Aperçu du marché
| Study Period | 2016 - 2026 |
| Base Year For Estimation | 2022 |
| Forecast Data Period | 2023 - 2028 |
| Historical Data Period | 2018 - 2021 |
| CAGR | < 1.00 % |
| Market Concentration | Low |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Aperçu du marché
Le marché des services sismiques en Europe devrait croître à un TCAC d'environ 1 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2025. L'augmentation des activités d'exploration dans les réserves non conventionnelles est l'un des principaux moteurs du marché au cours de la période de prévision. En outre, la recherche de données de meilleure qualité utilisant la 4D pour améliorer les performances des réservoirs devrait stimuler le marché, car la sismique 4D est une technologie bien établie et apporte une contribution précieuse à la production et au développement des hydrocarbures dans le monde. D'autre part, la forte baisse des prix du pétrole, entraînant des réductions de dépenses et des retards de projets dans le monde entier, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier, devrait freiner la croissance du marché.
- Le segment offshore représente la plus grande part du marché des services sismiques en raison des données de bien meilleure qualité, en raison de plusieurs conditions favorables, par rapport à onshore.
- Le développement de réserves d'eau profondes et ultra-profondes peut créer des opportunités importantes pour le marché des services sismiques à l'avenir.
- La Norvège devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des activités d'exploration et des nouvelles découvertes qui contribuent beaucoup au pays.
Portée du rapport
Le rapport des services sismiques en Europe comprend :
Principales tendances du marché
Segment offshore pour dominer le marché
- Les données sismiques offshore ont généralement une qualité bien supérieure à celle des données onshore, en raison d'un certain nombre de conditions favorables, notamment des sources reproductibles et cohérentes, de bonnes conditions de couplage aux sources et aux récepteurs, et la propriété uniforme de l'eau en tant que milieu. Cependant, les données sismiques offshore peuvent avoir des sources de bruit, en particulier des réflexions multiples, et la plupart des levés sismiques offshore 3D ont une couverture azimutale beaucoup plus étroite que leurs homologues terrestres.
- Dans le levé sismique offshore, il est essentiel de sélectionner la période de l'année pour effectuer un levé. Un temps calme réduirait le nombre de jours météorologiques coûteux et minimiserait le bruit indésirable enregistré par les récepteurs qui affecte la qualité des données et leur interprétation ultérieure. Le mauvais temps peut avoir un impact commercial important, selon la longueur et le nombre de streamers en fonctionnement.
- La Direction norvégienne du pétrole a estimé qu'environ 47% de toutes les ressources restantes sur le plateau n'ont toujours pas été découvertes. En outre, il existe environ 350 découvertes non développées sur le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS) contenant 3,2 milliards de barils d'équivalent pétrole (bbe). Parmi ceux-ci, 140 n'ont actuellement pas de licence et beaucoup ont été ouverts aux candidatures lors du 30e cycle de licences offshore.
- Avec une tendance continue à la hausse des prix du pétrole en 2017 et au premier semestre de 2018, les activités de forage dans le pays se sont considérablement remises de la crise des prix du pétrole à partir de la mi-2014. Cette chute des prix du pétrole brut et les sanctions ont provoqué une chute des investissements dans le secteur national du pétrole et du gaz, lorsqu'elles sont implicites pour la Russie. Avec l'augmentation des investissements dans le secteur pétrolier et gazier, en particulier dans l'offshore, le marché sismique devrait également connaître une croissance décente.
- En avril 2020, TGS a annoncé qu'il avait décidé de commencer à travailler sur le projet multi-clients 3D Atlantic Margin 20 (AM20) financé par l'industrie dès le début de la saison d'acquisition sismique marine dans le nord-ouest de l'Europe cet été. Le levé serait acquis par le navire sismique Polarcus Adira, qui a une spécification d'acquisition entièrement optimisée pour l'enregistrement à haute résolution latérale et avec deux streamers de 11 kilomètres pour l'inversion de forme d'onde complète.
- Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment offshore devrait dominer le marché des services sismiques au cours de la période de prévision.
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La Norvège, moteur de la demande du marché
- La Norvège est le 3e exportateur mondial de gaz naturel et le 11e exportateur de pétrole. Le secteur pétrolier est le principal moteur de l'économie norvégienne. C'est la plus grande industrie solo du pays. Le secteur pétrolier et gazier représente 14 % du PIB, 19 % de l'ensemble des investissements, 17 % des recettes de l'État et 40 % des exportations totales. La production pétrolière de la Norvège a grimpé en 2001 à 3,4 millions de barils par jour et est tombée au niveau actuel d'environ 1,9 million de barils par jour.
