Taille du marché des bus électriques APAC
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 44.74 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 73.88 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.55 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des bus électriques APAC
La taille du marché des bus électriques en Asie-Pacifique est estimée à 44,74 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 73,88 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 10,55 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché des bus électriques en Asie-Pacifique a subi un fort déclin pendant la pandémie de COVID-19 en raison des arrêts de fabrication, des confinements et des restrictions commerciales. En outre, la baisse des restrictions imposées par la production automobile aux déplacements dans les transports publics et le manque de main-d'œuvre ont eu un impact significatif sur le marché. Alors que les constructeurs automobiles ont repris leurs activités en raison de laugmentation constante des ventes dautomobiles dans les pays où le nombre de cas de COVID-19 est limité, le marché devrait se redresser au cours de la période de prévision. En outre, les constructeurs mettent en œuvre des plans d'urgence pour atténuer les incertitudes commerciales futures afin de maintenir la continuité avec les clients des secteurs critiques de l'industrie automobile.
À long terme, l'augmentation des investissements dans les capacités de production par les principaux acteurs de l'industrie, ainsi que diverses politiques annoncées par les gouvernements chinois et indien pour électrifier complètement les transports publics dans leurs pays respectifs d'ici 2030, l'adoption de normes strictes d'émissions automobiles comme Bharat Stage Les normes 6 en Inde et l'annonce par de grands pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud d'interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur ICE d'ici 2040 créent une demande dans le secteur de l'électromobilité avec une augmentation des ventes de bus électriques dans la région. Le prix dachat des bus électriques plus élevé que celui des bus diesel/GNC, le manque dinfrastructures de recharge et la prédominance des bus diesel sur des marchés comme le Japon et lASEAN seront probablement les principaux freins à la croissance des bus électriques en Asie-Pacifique.
Les principaux acteurs du marché pénètrent de nouveaux marchés pour répondre à la demande croissante de bus électriques. Par exemple, en mai 2022, BYD a annoncé le lancement de ses bus électriques au Japon et a annoncé son objectif de vendre 4 000 bus électriques au Japon d'ici 2030. Également en août 2022, CATL et Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. ont étendu leur coopération dans le domaine des batteries électriques jusqu'à 2032.
La Chine est le plus grand marché de bus électriques en raison de la présence d'un grand nombre de fabricants de bus électriques et du projet du gouvernement de décarboner les transports publics du pays avant 2030. L'Inde est le marché de bus électriques qui connaît la croissance la plus rapide dans la région, en grande partie grâce au gouvernement. des initiatives telles que l'allocation de 10 milliards de dollars pour l'achat de 50 000 bus électriques afin de rendre tous les transports publics du pays neutres en carbone d'ici 2030. Ainsi, les ventes de bus électriques en Asie-Pacifique devraient croître à un TCAC sain en raison de la confluence des facteurs ci-dessus.
Tendances du marché des bus électriques en Asie-Pacifique
Le segment des bus électriques à batterie jouera un rôle de premier plan sur le marché
Les agences de transport en commun de divers pays ont considérablement encouragé l'adoption des bus électriques pour les transports publics. Le taux dadoption augmente dans la région Asie-Pacifique. Selon l'UITP, la part mondiale des bus électriques dans l'ensemble des ventes de bus sera de 10 % en 2021 et devrait dépasser 40 % de part de marché en 2022. Près de 1 245 bus électriques ont été vendus en Inde en 2021, ce qui représente près de 107,5 %. % de croissance par rapport à 2020.
Le sous-segment des bus électriques à batterie contribue à 90% des revenus du marché des bus électriques en Asie-Pacifique par type de véhicule, car les bus hybrides rechargeables en sont encore à leurs balbutiements et les grands fabricants comme BYD et Tata Motors Ltd. ne fabriquent que des bus électriques à batterie. les autobus. Le marché est principalement tiré par les commandes importantes des opérateurs municipaux de bus électriques. undefinedPar exemple,.
- En août 2022, le gouvernement indien a alloué 10 milliards de dollars pour acheter 50000 bus électriques dici 2030 dans le cadre du CESL. Delhi Transport Corporation (DTC) a annoncé l'ajout de 8 000 bus électriques à sa flotte d'ici 2025.
- En août 2022, Tata Motors Ltd. a également remporté une commande pour fournir 1 180 bus électriques à la West Bengal Transport Corporation (WBTC) dans le cadre de CESL.
- En juillet 2022, Tata Motors Ltd. a remporté une commande pour la fourniture de 921 bus électriques de la Bengaluru Municipal Transport Corporation (BMTC).
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La Chine jouera un rôle clé dans le développement du marché des bus électriques en Asie-Pacifique
La Chine est le marché le plus dominant, suivie de l'Inde et de la Corée du Sud. La flotte chinoise de bus électriques représente plus de 98 % du total des bus électriques en circulation. La Chine possède une flotte de plus de 500 000 bus électriques. Cette forte adoption peut être attribuée au cadre municipal solide adopté par de nombreuses provinces chinoises. Plus de 30 villes chinoises ont prévu d'atteindre des transports publics 100 % électrifiés d'ici 2022, notamment Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan et Zhongshan dans le delta de la rivière des Perles, ainsi que Nanjing, Hangzhou, Shaanxi et Shandong.
