| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil
Le secteur des prêts hypothécaires au Brésil se redresse lentement en raison dune situation économique plus favorable. Les montages de produits de prêt sur valeur domiciliaire ont augmenté denviron 15 % depuis 2014, le nombre de nouvelles lignes de crédit ayant atteint son plus haut niveau depuis la crise économique de 2008. Les prêts bancaires et la santé financière des emprunteurs au Brésil ont terminé lannée 2019 sur une bonne note, selon les données de la banque centrale, malgré un contexte de croissance significative du crédit.
En décembre, le montant des prêts en cours dans la plus grande économie dAmérique latine a atteint 3,47 billions de reais (826,4 milliards de dollars), en hausse de 1,6 % par rapport au mois précédent et de 6,5 % par rapport à lannée précédente, la deuxième augmentation annuelle consécutive. Les résultats représentent une augmentation de la demande et de la disponibilité de prêts bancaires du secteur privé sans ingérence gouvernementale, par opposition aux crédits accordés par les entreprises publiques.
La reprise du Brésil après la récession de 2015-16 était précaire avant même le début de la crise, et sa marge de manœuvre budgétaire était limitée. Des succès significatifs, comme le règlement sur le plafonnement des dépenses de 2016 ou la réforme des retraites de 2019, nont pas eu assez de temps pour produire des fruits avant que la CoVID-19 ne submerge le monde et le Brésil. Lépidémie et la réaction des soins de santé à celle-ci ont essentiellement entraîné deux chocs pour le Brésil un choc externe, qui comprend la demande internationale et les prix, et un choc local, qui comprend le chômage. La dette élevée des entreprises et, dans certains cas, la dette nationale étaient déjà une source dinquiétude avant lapparition de la COVID-19. Un soutien rapide et substantiel aux prêts a stimulé les niveaux dendettement, en particulier dans les secteurs les plus durement touchés. Sattaquer au surendettement, notamment en permettant le départ du marché des entreprises non viables et en encourageant la réaffectation efficace des ressources à des entreprises viables, pourrait être une question cruciale pour les décideurs politiques à lavenir.
Les accords de télétravail ont favorisé la numérisation des services financiers en favorisant le déploiement de nouvelles technologies. Bien quil semble que lexternalisation à des fournisseurs tiers, tels que les services cloud, ait amélioré la résilience opérationnelle des institutions financières, une plus grande dépendance à légard de ces services peut introduire de nouveaux problèmes et risques. Une gestion efficace des risques tout au long de la chaîne dapprovisionnement est essentielle pour gérer les risques opérationnels et cybernétiques.
La valeur nette du logement devrait passer de 3 % à 20 % du PIB brésilien en 20 ans si la bureaucratie telle que lenregistrement décentralisé de la propriété, les garanties et les conflits juridiques sont abolies. Au Mexique et au Chili, deux autres pays dAmérique latine, la valeur nette des logements représente environ 10 % et 14 % du PIB, respectivement.
Tendances du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil
Le boom immobilier du Brésil pendant la pandémie
Lépidémie de COVID-19 modifie le marché immobilier brésilien. Les gens qui étaient autrefois attirés par les grandes villes explorent maintenant des opportunités en dehors des centres urbains congestionnés. En septembre 2020, 13 438 maisons ont été vendues au Brésil, soit la meilleure performance mensuelle depuis 2014. La hausse de la demande a entraîné une hausse des prix, et lindice Fipe-Zap a augmenté de 3,2 % en glissement annuel pour atteindre 133,29 points en octobre 2020, soit la plus forte hausse depuis 2008.
Les préférences en matière de location et dachat de biens immobiliers ont considérablement évolué alors que les individus sefforcent de concilier vie professionnelle et vie familiale dans le nouvel environnement de travail à distance. Des pièces plus grandes et suffisamment despace pour un bureau à domicile sont devenus des caractéristiques essentielles des résidences les plus recherchées. Quinto Andar, une startup immobilière brésilienne, a remarqué un pic de 67 % de la demande de résidences de quatre chambres entre avril et mai 2020, tandis que la demande dappartements jusquà trois chambres a augmenté de 6 %. La demande de propriétés, en particulier celles des communautés fermées, a grimpé de 76 %.
La principale raison économique de cette anomalie immobilière est la faiblesse des taux demprunt. Le Brésil avait autrefois des taux dintérêt réels exceptionnellement élevés, le SELIC ayant culminé à 25,5 pour cent au premier trimestre de 2002. La banque centrale a pu maintenir une politique continue de réduction des taux dintérêt grâce à la gestion réussie du programme de ciblage de linflation, à laccumulation de réserves de change pendant le boom des matières premières et à dautres améliorations institutionnelles. De 2017 à 2020, le taux Selic a été réduit de 12,25 points de pourcentage chaque année, atteignant 2 % en octobre 2020, le niveau le plus bas jamais atteint.
