Taille du marché des matériaux pour avions commerciaux
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 29.20 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 43.32 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.21 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des matériaux pour avions commerciaux
La taille du marché des matériaux pour avions commerciaux est estimée à 29,20 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 43,32 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les attributs optimaux des matériaux utilisés dans les avions sont une résistance élevée, un faible poids et une résistance exceptionnelle à la chaleur. Ces matériaux présentent une durabilité et possèdent une durée de vie importante. Dans le passé, la construction aéronautique reposait principalement sur lalliage de titane et lalliage daluminium, qui représentaient environ 80 % de tous les éléments constitutifs.
Lutilisation croissante de matériaux composites plutôt que dalliages métalliques devrait stimuler considérablement le marché à lavenir. Les composites offrent un rapport résistance/poids élevé, une résistance aux températures élevées et à la rupture par rapport aux autres matériaux, et ce facteur alimente l'adoption à grande échelle des composites dans la fabrication d'avions commerciaux.
La demande croissante davions à la fois légers et économes en carburant est un facteur clé de la croissance du marché mondial des matériaux aéronautiques. En raison du poids réduit de l'avion, les coûts associés à l'exploitation des vols sont considérablement réduits, ce qui se traduit par une rentabilité accrue pour les exploitants d'avions grâce à une meilleure efficacité énergétique.
Tendances du marché des matériaux pour avions commerciaux
Le segment des avions à fuselage étroit connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Le segment des avions à fuselage étroit domine actuellement la catégorie des avions de passagers, avec 80 % de la part mondiale. Il devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de l'utilisation accrue des transporteurs à bas prix. Ce facteur a entraîné une énorme demande d'avions à fuselage étroit de nouvelle génération, offrant des avantages tels qu'un faible coût d'exploitation et une économie de carburant sur les liaisons court-courriers.
Les compagnies aériennes abandonnent les avions gros-porteurs au profit des avions à fuselage étroit, car ils sont devenus particulièrement réalisables pour les compagnies aériennes sur les liaisons court-courriers. Laugmentation de la demande davions à fuselage étroit pousse les équipementiers à augmenter leur production davions. Les composites tels que les composites à matrice céramique et métallique, les polymères renforcés de fibres, les composites carbone-carbone, etc., sont utilisés dans les constructeurs aéronautiques en raison de leurs propriétés favorables.
Plusieurs compagnies aériennes mettent en œuvre lexpansion de leur flotte dans le cadre de leurs stratégies globales visant à améliorer leur couverture de routes et leur part de marché. Par exemple, en juin 2023, IndiGo commande 500 avions de la famille Airbus A320. Les avions de la famille A320NEO, économes en carburant, permettront à IndiGo de maintenir sa forte concentration sur la réduction des coûts d'exploitation et d'assurer une efficacité énergétique avec des normes de fiabilité élevées. Entre 2023 et 2028, environ 10000 avions à fuselage étroit devraient être livrés dans le monde entier.
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LAmérique du Nord maintiendra sa domination au cours de la période de prévision
Lindustrie de laviation commerciale en Amérique du Nord est depuis longtemps un acteur important sur le marché mondial de laviation. La demande dactivités aériennes commerciales dans la région est stimulée par le nombre croissant de passagers voyageant par avion chaque année. En 2022, le trafic aérien de passagers de la région s'élevait à 6 milliards. Les États-Unis représentaient la plus grande part, soit 83 %, suivis du Canada, du Mexique et du reste de l'Amérique du Nord, avec respectivement 8 %, 6 % et 2 %.
De plus, face à la demande croissante de composites, les entreprises ouvrent de nouvelles installations pour développer des composites avancés. Par exemple, en juillet 2021, Pratt Whitney, une division de RTX, a annoncé l'inauguration d'une installation d'ingénierie et de développement de composites à matrice céramique (CMC) à Carlsbad, aux États-Unis. L'installation a une superficie de plus de 60 000 pieds carrés. Il sera utilisé pour développer, intégrer lingénierie et la production à faible cadence de composites à matrice céramique (CMC) pour les applications aérospatiales.
L'énorme carnet de commandes des compagnies aériennes opérant aux États-Unis et au Canada dans le cadre de leurs programmes de modernisation de leur flotte stimule la demande. En mai 2023, Air Canada a annoncé son intention d'acheter jusqu'à 20 Boeing B787 Dreamliners. De telles commandes de nouveaux avions par les principales compagnies aériennes de la région devraient stimuler la demande de matériaux aéronautiques dans les années à venir.
