Taille et part du marché européen des composites aérospatiaux - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des composites aérospatiaux

Le segment de l'aviation commerciale devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision

Le trafic de passagers aériens en Europe a connu une croissance régulière au cours de la dernière décennie. Selon ACI, le trafic de passagers sur le réseau aéroportuaire européen a presque doublé (+98 %) en 2022 par rapport à l'année précédente, atteignant 1,94 milliard de passagers. Cependant, ce chiffre était encore inférieur de 21 % aux volumes d'avant la pandémie (2019), avec seulement 27 % des aéroports européens ayant pleinement retrouvé leur niveau de trafic passagers de 2019. La hausse du trafic de passagers signifie une demande parallèle de nouveaux aéronefs de la part des compagnies aériennes pour desservir efficacement davantage de passagers et gagner des parts de marché.

Les aéronefs de nouvelle génération font un usage intensif des composites en raison de leurs avantages inhérents en termes de coûts et d'économies de poids par rapport aux matériaux de cellule traditionnels tels que les alliages métalliques. Par exemple, alors que l'A380 intègre environ 30 % de polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC) dans sa cellule et sa disposition des composants, les PRFC constituent environ 53 % de la même chose dans l'A350XWB. L'augmentation de la composition en PRFC a permis aux concepteurs de garantir des économies de poids de plus de 10 tonnes dans l'A350XWB par rapport à l'A330. Étant donné qu'une économie de poids de 100 kg est attribuée à une économie potentielle de 10 000 l d'essence par an pour un opérateur aérien, l'utilisation de composites dans la conception OEM des aéronefs commerciaux devrait croître au cours de la période de prévision.

Les carnets de commandes des OEM d'aéronefs commerciaux tels qu'Airbus et Boeing illustrent un changement de paradigme vers l'adoption d'aéronefs plus économes en carburant par les compagnies aériennes du monde entier, y compris en Europe. Cela crée ainsi des perspectives positives pour le marché en question.

L'Allemagne devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision grâce à l'essor de son secteur spatial

L'Europe est continuellement à la pointe de l'exploration spatiale. Elle détient actuellement le deuxième budget spatial public le plus important au monde, avec de nombreux programmes actifs de R&D satellitaire et des installations de fabrication réparties dans différents pays européens.

Deux facteurs favorisent la croissance du marché en question en Allemagne : d'une part, un budget accru dédié à la R&D de produits et services innovants basés sur les satellites, et d'autre part, l'introduction d'initiatives gouvernementales favorables à l'économie spatiale qui incitent les utilisateurs publics et privés de services basés sur les satellites, comme l'inclusion obligatoire de la technologie embarquée compatible GNSS. La forte demande a également incité les fabricants de satellites à augmenter leurs capacités de production pour respecter les délais des projets.

Par ailleurs, les composites sont également largement utilisés dans les fusées de lancement. Des lanceurs spatiaux éminents tels que le Falcon 9 (SpaceX) et l'Ariane 6 (ESA/ASL) sont construits à l'aide de composites en carbone. À ce titre, les propulseurs CFP de l'Ariane 6 sont développés puis fabriqués par MT Aerospace et AVIO à l'aide d'un procédé d'enroulement filamentaire.

De plus, pour améliorer le transport aérien dans le pays, la plus grande compagnie aérienne du pays, Lufthansa, développe sa flotte d'aéronefs. Avec des plans d'expansion constants, la compagnie aérienne est constamment engagée dans la modernisation de sa flotte long-courrier. Les 20 Boeing 787-9 et les 20 Airbus A350-900 supplémentaires nouvellement commandés seront livrés en Allemagne entre 2022 et 2027. En outre, l'Allemagne est un leader mondial dans la technologie d'ingénierie légère. La demande croissante de matériaux, tels que les composites, la fibre de carbone, etc., de la part du secteur de l'aviation et de la fabrication de satellites devrait stimuler la croissance du marché.