| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil par Mordor Intelligence
Le marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil devrait enregistrer un CAGR supérieur à 5% au cours de la période de prévision.
En décembre, le montant des prêts en cours dans la plus grande économie d'Amérique latine a augmenté pour atteindre 3,47 billions de reais (826,4 milliards USD), en hausse de 1,6% par rapport au mois précédent et de 6,5% par rapport à l'année précédente, la deuxième hausse annuelle consécutive. Ces résultats témoignent d'une augmentation de la demande et de la disponibilité des prêts bancaires du secteur privé libres de toute ingérence gouvernementale, par opposition aux crédits accordés par les entreprises publiques.
La reprise du Brésil après la récession de 2015-2016 était précaire avant même le début de la crise, et sa marge de manœuvre budgétaire était limitée. Des succès significatifs, tels que la réglementation du plafond des dépenses de 2016 (teto dos gastos) ou la réforme des retraites de 2019, n'ont pas eu suffisamment de temps pour porter leurs fruits avant que la COVID-19 ne submerge le monde et le Brésil. L'épidémie, et la réaction du système de santé à celle-ci, ont essentiellement entraîné deux chocs pour le Brésil : un choc externe, qui comprend la demande et les prix internationaux, et un choc local, qui comprend le chômage. Un endettement élevé des entreprises et, dans certains cas, de l'État, était déjà une source de préoccupation avant l'éclatement de la COVID-19. Un soutien rapide et substantiel sous forme de prêts a fait grimper les niveaux d'endettement, en particulier dans les secteurs les plus touchés. La gestion du surendettement, notamment en permettant la sortie du marché des entreprises non viables et en encourageant la réaffectation efficace des ressources vers les entreprises viables, pourrait constituer un enjeu crucial pour les décideurs politiques à l'avenir.
Les dispositifs de télétravail ont favorisé la numérisation des services financiers en promouvant le déploiement de nouvelles technologies. Bien qu'il semble que l'externalisation auprès de prestataires tiers, tels que les services en nuage, ait amélioré la résilience opérationnelle des institutions financières, une dépendance accrue à l'égard de ces services peut introduire de nouveaux problèmes et risques. Une gestion efficace des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement est essentielle pour gérer les risques opérationnels et cybernétiques.
La valeur nette immobilière devrait passer de 3% à 20% du PIB brésilien en 20 ans si des obstacles bureaucratiques tels que l'enregistrement décentralisé des propriétés, les garanties et les conflits juridiques sont supprimés. Au Mexique et au Chili, deux autres nations d'Amérique latine, la valeur nette immobilière représente respectivement environ 10% et 14% du PIB.
Tendances et perspectives du marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil
L'essor de l'immobilier au Brésil pendant la pandémie
L'épidémie de COVID-19 modifie le marché immobilier brésilien. Les personnes qui étaient autrefois attirées par les grandes villes explorent désormais des opportunités en dehors des centres urbains surpeuplés. En septembre 2020, 13 438 logements ont été vendus au Brésil, la meilleure performance mensuelle des ventes depuis 2014. La hausse de la demande a entraîné une hausse des prix, et l'indice Fipe-Zap a augmenté de 3,2% en glissement annuel pour atteindre 133,29 points en octobre 2020, la plus forte hausse depuis 2008.
Les préférences en matière de location et d'achat immobilier ont considérablement évolué alors que les individus s'efforcent de concilier vie professionnelle et vie familiale dans le nouveau contexte de travail à distance. Des pièces plus grandes et un espace suffisant pour un bureau à domicile sont devenus des caractéristiques essentielles des résidences les plus recherchées. Quinto Andar, une startup brésilienne de l'immobilier, a constaté une hausse de 67% de la demande de résidences à quatre chambres entre avril et mai 2020, tandis que la demande d'appartements de trois chambres maximum a augmenté de 6%. La demande de propriétés, notamment celles situées dans des résidences fermées, a bondi de 76%.
La principale raison économique de cette anomalie immobilière est la faiblesse des taux de crédit. Le Brésil avait autrefois des taux d'intérêt réels inhabituellement élevés, le SELIC atteignant un pic de 25,5% au premier trimestre 2002. La banque centrale a pu maintenir une politique continue de réduction des taux d'intérêt grâce à la gestion réussie du programme de ciblage de l'inflation, à l'accumulation de réserves de change pendant le boom des matières premières et à d'autres améliorations institutionnelles. De 2017 à 2020, le taux Selic a été réduit de 12,25 points de pourcentage par an, atteignant 2% en octobre 2020, le niveau le plus bas jamais enregistré.