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Aperçu du marché des matériaux pour avions commerciaux
Le marché des matériaux pour avions commerciaux est fragmenté en raison de divers acteurs fournissant des adhésifs, des produits chimiques, des composites, des métaux et des matériaux non métalliques, des plastiques, etc. Certains des principaux acteurs du marché sont Solvay SA, Toray Industries, Inc., Constellium, DuPont. de Nemours, Inc. et AMG Critical Materials NV, entre autres. Solvay est le principal fournisseur de composites pour de grands programmes aéronautiques comme l'Airbus A220, le Boeing B737, le Boeing B777, le Boeing B787 Dreamliner, le COMAC C919 et l'Airbus A350. Outre les acteurs susmentionnés, des sociétés comme General Plastics Manufacturing Company, Inc. et Alcoa Corporation fournissent des matières plastiques et du métal. Alcoa Corporation fournit des produits métalliques et en alliages pour les programmes d'avions Airbus A320, Airbus A330, Airbus A350, Boeing B737 MAX, Boeing B787 Dreamliner et COMAC C919.
Le marché connaît une augmentation des collaborations, des acquisitions et des innovations dans la technologie des matériaux, soutenant la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2021, Hexcel Corp a remporté un contrat pluriannuel pour fabriquer des structures aérospatiales fabriquées avec le matériau HexPEKK-100 pour le Boeing B777X. Aux termes de l'accord, les pièces HexPEKK seront fabriquées sur le site de fabrication additive d'Hexcel près de Hartford pour les applications de conduits d'air et d'autres éléments de support sur l'avion. De tels partenariats avec les équipementiers aéronautiques devraient propulser la croissance de lentreprise dans les années à venir.
Leaders du marché des matériaux pour avions commerciaux
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DuPont de Nemours Inc.
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Constellium
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Toray Industries, Inc.
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Solvay SA
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AMG Critical Materials N.V.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des matériaux pour avions commerciaux
En septembre 2022, des chercheurs de l'Université MISIS en Russie ont présenté une proposition innovante intégrant une technologie de pointe pour le développement d'un matériau composite robuste et léger. Ce matériau, basé sur une matrice polymère et des fibres de carbone, pourrait être utilisé dans le domaine de la construction aéronautique, en particulier pour la fabrication de composants de groupes motopropulseurs et de structures de coque.
En mars 2022, l'Institut national de recherche aéronautique (NIAR) de l'Université d'État de Wichita s'est associé à Solvay SA pour développer des solutions futures visant à dynamiser l'industrie aéronautique et à générer des opportunités pour les entreprises de toutes tailles afin de transfigurer l'avenir du vol dans les installations du NIAR à Wichita, Kansas.
Rapport sur le marché des matériaux pour avions commerciaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type d'avion
5.1.1 Avion à fuselage étroit
5.1.2 Avion gros porteur
5.1.3 Jets régionaux
5.2 Matériel
5.2.1 Matériaux composites
5.2.2 Alliages d'aluminium
5.2.3 Acier
5.2.4 Autres matériaux
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Inde
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Egypte
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Solvay SA
6.2.2 Hexcel Corporation
6.2.3 Toray Industries Inc.
6.2.4 Constellium
6.2.5 DuPont de Nemours Inc.
6.2.6 Arconic Inc.
6.2.7 ATI Inc.
6.2.8 AMG Critical Materials N.V.
6.2.9 Novelis Deutschland GmbH
6.2.10 Notus Composites FZC
6.2.11 VSMPO-AVISMA Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des matériaux pour avions commerciaux
Les matériaux aéronautiques font référence aux matériaux utilisés dans la production de composants aéronautiques. La majorité de ces substances sont des alliages daluminium et divers autres métaux, parallèlement à limportance croissante des composites polymères synthétisés dans lindustrie. Ces matériaux sont utilisés dans la construction de divers composants d'avion, tels que les intérieurs de cabine, les cadres structurels, les systèmes de propulsion, etc.
Le marché des matériaux pour avions commerciaux est segmenté en fonction du type davion, du matériau et de la géographie. Par type davion, le marché est segmenté en avions à fuselage étroit, en avions gros-porteurs et en jets régionaux. Par matériau, le marché est segmenté en composites, alliages daluminium, acier et autres matériaux. Le segment des autres matériaux comprend, entre autres, les adhésifs, les matériaux non métalliques et les plastiques. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché des matériaux pour avions commerciaux dans les principaux pays de différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
| Type d'avion | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les matériaux pour avions commerciaux
Quelle est la taille du marché des matériaux pour avions commerciaux ?
La taille du marché des matériaux pour avions commerciaux devrait atteindre 29,20 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,21 % pour atteindre 43,32 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des matériaux pour avions commerciaux ?
En 2024, la taille du marché des matériaux pour avions commerciaux devrait atteindre 29,20 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des matériaux pour avions commerciaux ?
DuPont de Nemours Inc., Constellium, Toray Industries, Inc., Solvay SA, AMG Critical Materials N.V. sont les principales sociétés opérant sur le marché des matériaux pour avions commerciaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des matériaux pour avions commerciaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des matériaux pour avions commerciaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des matériaux pour avions commerciaux.
Quelles années couvre ce marché des matériaux pour avions commerciaux et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des matériaux pour avions commerciaux était estimée à 26,80 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des matériaux pour avions commerciaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des matériaux pour avions commerciaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des matériaux pour avions commerciaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des matériaux pour avions commerciaux 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des matériaux pour avions commerciaux comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Matériaux pour avions commerciaux Instantanés du rapport
