Taille et analyse de la part de marché des services sismiques au Moyen-Orient - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des services sismiques au Moyen-Orient

Le secteur pétrolier et gazier offshore devrait dominer le marché

• Le segment offshore représente la plus grande part du marché des services sismiques au Moyen-Orient. Les données sismiques offshore présentent généralement une qualité bien supérieure à celle des données terrestres en raison de plusieurs conditions favorables, notamment des sources reproductibles et cohérentes, de bonnes conditions de couplage au niveau des sources et des récepteurs, ainsi que les propriétés uniformes de l'eau en tant que milieu de propagation.
• La région du Moyen-Orient est l'une des principales régions productrices de pétrole et de gaz offshore, et les dépenses en matière d'exploration pétrolière et gazière offshore dans la région sont appelées à croître significativement au cours des prochaines années. Grâce à la disponibilité de ressources abondantes, couplée au potentiel accru de récupération du pétrole et du gaz dans les zones d'eaux profondes et ultra-profondes, elle devrait offrir une excellente opportunité pour le marché des services parapétroliers offshore.
• En février 2022, la compagnie pétrolière et gazière publique d'Abou Dhabi a annoncé la découverte d'entre 1,5 et 2 billions de pieds cubes standard de gaz dans une zone offshore située au nord-ouest de l'émirat. Des développements supplémentaires du réservoir sont susceptibles d'être réalisés, notamment des travaux de services sismiques, ce qui devrait dynamiser le marché.
• De plus, en juillet 2022, la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a annoncé une deuxième découverte de ressources en gaz naturel grâce aux services sismiques dans le premier puits d'exploration du bloc d'exploration offshore 2 d'Abou Dhabi, opéré par Eni. La découverte issue d'un nouveau réservoir plus profond indique entre 1 et 1,5 billion de pieds cubes standard (TSCF) de gaz brut en place.
• Par conséquent, des facteurs tels que l'intensification des activités d'exploration et de production (E&P) dans les réserves en eaux profondes et ultra-profondes, ainsi que les efforts croissants des grands acteurs du secteur pétrolier et gazier pour exploiter les réserves non encore découvertes, devraient stimuler le marché des services sismiques au Moyen-Orient.

L'Arabie saoudite devrait dominer le marché

• L'Arabie saoudite est l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole, avec une production de pétrole brut de 10,954 millions de barils par jour (mb/j) en 2021. Elle est le plus grand exportateur mondial de pétrole brut, enregistrant près de 161,7 milliards USD en 2021. En tant qu'exportateur majeur de pétrole brut, le pays exerce un contrôle considérable sur le marché amont international. Le pays joue un rôle crucial dans la régulation des prix du pétrole brut grâce à sa grande capacité de surtension. Cela peut être considéré comme un signe favorable pour les services sismiques dans la région.
• De plus, le pays possède la cinquième plus grande réserve mondiale estimée de gaz de schiste et dispose ainsi d'un grand potentiel pour reproduire la croissance du développement des réserves non conventionnelles en Amérique du Nord. Cela contribue, à son tour, à la croissance de l'utilisation des levés sismiques dans la région.
• Par ailleurs, en mars 2022, la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco's Saudi Arabian Oil Company (Aramco) a annoncé qu'elle allait augmenter ses dépenses en capital à 40 à 50 milliards USD, ce qui a encore renforcé les activités d'exploration et de production du pays. Cela contribue à son tour à la croissance des services sismiques dans toute la région.
• En outre, en février 2022, l'Arabie saoudite a annoncé la découverte de champs de gaz naturel dans cinq régions du royaume, à savoir, à la frontière avec l'Irak, c'est-à-dire Shadoon, dans la région centrale au sud-est de Riyad, Shehab, dans le quart vide, Shehab, Shorfa, Umm Khansir, Samna. Ces découvertes de gaz illustrent l'importance des services sismiques dans la région.
• Par conséquent, compte tenu des points ci-dessus, l'Arabie saoudite devrait dominer le marché des services sismiques au Moyen-Orient au cours de la période de prévision.

