Taille et Part du Marché des Services Pétroliers en Asie-Pacifique - Tendances de Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Services Pétroliers en Asie-Pacifique

Les Services de Forage Devraient Dominer le Marché

Les services de forage représentent la plus grande part du marché des services pétroliers, les services de forage et de complétion combinés représentant plus de 50% du marché. De plus, le nombre moyen d'appareils de forage en Asie-Pacifique a connu une augmentation régulière au cours des cinq dernières années.

La demande en pétrole et en gaz est en constante augmentation. Pour y répondre, il est nécessaire d'accroître les services pétroliers afin d'augmenter la production des puits existants et nouveaux, ce qui signifie une augmentation du marché des services pétroliers en Asie-Pacifique.

En octobre 2022, l'Asie-Pacifique accueillait le troisième plus grand nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers dans le monde. Il y avait 120 appareils de forage terrestres dans cette région et 86 offshore.

En novembre 2022, l'Inde comptait 78 appareils de forage actifs. La production pétrolière du pays est en baisse depuis près d'une décennie en raison du vieillissement des gisements et de l'absence de découvertes majeures depuis des années. Les acteurs publics et privés ont travaillé sur des plans d'investissement pour augmenter la récupération des gisements plus anciens.

Par exemple, en avril 2022, la société publique Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a mis en service deux projets d'un coût de 786,4 millions USD pour ajouter 7,5 millions de tonnes de production pétrolière et 1 milliard de mètres cubes de production de gaz sur la durée de vie des gisements de Mumbai High, dans le cadre de ses efforts redoublés pour augmenter la productivité des gisements matures et vieillissants.

En septembre 2022, le gouvernement indien a attribué des contrats pour 31 développements pétroliers et gaziers dans le cadre du troisième cycle d'appels d'offres compétitifs pour les petits gisements découverts (DSF-3), la plus grande offre jamais réalisée dans le pays pour des zones avec des accumulations connues de pétrole et de gaz.

En décembre 2021, Petronas a signé deux accords concernant des investissements en amont en Malaisie. L'un est un protocole d'accord (MoU) avec Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relatif à une augmentation considérable des approvisionnements en gaz vers le Sarawak, portant finalement l'allocation à 1,2 milliard de pieds cubes par jour. L'autre est un accord commercial avec le gouvernement de l'État du Sabah pour développer l'industrie pétrolière et gazière du Sabah.

Plusieurs projets de forage offshore en Australie, en Malaisie et en Indonésie ont augmenté le nombre d'activités dans la région, stimulant davantage la demande de services pétroliers.

Ainsi, les nouveaux investissements dans l'industrie pétrolière et gazière, l'exploration croissante de ressources non conventionnelles et la stabilité des prix du pétrole brut devraient accroître la demande pour le marché des services pétroliers en Asie-Pacifique.

La Demande Croissante de la Chine Devrait Stimuler le Marché

• La Chine est le plus grand marché pour les services pétroliers dans la région. Le pays prévoit de réduire sa dépendance aux importations de gaz naturel et a commencé à exploiter ses réserves de gaz de schiste pour répondre à la demande intérieure.
• La Chine était le plus grand producteur de pétrole de la région en 2021. La production de pétrole brut dans le pays a augmenté de 2,1%, pour atteindre 198,9 millions de tonnes en 2021, contre 194,8 millions de tonnes en 2020. La production pourrait augmenter davantage au cours de la période de prévision et stimuler le marché des services pétroliers en Chine.
• En novembre 2022, le pays comptait environ 38 appareils de forage offshore actifs et aucun appareil de forage terrestre actif. Cela indique à son tour la dominance des actifs offshore dans le segment amont du pays. En 2021, plus de 60% des ressources en hydrocarbures offshore de la Chine sont situées dans des zones en eaux profondes et ultra-profondes où les semi-submersibles, les navires de forage et d'autres actifs flottants ont une forte présence.
• Les nouvelles réformes liées à l'industrie pétrolière et gazière devraient faciliter l'investissement des entreprises privées dans le pays, ce qui devrait à son tour contribuer à réduire le monopole des entreprises publiques. L'investissement croissant du secteur privé devrait améliorer l'industrie pétrolière et gazière, stimulant à son tour le marché des services pétroliers dans le pays.
• De plus, China Petroleum & Chemical Corp, également connue sous le nom de Sinopec, prévoit son investissement en capital le plus élevé de son histoire pour 2022, faisant écho à l'appel lancé aux compagnies énergétiques pour augmenter la production. Sinopec aurait dépensé 31,1 milliards USD dans le segment pétrolier et gazier en amont, notamment les bases de pétrole brut de Shunbei et Tahe, ainsi que les gisements de gaz naturel dans la province du Sichuan et la région de Mongolie intérieure.
• En janvier 2022, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a annoncé des objectifs de production nette pour 2023 et 2024, estimés respectivement à 640 à 650 millions de barils équivalent pétrole et à 680 à 690 millions de barils équivalent pétrole. La société a également annoncé que ses dépenses en capital pour 2022 sont budgétisées entre 90 milliards RMB (plus de 14 milliards USD) et 100 milliards RMB (plus de 15,6 milliards USD), tandis que les dépenses en capital pour l'exploration, le développement, la production et autres représenteront environ 20%.
• En octobre 2022, Sinopec a découvert de nouvelles réserves de gaz de schiste dans le puits exploratoire Jinshi 103HF déployé dans le bassin du Sichuan, avec une production quotidienne de gaz naturel atteignant 258 600 mètres cubes et une capacité de ressources évaluée à 387,8 milliards de mètres cubes. La découverte représente une percée significative pour l'exploration du gaz de schiste en Chine, et c'est la première découverte dans la Formation Cambrien Qiongzhusi. Cette découverte a considérablement augmenté les réserves de gaz de schiste et améliorera l'exploration et la production de gaz de schiste dans le bassin du Sichuan.
• De plus, en raison de la pollution atmosphérique et des préoccupations environnementales, le pays met en œuvre des politiques pour augmenter la part du gaz et réduire la part du charbon dans le mix énergétique total. Ainsi, avec l'augmentation des activités d'exploration et de production, soutenues par les initiatives gouvernementales, la Chine devrait stimuler la demande de services pétroliers en Asie-Pacifique.