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Le financement de la construction neuve est en hausse au Brésil
L'importance croissante des nouvelles résidences dans le secteur immobilier brésilien. Cette tendance est la plus visible dans le financement hypothécaire. Auparavant, la majorité des prêts concernaient des logements en revente, mais la tendance s'est déplacée vers les biens neufs. Le marché immobilier brésilien a historiquement souffert d'une pénurie d'offre substantielle, le déficit atteignant des millions de logements. Et les derniers chiffres de la demande des consommateurs indiquent que cette situation est peu susceptible de changer dans un avenir prévisible. L'activité immobilière brésilienne a été soutenue au cours des trois premiers mois de 2021. Les ventes de biens immobiliers neufs ont augmenté de 27,1% l'année dernière, totalisant 53 185 unités. Les terrains ont continué à se vendre rapidement, les acheteurs étant particulièrement intéressés par les lots dans des complexes dotés d'équipements communs tels que des piscines et des espaces de loisirs.
Les prêts hypothécaires ont également augmenté de façon spectaculaire au premier trimestre. Portés par la persistance de faibles taux d'intérêt, le nombre de prêts a augmenté de 112,8% dans tout le pays l'année dernière. Les niveaux de prêts hypothécaires ont presque quadruplé dans certaines régions du Brésil, comme le Ceará, en un an. La vigueur du marché immobilier est si robuste qu'il constitue actuellement un facteur moteur clé de l'économie brésilienne. L'Institut brésilien de statistiques (IBGE) a mentionné que le PIB a augmenté de 1,2% au premier trimestre 2021. L'Institut attribue cette progression à deux secteurs de l'économie : la construction civile (en hausse de 2,1%) et l'immobilier (en hausse de 1%).
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Paysage concurrentiel
Le marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil est consolidé avec quelques acteurs majeurs tels que Banco Bradesco, Banco da Brasil, Banco Santander, Poupex. Cependant, grâce aux avancées technologiques et à l'innovation produit, les entreprises de taille moyenne à petite accroissent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en pénétrant de nouveaux marchés. La croissance des services financiers tels que Creditas et NuBank a pris de l'importance sur le marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil.
Leaders du secteur du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
Creditas
NuBank
Banco do Brasil
Banco Bradesco
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Développements récents du secteur
- Avril 2021 - FinanZero, une place de marché brésilienne de crédit en ligne, a annoncé la finalisation d'un tour de financement de 7 millions USD, le quatrième de la société depuis sa création en 2016. À ce jour, elle a levé un total de 22,85 millions USD. Les particuliers peuvent utiliser le courtier de prêts en ligne en temps réel pour demander gratuitement un prêt personnel, un prêt sur valeur nette d'un véhicule ou un prêt sur valeur nette immobilière et obtenir une réponse en quelques minutes. Le succès de FinanZero est dû en partie au fait qu'elle n'accorde pas de prêts elle-même, mais s'associe plutôt à environ 51 banques et fintechs pour les soutenir.
- Novembre 2020 - CrediHome, une plateforme brésilienne de financement immobilier numérique, a reçu l'autorisation de la banque centrale pour commencer à originer son propre crédit. La société fintech tente désormais de pénétrer le marché hypothécaire consolidé du pays avec des offres qui menacent les méthodes plus établies. Sa procédure de financement intègre un mécanisme connu sous le nom de notation immobilière. Elle permet à ses clients de prêter à des clients qui pourraient être refusés par les grandes banques. Même si les taux d'intérêt record bas du Brésil augmentent l'année prochaine et au-delà, le cadre a été préparé pour que les marchés immobilier et hypothécaire du pays deviennent plus expansifs et actifs.
Périmètre du rapport sur le marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil
Le marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil est segmenté par types (Prêts à taux fixe, Ligne de crédit sur valeur nette immobilière (HELOC)), et par prestataires de services (Banques, En ligne, Coopératives de crédit, Autres).
Par type
| Prêts à taux fixe |
| Ligne de crédit sur valeur nette immobilière |
Par prestataires de services
| Banques |
| En ligne |
| Coopératives de crédit |
| Autres |
| Par type | Prêts à taux fixe |
| Ligne de crédit sur valeur nette immobilière | |
| Par prestataires de services | Banques |
| En ligne | |
| Coopératives de crédit | |
| Autres |
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Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil ?
Le marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil devrait enregistrer un CAGR supérieur à 5% au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil ?
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Creditas, NuBank, Banco do Brasil et Banco Bradesco sont les principales entreprises opérant sur le marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil.
Quelles années ce marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports sectoriels. L'analyse du crédit immobilier sur valeur nette au Brésil comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