Paysage réglementaire

La réglementation affectant les services sismiques dans certaines régions du Moyen-Orient combine une supervision des licences en amont avec des exigences environnementales et de permis d'étude qui déterminent la conception des levés, la saisonnalité et la documentation. Au Liban, l'Administration pétrolière libanaise exige que les opérateurs soumettent leurs programmes d'étude sismique pour évaluation et approbation dans le cadre du Petroleum Activities Regulations, liant la préparation du projet à un examen formel du programme et aux soumissions techniques associées.

L'examen environnemental constitue un facteur de conditionnement constant pour la sismique offshore, en particulier en Méditerranée orientale. L'Administration israélienne des ressources naturelles impose des études d'impact environnemental pour les activités pétrolières offshore en coordination avec le ministère de la Protection de l'environnement, tandis que les orientations méditerranéennes telles que les normes EIE offshore du REMPEC renforcent les attentes en matière d'atténuation et de surveillance pour les levés géophysiques utilisant des sources sismiques. Ensemble, ces cadres accentuent l'attention portée à la planification pré-levé, à la consultation des parties prenantes et à la surveillance pendant l'acquisition, ce qui peut affecter les calendriers des campagnes offshore et les structures de coûts.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des services sismiques au Moyen-Orient couvre la planification des levés et les permis, l'acquisition de données (onshore et offshore), le traitement et le retraitement des données, ainsi que l'interprétation et la livraison dans les flux de travail des opérateurs relatifs au sous-sol et aux réservoirs. Les compagnies pétrolières nationales et les ministères, tels que Kuwait Oil Company et les autorités pétrolières égyptiennes, ancrent la demande et la contractualisation, tandis que les prestataires de services et fournisseurs de technologie tels que SLB et Viridien fournissent des systèmes d'acquisition, y compris des programmes de nœuds de fond marin, ainsi que des capacités avancées de traitement et d'interprétation.

Plus en aval, le traitement et l'interprétation sont de plus en plus soutenus par des flux de travail activés par l'IA et des modèles de services de longue durée qui regroupent le conditionnement de données multi-millésimes, l'imagerie et le soutien à l'interprétation. La chaîne plus large comprend également une logistique spécialisée marine et terrestre, des fournisseurs de navires et d'équipages, la fourniture d'équipements (nœuds, flûtes sismiques, capteurs) et le développement de contenu local et de capacités nationales. Les initiatives des opérateurs, notamment l'engagement de SLB dans l'Ahmadi Innovation Valley au Koweït, étendent la chaîne de valeur à la R&D, aux essais et au déploiement de technologies numériques du sous-sol en complément des livrables sismiques essentiels.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

De nouveaux programmes offshore multi-clients et pilotés par des opérateurs en Méditerranée orientale créent une demande à la fois pour l'acquisition et pour le traitement et l'interprétation haut de gamme, en particulier là où les approches de nœuds de fond marin (OBN) sont utilisées pour améliorer l'imagerie dans des géologies complexes. En janvier 2026, SLB et Viridien ont lancé un programme sismique multi-clients OBN au large de l'Égypte en Méditerranée orientale, indiquant un pipeline continu pour l'acquisition de données, les liaisons de retraitement, ainsi que les services de licence de données multi-clients et d'interprétation.

Le développement du gaz non conventionnel et les flux de travail numériques du sous-sol créent également des zones d'opportunité liées à la contractualisation pluriannuelle et au soutien sismique répétable à travers les phases d'évaluation et de développement. Saudi Aramco a attribué à Halliburton un contrat pluriannuel pour le développement du gaz non conventionnel dans le bassin de Jafurah à partir du T3 2026, soutenant la demande de services intégrés de caractérisation et de surveillance du sous-sol qui relient les données sismiques aux décisions de développement. Au Koweït, l'engagement de sept ans de SLB avec Kuwait Oil Company dans le cadre de l'initiative Ahmadi Innovation Valley, axé sur l'IA et les essais et déploiement de technologies liées à la gestion des réservoirs, soutient une demande continue de traitement, retraitement et interprétation de données sismiques pouvant être opérationnalisés au sein des flux de travail des opérateurs nationaux.