En décembre 2021, près de 16000 bus électriques étaient exploités à Shenzhen, lune des mégalopoles chinoises. Pékin a mis en circulation 11 000 bus électriques en 2020, dépassant ainsi son objectif initial de 10 000 bus électriques. Guangzhou a commandé 4 810 bus électriques au constructeur de bus électriques BYD.
Les constructeurs chinois tels que BYD ont également commencé à exporter des bus électriques. En août 2022, Foton a remporté une commande pour livrer 1022 bus électriques à Santiago, au Chili. En décembre 2021, Olectra Greentech Ltd., en association avec BYD, a annoncé la création de la plus grande usine de fabrication de bus électriques d'Inde à Hyderabad, avec une capacité annuelle de 10 000 unités. En janvier 2021, BYD a remporté un appel d'offres pour la fourniture de 1002 bus électriques à Bogota, en Colombie. Ainsi, les fabricants chinois de bus électriques devraient augmenter considérablement leur production, tant au niveau national quétranger, pour répondre à la demande croissante. Ce facteur augmentera la croissance du marché au cours de la période de prévision.
L'Inde connaît également une croissance rapide des ventes de bus électriques en raison des dépenses rapides consacrées à l'achat de bus électriques en gros lots afin de mettre en œuvre des politiques telles que FAME 2 visant à accroître l'adoption de l'électromobilité dans le pays. Ainsi, avec les entreprises obtenant de nouvelles commandes importantes auprès des opérateurs municipaux dans ce segment et les fabricants augmentant la capacité de fabrication de bus électriques à batterie, le marché devrait croître au cours de la période de prévision pour le segment des bus électriques à batterie. Par exemple,.
- En septembre 2022, Olectra Greentech Ltd. a obtenu une commande de 100 bus électriques auprès de l'Assam State Transport Corporation en Inde.
- En septembre 2022, Olectra Greentech Ltd. a obtenu une commande de 123 bus électriques auprès de l'entreprise de transport municipale de Thane dans le Maharashtra, en Inde, pour une valeur de 185 millions INR.
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Aperçu du marché des bus électriques en Asie-Pacifique
Le marché des bus électriques en Asie-Pacifique est fortement consolidé. Le marché se caractérise par la présence d'acteurs de taille considérable qui ont conclu des contrats de fourniture à long terme avec de grands opérateurs municipaux cherchant à électrifier complètement leurs réseaux de transports publics et à réduire leur empreinte carbone. Ces acteurs s'engagent également dans des coentreprises, des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits et du développement de produits pour élargir leur portefeuille de marques et consolider leurs positions sur le marché.
Parmi les principaux acteurs du marché des bus électriques figurent BYD, Tata Motors, Yutong, Switch Mobility (Ashok Leyland), Olectra Greentech Ltd., VE Electro Mobility Ltd., etc. Des fabricants indiens comme Ashok Leyland Ltd. obtiennent également des commandes importantes. pour les bus électriques, dont le marché connaît une expansion rapide. Par exemple,.
- En août 2022, Switch Mobility, propriété d'Ashok Leyland, a dévoilé le premier bus électrique à impériale climatisé d'Inde pour BEST à Mumbai.
- En août 2022, Switch Mobility, propriété d'Ashok Leyland, a livré 75 bus urbains électriques à Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) dans le cadre d'une commande de 300 bus.
Leaders du marché des bus électriques en Asie-Pacifique
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BYD Auto Co. Ltd.
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Olectra Greentech Ltd.
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Tata Motors Ltd.
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Switch Mobility Ltd.
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Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des bus électriques APAC
- En août 2022, Switch Mobility Ltd., filiale d'Ashok Leyland, a obtenu une commande pour la fourniture de 200 bus électriques à impériale climatisés auprès de BEST à Mumbai. Les bus à impériale appartiennent à la famille EiV22 et sont alimentés par une batterie de 231 kWh. Les bus remplaceront les bus à impériale alimentés aux combustibles fossiles existants dans la flotte BEST.
- En août 2022, CAUSIS E-Mobility, qui fait partie du groupe CAUSIS basé à Londres, a ouvert son bureau à Pune. En octobre 2021, l'entreprise a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Maharashtra pour installer sa deuxième usine de fabrication de bus électriques en Inde, à Pune. La société a obtenu une commande pour fournir 700 bus électriques à BEST en Inde. La société possède déjà une usine de fabrication de bus électriques à Jaipur.
- En mai 2022, Olectra Greentech Ltd. a obtenu une commande pour fournir 2 100 bus électriques à BEST à Mumbai, d'une valeur de 3 675 millions INR.
