Marché des bus électriques en Europe – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché européen des bus électriques est segmenté par type de propulsion (bus électrique à batterie et bus électrique hybride rechargeable), par type de batterie (batterie au lithium-ion, nickel-hydrure métallique (NiMH) et autres), par type de consommateur (gouvernement et opérateurs de flotte), et par pays

Aperçu du marché

Europe Electric Bus Market_Overview
Study Period: 2018-2027
CAGR: > 20 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché européen des bus électriques est sur le point d'enregistrer un TCAC de plus de 20,0 % sur la période de prévision (2020-2025).

  • Les technologies propres dans les transports publics sont de plus en plus nécessaires dans le scénario actuel pour faire face à la pollution de l'air dans les zones urbaines. La demande de bus électriques en Europe a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.
  • Les facteurs qui stimulent la demande de bus électriques (EB) en Europe sont les réglementations strictes en matière d'émissions, la forte dépendance aux carburants conventionnels ou non renouvelables, une forte éthique environnementale et le besoin croissant d'intégrer les énergies renouvelables dans un réseau. La pénétration des infrastructures de recharge joue également un rôle important dans le développement du marché.
  • Le marché des bus électriques connaît une croissance significative en Europe, cependant, il y a peu de défis sur le marché tels que la charge d'un grand nombre d'EB est l'impact potentiel sur le réseau et sur les batteries, la charge simultanée d'une flotte d'EB pourrait conduire à un énorme forte pointe de puissance, surdimensionnement des infrastructures, des équipements et de la souscription au réseau pourraient générer des surcoûts.
  • Les principaux marchés européens des bus électriques comprennent le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et la Pologne, qui sont les principaux marchés des bus électriques. Le Royaume-Uni et d'autres pays d'Europe centrale modernisent leur flotte avec des bus à émissions faibles ou nulles et modernisent les anciens bus avec des groupes motopropulseurs à faibles émissions, ce qui devrait à son tour intensifier la croissance du marché des bus électriques en Europe au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Le marché européen des bus électriques couvre les dernières tendances de la demande de bus électriques, le développement technologique, les dernières politiques gouvernementales, les technologies de batterie, etc. Il couvre également la part de marché des principaux fabricants de bus électriques en Europe.

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Principales tendances du marché

Transitions croissantes de la flotte de bus urbains vers l'énergie électrique

Les flottes de bus urbains en Europe devraient largement passer à l'énergie électrique d'ici 2030, soutenues par l'objectif proposé de bus électriques de 75 % de tous les bus vendus en Europe d'ici cette année-là. L'initiative est soutenue par les opérateurs de transport en commun et les gouvernements municipaux. Au cours des cinq dernières années, le nombre de bus électriques en Europe est passé d'environ 200 à 2 200 véhicules.

La demande croissante des clients, principalement une combinaison de pressions politiques, réglementaires et culturelles, stimule largement les marchés européens des autobus électriques urbains. Dans un marché européen des bus en grande partie stagnant, les grandes villes et les « pays verts » continueront probablement à adopter les bus électriques en premier : les premiers parce que la réduction de la pollution atmosphérique et sonore est une question urgente, les seconds pour respecter leurs engagements visant à protéger les citoyens des dangers environnementaux.

D'ici la fin de la décennie, les autobus électriques devraient représenter environ les trois quarts des ventes annuelles d'autobus urbains. La demande croissante d'autobus électriques reflète en grande partie la tendance générale des villes à adopter l'électrification et les nouveaux modèles commerciaux et technologies de mobilité, tels que la mobilité partagée et les véhicules autonomes.

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Les pays d'Europe occidentale sont susceptibles de dominer le marché

La France, le Royaume-Uni, la Pologne, les pays nordiques, les Pays-Bas et l'Allemagne représentent ensemble plus de la moitié du nombre total de bus électriques en Europe. En 2015, 195 États et l'Union européenne ont approuvé à l'unanimité l'accord COP21. Depuis 2016, 174 pays ont commencé à adopter l'accord dans leur propre système juridique. Suite à cela, les municipalités ont ajusté ou sont en train d'ajuster les critères d'appel d'offres pour induire un passage aux véhicules ZE dans les nouvelles concessions.

