Taille et part de marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 64.46 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 86.07 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.96% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux par Mordor Intelligence
La taille du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux devrait passer de 60,84 milliards USD en 2025 à 64,46 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 86,07 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 5,96 % sur la période 2026-2031.
Le principal moteur de croissance du marché des aérostructures d'aéronefs est l'augmentation des livraisons d'aéronefs commerciaux dans le monde entier. Le secteur de l'aviation commerciale a enregistré une augmentation significative du nombre de nouveaux aéronefs déployés. Cela contribue à soutenir la croissance du marché mondial des aérostructures, les passagers étant devenus plus flexibles ces dernières années. L'utilisation de composites et d'autres matériaux avancés dans les aérostructures a entraîné des changements radicaux dans la conception des aéronefs. Leur rapport résistance/poids intrinsèquement élevé a permis des économies de poids significatives, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des aéronefs.
La croissance du marché est également due à l'augmentation du tourisme aux niveaux national et international, ainsi qu'aux réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité aérienne.
Cependant, la portée de la rémunération du secteur aéronautique est freinée par la volatilité des prix des matières premières. Les innovations technologiques dans ce domaine, les investissements croissants en recherche & développement dans le secteur de l'aviation et les efforts croissants des acteurs du marché pour développer des gammes de produits avancées dynamisent l'expansion du secteur. Les technologies émergentes telles que la fabrication additive et les techniques de placement automatisé de fibres (AFP) élargissent les possibilités d'intégration de matériaux avancés dans des conceptions de composants complexes, tout en réduisant le temps d'immobilisation au sol (TAT) des aéronefs.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché mondial des aérostructures d'aéronefs commerciaux
Le segment des équipementiers devrait dominer la part de marché pendant la période de prévision
L'augmentation significative du trafic passagers mondial a conduit les compagnies aériennes à lancer des campagnes d'approvisionnement et à passer des commandes fermes pour des aéronefs de nouvelle génération. En 2022, Airbus a livré 676 aéronefs commerciaux, tandis que Boeing en a livré 480. Les équipementiers aéronautiques affinent continuellement leur chaîne d'approvisionnement afin de réduire le carnet de commandes et d'assurer des livraisons dans les délais aux compagnies aériennes. Plusieurs nouvelles commandes ont été passées en 2022, ce qui a encouragé les fabricants et intégrateurs d'aérostructures associés à renforcer leurs capacités de production. Par exemple, en juin 2023, Indigo (Inde) a commandé 500 appareils de la famille Airbus A320neo au Salon aéronautique de Paris.
De même, Air India (Inde) a signé des accords d'achat portant sur 250 aéronefs Airbus et 220 nouveaux appareils Boeing d'une valeur de 70 milliards USD. Les commandes d'Air India comprennent 70 appareils à fuselage large, dont 34 A350-1000 et six A350-900 d'Airbus, 20 B787 Dreamliners et 10 B777X de Boeing. Elles incluent également 140 Airbus A320neo, 70 Airbus A321neo et 190 Boeing B737 MAX en configuration fuselage étroit. La compagnie aérienne a également signé des options pour l'achat de 70 appareils supplémentaires auprès de Boeing, dont 50 B737 MAX et 20 B787 Dreamliners. De telles commandes d'approvisionnement stimuleront les perspectives commerciales des acteurs du marché pendant la période de prévision.
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus élevée pendant la période de prévision
La croissance économique robuste, associée à des profils démographiques et de population favorables dans les pays en développement, notamment dans la région Asie-Pacifique, stimule le trafic passagers aérien dans la région. Cela a entraîné une augmentation régulière de la demande d'aéronefs en provenance d'Asie-Pacifique. D'ici 2025, la Chine devrait devenir le plus grand marché de l'aviation mondiale en termes de trafic aérien. L'Inde devrait devenir le troisième plus grand marché de l'aviation mondiale, tandis que d'autres pays, tels que l'Indonésie et la Thaïlande, devraient intégrer le top 10 des marchés mondiaux.
L'infrastructure de fabrication aéronautique est en outre soutenue par des coûts de production plus faibles, ce qui incite les principaux équipementiers aéronautiques à établir des pôles de fabrication dans la région. Par exemple, Airbus a noué des partenariats industriels avec plus de 600 entreprises dans 15 pays de la région pour assurer l'approvisionnement en pièces pour les aéronefs Airbus. KAL Aerospace et Korea Aerospace Industries (KAI) de Corée du Sud sont des fournisseurs clés d'Airbus et produisent des aérostructures, notamment des éléments du fuselage, de l'aile, de la porte cargo et du train d'atterrissage de l'A350 XWB, ainsi que le dispositif d'extrémité d'aile Sharklet pour les aéronefs A320 et A330neo.