- En août 2022, Switch Mobility Ltd. (Ashok Leyland Ltd.) a remporté une commande pour la fourniture de 5 000 bus électriques à la société de transport indienne intégrée Chalo. Le protocole d'accord a été signé pour une période initiale de trois ans et verra Chalo déployer des bus électriques Switch EiV12 dans toutes les villes indiennes dans lesquelles il opère.
- En juillet 2022, Tata Motors Ltd. a remporté une commande prestigieuse pour la fourniture de 1 500 bus électriques à Delhi Transport Corporation (DTC). Tata Motors Ltd. fournira, exploitera et entretiendra des bus électriques de 12 mètres de long construits sur la plate-forme Starbus pour une période de 12 ans dans le cadre du contrat signé avec DTC.
- En août 2022, la coentreprise Volvo Eicher, VE Commercial Vehicles Ltd., a lancé une filiale distincte pour les bus électriques nommée VE Electro Mobility afin de lever des capitaux auprès des investisseurs et de poursuivre une expansion agressive dans le domaine de l'électromobilité, y compris les bus électriques.
- En janvier 2022, CRRC Electric, un fabricant chinois de bus électriques, a livré 30 unités de bus électriques C11 à Séoul, en Corée du Sud. Ces bus mesurent 11 mètres de long.
- En février 2022, Toyota, Isuzu et Hino (filiale de Toyota) ont annoncé le lancement de leur premier bus électrique développé conjointement au Japon d'ici 2024.
Rapport sur le marché des bus électriques APAC – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en milliards USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Bus électrique à batterie
5.1.2 Bus électrique hybride rechargeable
5.2 Par source d'alimentation
5.2.1 Onduleur CC/CA
5.2.2 Convertisseur DC/DC
5.2.3 Convertisseur élévateur DC/DC
5.2.4 Moteur électrique
5.2.5 Chargeur CA/CC
5.2.6 Commande de moteur
5.3 Par consommateur
5.3.1 Gouvernement
5.3.2 Opérateurs de flotte
5.4 Par pays
5.4.1 Chine
5.4.2 Inde
5.4.3 Japon
5.4.4 Corée du Sud
5.4.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 BYD Auto Co. Limited
6.2.2 Tata Motors Limited
6.2.3 Zhongtong Bus Holding Co. Limited
6.2.4 King Long United Automotive Co. Limited
6.2.5 Volvo Group
6.2.6 Anhui Ankai Automobile Industries Co. Limited
6.2.7 Nanjing Jiayuan EV
6.2.8 Ashok Leyland Limited
6.2.9 Scania AB
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des bus électriques en Asie-Pacifique
Un bus électrique est un type de bus qui utilise de l'électricité pour sa propulsion au lieu de tout combustible fossile comme le diesel ou le GNC. Le bus électrique utilise un moteur électrique alimenté par une batterie rechargeable ou des piles à combustible. Les bus électriques n'émettent aucune émission, ils sont donc classés comme véhicules zéro émission (ZEV) et sont éligibles à un certain nombre d'incitations et d'avantages gouvernementaux visant à promouvoir les véhicules électriques.
Le marché des bus électriques en Asie-Pacifique a été segmenté par type de véhicule, type de source dalimentation, consommateur et pays.
Par type de véhicule, le marché est segmenté en bus électriques à batterie et bus hybrides rechargeables. Par type de source dalimentation, le marché est segmenté en onduleur DC/AC, convertisseur DC/DC, convertisseur DC/DC Boost, moteur électrique, chargeur AC/DC et contrôleur de moteur.
Par consommateur, le marché est segmenté en gouvernements et opérateurs de flotte. Par pays, le marché est segmenté en Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de lAsie-Pacifique. Pour chaque segment, la taille et les prévisions du marché ont été établies sur la base de la valeur (en milliards de dollars).
| Par type de véhicule | ||
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| Par consommateur | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les bus électriques en Asie-Pacifique
Quelle est la taille du marché des bus électriques en Asie-Pacifique ?
La taille du marché des bus électriques en Asie-Pacifique devrait atteindre 44,74 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,55 % pour atteindre 73,88 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des bus électriques en Asie-Pacifique ?
En 2024, la taille du marché des bus électriques en Asie-Pacifique devrait atteindre 44,74 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des bus électriques en Asie-Pacifique ?
BYD Auto Co. Ltd., Olectra Greentech Ltd., Tata Motors Ltd., Switch Mobility Ltd., Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché des bus électriques en Asie-Pacifique.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché Asie-Pacifique des bus électriques ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché Asie-Pacifique des bus électriques ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des bus électriques en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché des bus électriques en Asie-Pacifique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des bus électriques en Asie-Pacifique était estimée à 40,47 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des bus électriques en Asie-Pacifique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des bus électriques en Asie-Pacifique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur lindustrie des bus électriques en Asie-Pacifique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des bus électriques en Asie-Pacifique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des bus électriques en Asie-Pacifique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Bus électrique Asie-Pacifique Instantanés du rapport
