Analyse de la taille et de la part du marché des services sismiques offshore en Asie-Pacifique - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché des services sismiques offshore APAC

Le segment de lacquisition de données dominera le marché

• Le segment de lacquisition de données du marché des services sismiques devrait avoir une part importante au cours de la période de prévision. Comme les données sismiques offshore ont généralement une qualité beaucoup plus élevée quà terre en raison de plusieurs conditions favorables, notamment des sources reproductibles et cohérentes, de bonnes conditions de couplage aux sources et aux récepteurs, et la propriété uniforme de leau en tant que milieu.
• Lactivité dexploration proactive de lOil & Natural Gas Corporation (ONGC), contrôlée par lÉtat indien, dans le secteur offshore du pays devrait contribuer à la demande importante de services sismiques. En novembre 2021, ONGC a lancé un appel doffres sismique pour lacquisition de données 3D à large bande dans plusieurs zones offshore des bassins de Mumbai et dAndaman. La nouvelle enquête vise à acquérir des données 3D à large bande sur 8 500 kilomètres carrés répartis sur cinq blocs pétroliers et gaziers clés.
• Sur les cinq blocs, trois blocs se trouvent dans le bassin de Mumbai, au large de la côte ouest du pays, à des profondeurs deau comprises entre 40 et 150 mètres, dans lesquels ONGC souhaite acquérir près de 4 400 kilomètres carrés de données 3D à large bande. Les deux blocs restants sont situés dans les blocs du bassin dAndaman, près de la côte est de lInde, où la société souhaite acquérir des données 3D à large bande sur 4 100 kilomètres carrés.
• De plus, en juillet 2022, PGS, une société sismique basée en Norvège, a obtenu deux contrats pour lacquisition 4D et lexploration 3D dans la région Asie-Pacifique, constituant une campagne de près de cinq mois. La société a signé le premier contrat avec une société énergétique non divulguée pour une acquisition dexploration 3D au large de lIndonésie. Pour le contrat dexploration 3D au large de lIndonésie, PGS pourrait mobiliser son navire Ramform Sovereign à la mi-octobre, et les travaux devraient se terminer dici décembre 2022.
• En outre, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), une compagnie pétrolière nationale chinoise, prévoit de développer un complexe pétrolier en eau profonde dans les années à venir et vise à doubler sa charge de travail dexploration et ses réserves prouvées dici 2025. Au début de 2022, CNOOC Ltd prévoyait de forer 227 puits dexploration offshore et 132 puits dexploration non conventionnels onshore et dacquérir environ 17 000 km² de données sismiques 3D. Les dépenses dinvestissement totales de CNOOC pour 2022 sélèvent à environ 15,67 milliards USD. Les dépenses en capital pour lexploration, le développement, la production et autres peuvent représenter environ 20 %, 57 %, 21 % et 2 % des dépenses en capital totales, respectivement.
• En raison des points ci-dessus, le segment de lacquisition de données devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

LInde devrait dominer le marché

• LInde devrait être le marché des services sismiques à la croissance la plus rapide dans les années à venir. Le pays prévoit de libérer ses ressources en hydrocarbures et de réduire les importations de pétrole, avec lintention de mettre davantage de puits en production. En outre, le gouvernement a assoupli les barrières à lentrée pour les sociétés pétrolières et gazières étrangères et a mis en place des politiques favorables, telles que la politique de licence dexploitation des superficies ouvertes (OALP), pour augmenter la production nationale de pétrole et de gaz. Un tel environnement devrait augmenter la demande de services sismiques dans le pays.
• Le ministère du Pétrole a annoncé son intention de se concentrer sur la vente aux enchères de blocs de pétrole et de gaz non seulement pour générer plus de revenus, mais aussi pour augmenter la production. En outre, la politique dexploration et doctroi de licences dhydrocarbures (HELP), approuvée par le gouvernement en mars 2016, fait partie de la stratégie du gouvernement visant à doubler la production de pétrole et de gaz de lInde dici 2022-2023.
• En 2021, le pays a connu une augmentation de la production totale de gaz, enregistrant environ 34024 millions de mètres cubes standard (MMSCM) contre 28672 MMSCM en 2020. En outre, le gouvernement a donné la liberté de commercialisation et de tarification pour encourager la production de gaz à partir de zones difficiles, telles que les réservoirs à haute pression et à haute température (HPHT) et les zones en eau profonde et ultra-profonde. La liberté de commercialisation ainsi accordée serait plafonnée par un prix plafond établi en fonction du coût au débarquement des carburants de remplacement.
• De plus, en mars 2022, la société dÉtat Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) a annoncé quelle entreprendrait une étude sismique bidimensionnelle (2D) des zones non évaluées de la zone économique exclusive (ZEE) de lInde. La portée des travaux comprend la réalisation par ONGC dun levé sismique 2D dans les zones offshore jusquà la ZEE de lInde, impliquant lacquisition, le traitement et linterprétation (API) de 70 000 kilomètres linéaires de données sismiques 2D dans trois secteurs occidental, oriental et andaman.
• En raison des points ci-dessus, lInde devrait dominer le marché des services sismiques offshore en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.