| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.20% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des prêts immobiliers au Brésil
Le marché brésilien des prêts immobiliers est évalué à 40,9 milliards USD et devrait enregistrer un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision.
Lapparition de la pandémie de COVID-19 a déclenché des pertes demplois record et un pic de défauts de paiement des prêts immobiliers, créant une route potentiellement dangereuse pour les emprunteurs et les prêteurs. Il y a eu une chute spectaculaire des taux dintérêt qui a déclenché un boom hypothécaire au Brésil, rendant laccession à la propriété réalisable pour des milliers de personnes et tentant déchanger ou dacheter une maison à la campagne ou à la plage. Le marché hypothécaire brésilien nen est quà ses débuts, avec des prêts immobiliers en cours totalisant 720 milliards de reais (135 milliards de dollars), soit environ 10 % du PIB, soit moins de la moitié du ratio du Chili et un cinquième de la part des États-Unis.
Les prêts hypothécaires brésiliens ont enregistré leur deuxième meilleur résultat en mai, avec des prêts totalisant plus de 17 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur de près de 50 % à celui davril et le plus élevé depuis le début de lannée. Par rapport aux 12 mois précédents, les prêts immobiliers ont augmenté de 18 % au cours de lannée. La Banque centrale brésilienne augmente régulièrement les taux dintérêt de base depuis la fin de lannée dernière pour tenter de maîtriser linflation. Cependant, les hausses de taux nont pas découragé les acheteurs, comme le montrent les derniers chiffres hypothécaires. La forte demande sous-jacente sur le marché et les prêts favorables des banques brésiliennes continuent de stimuler le marché. La demande est particulièrement forte dans le nord-est du Brésil, où 40 % des consommateurs cherchent à acheter une maison. Laugmentation des prêts hypothécaires au Brésil a continué dafficher de fortes hausses au cours des huit premiers mois de lannée. Entre janvier et août, la valeur des prêts a totalisé 136,9 milliards USD, en hausse de 107,7 % sur lannée. Rien quen août, les prêts hypothécaires ont atteint une valeur de 21,01 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,8 % en juillet et de 79,2 % sur lannée.
Tendances du marché des prêts immobiliers au Brésil
Augmentation des ventes de propriétés haut de gamme
Les ventes de propriétés de luxe se sont bien comportées au Brésil en 2022 grâce à la demande de maisons de meilleure qualité avec plus despace et dinstallations communes. Le marché devrait continuer à prospérer en 2023, dautant plus que les nouveaux lancements intègrent les dernières technologies en matière de design et darchitecture. Après une augmentation spectaculaire des lancements lannée dernière, limmobilier haut de gamme au Brésil devrait connaître la même chose en 2022. Le dernier indice de confiance pour limmobilier résidentiel offre de fortes attentes pour davantage de lancements et dachats de terrains au cours de lannée. En conséquence, les prix devraient augmenter en parallèle, dautant plus que les valeurs des biens de luxe restent bien inférieures aux niveaux internationaux.
Le marché de limmobilier de luxe au Brésil a connu une croissance significative ces dernières années, et nous nous attendons à ce quil continue de croître en 2023. Lun des principaux facteurs qui ont stimulé le démarrage de ce marché au Brésil a été laugmentation des revenus de la classe moyenne et la dévaluation du real par rapport au dollar. Cela a permis à davantage de personnes dinvestir dans limmobilier de luxe et de profiter de la vue magnifique sur Rio de Janeiro et dautres villes du pays. De plus, le tourisme dans le pays a également contribué à la croissance du marché de limmobilier de luxe, car de nombreux touristes étrangers cherchent à investir dans limmobilier.
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Croissance des banques numériques
Les fintechs et les banques numériques ont augmenté leur part sur le marché brésilien du crédit au cours du second semestre 2022. Les banques numériques représentent désormais environ 6 % de tous les prêts aux particuliers au Brésil. Cest une augmentation par rapport aux 4,8 % de la fin de 2021 et pratiquement rien il y a cinq ans. Bien quà partir dune base faible, les banques numériques ont été le secteur qui a le plus augmenté le portefeuille de prêts depuis 2020. Il a augmenté à un rythme de 40 % en 2022, doublant la moyenne du système. Pendant la pandémie, les néobanques ont même enregistré des taux de croissance records de 100 %.