- Depuis 2015, le secteur pétrolier et gazier norvégien est en récession, en raison de la baisse des prix du pétrole brut. En 2018, un investissement (hors exploration) de 124,5 milliards de NOK a été réalisé, soit 27,6 % de moins que le niveau de 2015.
- Cependant, l'industrie pétrolière et gazière norvégienne est maintenant sur pied. Les compagnies pétrolières augmentent leurs dépenses pour la première fois en 2018 depuis 2014. L'activité d'exploration (E&P) a été considérablement plus élevée qu'au cours des deux années précédentes. 12 découvertes ont été faites et 53 puits d'exploration ont été forés sur le plateau continental norvégien. Les découvertes totales ont une estimation totale préliminaire de 82 millions de mètres cubes standard d'équivalents pétrole récupérables, augmentant ainsi la croissance des services sismiques dans le pays, en particulier pour le secteur offshore.
- En 2018, la Norvège et la Russie ont signé ensemble un accord sur les droits mutuels d'acquisition sismique dans la mer de Barents, l'océan Arctique, a révélé le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie. Cela impliquera un droit pour les navires sismiques des deux parties de franchir la ligne de limitation dans la région et de faire leur équipement sismique dans un espace de trois milles sur le plateau continental de l'autre partie.
- En 2019, 17 nouvelles découvertes ont été faites en Norvège, dont 10 en mer du Nord, six en mer de Norvège et une en mer de Barents. Les plus grandes découvertes en mer de Norvège et en mer de Barents sont respectivement 6507/2-5 (Ørn) et 7324/6-1 (Spoutnik). Plusieurs des découvertes en mer du Nord et en mer de Norvège se situent dans des zones où elles peuvent être développées via les infrastructures existantes. Ici, même de petites découvertes peuvent contribuer à une création de valeur significative.
- Par conséquent, avec l'augmentation des activités d'exploration qui devrait se poursuivre, le marché des services sismiques devrait croître au cours de la période de prévision.
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Paysage concurrentiel
Le marché européen des services sismiques est fragmenté. Parmi les principaux acteurs figurent Halliburton Company, Schlumberger Ltd, CGG SA, Fugro NV et ION Geophysical Corporation.
Principaux acteurs
Halliburton Company
Schlumberger Ltd
CGG SA
Fugro NV
ION Geophysical Corporation
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUCTION
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1.1 Portée de l'étude
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1.2 Définition du marché
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1.3 Hypothèses de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ
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4. APERÇU DU MARCHÉ
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4.1 introduction
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4.2 Taille du marché et prévision de la demande en milliards USD, jusqu'en 2025
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4.3 Tendances et développements récents
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4.4 Politiques et réglementations gouvernementales
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4.5 Dynamique du marché
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4.5.1 Conducteurs
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4.5.2 Contraintes
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4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
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4.7 Analyse des cinq forces de Porter
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4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.7.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
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4.7.3 La menace de nouveaux participants
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4.7.4 Menace des produits et services de substitution
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4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Service
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5.1.1 L'acquisition des données
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5.1.2 Traitement et interprétation des données
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5.2 Lieu de déploiement
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5.2.1 À terre
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5.2.2 Offshore
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5.3 Géographie
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5.3.1 Norvège
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5.3.2 Royaume-Uni
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5.3.3 Russie
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5.3.4 Le reste de l'Europe
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
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6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
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6.3 Profils d'entreprise
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6.3.1 Société Halliburton
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6.3.2 BGP Inc., China National Petroleum Corporation
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6.3.3 CGG SA
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6.3.4 Fugro SA
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6.3.5 ION Geophysical Corporation
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6.3.6 PGS ASA
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6.3.7 Polarcus Ltd
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6.3.8 Schlumberger SA
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6.3.9 Automate d'exploration SeaBird
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6.3.10 Shearwater GéoServices AS
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6.3.11 Magseis Fairfield ASA (WGP Group Ltd)
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6.3.12 China Oilfield Services Limited
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7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché européen des services sismiques est étudié de 2019 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché des services sismiques en Europe?
Le marché européen des services sismiques croît à un TCAC de <1 % au cours des 5 prochaines années.
Quels sont les principaux acteurs du marché des services sismiques en Europe?
Halliburton Company, Schlumberger Ltd, CGG SA, Fugro NV, ION Geophysical Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des services sismiques.