Les Pays-Bas imposent la vente à 100 % de véhicules de transport public à zéro émission (ZEV) d'ici 2025, suivis d'une flotte à 100 % de VZE ​​d'ici 2030, remplaçant tous les véhicules à carburant fossile. Au niveau régional, les villes, les régions, les constructeurs et les organisations de transport ont endossé une ambition commune d'accélérer le déploiement de bus propres, formalisée par la signature de l'initiative européenne de déploiement de bus propres. Outre les bus électriques à batterie, les bus à pile à combustible sont également considérés comme propres lorsqu'ils fonctionnent à l'hydrogène vert.

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Paysage concurrentiel

Le marché européen des bus électriques est en pleine croissance et dominé par quelques grands acteurs tels que Solaris Bus & Coach, VDL Bus & Coach BV, EBUSCO, MAN Truck & Bus SE, Volvo Buses, etc. dans 72 villes, dont Berlin (90), Milan (250) et Varsovie (130). 47% des bus construits par Solaris sont propulsés par un système de propulsion alternatif.

En 2020, MAN, en coopération avec des partenaires de transport de cinq pays européens, fera tester 15 bus MAN Lion City E-city dans les opérations quotidiennes. Les premiers bus MAN Lion City produits en série seront livrés à l'automne 2020.

VDL Bus&Coach construit une nouvelle usine climatiquement neutre à Roulers (Belgique), où les premiers bus seront construits de fin 2021 à début 2022. Les bâtiments industriels seront conçus de manière à ce que seuls les bus électriques peut être construit de manière climatiquement neutre et efficace.

Principaux acteurs

  1. Solaris Bus & Coach

  2. VDL Bus & Coach BV

  3. EBUSCO

  4. MAN Truck & Bus SE

  5. Volvo Buses

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.2 Contraintes du marché

                1. 4.3 Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 La menace de nouveaux participants

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Par type de motorisation

                            1. 5.1.1 Autobus électrique à batterie

                              1. 5.1.2 Bus électrique hybride rechargeable

                              2. 5.2 Par type de batterie

                                1. 5.2.1 Lithium-ion

                                  1. 5.2.2 Batterie nickel-hydrure métallique (NiMH),

                                    1. 5.2.3 Autres

                                    2. 5.3 Par type de consommateur

                                      1. 5.3.1 Gouvernement

                                        1. 5.3.2 Opérateurs de flotte

                                        2. 5.4 Par pays

                                          1. 5.4.1 Allemagne

                                            1. 5.4.2 Royaume-Uni

                                              1. 5.4.3 France

                                                1. 5.4.4 Italie

                                                  1. 5.4.5 Pays-Bas

                                                    1. 5.4.6 Norvège

                                                      1. 5.4.7 Espagne

                                                        1. 5.4.8 Autres pays

                                                      2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                        1. 6.1 Part de marché du fournisseur

                                                          1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                            1. 6.2.1 Autobus et autocar Solaris

                                                              1. 6.2.2 VDL Bus & Coach BV

                                                                1. 6.2.3 CHERCHER

                                                                  1. 6.2.4 MAN Camion & Bus SE

                                                                    1. 6.2.5 Autobus Volvo

                                                                      1. 6.2.6 BYD Auto Co., Ltd.

                                                                        1. 6.2.7 Otokar Automotive and Defence Industry Inc.

                                                                      2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                        Le marché européen des bus électriques est étudié de 2018 à 2028.

                                                                        Le marché européen des bus électriques croît à un TCAC de 6,58 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                        Le marché européen des bus électriques est évalué à 4 milliards USD en 2018.

                                                                        Le marché européen des bus électriques est évalué à 6 milliards USD en 2028.

                                                                        Solaris Bus & Coach, Volvo Buses, TRATON GROUP, IVECO S.p.A, Mercedes-Benz Group AG sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des bus électriques.

                                                                        close-icon
                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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