| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 31.60 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 46.88 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 8.21% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux par Mordor Intelligence
La taille du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux est estimée à 31,60 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 46,88 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 8,21 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Les attributs optimaux des matériaux utilisés dans les aéronefs sont une haute résistance, un faible poids et une résistance exceptionnelle à la chaleur. Ces matériaux présentent une durabilité et possèdent une durée de vie significative. Par le passé, la construction aéronautique reposait principalement sur l'alliage de titane et l'alliage d'aluminium, qui représentaient environ 80 % de tous les éléments constitutifs.
L'utilisation croissante de matériaux composites par rapport aux alliages métalliques devrait stimuler considérablement le marché à l'avenir. Les composites offrent un rapport résistance/poids élevé, une résistance aux hautes températures et à la rupture supérieure à celle des autres matériaux, et ce facteur favorise l'adoption à grande échelle des composites dans la fabrication d'aéronefs commerciaux.
La demande croissante d'aéronefs à la fois légers et économes en carburant est un facteur clé qui stimule la croissance du marché mondial des matériaux pour aéronefs. En raison du poids réduit des aéronefs, les coûts liés à l'exploitation des vols sont considérablement diminués, ce qui se traduit par une rentabilité accrue pour les exploitants d'aéronefs grâce à une meilleure efficacité énergétique.
Tendances et perspectives du marché mondial des matériaux pour aéronefs commerciaux
Le segment des aéronefs à fuselage étroit devrait enregistrer la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision
Le segment des aéronefs à fuselage étroit domine actuellement la catégorie des aéronefs de passagers, avec 80 % de la part mondiale. Il devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de l'utilisation des compagnies aériennes à bas coûts. Ce facteur a engendré une forte demande pour les aéronefs à fuselage étroit de nouvelle génération, avec des avantages tels que des coûts d'exploitation faibles et une efficacité énergétique sur les routes court-courriers.
Les compagnies aériennes se tournent des aéronefs à fuselage large vers les aéronefs à fuselage étroit, car ces derniers sont devenus particulièrement adaptés aux compagnies aériennes pour les routes court-courriers. La forte demande d'aéronefs à fuselage étroit pousse les équipementiers à augmenter leur production d'aéronefs. Les composites tels que les composites à matrice céramique et métallique, les polymères renforcés de fibres, les composites carbone-carbone, etc., sont utilisés par les fabricants d'aéronefs en raison de leurs propriétés favorables.
Plusieurs compagnies aériennes mettent en œuvre des programmes d'expansion de flotte dans le cadre de leurs stratégies globales visant à améliorer leur couverture de routes et leur part de marché. Par exemple, en juin 2023, IndiGo a commandé 500 aéronefs de la famille Airbus A320. Les aéronefs de la famille A320NEO, économes en carburant, permettront à IndiGo de maintenir son fort accent sur la réduction des coûts d'exploitation et la fourniture d'une efficacité énergétique avec des normes élevées de fiabilité. Entre 2023 et 2028, environ 10 000 aéronefs à fuselage étroit devraient être livrés à travers le monde.
L'Amérique du Nord devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision
Le secteur de l'aviation commerciale en Amérique du Nord est depuis longtemps un acteur important sur le marché mondial de l'aviation. La demande d'activité d'aviation commerciale dans la région est portée par le nombre croissant de passagers voyageant par avion chaque année. En 2022, le trafic de passagers aériens de la région s'élevait à 6 milliards. Les États-Unis représentaient la plus grande part, soit 83 %, suivis du Canada, du Mexique et du reste de l'Amérique du Nord, qui représentaient respectivement 8 %, 6 % et 2 %.
Par ailleurs, avec la demande croissante de composites, les entreprises ouvrent de nouvelles installations pour développer des composites avancés. Par exemple, en juillet 2021, Pratt & Whitney, une division de RTX, a annoncé l'inauguration d'une installation d'ingénierie et de développement de composites à matrice céramique (CMC) à Carlsbad, aux États-Unis. L'installation a une superficie de plus de 60 000 pieds carrés. Elle sera utilisée pour le développement, l'intégration de l'ingénierie et la production à faible cadence de composites à matrice céramique (CMC) pour des applications aérospatiales.
Le carnet de commandes important des compagnies aériennes opérant aux États-Unis et au Canada dans le cadre de leurs programmes de modernisation de flotte stimule la demande. En mai 2023, Air Canada a annoncé qu'elle prévoyait d'acheter jusqu'à 20 Boeing B787 Dreamliners. De telles commandes de nouveaux aéronefs par les grandes compagnies aériennes de la région devraient stimuler la demande de matériaux pour aéronefs dans les années à venir.
