| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.76 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 6.35 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.02 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des composites pour moteurs davion
La taille du marché des composites pour moteurs davion est estimée à 3,39 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,72 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 11,02 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lapparition de la pandémie de COVID-19 en 2020 a gravement touché lensemble de lindustrie aéronautique. Cela a conduit plusieurs exploitants davions à déposer le bilan, ce qui a réduit la demande davions et de moteurs davion. La réduction des futures dépenses de défense pourrait également entraver les futurs projets dachat davions militaires, dans la mesure où les pays se concentrent davantage sur lamélioration des infrastructures de santé. La fermeture dindustries dans plusieurs pays en 2020 a interrompu la fabrication de composants et de matériaux et a eu un impact sur la chaîne dapprovisionnement associée à la fabrication davions et de moteurs. Même si la situation sest améliorée en 2021, la demande devrait rester inférieure aux niveaux davant la COVID-19 dans un avenir proche.
Laugmentation substantielle du trafic passagers et limposition de nouvelles réglementations sur les émissions ont entraîné une augmentation significative de la demande dachat davions de nouvelle génération au cours de la dernière décennie, avant la pandémie. Les constructeurs aéronautiques développent de nouveaux modèles davions dans les secteurs de laviation commerciale, militaire et générale, nécessitant des moteurs plus récents offrant de meilleures performances et un faible poids. En conséquence, laccent est mis de plus en plus sur les nouvelles technologies de matériaux comme les composites.
Alors que les principaux constructeurs de moteurs mettent laccent sur leurs propres capacités internes de développement de matériaux composites, la dépendance à légard des matériaux externalisés devrait diminuer au fil des années.
Tendances du marché des composites pour moteurs davion
Le segment des avions commerciaux détenait la part de marché la plus élevée en 2021
Le segment des avions commerciaux représentait la part de marché la plus élevée sur le marché des composites pour moteurs davion en 2021. Lun des principaux moteurs du marché du secteur commercial est la demande davions à fuselage étroit. Fin 2021, le carnet de commandes d'Airbus s'élevait à 7082 appareils, dont plus de 88 % étaient des avions à fuselage étroit de la famille A220 et A320ceo/neo. De même, le carnet de commandes de Boeing à la fin de l'année 2021 était de 4250 avions, dont 3414 étaient des avions à fuselage étroit de la famille 737. Après deux ans d'immobilisation au sol, le Boeing 737 Max a été autorisé à reprendre son vol dans plusieurs pays du monde en 2021, contribuant ainsi à la croissance des commandes globales de fuselages étroits en 2021. En outre, deux nouveaux modèles d'avions à fuselage étroit, le MC- Les avions A320 et C919 devraient entrer en service en 2022. Sur les moteurs de saut qui propulsent la famille d'avions A320, ainsi que les prochains avions MC-21 et C919, des structures composites, y compris des pales de soufflante composites en fibre de carbone tissée 3D et des boîtiers de ventilateurs sont utilisés. De plus, des composites à matrice céramique (CMC) sont utilisés pour construire les carénages de turbine du moteur.
De nombreux développements concernant lutilisation des composites dans les moteurs davions commerciaux sont en cours. Par exemple, GE travaille sur de nouvelles pales composites pour le GE9X. Le nouveau moteur est le plus gros fabriqué par General Electric Company et est conçu exclusivement pour l'avion 777X de Boeing. La société a déjà reçu plusieurs commandes et engagements pour plus de 700 moteurs GE9X de plusieurs compagnies aériennes comme Emirates, Qatar, Etihad, Lufthansa, Cathay Pacific, British Airways et All Nippon Airways. Alors que les livraisons de ces avions sont plus élevées et que lutilisation de composites augmente simultanément sur les moteurs des avions commerciaux, cette tendance devrait se poursuivre, faisant du segment un TCAC sain au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide pour les composites de moteurs davion au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique est désormais le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les composites pour moteurs davion en termes géographiques. Ce taux de croissance élevé s'explique par l'achat croissant d'avions équipés de moteurs utilisant ces composites. Dans le secteur commercial, plus d'un tiers des livraisons d'avions commerciaux des deux géants de l'aérospatiale, Airbus SE et The Boeing Company réunis, sont destinés à des clients de la région Asie-Pacifique. En mai 2021, IndiGo, grande compagnie aérienne à bas prix, a annoncé avoir sélectionné les moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper sa flotte de 310 nouveaux avions de la famille Airbus livrés à partir de 2023. Les avions appartiennent à différentes catégories, dont l'A320neo, A321neo et A321XLR. L'accord comprend 620 nouveaux moteurs installés et moteurs de rechange associés ainsi qu'un accord de service à long terme et pluriannuel. Les moteurs Leap utilisés dans l'avion utilisent un volume de composites plus élevé que ses prédécesseurs.
D'autre part, en novembre 2021, la Royal Australian Air Force (RAAF) a reçu trois nouveaux avions F-35A Lightning II construits par Lockheed Martin, portant la taille totale de la flotte à 44. GKN et Meggit fournissent plusieurs composants composites pour le Moteurs F-135 qui propulsent l'avion F-35. De même, de nombreux développements en termes de composites sur les moteurs d'avions achetés par la région devraient faire de la région Asie-Pacifique le marché à la croissance la plus rapide dans les années à venir.
