Taille et part du marché des pièces composites aérospatiales américaines
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 9.54 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 15.01 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 9.50% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des pièces composites aérospatiales américaines par Mordor Intelligence
La taille du marché des composites aérospatiales américaines est estimée à 9,54 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 15,01 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Les composites aérospatiales offrent des caractéristiques de performance supérieures, notamment une résistance à la corrosion, à la fatigue et aux environnements à haute température. Ces avantages font des composites un choix attrayant pour les applications aérospatiales critiques, garantissant la longévité et la fiabilité des composants d'aéronefs. Le marché est principalement porté par la croissance de la demande de transport aérien et de connectivité aérienne en Amérique du Nord et en Amérique latine, ce qui a encouragé les compagnies aériennes à introduire de nouvelles routes. Cela a incité les opérateurs aériens à lancer des programmes de modernisation et d'expansion de flotte, stimulant ainsi la demande d'intégration de composants essentiels et d'aérostructures fabriqués à partir de composites aérospatiales. De plus, le développement de matériaux avancés (légers), ainsi que l'introduction de nouvelles technologies de fabrication telles que l'impression 3D et 4D dans le secteur aérospatial, devraient soutenir la croissance du marché. Cependant, les exigences élevées en capital d'investissement et le cadre réglementaire strict freinent l'entrée de nouveaux acteurs et rendent également les acteurs existants du marché vulnérables aux perturbations économiques et aux cycles de revenus.
Tendances et perspectives du marché des pièces composites aérospatiales américaines
Le segment des avions commerciaux détiendra la plus grande part de marché au cours de la période de prévision
Selon le rapport de l'IATA intitulé Feuille de route technologique des aéroports à l'horizon 2050, les nouveaux avions commerciaux resteront des développements révolutionnaires avec une configuration traditionnelle tube-et-aile. À partir de 2035, le secteur devrait connaître des changements révolutionnaires dans les pièces d'aéronefs. Les nouvelles conceptions comprennent des ailes à montants d'appui, des corps à aile intégrée et des aéronefs électriques à batterie.
La croissance de la demande de transport aérien en Amérique du Nord et en Amérique latine pour le tourisme, les voyages personnels et professionnels a conduit à une croissance rapide du trafic de passagers aériens dans la région, ce qui alimente les plans d'expansion (flotte et réseau de routes) de diverses compagnies aériennes. Les plans de modernisation de flotte des compagnies aériennes génèrent une demande pour des aéronefs commerciaux de nouvelle génération tels que le Boeing 787, le Boeing 777X, la famille Airbus A320 et l'Airbus A350XWB, entre autres. Le B787 est composé à 50 % de matériaux composites (en poids), tandis que le B777X aura les plus grandes ailes d'aéronefs composites au monde. De plus, les structures primaires de l'A320 sont de construction composite avec des plastiques renforcés de fibres d'aramide (AFRP), de fibres de verre (GFRP) et de fibres de carbone (CFRP), tandis que les structures d'ailes et le fuselage de l'A350XWB sont fabriqués en CFRP.
Les investissements croissants visant à réduire le poids des aéronefs afin de minimiser la consommation de carburant devraient accroître les investissements dans les composites pour les avions commerciaux. Pour atteindre cet objectif, divers fabricants de composants de structures d'ailes, d'inverseurs de poussée, de nacelles d'aéronefs et de composants de moteurs intègrent des matériaux composites. Par exemple, en novembre 2021, Triumph Group a obtenu un contrat à long terme avec Boeing pour fabriquer des conduits composites de système de distribution d'air et des assemblages composites de cockpit pour l'aéronef 777X. De plus, Triumph Group fournira les systèmes d'isolation thermoacoustique primaire pour le B737 MAX, le B767 Freighter et le B777.
L'Amérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision
La région Amérique du Nord domine actuellement le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les plans d'expansion et de modernisation de flotte, ainsi que l'augmentation des routes opérées par les compagnies aériennes, stimulent les nouveaux achats d'aéronefs. De plus, dans le cadre des plans de modernisation de la flotte militaire, l'Armée de l'air des États-Unis prévoit d'acquérir une large gamme d'aéronefs militaires dans les années à venir. Le gouvernement des États-Unis a annoncé en février 2020 son intention d'acquérir la version de quatrième génération F-15EX du chasseur F-15 (la cellule du F-15 est composée à 2 % de composites, incluant des revêtements d'empennage en bore/époxy et un frein aérodynamique en fibre de carbone/époxy). Ces aéronefs complèteront la flotte nationale de chasseurs F-35 (composés à environ 40 % de composites), ainsi que les drones de combat dont l'entrée en service est prévue dans les années à venir. En plus de ces investissements, le gouvernement investit également dans des programmes d'exploration spatiale. Par exemple, en décembre 2022, Velocity Composites est entré sur le marché des États-Unis avec la signature d'un accord avec GKN Aerospace. Pour soutenir son expansion sur les marchés des États-Unis, Velocity Composites prévoit le développement d'une installation de fabrication avancée de 40 000 pieds carrés à proximité du site de GKN en Alabama (États-Unis). La nouvelle installation construira et fournira tous les kits de matériaux composites pour les aérostructures de GKN.
