Taille et part du marché de l'acrylonitrile
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume du Marché (2025) | 8.79 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 11.09 Millions de tonnes |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 4.75% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'acrylonitrile par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'acrylonitrile est estimée à 8,79 millions de tonnes en 2025, et devrait atteindre 11,09 millions de tonnes d'ici 2030, soit un TCAC de 4,75 % pendant la période de prévision (2025-2030).
L'expansion des utilisations en aval, notamment les résines ABS/SAN, les fibres acryliques et le polyacrylamide, reste le principal moteur de volume. Simultanément, la décision de l'Agence américaine de protection de l'environnement en 2024 d'inscrire l'acrylonitrile comme substance hautement prioritaire a incité les fabricants à adopter des contrôles d'émissions avancés et à tester des voies bio-sourcées. La demande sur le marché de l'acrylonitrile est en outre soutenue par l'augmentation de la production de véhicules électriques, la croissance des infrastructures de traitement de l'eau et les dépenses d'infrastructure soutenues en Asie. Pourtant, les chaînes d'approvisionnement font face à une volatilité accrue après que les pannes de vapocraqueurs en Asie du Sud-Est ont exposé la fragilité des matières premières de propylène.
Points clés du rapport
- Par technologie de procédé, l'ammoxydation détenait 83 % de la part de marché de l'acrylonitrile en 2024 ; elle devrait également afficher le TCAC le plus rapide de 5,1 % jusqu'en 2030.
- Par application, ABS/SAN menait avec 37 % de part de revenus de la taille du marché de l'acrylonitrile en 2024, et devrait croître à un TCAC de 5,9 % jusqu'en 2030.
- Par industrie d'utilisateur final, l'automobile et le transport représentaient 35 % de la part de la taille du marché de l'acrylonitrile en 2024 ; l'électrique et l'électronique progressent à un TCAC de 5,91 % entre 2025 et 2030.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique commandait 70 % de la part de marché de l'acrylonitrile en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,59 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché mondial de l'acrylonitrile
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante d'ABS dans l'automobile et la construction | +1.70% | Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance du secteur textile | +1.20% | Asie-Pacifique, Amérique du Sud | Moyen terme (2-4 ans) |
| Utilisation accrue d'acrylamide dans le traitement de l'eau | +1.00% | Mondial avec focus sur le Moyen-Orient et l'Afrique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations UE pour les pilotes ACN renouvelables | +0.70% | Europe, retombées en Amérique du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion de l'industrie électronique | +0.50% | Asie-Pacifique, Amérique du Nord | Court terme |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante d'ABS dans l'automobile et la construction
La demande d'ABS continue d'augmenter alors que les constructeurs automobiles recherchent des composants de véhicules plus légers qui préservent la résistance aux chocs, rendant les résines riches en acrylonitrile idéales pour les boîtiers de batterie et les garnitures intérieures. Le déploiement par Trinseo en 2024 de MAGNUM ECO+ ABS à contenu recyclé, montrant une réduction de 18 % de l'empreinte carbone, illustre comment la durabilité commande maintenant un segment premium trinseo.com. Les programmes d'infrastructure post-pandémie en Asie sont tout aussi importants ; les raccords de tuyaux ABS et les panneaux décoratifs gagnent du terrain dans la construction à grande échelle, verrouillant une absorption soutenue d'acrylonitrile à moyen terme.
Croissance du secteur textile
L'expansion de la classe moyenne en Asie-Pacifique stimule la demande de fibres acryliques durables et résistantes à la décoloration dans les vêtements de performance et les tissus d'extérieur qui sont les facteurs moteurs du marché ACN. Les fibres dérivées de l'acrylonitrile résistent à la dégradation UV et aux produits chimiques, ce qui les positionne pour les marchés des vêtements de sport et des textiles de maison croissant deux fois plus vite que le coton conventionnel. Les innovations de procédé qui réduisent l'utilisation d'eau de 40 % renforcent la compétitivité tout en répondant aux préoccupations environnementales.
Utilisation accrue d'acrylamide dans le traitement de l'eau
La pénurie d'eau chronique a orienté les opérateurs municipaux et industriels vers des floculants de polyacrylamide qui améliorent l'efficacité de clarification. L'essor du dessalement au Moyen-Orient et les investissements dans l'approvisionnement en eau urbaine de l'Afrique soutiennent la demande à long cycle d'acrylamide, fournissant une voie de débouché résiliente qui est relativement immunisée contre les fluctuations économiques.
Incitations UE pour les pilotes ACN renouvelables
Horizon Europe et les programmes nationaux tels que la subvention SDE++ des Pays-Bas accélèrent les démonstrations d'acrylonitrile bio-sourcé. Le projet de chimie plasma ISPA et la commercialisation par LANXESS de résines échangeuses d'ions d'acrylonitrile bio-circulaires illustrent comment la politique soutient maintenant des primes de prix de 15 à 20 % dans les niches bas carbone.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Toxicité et réglementations de plus en plus strictes | -1.4% | Amérique du Nord, Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des matières premières de propylène | -1.2% | Mondial avec focus sur l'Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Concurrence des matériaux alternatifs | -0.7% | Mondial | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Toxicité et réglementations de plus en plus strictes
L'inscription hautement prioritaire de l'EPA américaine en 2024 initie une évaluation des risques pluriannuelle qui pourrait limiter certaines utilisations et resserrer les niveaux d'exposition admissibles. Le Royaume-Uni plafonne déjà l'exposition sur le lieu de travail à 2 ppm, tandis que l'EPA estime les coûts de conformité annuels à 169 millions USD. Les petits producteurs font face à une pression sur les marges alors qu'ils modernisent les épurateurs et renforcent la surveillance pour répondre aux seuils professionnels et environnementaux plus stricts.
