Marché des systèmes avancés d’assistance à la conduite – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des systèmes avancés d'aide à la conduite est segmenté par type (système d'aide au stationnement, éclairage avant adaptatif, système de vision nocturne, détection des angles morts, système de freinage d'urgence automatique avancé, avertissement de collision, alerte de somnolence du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, avertissement de sortie de voie et régulateur de vitesse adaptatif), par technologie (radar, LiDar et caméra), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (en milliards USD).

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Aperçu du marché

adas market size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 16.7 %
advanced driver assistance systems market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite est évalué à 36,80 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 92,09 milliards USD d'ici 2027, enregistrant un TCAC de plus de 16,70 % au cours de la période de prévision 2022-2027.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché étudié, car les fermetures et les restrictions commerciales ont entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un arrêt de la production de véhicules à travers le monde. Cependant, à mesure que les restrictions se sont assouplies, les acteurs ont commencé à se concentrer sur l'atténuation de ces risques et développements pour créer une dynamique sur le marché au cours de la période de prévision.

La production croissante de véhicules dotés de fonctionnalités ADAS intégrées dans le sillage de la prise de conscience croissante du confort et de la sécurité des passagers et des réglementations gouvernementales imposant des fonctionnalités de sécurité devrait stimuler la demande sur le marché. De plus, l'acceptation croissante des véhicules autonomes ou automatisés contribue davantage à la croissance accrue du marché. La dynamique de l'industrie automobile mondiale évolue également rapidement. Les voitures du segment de prix moyen sont équipées de composants de base qui ont été conçus et fabriqués selon les préférences des consommateurs.

Les fabricants d'ADAS, tels qu'Autoliv et Continental, collaborent avec des équipementiers pour développer et fabriquer des DAS à faible coût, ce qui devrait aider les fabricants à réaliser des économies d'échelle et, par conséquent, à réduire les prix des ADAS. Cette décision des principaux fabricants devrait entraîner une implémentation accrue de l'ADAS dans les voitures à bas prix dans les années à venir. Une augmentation constante de la demande d'automobiles compactes et de taille moyenne équipées de dispositifs de sécurité avancés devrait également propulser la croissance du marché automobile ADAS.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite couvre la demande croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires à travers le monde et la pénétration des fonctionnalités ADAS dans ces véhicules, les investissements réalisés par les fabricants de composants et les fournisseurs de logiciels pour établir leur présence, et les parts de marché des acteurs opérant dans le marché. La portée du rapport comprend :

Le marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite est segmenté par type, technologie, type de véhicule et géographie.

Par type, le marché est segmenté en système d'aide au stationnement, éclairage avant adaptatif, système de vision nocturne, détection des angles morts, système de freinage d'urgence automatique avancé, avertissement de collision, alerte de somnolence du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, avertissement de sortie de voie et régulateur de vitesse adaptatif . Par technologie, le marché est segmenté en radar, LiDAR et caméra. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires et par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

By Type
Parking Assist System
Adaptive Front-lighting
Night Vision System
Blind Spot Detection
Advanced Automatic Emergency Braking System
Collision Warning
Driver Drowsiness Alert
Traffic Sign Recognition
Lane Departure Warning
Adaptive Cruise Control
By Technology
Radar
LiDAR
Camera
By Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Brazil
Argentina
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Rest of South America

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Principales tendances du marché

Augmentation de l'adoption de l'ADAS en raison de la réglementation

Les gouvernements du monde entier se concentrent sur la conception de plusieurs politiques et réglementations législatives pour surveiller les utilisateurs et proposent des politiques imposant et encourageant les consommateurs à installer des composants ADAS dans les véhicules pour atténuer l'augmentation des accidents de la route dans plusieurs pays. Par exemple, le gouvernement indien a déjà imposé une exigence pour l'ABS sur les motos en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité des véhicules. Actuellement, l'Inde s'efforce de rendre obligatoires le contrôle électronique de stabilité (ESC) et le freinage d'urgence autonome (AEB) dans les voitures d'ici 2022-2023. De plus, dans le but de réduire le nombre d'accidents dans le pays, le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a annoncé qu'il travaillait désormais à rendre les ADAS (systèmes avancés d'assistance à la conduite) essentiels pour les automobiles.