Paysage concurrentiel
Le marché des matériaux pour aéronefs commerciaux est fragmenté en raison des nombreux acteurs fournissant des adhésifs, des produits chimiques, des composites, des métaux et des matériaux non métalliques, des plastiques, etc. Parmi les acteurs les plus importants du marché figurent Solvay SA, Toray Industries, Inc., Constellium, DuPont de Nemours, Inc. et AMG Critical Materials N.V., entre autres. Solvay est le principal fournisseur de composites pour les grands programmes d'aéronefs tels que l'Airbus A220, le Boeing B737, le Boeing B777, le Boeing B787 Dreamliner, le COMAC C919 et l'Airbus A350. En plus des acteurs susmentionnés, des entreprises comme General Plastics Manufacturing Company, Inc. et Alcoa Corporation fournissent des matériaux plastiques et métalliques. Alcoa Corporation fournit des produits métalliques et des alliages pour les programmes d'aéronefs Airbus A320, Airbus A330, Airbus A350, Boeing B737 MAX, Boeing B787 Dreamliner et COMAC C919.
Le marché connaît une augmentation des collaborations, des acquisitions et des innovations en matière de technologie des matériaux, soutenant la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2021, Hexcel Corp s'est vu attribuer un contrat pluriannuel pour la fabrication de structures aérospatiales en matériau HexPEKK-100 pour le Boeing B777X. Dans le cadre de cet accord, les pièces HexPEKK seront fabriquées sur le site de fabrication additive de Hexcel près de Hartford pour des applications de conduits d'écoulement d'air et d'autres éléments de support de l'aéronef. De tels partenariats avec les équipementiers aéronautiques devraient propulser la croissance de l'entreprise dans les années à venir.
Leaders du secteur des matériaux pour aéronefs commerciaux
DuPont de Nemours Inc.
Constellium
Toray Industries, Inc.
Solvay SA
AMG Critical Materials N.V.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
En septembre 2022, des chercheurs de l'Université MISIS en Russie ont proposé une proposition innovante englobant une technologie de pointe pour le développement d'un matériau composite robuste et léger. Ce matériau, qui repose sur une matrice polymère et des fibres de carbone, a le potentiel d'être utilisé dans le domaine de la construction aéronautique, notamment pour la fabrication de composants de structure porteuse et de structures de coque.
En mars 2022, le National Institute for Aviation Research (NIAR) de la Wichita State University s'est associé à Solvay SA pour développer des solutions futures visant à dynamiser le secteur de l'aviation et à créer des opportunités pour les entreprises de toutes tailles afin de transformer l'avenir du vol dans les installations du NIAR à Wichita, Kansas.
Portée du rapport mondial sur le marché des matériaux pour aéronefs commerciaux
Les matériaux pour aéronefs désignent les matériaux utilisés dans la production des composants d'aéronefs. La majorité de ces substances sont des alliages d'aluminium et divers autres métaux, ainsi que l'importance croissante des composites polymères synthétisés dans le secteur. Ces matériaux sont utilisés dans la construction de divers composants d'avions, tels que les aménagements intérieurs de cabine, les structures porteuses, les systèmes de propulsion et autres.
Le marché des matériaux pour aéronefs commerciaux est segmenté en fonction du type d'aéronef, du matériau et de la géographie. Par type d'aéronef, le marché est segmenté en aéronefs à fuselage étroit, aéronefs à fuselage large et jets régionaux. Par matériau, le marché est segmenté en composites, alliages d'aluminium, acier et autres matériaux. Le segment des autres matériaux comprend les adhésifs, les matériaux non métalliques et les plastiques, entre autres. Le rapport couvre également les tailles de marché et les prévisions pour le marché des matériaux pour aéronefs commerciaux dans les principaux pays des différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
Type d'aéronef
| Aéronefs à fuselage étroit |
| Aéronefs à fuselage large |
| Jets régionaux |
Matériau
| Composites |
| Alliages d'aluminium |
| Acier |
| Autres matériaux |
Géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique latine | Brésil |
| Reste de l'Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite | |
| Égypte | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Type d'aéronef | Aéronefs à fuselage étroit | |
| Aéronefs à fuselage large | ||
| Jets régionaux | ||
| Matériau | Composites | |
| Alliages d'aluminium | ||
| Acier | ||
| Autres matériaux | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique latine | Brésil | |
| Reste de l'Amérique latine | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis | |
| Arabie saoudite | ||
| Égypte | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux ?
La taille du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux devrait atteindre 31,60 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 8,21 % pour atteindre 46,88 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux ?
En 2025, la taille du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux devrait atteindre 31,60 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux ?
DuPont de Nemours Inc., Constellium, Toray Industries, Inc., Solvay SA et AMG Critical Materials N.V. sont les principales entreprises opérant sur le marché des matériaux pour aéronefs commerciaux.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des matériaux pour aéronefs commerciaux ?
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des matériaux pour aéronefs commerciaux.
Quelles années ce rapport sur le marché des matériaux pour aéronefs commerciaux couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux était estimée à 29,01 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des matériaux pour aéronefs commerciaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des matériaux pour aéronefs commerciaux en 2025, créées par les rapports sectoriels Mordor Intelligence™. L'analyse des matériaux pour aéronefs commerciaux comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
