des fins d'affrètement ou de propriété privée.
- Type de moteur - Les véhicules hybrides et électriques sont des véhicules qui fonctionnent sur batteries et utilisent un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Dans cette catégorie, les bus électriques ont été inclus.
- Type de carburant - Les véhicules hybrides et électriques comprennent les HEV, PHEV, BEV et FCEV.
- Type de sous-corps -
- Type de véhicule - Les véhicules utilitaires sont des véhicules routiers motorisés destinés au transport de personnes ou de marchandises. La catégorie comprend les bus moyens et lourds.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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