Mercado de aviones comerciales: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Business Jet se ha segmentado por Tipo de aeronave (Jet ligero, Jet mediano y Jet grande) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Instantánea del mercado

Business Jet Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >2.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el tamaño del mercado Business Jet registre una CAGR de alrededor del 2,5% durante el período de pronóstico (2022-2027). 

La pandemia de COVID-19 afectó al mercado de aviones de negocios a corto plazo, ya que los pedidos y las entregas también experimentaron una disminución en 2020 y 2021, en comparación con el 2019 anterior a la pandemia . Sin embargo, no se anticipa ningún efecto a largo plazo en el mercado, ya que los planes de modernización de la flota de los proveedores de servicios de vuelos chárter (y otros usuarios de aviones comerciales) no se han visto obstaculizados. Además, la actividad de aviones comerciales comenzó a experimentar un aumento desde la segunda mitad de 2020 en comparación con la primera mitad del año debido al acceso restringido para la aviación comercial. Se espera que el aumento en las operaciones de jets de negocios fortalezca la demanda de jets de negocios y se espera que aumente en los próximos años.

Aproximadamente 1/3 de las flotas de jets ejecutivos actualmente en operación tienen más de 10 años. Esto está impulsando a los operadores de aviones comerciales y proveedores de vuelos chárter a invertir en programas de modernización de flotas y mejorar las capacidades de sus flotas. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Con el crecimiento del sector turístico en América Latina y el Sudeste Asiático, muchos operadores de vuelos chárter están haciendo planes para introducir nuevas rutas chárter en las regiones y ampliar aún más su presencia. Esto está generando demanda de aviones comerciales ligeros y de bajo consumo.

En los últimos años, ha habido un aumento significativo en las personas con un patrimonio neto alto y con un patrimonio neto muy alto a nivel mundial. Esto está generando demanda de viajes privados, lo que posteriormente impulsa la adquisición de aviones privados con interiores de cabina mejorados.

Alcance del Informe

Un jet de negocios o un jet privado es un avión que funciona con turbofan y está diseñado para transportar pequeños grupos de personas. El alcance incluye la adquisición de jets comerciales comprados por individuos (como VIP, atletas y funcionarios gubernamentales), empresas, gobiernos y proveedores de servicios de vuelos chárter. El informe excluye los helicópteros utilizados para viajes de negocios. Según el tipo de aeronave, el mercado se segmenta en jet ligero, jet mediano y jet grande. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para los mercados de aviones de negocios en los principales países de diferentes regiones. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de USD).

Aircraft Type
Light Jet
Mid-size Jet
Large Jet
Geography
North America
United States
Aircraft Type
Canada
Aircraft Type
Europe
United Kingdom
Aircraft Type
France
Aircraft Type
Germany
Aircraft Type
Rest of Europe
Aircraft Type
Asia-Pacific
China
Aircraft Type
India
Aircraft Type
Japan
Aircraft Type
Rest of Asia-Pacific
Aircraft Type
Latin America
Brazil
Aircraft Type
Rest of Latin America
Aircraft Type
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
Aircraft Type
United Arab Emirates
Aircraft Type
South Africa
Aircraft Type
Rest of Middle-East and Africa
Aircraft Type

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Tendencias clave del mercado