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Le financement des nouvelles constructions est en hausse au Brésil
Limportance croissante des nouvelles résidences dans le secteur immobilier brésilien Cette tendance est la plus visible dans le financement hypothécaire. Auparavant, la majorité des prêts concernaient des maisons de revente, mais la tendance sest déplacée vers les nouvelles propriétés. Le marché immobilier brésilien a historiquement souffert dune importante pénurie doffres, lécart sélevant à des millions de logements. Et les chiffres les plus récents de la demande des consommateurs indiquent quil est peu probable que cette situation change dans un avenir prévisible. Lactivité immobilière brésilienne a été soutenue au cours des trois premiers mois de 2021. Les ventes de propriétés neuves ont augmenté de 27,1 % lannée dernière, totalisant 53 185 unités. Les parcelles de terrain ont continué à se vendre rapidement, les acheteurs étant particulièrement intéressés par les lots des complexes dotés dinstallations communes telles que des piscines et des espaces de loisirs.
Les prêts hypothécaires ont également augmenté de façon spectaculaire au premier trimestre. Grâce à la faiblesse persistante des taux dintérêt, le nombre de prêts a augmenté de 112,8 % dans lensemble du pays lan dernier. Les niveaux de prêts hypothécaires ont presque quadruplé dans certaines régions du Brésil, comme le Ceará, en un an. La force du marché immobilier est si robuste quil est actuellement un facteur clé de léconomie brésilienne. LInstitut brésilien de statistique (IBGE) a mentionné que le PIB a augmenté de 1,2 % au premier trimestre 2021. LInstitut attribue cette hausse à deux secteurs de léconomie la construction civile (en hausse de 2,1 %) et limmobilier (en hausse de 1 %).
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Aperçu de lindustrie des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil
Le marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire est consolidé avec certains acteurs majeurs comme Banco Bradesco, Banco da Brasil, Banco Santander, Poupex. Cependant, avec les progrès technologiques et linnovation des produits, les entreprises de taille moyenne à petite augmentent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés. La croissance des services financiers comme Creditas et NuBank a pris de limportance sur le marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire.
Leaders du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil
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Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
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Creditas
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NuBank
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Banco do Brasil
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Banco Bradesco
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil
- Avril 2021 - FinanZero, une place de marché brésilienne de crédit en ligne, a annoncé la réalisation dun tour dinvestissement de 7 millions de dollars, le quatrième de la société depuis sa création en 2016. À ce jour, il a levé un total de 22,85 millions de dollars. Les gens peuvent utiliser le courtier en prêts en ligne en temps réel pour demander gratuitement un prêt personnel, un prêt sur valeur nette de véhicule ou un prêt sur valeur domiciliaire et obtenir une réponse en quelques minutes. Le succès de FinanZero est dû en partie au fait quil ne fournit pas de prêts, mais sassocie à environ 51 banques et fintechs pour les soutenir.
- Nov 2020 - CrediHome, une plateforme brésilienne de financement immobilier numérique, a reçu lautorisation de la banque centrale pour commencer à émettre son propre crédit. La société fintech tente maintenant dentrer sur le marché hypothécaire consolidé du pays avec des offres qui menacent des méthodes plus établies. Sa procédure de financement intègre un mécanisme connu sous le nom de notation immobilière. Il permet à ses clients de prêter à des clients qui peuvent être refusés par les grandes banques. Même si les taux dintérêt historiquement bas du Brésil augmentent lannée prochaine et au-delà, le cadre a été préparé pour que les marchés immobiliers et hypothécaires du pays deviennent plus expansifs et actifs.
Segmentation de lindustrie des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil
Le marché des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil est segmenté par types (prêts à taux fixe, marge de crédit hypothécaire (HELOC)) et par fournisseurs de services (banques, en ligne, coopératives de crédit, autres).
Par type
| Prêts à taux fixe |
| Marge de crédit sur valeur domiciliaire |
Par fournisseurs de services
| Banques |
| En ligne |
| Caisse |
| Autres |
| Par type | Prêts à taux fixe |
| Marge de crédit sur valeur domiciliaire | |
| Par fournisseurs de services | Banques |
| En ligne | |
| Caisse | |
| Autres |
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FAQ sur les études de marché sur les prêts sur valeur domiciliaire au Brésil
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire ?
Le marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire ?
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Creditas, NuBank, Banco do Brasil, Banco Bradesco sont les principales entreprises opérant sur le marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire.
Quelles sont les années couvertes par ce marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire ?
Le rapport couvre la taille historique du marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien des prêts sur valeur domiciliaire pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des prêts sur valeur domiciliaire au Brésil comprend une prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