Volatilité des matières premières de propylène liée aux pannes de craqueurs
L'incendie de SCG Chemicals en Thaïlande a forcé une perturbation d'approvisionnement en 2024 qui a fait grimper les prix spot du propylène, comprimant immédiatement les marges de l'acrylonitrile. Les embouteillages logistiques en mer Rouge et au canal de Panama allongent encore les délais de livraison, obligeant les usines chinoises à réduire les taux d'exploitation et révélant comment les hoquets en amont se répercutent sur le marché de l'acrylonitrile.
Analyse de segmentation
Par technologie de procédé : l'ammoxydation reste leader des coûts
La taille du marché de l'acrylonitrile liée à l'ammoxydation a atteint 6,97 millions de tonnes en 2024, soit 83 % de part. Le savoir-faire robuste en catalyseurs et le débottlenecking des usines maintiennent les coûts de trésorerie bas, soutenant une perspective TCAC saine de 5,1 % jusqu'en 2030. La voie biomasse-vers-acrylonitrile du NREL a atteint un rendement de 98 % à l'échelle du laboratoire, évitant les sous-produits de cyanure d'hydrogène et réduisant l'intensité carbone National Renewable Energy Laboratory, "Renewable Routes to Acrylonitrile," nrel.gov. Les concepts de chimie plasma sous ISPA montrent des promesses pour des intrants zéro-fossile. Bien que l'adoption commerciale reste modeste, les données pilotes suggèrent une économie viable une fois que les primes de propylène renouvelable s'érodent, annonçant un mix technologique reconfiguré au-delà de 2030.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par application : ABS/SAN entraîne les tonnes supplémentaires
ABS/SAN représentait 37 % de la part de marché de l'acrylonitrile. La demande repose sur les intérieurs de véhicules électriques, les appareils électroménagers et les meubles, délivrant un TCAC de 5,55 % jusqu'en 2030. La fibre acrylique reste une niche importante pour les vêtements d'extérieur et les auvents, où la durabilité UV commande une tarification premium. Les applications de caoutchouc nitrile-butadiène dans les joints résistants à l'huile restent stables, tandis que l'acrylamide pour le traitement de l'eau gagne en volume absolu à un rythme soutenu. La recherche composite-comme l'ABS renforcé de rGO avec une conductivité de 0,0305 S cm⁻¹-ouvre de nouvelles opportunités dans les boîtiers électroniques et les pièces de gestion thermique.
Par industrie d'utilisateur final : l'électronique défie la suprématie automobile
L'automobile et le transport ont consommé 2,94 millions de tonnes en 2024, maintenant leur rôle de plus grand acheteur avec 35 % de part. Les mandats de boîtiers de batterie favorisent l'ABS léger et résistant aux chocs, et les formats recyclés aident les constructeurs automobiles à atteindre les objectifs d'émissions de cycle de vie.
L'électrique et l'électronique, bien qu'inférieurs en tonnage absolu, sont les plus rapides à grimper. La taille du marché de l'acrylonitrile liée à l'électronique croîtra de 1,52 million de tonnes en 2024 à 2,13 millions de tonnes attendus d'ici 2030, traçant un TCAC de 5,91 %. Les matériaux de back-end de semi-conducteurs, les stations de base 5G et les boîtiers d'appareils grand public tirent tous des volumes supplémentaires. La construction, les textiles et le traitement de l'eau complètent la demande, fournissant une diversification contre les ralentissements cycliques dans n'importe quel secteur.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique dominait avec 70 % de part de marché de l'acrylonitrile et une projection TCAC de 5,59 %. Les chaînes de valeur intégrées propylène-vers-ABS de la Chine ancrent l'investissement, tandis que les moteurs de fabrication électronique assurent un débouché de résine stable. Les incitations gouvernementales pour de nouvelles capacités de fibre de carbone, comme le partenariat de Rongsheng Petrochemical avec Saudi Aramco, assurent une demande captive à long terme rongsheng.com.
L'Amérique du Nord détient une demande mature mais résiliente, soutenue par l'acrylonitrile haute pureté de l'unité Texas modernisée d'Ascend qui répond aux utilisations de fibre de carbone et de produits chimiques spécialisés ascendmaterials.com. La supervision EPA plus stricte peut plafonner la croissance nette mais encourage les mises à niveau technologiques qui élèvent les barrières coûteuses à l'entrée.