Los jets grandes representaron la mayor participación en el mercado en 2021

El segmento de aviones grandes actualmente domina el mercado en términos de cuota de mercado. Esto se puede atribuir a los precios relativamente más altos de los jets grandes que los de los jets livianos, a pesar de las menores entregas de los primeros en comparación con los segundos. En 2021, la demanda de aviones grandes fue alta, ya que tienen un gran espacio de cabina con capacidad para aproximadamente 19 pasajeros. Sin embargo, el crecimiento del segmento se vio afectado por las restricciones a los viajes de larga distancia a nivel mundial. Sin embargo, en los próximos años, el segmento experimentará un crecimiento positivo ya que ahora se levantan las restricciones de viaje. Los OEM de aeronaves están lanzando nuevos jets grandes con características mejoradas para atraer clientes. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el ACJ TwoTwenty, lanzado en 2020, completó su primer vuelo en Canadá. El pedido de seis aviones ACJ TwoTwenty se recibió en 2020, incluidos dos de Comlux, una empresa de vuelos chárter con sede en Suiza y cuatro de otras empresas no reveladas. El interior de los aviones de Comlux incluirá un salón de negocios y para invitados junto con un espacio de entretenimiento privado y una suite privada, que incluye un baño. El primer aviónse entregó con éxito a Comlux en enero de 2022. Por otro lado, la propiedad fraccionada de jets también puede aumentar a medida que los propietarios intentan evitar los costos generales y eligen aviones compartidos debido a la recesión económica y las incertidumbres del mercado. Se anticipa que tales factores impulsarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Business Jet Market_segment

América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado en 2021

América del Norte tiene actualmente la mayor participación en el mercado y se espera que continúe dominando durante el período de pronóstico. La región posee la flota de jets de negocios operativos más extensa (alrededor de 15,000 aviones) en el mundo, y Estados Unidos representa la mayor parte de su participación. Debido a la presencia de muchas empresas individuales y corporativas de alto poder adquisitivo, la mayor parte de la demanda es de aviones ligeros y grandes. Además, ha habido un aumento en la demanda de servicios chárter en los últimos años en la región. Debido al impacto del COVID-19 en la aviación comercial, ha habido un aumento en la demanda de aviación comercial en 2020. Aunque la actividad general de vuelos disminuyó en 2020, la actividad de vuelos de aviación de negocios comenzó a recuperarse gradualmente a partir de mayo de 2020 y comenzó a aumentar considerablemente en 2021 tras la relajación de las restricciones por la pandemia de COVID-19 en la región. Además de esto, las empresas de vuelos chárter también han reducido los precios para aprovechar las oportunidades de aviones de negocios. El crecimiento de las operaciones de vuelos chárter en la región ha impulsado los programas de modernización de flotas por parte de los operadores de vuelos chárter para mejorar la eficiencia de sus flotas. Según Honeywell, se espera que aproximadamente el 15 % de la flota de aviones de negocios de América del Norte sea reemplazada en los próximos años. Varios usuarios finales ahora buscan adquirir aviones comerciales nuevos y futuros para sus flotas. En marzo de 2021, NetJets, la compañía con la mayor flota mundial de jets ejecutivos, anunció que ha realizado una orden de compra de 20 de los próximos aviones de negocios Aerion AS2. Se prevé que dichos programas de modernización de flotas aceleren el crecimiento del mercado de aviones de negocios en América del Norte durante el período de pronóstico.

Business Jet Market_Geography

Panorama competitivo

El mercado de los jets de negocios es altamente competitivo con la presencia de varios jugadores importantes. Sin embargo, en términos de participación de mercado, pocos jugadores, como Bombardier Inc., Textron Inc., Gulfstream Aerospace Corporation, Embraer SA y Dassault Aviation SA, entre otros, dominan actualmente el mercado. Textron Inc., Gulfstream y Bombardier juntos representaron más de la mitad de las entregas de aviones comerciales en 2021. Para aumentar aún más su presencia en el mercado, las compañías están desarrollando nuevos modelos de aviones comerciales avanzados con interiores de cabina mejorados y mejores eficiencias de combustible. Se espera que estas innovaciones atraigan a nuevos clientes potenciales, lo que a su vez ayudará a los fabricantes de equipos originales de aeronaves a aumentar su participación en el mercado en los próximos años. Los fabricantes de equipos originales de aeronaves están desarrollando estrategias dirigidas a la región para mejorar sus ventas. Por ejemplo, Actualmente, Airbus tiene planes para mejorar aún más su presencia geográfica en la región de Medio Oriente, ya que la compañía planea aprovechar las crecientes oportunidades de los aviones más grandes. Se espera que estos planes específicos de los OEM de aeronaves ayuden a las empresas a aumentar sus ventas y ganancias en los próximos años.

