Taille et analyse des parts du marché des levés sismiques offshore en Asie du Sud-Est - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des levés sismiques offshore en Asie du Sud-Est

L'acquisition de données devrait dominer le marché

• L'acquisition de données sismiques vise à obtenir une image des bassins sédimentaires à l'intérieur de la Terre. Elle contribue à créer des modèles qui permettent aux compagnies d'exploration de prendre des décisions d'exploration et de forage mieux éclairées.
• En 2021, l'Indonésie était le plus grand producteur de pétrole en Asie du Sud-Est, produisant 585 000 barils par jour. La même année, la Malaisie produisait environ 508 000 barils par jour, ce qui en faisait le deuxième plus grand producteur de pétrole de la région.
• Les données sont acquises par le biais de levés multi-clients ou sur une base propriétaire. Une société géophysique développe des levés propriétaires pour un client qui possède les données et couvre généralement une superficie limitée.
• En juillet 2022, PGS a remporté deux contrats pour l'exploration 3D et l'acquisition 4D, représentant au total une campagne d'environ cinq mois. En particulier, la société a signé son premier contrat pour une acquisition d'exploration 3D au large de l'Indonésie avec une compagnie pétrolière non nommée.
• Les données sismiques peuvent être acquises pour une imagerie 2D ou 3D. Dans l'acquisition sismique 2D, les sources et les récepteurs sont déployés le long d'une ligne en surface, et le résultat est une représentation graphique linéaire du sous-sol. L'acquisition sismique 2D est utilisée lors de la collecte de grandes zones de données et lorsqu'un levé 3D n'est pas économiquement viable.
• Dans l'ensemble, la demande croissante de services sismiques offshore de la part des secteurs de l'éolien offshore et du pétrole et gaz, principalement en Asie du Sud-Est, devrait accroître le marché des levés sismiques offshore au cours de la période de prévision.

La Malaisie devrait connaître une croissance significative

• Le secteur pétrolier et gazier de la Malaisie est vital pour son économie, car il contribue à hauteur de 20 % au PIB en 2020. Le pays possède les deuxièmes plus grandes réserves prouvées en Asie du Sud-Est et est le quatrième plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), totalisant 35,1 milliards de mètres cubes en 2021, et est stratégiquement situé au cœur d'importantes routes commerciales maritimes d'énergie.
• En 2021, la production de gaz naturel de la Malaisie était d'environ 63,03 milliards de mètres cubes. La production de gaz naturel a enregistré une croissance de 6,6 % par rapport à l'année précédente.
• La majeure partie de la production pétrolière et gazière de la Malaisie provient de champs offshore dans trois régions productrices : la Malaisie péninsulaire (bassin malais), le Sarawak et le Sabah. De plus, afin de compenser les baisses de production des champs matures, le gouvernement s'attache à ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement en améliorant la production des champs existants et en développant de nouvelles zones dans les eaux profondes offshore du Sarawak et du Sabah. Cela a accru la demande de services sismiques offshore dans le pays.
• En mars 2022, Petronas a signé quatre nouveaux contrats de partage de production (PSC) pour cinq blocs offshore situés au large des côtes du Sabah et du Sarawak. De plus, en février 2021, Petronas a signé des PSC pour cinq blocs d'exploration offshore, SB412, 2W et X, situés au large des côtes du Sabah, et SK439/SK440, situés au large des côtes du Sarawak.
• En juillet 2021, TGS ASA, PGS ASA et WesternGeco de Schlumberger ont obtenu un préfinancement pour un levé 3D multi-clients de 6 400 kilomètres carrés débutant en octobre 2021 dans le bassin du Sarawak, au large de la Malaisie. Ce levé constitue la première phase d'un contrat pluriannuel attribué par la compagnie pétrolière nationale malaisienne Petronas en 2020, visant à acquérir et traiter jusqu'à 105 000 kilomètres carrés de données 3D multi-clients sur cinq ans dans le bassin du Sarawak.
• Dans l'ensemble, la Malaisie devrait connaître une croissance modérée à élevée de la demande de services sismiques offshore, portée par des investissements croissants dans le pétrole et le gaz offshore ainsi que dans l'énergie éolienne offshore.