Taille et analyse de la part du marché européen des services sismiques - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des services sismiques

Le segment offshore devrait dominer le marché

• Les données sismiques offshore présentent généralement une qualité nettement supérieure à celles du terrestre, en raison de plusieurs conditions favorables, notamment des sources répétables et cohérentes, de bonnes conditions de couplage au niveau des sources et des récepteurs, et la propriété uniforme de l'eau en tant que milieu de propagation. Cependant, les données sismiques offshore peuvent présenter des sources de bruit, notamment des réflexions multiples, et la plupart des levés sismiques 3D offshore ont une couverture azimutale bien plus étroite que leurs homologues terrestres.
• Dans le cadre des levés sismiques offshore, le choix de la période de l'année pour réaliser un levé est crucial. Un temps calme permettrait de réduire le nombre de jours météorologiques coûteux, ainsi que de minimiser le bruit indésirable enregistré par les récepteurs, qui affecte la qualité des données et leur interprétation ultérieure. Les mauvaises conditions météorologiques peuvent avoir un impact commercial significatif, selon la longueur et le nombre de flûtes en opération.
• La Direction norvégienne du pétrole a estimé qu'environ 47 % de toutes les ressources restantes sur le plateau continental sont encore non découvertes. De plus, il existe environ 350 découvertes non développées dans le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS) contenant 3,2 milliards de barils d'équivalent pétrole (bbep). Parmi celles-ci, 140 sont actuellement sans licence, et beaucoup ont été ouvertes aux candidatures lors du 30e cycle d'attribution de licences offshore.
• Avec une tendance à la hausse continue des prix du pétrole en 2017 et au premier semestre 2018, les activités de forage dans le pays se sont considérablement redressées par rapport à la crise des prix pétroliers amorcée à la mi-2014. La baisse des prix du brut et les sanctions ont provoqué un effondrement des investissements dans le secteur pétrolier et gazier national, notamment en Russie. Avec l'augmentation des investissements dans le secteur pétrolier et gazier, notamment offshore, le marché sismique devrait également connaître une croissance appréciable.
• En avril 2020, TGS a annoncé sa décision de commencer à travailler sur le projet multi-clients 3D Atlantic Margin 20 (AM20), financé par l'industrie, dès que la saison d'acquisition sismique marine débutera dans le nord-ouest de l'Europe cet été. Le levé serait réalisé par le navire sismique Polarcus Adira, dont les spécifications d'acquisition sont entièrement optimisées pour l'enregistrement à haute résolution latérale, avec deux flûtes de 11 kilomètres pour l'inversion de forme d'onde complète.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment offshore devrait dominer le marché des services sismiques au cours de la période de prévision.

La Norvège stimule la demande du marché

• La Norvège est le 3e plus grand exportateur mondial de gaz naturel et le 11e plus grand exportateur de pétrole. Le secteur pétrolier est le principal moteur de l'économie norvégienne. C'est la plus grande industrie du pays. Le secteur pétrolier et gazier représente 14 % du PIB, 19 % de l'ensemble des investissements, 17 % des recettes de l'État et 40 % du total des exportations. La production pétrolière norvégienne a atteint un pic en 2001 à 3,4 millions de barils par jour et a chuté au niveau actuel d'environ 1,9 million de barils par jour.
• Depuis 2015, le secteur pétrolier et gazier norvégien est en récession, en raison de la faiblesse des prix du brut. En 2018, un investissement (hors exploration) de 124,5 milliards de NOK a été réalisé, soit 27,6 % de moins que le niveau de 2015.
• Cependant, l'industrie pétrolière et gazière norvégienne est désormais de retour sur pied. Les compagnies pétrolières augmentent leurs dépenses pour la première fois en 2018 depuis 2014. L'activité d'exploration (E&P) a été considérablement plus élevée que lors des deux années précédentes. 12 découvertes ont été réalisées et 53 puits d'exploration ont été forés sur le plateau continental norvégien. Les découvertes totales ont une estimation préliminaire de 82 millions de mètres cubes standard d'équivalents pétroliers récupérables, stimulant ainsi la croissance des services sismiques dans le pays, notamment pour le secteur offshore.
• En 2018, la Norvège et la Russie ont conjointement signé un accord sur les droits mutuels d'acquisition sismique en mer de Barents, dans l'océan Arctique, comme l'a révélé le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie. Cet accord implique le droit pour les navires sismiques des deux parties de franchir la ligne de délimitation dans la région et d'utiliser leur équipement sismique dans un espace de trois milles sur le plateau continental de l'autre partie.
• En 2019, 17 nouvelles découvertes ont été réalisées en Norvège, dont 10 en mer du Nord, six en mer de Norvège et une en mer de Barents. Les plus grandes découvertes en mer de Norvège et en mer de Barents sont respectivement 6507/2-5 (Ørn) et 7324/6-1 (Sputnik). Plusieurs des découvertes en mer du Nord et en mer de Norvège se trouvent dans des zones où elles peuvent être développées via l'infrastructure existante. Ici, même de petites découvertes peuvent contribuer à une création de valeur significative.
• Par conséquent, avec la poursuite attendue de l'augmentation des activités d'exploration, le marché des services sismiques devrait croître au cours de la période de prévision.