Les néobanques brésiliennes font enfin des incursions sur le marché du crédit du pays, qui représente 1 000 milliards de dollars. Ces banques représentent aujourdhui près de 6 % de tous les prêts aux particuliers dans la plus grande économie dAmérique latine. Au cours de la dernière décennie, les banques numériques ont vu le jour au Brésil, se levant pour défier les opérateurs historiques à leur propre jeu. Avec des frais moins élevés et des interfaces conviviales, ils ont largement réussi à attirer des clients. Nubank compte aujourdhui plus de 80 millions de clients dans la région. Dautres, tels que Banco Inter, PicPay et Mercado Pago, ont également signé des millions de clients. Alors que de nombreux prêteurs numériques prospèrent grâce à lacquisition et au coût de service, la plupart ne parviennent toujours pas à percer les marchés du crédit très rentables mais extrêmement compétitifs du pays.
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Aperçu de lindustrie des prêts immobiliers au Brésil
Le marché brésilien des prêts immobiliers est consolidé, avec peu dacteurs dominant le marché. Certains des principaux acteurs du marché sont Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede), Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil et Caixa Econômica Federal.
Leaders du marché des prêts immobiliers au Brésil
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Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede)
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Santander
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Banco Bradesco
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Banco do Brasil
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Caixa Econômica Federal
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des prêts immobiliers au Brésil
- Août 2022 Le prêteur brésilien Banco Bradesco SA, filiale de Bradescard, a accepté dacquérir la société mexicaine Ictineo Plataforma SA dans le but doffrir des comptes numériques dans la deuxième plus grande économie dAmérique latine. Bradesco a déclaré que lacquisition permettra à la banque dentrer dans le secteur bancaire de détail, en proposant des comptes numériques, des prêts sur salaire et des comptes dinvestissement.
- Avril 2022 Le groupe bancaire brésilien Itaú Unibanco a acquis une participation de 12,82 % dans Rede Agro Fidelidade e Intermediação S.A. (Orbia) pour étendre ses activités. Laccord vise à étendre la présence dItaú Unibanco en lui donnant accès à la clientèle dOrbia et en permettant à la banque de leur offrir un accès facile au crédit.
Segmentation de lindustrie du prêt immobilier au Brésil
Le marché des prêts immobiliers fait référence au secteur financier qui soccupe de lorigination, de la gestion et de la négociation des prêts utilisés pour financer des propriétés résidentielles. Il sagit dun segment spécifique de lindustrie hypothécaire au sens large. Sur le marché des prêts immobiliers, les prêteurs fournissent des fonds aux particuliers et aux familles pour acheter des maisons ou refinancer des prêts hypothécaires existants. Le marché brésilien des prêts immobiliers est segmenté par source (banques et sociétés de financement du logement), par taux dintérêt (taux fixe et taux variable) et par durée (jusquà 5 ans, 6 à 10 ans, 11 à 24 ans et 25 à 30 ans). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par source
| Banque |
| Sociétés de financement du logement (HFC) |
Par taux d'intérêt
| Taux fixe |
| Taux flottant |
Par mandat
| Jusqu'à 5 ans |
| 6 à 10 ans |
| 11 - 24 ans |
| 25 - 30 ans |
| Par source | Banque |
| Sociétés de financement du logement (HFC) | |
| Par taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux flottant | |
| Par mandat | Jusqu'à 5 ans |
| 6 à 10 ans | |
| 11 - 24 ans | |
| 25 - 30 ans |
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché des prêts immobiliers au Brésil ?
Le marché brésilien des prêts immobiliers devrait enregistrer un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien des prêts immobiliers ?
Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede), Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal sont les principales entreprises opérant sur le marché brésilien des prêts immobiliers.
Quelles années couvre ce marché brésilien des prêts immobiliers ?
Le rapport couvre la taille historique du marché brésilien des prêts immobiliers pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien des prêts immobiliers pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des prêts immobiliers au Brésil en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des prêts immobiliers au Brésil comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