En raison d'une augmentation des réglementations sur les exigences ADAS, comme l'installation obligatoire d'une assistance au système de stationnement dans toutes les voitures en Chine, en Inde, aux États-Unis, etc., les constructeurs automobiles s'efforcent d'inclure ces fonctionnalités dans la plupart de leurs voitures. Les fonctionnalités ADAS, qui n'étaient disponibles que dans les voitures haut de gamme, sont désormais également proposées à d'autres segments de voitures. Ces systèmes sont proposés en option sur des voitures autres que les véhicules haut de gamme. Ces caractéristiques sont également incluses dans les véhicules utilitaires. À compter de la mi-2022, toutes les voitures neuves mises sur le marché de l'UE devront peut-être être équipées de systèmes de sécurité avancés. Suite à un accord avec le Parlement européen en mars 2021, le conseil a adopté un règlement relatif à la sécurité générale des véhicules à moteur et à la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route dans le but de réduire significativement le nombre d'accidentés de la route. De plus, Euro NCAP, un groupe soutenu par le gouvernement qui évalue la sécurité des voitures, peut exiger que les voitures soient équipées d'un système de surveillance du conducteur afin d'obtenir une cote de sécurité cinq étoiles à partir de 2023 ou 2024.

Certains gouvernements se concentrent sur l'obligation de certaines fonctionnalités ADAS sur les véhicules opérant dans leur région, d'autres se concentrent sur la conception et la mise en œuvre de normes pour les fonctionnalités ADAS et leurs spécifications associées afin d'améliorer les performances du véhicule. Par exemple, reflétant la disponibilité croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) sur les véhicules modernes, le gouvernement chinois a également récemment publié trois nouvelles normes, qui couvrent spécifiquement les systèmes avancés d'aide à la conduite. La première de ces nouvelles normes est GB/T 39263-2020 sur les termes et définitions des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). La norme spécifie des définitions pour une grande variété de systèmes différents, qui sont divisés en deux catégories ; les systèmes d'aide à l'information et les systèmes d'aide au contrôle. La catégorie des systèmes d'assistance à l'information comprend des définitions de systèmes, tels que les systèmes de surveillance de l'attention du conducteur, les systèmes de reconnaissance des panneaux de signalisation, les systèmes de surveillance des collisions avant, les systèmes d'avertissement de sortie de voie et les systèmes de détection d'angle mort. La catégorie d'assistance au contrôle comprend des définitions de systèmes, tels que les systèmes de freinage d'urgence avancés, les systèmes de direction d'urgence automatique, les systèmes d'assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif.

adas market growth

L'Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide

La Chine est l'un des plus grands marchés automobiles au monde, et plus de 20,17 millions de voitures particulières ont été vendues dans le pays en 2020 et ont enregistré une baisse annuelle des ventes de 5,89 % par rapport à 2019. Malgré la pandémie, la Chine reste l'un des les plus gros vendeurs d'automobiles, ce qui est une belle opportunité pour la technologie prédictive de se faire une place sur le marché automobile chinois. Le gouvernement chinois se concentre sur plusieurs technologies avancées de véhicules, comme les fonctionnalités ADAS, ainsi que sur la mobilité électrique. Avec cela, les principaux constructeurs automobiles de la région mettent à jour leur portefeuille avec l'introduction des nouvelles fonctionnalités ADAS de niveau 2 et de niveau 3. Par exemple, en mai 2021, la marque HAVAL de Great Wall Motor Co. Ltd a lancé le nouveau SUV compact Chitu, et il est équipé d'un moteur turbocompressé de 1,5 L (puissance maximale de 135 kW, couple maximal de 275 Nm) en combinaison avec une transmission à double embrayage humide à 7 rapports. De plus, le véhicule comprend un système ADAS de niveau 2, avec des fonctions variables selon la version.