Recent Developments

  • In February 2022, Textron Aviation announced that it had delivered a Cessna Citation Longitude to Scotts Miracle-Gro. The delivery represents the 8,000th Cessna Citation jet delivered worldwide. This is the fifth Cessna Citation in Scotts Miracle-Gro’s fleet.
  • In September 2021, Gulfstream Aerospace announced that it has handed over its 50th G600 business jet to an undisclosed customer based in North America. The aircraft is powered by two Pratt & Whitney PW815GA engines and comes equipped with Gulfstream’s Symmetry Flight Deck. The aircraft received its type and production certificates from the FAA in July 2019.
  • In July 2021, Bombardier received an order for 10 aircraft from an existing customer. The aircraft order was worth USD 451.8 million. The order mix of aircraft was not disclosed.
  • In May 2021, Dassault Aviation announced an all-new Falcon jet, the Falcon 10X. The new aircraft will have a range of 7,500 nautical miles with a top speed of Mach 0.925. The Falcon 10X will enter service at the end of 2025.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Aircraft Type, 2021

    3. 3.3 Market Share by Geography, 2021

    4. 3.4 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

      1. 4.1.1 Business Jet Fleet Data (in Units) (2021)

      2. 4.1.2 New Deliveries (in Units) (2018 - 2021)

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Market Trends

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.5.3 Threat of New Entrants

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)

    1. 5.1 Aircraft Type

      1. 5.1.1 Light Jet

      2. 5.1.2 Mid-size Jet

      3. 5.1.3 Large Jet

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

          1. 5.2.1.1.1 Aircraft Type

        2. 5.2.1.2 Canada

          1. 5.2.1.2.1 Aircraft Type

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

          1. 5.2.2.1.1 Aircraft Type

        2. 5.2.2.2 France

          1. 5.2.2.2.1 Aircraft Type

        3. 5.2.2.3 Germany

          1. 5.2.2.3.1 Aircraft Type

        4. 5.2.2.4 Rest of Europe

          1. 5.2.2.4.1 Aircraft Type

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 China

          1. 5.2.3.1.1 Aircraft Type

        2. 5.2.3.2 India

          1. 5.2.3.2.1 Aircraft Type

        3. 5.2.3.3 Japan

          1. 5.2.3.3.1 Aircraft Type

        4. 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific

          1. 5.2.3.4.1 Aircraft Type

      4. 5.2.4 Latin America

        1. 5.2.4.1 Brazil

          1. 5.2.4.1.1 Aircraft Type

        2. 5.2.4.2 Rest of Latin America

          1. 5.2.4.2.1 Aircraft Type

      5. 5.2.5 Middle-East and Africa

        1. 5.2.5.1 Saudi Arabia

          1. 5.2.5.1.1 Aircraft Type

        2. 5.2.5.2 United Arab Emirates

          1. 5.2.5.2.1 Aircraft Type

        3. 5.2.5.3 South Africa

          1. 5.2.5.3.1 Aircraft Type

        4. 5.2.5.4 Rest of Middle-East and Africa

          1. 5.2.5.4.1 Aircraft Type

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Airbus SE

      2. 6.2.2 The Boeing Company

      3. 6.2.3 Bombardier Inc.

      4. 6.2.4 Dassault Aviation SA

      5. 6.2.5 Embraer SA

      6. 6.2.6 Gulfstream Aerospace Corporation

      7. 6.2.7 Textron Inc.

      8. 6.2.8 Honda Aircraft Company

      9. 6.2.9 Cirrus Design Corporation

      10. 6.2.10 Pilatus Aircraft Ltd

      11. 6.2.11 SyberJet Aircraft

      12. 6.2.12 Eclipse Aerospace, Inc.

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES

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Frequently Asked Questions

El mercado de Business Jet Market se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de Business Jet está creciendo a una CAGR de >2,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Gulfstream Aerospace Corporation, Dassault Aviation SA, Bombardier Inc., Airbus SE, Textron Inc., Embraer SA son las principales empresas que operan en el mercado de aviones comerciales.

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