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Aperçu du marché des composites pour moteurs davion
GE Aviation, Safran SA, Solvay SA, Meggitt PLC et Hexcel Corporation font partie des principaux acteurs du marché. Parmi les motoristes, Safran et GE Aviation génèrent la plus forte demande pour les composites pour moteurs d'avion, tandis que d'autres constructeurs comme Rolls-Royce PLC et Pratt Whitney (Raytheon Technologies Corporation) devraient augmenter le volume d'utilisation de composites dans leurs modèles de moteurs. dans les années à venir. Au fil des années, les motoristes ont développé en interne dimportantes capacités de fabrication de composites. Par exemple, GE Aviation possède ses propres usines de fabrication de composites et diverses coentreprises (comme Nexcelle avec Safran SA). Cette tendance pourrait affecter les revenus du marché des fournisseurs de composites pour les équipementiers de moteurs. L'utilisation de composites augmente dans les avions.
Laugmentation des taux de production globaux de moteurs signifie que la période de prévision montre une dynamique de croissance considérable pour les fabricants de pièces composites de moteurs davion et leurs chaînes dapprovisionnement respectives. Dans le même temps, les fournisseurs de matériaux devront augmenter leur production de matières premières pour rester compétitifs, qui sont actuellement plus élevés que jamais. Le développement de composites capables de supporter des températures élevées dans le cœur du moteur jouera un rôle clé au cours de la période de prévision. Toute amélioration dans ce sens bénéficiera grandement aux fabricants de composites.
Leaders du marché des composites pour moteurs daéronautique
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Safran SA
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Meggitt PLC
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Hexcel Corporation
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GE Aviation
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Solvay SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des composites pour moteurs davion
- En novembre 2021, Safran Aircraft Engines et Albany International Corp. ont annoncé un accord prolongeant leur partenariat jusqu'en 2046. Albany International et Safran ont signé l'accord-cadre initial en 2006, donnant lieu à la création de leur joint-venture pour le développement de pièces composites de haute technologie ( Technologies tissées 3D et moulées par transfert de résine) conçues pour les moteurs, trains d'atterrissage et nacelles d'avions.
- En juillet 2021, Pratt Whitney a ouvert un nouveau Centre d'excellence d'ingénierie et de développement de composites à matrice céramique (CMC) à Carlsbad, en Californie. Le nouveau centre sera une installation d'ingénierie, de développement et de production à faible cadence dédiée aux CMC pour les applications aérospatiales.
Segmentation de lindustrie des composites pour moteurs davion
Létude inclut tous les moteurs davion en production active, dont les pièces incluent des composites. Les composites utilisés dans les moteurs d'hélicoptères sont exclus de l'étude.
Le marché est segmenté par application en avions commerciaux, avions militaires et avions daviation générale. Il est également segmenté par composant en pales de ventilateur, boîtier de ventilateur, aubes directrices, carénages et autres composants. Le segment des autres composants comprend l'utilisation de composites dans la conception et la construction de composants de nacelle, tels que des inverseurs de poussée, des revêtements acoustiques, des cascades, des portes de blocage, des carénages d'entraînement radial et des capots.
Le rapport fournit la taille du marché et les prévisions pour tous les principaux pays de diverses régions. Les profils des principaux acteurs du marché sont également abordés, ainsi que leurs parts de marché. La taille et les prévisions du marché sont fournies en valeur (en milliards USD).
| Application | Avions commerciaux | |||
| Avions militaires | ||||
| Avions d'aviation générale | ||||
| Composant | Pales de ventilateur | |||
| Cas de ventilateur | ||||
| Aubes directrices | ||||
| Linceuls | ||||
| Autres composants | ||||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | Application | |
| Canada | Application | |||
| L'Europe | Royaume-Uni | Application | ||
| France | Application | |||
| Allemagne | Application | |||
| Le reste de l'Europe | Application | |||
| Asie-Pacifique | Chine | Application | ||
| Inde | Application | |||
| Japon | Application | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | Application | |||
| l'Amérique latine | Brésil | Application | ||
| Reste de l'Amérique latine | Application | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | Application | ||
| Emirats Arabes Unis | Application | |||
| Egypte | Application | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | Application | |||
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FAQ sur les études de marché sur les composites pour moteurs davion
Quelle est la taille du marché des composites pour moteurs daéronautique ?
La taille du marché des composites pour moteurs davion devrait atteindre 3,39 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,02 % pour atteindre 5,72 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des composites pour moteurs daviation ?
En 2024, la taille du marché des composites pour moteurs daéronautique devrait atteindre 3,39 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des composites pour moteurs davion ?
Safran SA, Meggitt PLC, Hexcel Corporation, GE Aviation, Solvay SA sont les principales sociétés opérant sur le marché des composites pour moteurs davion.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composites pour moteurs davion ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des composites pour moteurs davion ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des composites pour moteurs davion.
Quelles années couvre ce marché des composites pour moteurs daéronautique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des composites pour moteurs daéronautique était estimée à 3,05 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des composites pour moteurs daviation pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composites pour moteurs daviation pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des composites pour moteurs d'avion
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composites pour moteurs davion 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composites pour moteurs aéronautiques comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
