Taille et analyse de la part de marché du forage en Asie Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du forage en Asie Pacifique

Le segment offshore devrait être le segment à la croissance la plus rapide

• Étant donné que la plupart des pays de la région Asie Pacifique disposent de réserves terrestres relativement limitées, la majeure partie de ces réserves a déjà été exploitée commercialement. Face à la croissance de la demande énergétique, la plupart des pays de la région se sont concentrés sur le développement de réserves offshore plus risquées pour satisfaire la demande intérieure.
• Le secteur offshore a été particulièrement touché par la pandémie, plusieurs grands projets offshore ayant été retardés ou annulés en raison du recul de la demande énergétique, ce qui a nui à la rentabilité des projets. Malgré cela, à mesure que l'économie mondiale se remet des effets économiques de la pandémie, conjugués à l'effet perturbateur du conflit russo-ukrainien sur les marchés énergétiques mondiaux, la demande de services de forage offshore devrait croître régulièrement durant la période de prévision.
• Selon le recensement international des appareils de forage de Baker Hughes, depuis février 2021, lorsque le nombre d'appareils de forage offshore dans la région Asie Pacifique est tombé à 60, son niveau le plus bas depuis juillet 2012, le nombre d'appareils offshore a rebondi de près de 28,3 % pour atteindre 77 en août 2022.
• En septembre 2022, Diamond Offshore Drilling a annoncé avoir remporté un contrat d'Inpex Australia pour son semi-submersible Ocean Apex sur le plateau nord-ouest de l'Australie. La portée du contrat couvre 2 puits et devrait commencer au troisième trimestre 2023.
• De même, en avril 2022, Maersk Drilling s'est vu attribuer une extension de contrat d'un an pour son appareil semi-submersible ultra-grande profondeur Maersk Deliverer. Le contrat a été proposé par Inpex pour la réalisation d'opérations de forage dans le champ Ichthys dans le bassin Browse au large de l'Australie-Occidentale. L'extension de contrat devrait commencer en juillet 2023, avec une option pour une extension supplémentaire d'un an.
• En mai 2022, Shelf Drilling s'est vu attribuer un contrat de 3 ans pour son appareil de forage auto-élévateur F.G. McClintock par la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) pour le forage à Mumbai High, au large de l'Inde. Le contrat devrait commencer au premier trimestre 2023.
• Ces importants contrats de forage témoignent de l'afflux régulier de revenus dans le segment offshore du marché du forage en Asie Pacifique, qui devrait croître à un rythme régulier et constituer le segment de marché à la croissance la plus rapide durant la période de prévision.

La Chine devrait s'imposer comme le plus grand segment géographique du marché

• La Chine est le plus grand consommateur d'énergie au monde. Cependant, en raison de réserves conventionnelles d'hydrocarbures relativement limitées, le pays est fortement dépendant des importations énergétiques. Pour réduire sa dépendance aux importations énergétiques, le pays a massivement investi pour maximiser le potentiel de ses réserves nationales.
• Selon la Revue statistique mondiale de l'énergie BP 2021, la Chine a produit 209,2 Gm³ (milliards de mètres cubes) de gaz naturel et 3 994 milliers de barils par jour de pétrole brut en 2021, tandis qu'elle a consommé 378,7 Gm³ de gaz naturel et 15 442 milliers de barils par jour de pétrole brut en 2021. Par ailleurs, la production nationale d'hydrocarbures est également en baisse régulière.
• Pour combler cet écart massif entre la production et la consommation nationales, alors que la Chine investit massivement dans les activités d'E&P (exploration et production) afin d'accroître la production nationale, cela constitue un facteur majeur stimulant la demande de services de forage dans le pays durant la période de prévision.
• L'une des principales stratégies adoptées par le gouvernement chinois a été le développement et la commercialisation des réserves non conventionnelles. La Chine dispose d'importantes réserves de schiste, mais l'huile de schiste ne représente qu'environ 35 milliers de barils par jour (~1 %) de la production pétrolière totale du pays. Cela est principalement dû aux coûts d'équilibre élevés et à la non-rentabilité commerciale de la technologie de production de schiste, mais les entreprises chinoises soutenues par l'État investissent massivement dans la commercialisation de cette technologie.
• En juillet 2022, la compagnie pétrolière publique chinoise CNOOC a annoncé avoir obtenu des flux commerciaux de pétrole et de gaz provenant d'un puits d'exploration de schiste en mer de Chine méridionale, premier puits de schiste offshore. Selon CNOOC, la région du golfe de Beibu renferme près de 8,76 milliards de barils d'huile de schiste, et après cette découverte commerciale, le développement devrait s'accélérer, entraînant des investissements plus importants dans le secteur.
• De même, en septembre 2021, PetroChina a annoncé qu'elle prévoyait de produire près de 20 000 barils par jour d'huile de schiste en 2025 à partir de Gulong, une réserve de schiste non conventionnelle dans le bassin de Songliao. Selon PetroChina, le champ dispose de réserves géologiques prouvées de plus de 9 milliards de barils.
• Ainsi, portée par une forte demande intérieure et par les efforts visant à développer et à commercialiser le vaste potentiel inexploité de schiste en Chine, le pays devrait stimuler la demande de services de forage dans la région durant la période de prévision.