Paysage concurrentiel
Le marché des composites aérospatiales américaines est consolidé et dominé par quelques acteurs, notamment Hexcel Corporation, SEKISUI CHEMICAL CO. LTD, Solvay SA, Precision Castparts Corp. et COTESA GmbH. Avcorp Industries Inc. et Hexcel Corporation soutiennent la majorité des programmes d'aéronefs militaires et commerciaux. De plus, COTESA GmbH fournit des pièces composites à tous les programmes commerciaux, militaires et spatiaux d'Airbus.
Les entreprises concluent des partenariats pour le développement de matériaux légers et à haute résistance pour les applications aérospatiales. Par exemple, en août 2023, l'Armée de l'air des États-Unis a attribué un contrat de 1,6 million USD à Machina Labs pour accélérer le développement de la technologie robotique de l'entreprise destinée à la production à haute cadence de composites. Machina Labs se concentrera sur la création d'outillages métalliques pour le traitement composite à durcissement rapide hors autoclave. L'Armée de l'air des États-Unis cherche des moyens d'augmenter la production et de réduire le coût des pièces composites pour les aéronefs pilotés et non pilotés. Machina Labs a développé un procédé robotique révolutionnaire pour produire des pièces en tôle grandes et complexes sans matrices coûteuses en moins d'une semaine.
Leaders du secteur des pièces composites aérospatiales américaines
Hexcel Corporation
Precision Castparts Corp.
COTESA GmbH
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
Solvay SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2023 : la base aérienne de Travis a collaboré avec des contractants d'ingénierie et de soutien en ingénierie pour modifier le carénage aérodynamique d'un C-5M Super Galaxy avec de nouvelles pièces imprimées en 3D. Des blocs et des cales imprimés sont fournis par le Bureau de maintien en condition rapide de l'USAF pour soutenir le panneau de bosse du C-5, permettant une aérodynamique appropriée au-dessus de l'aile. La base aérienne de Travis a utilisé un matériau thermoplastique imprimé en 3D, l'Antero 800NA, pour le remplacement de pièces d'aéronefs.
- Novembre 2022 : le Laboratoire de recherche de l'Armée de l'air des États-Unis a attribué un contrat à Collins Aerospace, filiale de RTX Corporation, pour construire une ailette ventrale F-16 avancée à haute résistance aux impacts en utilisant la technologie de soudage thermoplastique de Collins. L'objectif est de réduire considérablement le poids et le coût de la conception actuelle. Collins prévoyait d'investir environ 100 millions USD sur les cinq prochaines années pour l'avancement de sa technologie thermoplastique et la fabrication de matériaux thermoplastiques à usage militaire et commercial.
Périmètre du rapport sur le marché des pièces composites aérospatiales américaines
Les composites aérospatiales sont des matériaux conçus composés généralement de fibres renforcées, telles que le carbone ou le verre, noyées dans une matrice de résine. Ces composites légers et à haute résistance jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'intégrité structurelle, de l'efficacité énergétique et des performances globales des composants aérospatiales, notamment les fuselages, les ailes et les aménagements intérieurs. L'étude comprend divers types de composites, tels que la fibre de verre, la fibre de carbone et la fibre céramique, entre autres. En outre, le rapport couvre les aspects suivants :
Le marché américain des composites aérospatiales est segmenté par application (avions commerciaux, avions militaires, aviation générale, espace) et par géographie (Amérique du Nord et Amérique latine). Le rapport offre la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Avions commerciaux |
| Avions militaires |
| Aviation générale |
| Espace |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Amérique latine | Mexique |
| Brésil | |
| Reste de l'Amérique latine |
| Application | Avions commerciaux | |
| Avions militaires | ||
| Aviation générale | ||
| Espace | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Amérique latine | Mexique | |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique latine | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des composites aérospatiales américaines ?
La taille du marché des composites aérospatiales américaines devrait atteindre 9,54 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 9,5 % pour atteindre 15,01 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des composites aérospatiales américaines ?
En 2025, la taille du marché des composites aérospatiales américaines devrait atteindre 9,54 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des composites aérospatiales américaines ?
Hexcel Corporation, Precision Castparts Corp., COTESA GmbH, SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. et Solvay SA sont les principales entreprises opérant sur le marché des composites aérospatiales américaines.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des composites aérospatiales américaines ?
L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché des composites aérospatiales américaines ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché des composites aérospatiales américaines.
Quelles années ce rapport sur le marché des composites aérospatiales américaines couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des composites aérospatiales américaines était estimée à 8,63 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des composites aérospatiales américaines pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des composites aérospatiales américaines pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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