L'Inde est une économie émergente où la mise en œuvre de fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite dans les voitures particulières se fait progressivement. L'Inde a un potentiel et une opportunité pour le marché ADAS, car l'Inde entre progressivement dans l'industrie automobile autonome et axée sur l'intelligence artificielle, parallèlement au lancement de nombreux nouveaux produits. Par exemple, en 2021, Morris Garage a lancé son nouveau SUV Gloster, qui est équipé des dernières fonctionnalités ADAS basées sur la technologie prédictive telles que le freinage d'urgence automatique, l'aide au stationnement automatique, la détection des angles morts, l'avertissement de collision avant, l'avertissement de sortie de voie. MG Hector a lancé en 2021 un autre SUV, l'Astor, un SUV compact abordable, avec des fonctionnalités ADAS de niveau 2 telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique, la détection des angles morts, l'assistance au maintien de voie et l'avertissement de sortie de voie.

advanced driver assistance systems market trends

Paysage concurrentiel

Des entreprises telles que Continental AG, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Denso Corporation et Delphi Automotive PLC font partie des principaux acteurs du marché étudié. Le partenariat croissant entre les principaux acteurs est témoin d'une croissance majeure pour le marché. Par exemple, Continental et Horizon Robotics ont signé un contrat de joint-venture (JV), axé sur la fourniture de solutions matérielles et logicielles intégrées pour les systèmes avancés d'assistance à la conduite et la conduite automatisée. Ils ont également signé le contrat d'investissement avec la zone industrielle de Shanghai Jiading selon lequel la nouvelle coentreprise sera située dans le district de Jiading à Shanghai.

Principaux acteurs

  1. Continental AG

  2. Delphi Technologies

  3. DENSO Corporation

  4. Robert Bosch GmbH

  5. ZF Friedrichshafen AG

Continental AG, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Denso Corporation, and Delphi Automotive PLC

Paysage concurrentiel

Des entreprises telles que Continental AG, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Denso Corporation et Delphi Automotive PLC font partie des principaux acteurs du marché étudié. Le partenariat croissant entre les principaux acteurs est témoin d'une croissance majeure pour le marché. Par exemple, Continental et Horizon Robotics ont signé un contrat de joint-venture (JV), axé sur la fourniture de solutions matérielles et logicielles intégrées pour les systèmes avancés d'assistance à la conduite et la conduite automatisée. Ils ont également signé le contrat d'investissement avec la zone industrielle de Shanghai Jiading selon lequel la nouvelle coentreprise sera située dans le district de Jiading à Shanghai.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Parking Assist System

      2. 5.1.2 Adaptive Front-lighting

      3. 5.1.3 Night Vision System

      4. 5.1.4 Blind Spot Detection

      5. 5.1.5 Advanced Automatic Emergency Braking System

      6. 5.1.6 Collision Warning

      7. 5.1.7 Driver Drowsiness Alert

      8. 5.1.8 Traffic Sign Recognition

      9. 5.1.9 Lane Departure Warning

      10. 5.1.10 Adaptive Cruise Control

    2. 5.2 By Technology

      1. 5.2.1 Radar

      2. 5.2.2 LiDAR

      3. 5.2.3 Camera

    3. 5.3 By Vehicle Type

      1. 5.3.1 Passenger Cars

      2. 5.3.2 Commercial Vehicles

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Mexico

        4. 5.4.1.4 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Russia

        6. 5.4.2.6 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 South Korea

        5. 5.4.3.5 Australia

        6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Saudi Arabia

        4. 5.4.4.4 United Arab Emirates

        5. 5.4.4.5 Rest of South America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Aisin Seiki Co. Ltd

      2. 6.2.2 Delphi Automotive

      3. 6.2.3 DENSO Corporation

      4. 6.2.4 Infineon

      5. 6.2.5 Magna International

      6. 6.2.6 WABCO Vehicle Control Services

      7. 6.2.7 Continental AG

      8. 6.2.8 ZF Friedrichshafen AG

      9. 6.2.9 Mobileye

      10. 6.2.10 Hella KGAA Hueck & Co

      11. 6.2.11 Robert Bosch GmbH

      12. 6.2.12 Valeo

      13. 6.2.13 Hyundai Mobis

      14. 6.2.14 Autoliv

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite est étudié de 2018 à 2027.

Le marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite croît à un TCAC de 16,7 % au cours des 5 prochaines années.

Le marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite est évalué à 36 milliards de dollars en 2018.

Le marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite est évalué à 92 milliards de dollars en 2027.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Continental AG, Delphi Technologies, DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes avancés d'assistance à la conduite.

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