Taille et part du marché des services sismiques en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des services sismiques en Asie-Pacifique

Le segment offshore pour stimuler la croissance du marché.

• Le segment offshore du marché des services sismiques devrait représenter une part significative au cours de la période de prévision. En effet, les données sismiques offshore présentent généralement une qualité bien supérieure à celles onshore en raison de plusieurs conditions favorables, notamment des sources répétables et cohérentes, de bonnes conditions de couplage au niveau des sources et des récepteurs, et la propriété uniforme de l'eau en tant que milieu.
• Par ailleurs, on observe une hausse considérable du nombre de plateformes pétrolières et gazières offshore et de leurs activités en Asie-Pacifique. En août 2022, environ 77 plateformes de forage offshore étaient actives dans la région Asie-Pacifique, soit une hausse de près de 28 % par rapport aux 60 plateformes offshore actives déployées en février 2021, lorsque les effets négatifs de la pandémie sur le marché ont atteint leur pic. De plus, les activités pétrolières et gazières offshore dans la région devraient probablement augmenter dans les années à venir, plusieurs pays se concentrant sur le renforcement de leur production nationale de pétrole et de gaz.
• En avril 2022, le ministère de l'énergie a annoncé le cycle d'appels d'offres pétroliers de Thaïlande afin de relancer les activités en amont nationales et de soutenir la sécurité énergétique nationale. Trois blocs offshore sont désormais disponibles pour les soumissionnaires. Les dépenses d'engagement pour les blocs nouvellement proposés sont relativement modestes, allant de 1,5 million USD pour les travaux sismiques 2D/3D à 5-7,5 millions USD pour le forage d'exploration.
• En juillet 2022, PGS, une société sismique d'origine norvégienne, a obtenu deux contrats pour l'acquisition 4D et l'exploration 3D dans la région Asie-Pacifique, constituant une campagne d'environ cinq mois. La société a signé le premier contrat avec une compagnie énergétique non divulguée pour une acquisition d'exploration 3D au large de l'Indonésie. Pour le contrat d'exploration 3D au large de l'Indonésie, PGS mobilisera son navire Ramform Sovereign à la mi-octobre, et les travaux devraient se terminer en décembre 2022.
• Par ailleurs, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), une compagnie pétrolière nationale chinoise, a des projets de développement d'un complexe pétrolier en eaux profondes dans les années à venir et vise à doubler sa charge de travail d'exploration et ses réserves prouvées d'ici 2025. Début 2022, CNOOC Ltd prévoyait de forer 227 puits d'exploration offshore et 132 puits d'exploration non conventionnels onshore, et d'acquérir environ 17 000 km² de données sismiques 3D. Les dépenses totales en capital de CNOOC pour 2022 s'élèvent à environ 90-100 milliards CNY. Les dépenses en capital pour l'exploration, le développement, la production et autres représenteront respectivement environ 20 %, 57 %, 21 % et 2 % des dépenses totales en capital.
• Par ailleurs, on observe une hausse considérable du nombre de plateformes pétrolières et gazières offshore et de leurs activités en Asie-Pacifique. En août 2022, environ 77 plateformes de forage offshore étaient actives dans la région Asie-Pacifique, soit une hausse de près de 28 % par rapport aux 60 plateformes offshore actives en février 2021, lorsque les effets négatifs de la pandémie sur le marché ont atteint leur pic. De plus, les activités pétrolières et gazières offshore dans la région devraient probablement augmenter dans les années à venir, plusieurs pays se concentrant sur le renforcement de leur production nationale de pétrole et de gaz.

L'Inde devrait être le marché à la croissance la plus rapide

• L'Inde devrait être le marché des services sismiques à la croissance la plus rapide dans les années à venir, car le pays prévoit de valoriser ses ressources en hydrocarbures et de réduire ses importations de pétrole, avec l'intention de mettre davantage de puits en production. De plus, le gouvernement a assoupli les barrières à l'entrée pour les compagnies pétrolières et gazières étrangères et a mis en place des politiques favorables, telles que la politique de licence de superficie ouverte (OALP), afin d'augmenter la production nationale de pétrole et de gaz. Un tel environnement devrait accroître la demande de services sismiques dans le pays.
• Le ministère du Pétrole a annoncé que ses plans visant à se concentrer sur les enchères de blocs pétroliers et gaziers visent non seulement à générer davantage de revenus, mais aussi à augmenter la production. De plus, la politique d'exploration et de licence des hydrocarbures (HELP), approuvée par le gouvernement en mars 2016, fait partie de la stratégie gouvernementale visant à doubler la production pétrolière et gazière de l'Inde d'ici 2022-2023.
• En 2021, le pays a enregistré une hausse de la production totale de gaz, atteignant environ 34 024 millions de mètres cubes standard (MMSCM), contre 28 672 MMSCM en 2020. Par ailleurs, le gouvernement a accordé une liberté de commercialisation et de fixation des prix pour inciter la production de gaz dans des zones difficiles, telles que les réservoirs à haute pression et haute température (HPHT) ainsi que les zones en eaux profondes et ultra-profondes. La liberté de commercialisation ainsi accordée serait plafonnée par un prix plafond établi sur la base du coût de débarquement des carburants alternatifs.
• L'activité d'exploration proactive de la société pétrolière et gazière nationale indienne Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) dans le secteur offshore du pays devrait contribuer à une demande significative de services sismiques. En novembre 2021, ONGC a lancé un appel d'offres sismique pour l'acquisition de données à large bande 3D dans plusieurs zones offshore dans les bassins de Mumbai et des Andaman. Le nouveau levé vise à acquérir des données à large bande 3D sur jusqu'à 8 500 kilomètres carrés, répartis sur cinq blocs pétroliers et gaziers clés.
• Sur les cinq blocs, trois se trouvent dans le bassin de Mumbai, au large de la côte ouest du pays, dans des profondeurs d'eau comprises entre 40 et 150 mètres, où ONGC souhaite acquérir près de 4 400 kilomètres carrés de données à large bande 3D. Les deux blocs restants sont situés dans les blocs du bassin des Andaman près de la côte est de l'Inde, où la société souhaite acquérir des données à large bande 3D sur 4 100 kilomètres carrés.
• De plus, plusieurs autres entités participent également aux activités d'exploration et de production du pays, comme Oil India Limited, Reliance Industries, etc., qui devraient stimuler le marché des services sismiques dans les années à venir.