L'Europe trace une voie de transition. Les lignes pilotes bio-sourcées tirent parti des subventions Horizon Europe et des signaux nationaux de tarification carbone. Les premiers adoptants gagnent un accès premium aux chaînes d'approvisionnement des constructeurs automobiles visant des réductions Scope 3. L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent des volumes supplémentaires par le biais d'investissements textiles et de traitement de l'eau, diversifiant les flux commerciaux mondiaux.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'acrylonitrile est modérément fragmenté. Avec des coûts de propylène compétitifs et des unités à grande échelle, les acteurs chinois conduisent la découverte de prix vers l'Asie. Les entreprises occidentales se concentrent sur les applications spécialisées et la durabilité. INEOS a lancé des grades d'acrylonitrile bio-attribués certifiés en 2023, sécurisant des contrats précoces conscients du carbone, tandis que Reliance Industries construit une installation de fibre de carbone de 20 000 tpa à Hazira pour répondre à la demande interne et soutenir la production de pales d'énergie renouvelable. L'industrie de l'acrylonitrile, bien que modérément fragmentée, est axée sur l'innovation. Les producteurs combinant échelle et solutions bas carbone sont bien positionnés pour gérer les pressions réglementaires et de marché.
Leaders de l'industrie de l'acrylonitrile
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INEOS
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Ascend Performance Materials
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PetroChina
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Formosa Plastics Corporation
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China Petrochemical Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements industriels récents
- Mai 2025 : Ascend Performance Materials a commencé la production commerciale d'acrylonitrile haute pureté dans son usine de Chocolate Bayou après avoir installé une nouvelle technologie de purification.
- Juin 2024 : Trillium Renewable Chemicals a sélectionné le site Green Lake d'INEOS Nitriles au Texas pour le ' Projet Falcon ', la première usine de démonstration convertissant le glycérol d'origine végétale en acrylonitrile.
Portée du rapport mondial du marché de l'acrylonitrile
L'acrylonitrile est un nitrile liquide incolore, volatil et inflammable utilisé principalement en synthèse organique et pour la polymérisation. L'acrylonitrile fournit d'excellentes propriétés de durabilité, de résistance et de résistance à la chaleur. L'acrylonitrile est l'ingrédient clé dans les fibres acryliques utilisées pour fabriquer des vêtements, dans les plastiques utilisés pour fabriquer des ordinateurs, des automobiles et des emballages alimentaires, et dans les équipements sportifs.
Le marché de l'acrylonitrile est segmenté par application et géographie. Par application, le marché est segmenté par technologie de procédé (procédé d'ammoxydation et autres procédés de production), par application (fibre acrylique, acrylonitrile butadiène styrène (ABS)/résine styrène-acrylonitrile (SAN), acrylamide, caoutchouc nitrile butadiène (NBR), et autres applications (fibre de carbone, etc.)). Le rapport offre également les tailles de marché et les prévisions pour 14 pays à travers les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été faits sur la base du volume (kilotonnes).
| Procédé d'ammoxydation |
| Autres procédés de production |
| Fibre acrylique |
| Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)/Résine styrène-acrylonitrile (SAN) |
| Acrylamide |
| Caoutchouc nitrile-butadiène |
| Autres applications |
| Automobile et transport |
| Construction et infrastructure |
| Électrique et électronique |
| Textiles et habillement |
| Autres industries d'utilisateur final (traitement de l'eau et des eaux usées, emballage et biens de consommation, etc.) |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par technologie de procédé | Procédé d'ammoxydation | |
| Autres procédés de production | ||
| Par application | Fibre acrylique | |
| Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)/Résine styrène-acrylonitrile (SAN) | ||
| Acrylamide | ||
| Caoutchouc nitrile-butadiène | ||
| Autres applications | ||
| Par industrie d'utilisateur final | Automobile et transport | |
| Construction et infrastructure | ||
| Électrique et électronique | ||
| Textiles et habillement | ||
| Autres industries d'utilisateur final (traitement de l'eau et des eaux usées, emballage et biens de consommation, etc.) | ||
| Par géographie | Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'acrylonitrile et le taux de croissance ?
La taille du marché de l'acrylonitrile est de 8,79 millions de tonnes en 2024 et devrait croître à 11,06 millions de tonnes d'ici 2030 à un TCAC de 4,75 %.
Quelle région domine la demande mondiale ?
L'Asie-Pacifique détient 70 % de la demande mondiale en raison des bases de fabrication étendues d'ABS et d'électronique.
Pourquoi l'ABS est-il important pour la demande d'acrylonitrile ?
ABS/SAN consomme 37 % des volumes mondiaux d'acrylonitrile parce que la résine offre une résistance aux chocs et une stabilité thermique prisées dans les pièces automobiles et électroniques.
Comment les réglementations impactent-elles les producteurs ?
L'inscription hautement prioritaire de l'EPA américaine et des règles européennes similaires exigent des contrôles d'émissions coûteux, favorisant les producteurs avec des technologies environnementales avancées.
Quel rôle jouent les voies bio-sourcées dans l'approvisionnement futur ?
Les incitations UE et les pilotes d'entreprise accélèrent l'acrylonitrile bio-sourcé, qui peut commander des primes de prix de 15 à 20 % sur les marchés bas carbone.
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