De plus, en avril 2023, Airbus travaille à l'expansion de la production de son monocouloir A320, le plus vendu, et au renforcement de ses ventes en Chine. Airbus a prévu de construire une deuxième ligne d'assemblage dans son usine en Chine, et Pékin a approuvé l'ancienne commande de 160 aéronefs.
Paysage concurrentiel
Le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux est fragmenté et assiste à l'émergence de nouveaux acteurs qui offrent un soutien sur l'ensemble du cycle de vie, allant de la conception conceptuelle aux tests et à la certification de conformité réglementaire. Étant donné qu'une aérostructure doit résister à des conditions d'exploitation extrêmes, les matériaux d'aérostructure sont soumis à des tests approfondis pour analyser et déterminer leurs paramètres de performance. Les principaux acteurs du marché tels qu'Elbit Systems Ltd., RUAG Group, Airbus SE, FACC AG et Singapore Technologies Engineering Ltd. combinent des processus de conception spécifiques aux clients avec leur vaste expertise en structures métalliques et composites, des techniques d'ingénierie de la valeur et une expertise en automatisation de la conception pour concevoir des aérostructures de nouvelle génération rentables.
En outre, les concepteurs d'aérostructures sont tenus de procéder à des non-conformités de fabrication, des justifications de contraintes et des dispositions du bureau d'études après approbation des signataires des autorités compétentes. De telles réglementations peuvent exposer les acteurs du marché à des risques financiers en raison des dépenses élevées en R&D consacrées à la conception de matériaux avancés pour la construction d'aérostructures. Par exemple, en avril 2023, Leonardo S.p.A (Italie) a conclu un partenariat avec Cisco Technology pour développer des projets technologiques communs. Ce partenariat vise à développer des produits et solutions communs dans le cadre d'une transition verte vers des solutions sécurisées de logistique et de transport.
De même, en juin 2021, Magellan Aerospace (Royaume-Uni) a signé un accord avec Airbus pour prolonger le contrat de fourniture de composants structurels d'ailes en titane et en aluminium. Les composants sont fournis depuis les unités de fabrication de Magellan situées en Inde et en Europe.
Leaders du secteur des aérostructures d'aéronefs commerciaux
FACC AG
Elbit Systems Ltd.
RUAG Group
Airbus SE
Singapore Technologies Engineering Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2023 : Magellan Aerospace a signé une importante prolongation d'accord à long terme avec Collins Aerospace (RTX Corporation) pour la fabrication de pièces moulées complexes en magnésium et en aluminium destinées à diverses plateformes aérospatiales militaires et commerciales.
- Janvier 2023 : General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) et Bharat Forge Limited ont signé un partenariat pour la fabrication de composants du train d'atterrissage principal, de sous-ensembles et d'assemblages d'aéronefs à pilotage à distance.
Périmètre du rapport mondial sur le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux
Le terme aérostructures englobe tous les composants structurels d'une cellule d'aéronef. Les aérostructures doivent résister à des conditions extrêmes, allant d'une exposition prolongée à des variations de température extrêmes, à l'impact d'objets étrangers et à la fatigue structurelle due à des cycles de charge extrêmes. Toute aérostructure est un assemblage de plusieurs éléments structurels construits principalement à partir de l'un ou de tous les matériaux suivants : alliages, métaux et composites.
Le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux est segmenté par matériau, utilisateur final et géographie. Le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux est segmenté par matériau en alliages, composites et métaux. Par utilisateur final, le marché est segmenté en équipementiers et service après-vente. Le rapport couvre également les tailles de marché et les prévisions pour le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux dans les principaux pays des différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
| Alliages |
| Composites |
| Métaux |
| Équipementiers |
| Service après-vente |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique latine | Brésil |
| Mexique | |
| Reste de l'Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite | |
| Turquie | |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Matériau | Alliages | |
| Composites | ||
| Métaux | ||
| Utilisateur final | Équipementiers | |
| Service après-vente | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique latine | Brésil | |
| Mexique | ||
| Reste de l'Amérique latine | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis | |
| Arabie saoudite | ||
| Turquie | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux ?
La taille du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux devrait atteindre 64,46 milliards USD en 2026 et croître à un CAGR de 5,96 % pour atteindre 86,07 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux ?
En 2026, la taille du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux devrait atteindre 64,46 milliards USD.
Quels sont les principaux acteurs du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux ?
FACC AG, Elbit Systems Ltd., RUAG Group, Airbus SE et Singapore Technologies Engineering Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux ?
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le CAGR le plus élevé sur la période de prévision (2026-2031).
Quelle région détient la plus grande part sur le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux était estimée à 57,17 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des aérostructures d'aéronefs commerciaux pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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