Tamaño del mercado de alternativas lácteas del Reino Unido
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.13 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 4.79 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 17.70 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas del Reino Unido
El tamaño del mercado de alternativas lácteas del Reino Unido se estima en 1,81 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4.080 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 17,70% durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.81 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
4.08 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
17.72 %
CAGR (2017-2023)
17.70 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
42.48 %
cuota de valor, Leche no láctea, 2023
El consumo de leche vegetal en el Reino Unido está aumentando en todos los grupos de edad con intolerancia a la lactosa y alérgenos para los consumidores de leche de vaca o búfala que adoptan productos lácteos de origen vegetal.
El mercado más grande por canal de distribución
97.04 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La disponibilidad y el surtido de productos en los principales canales minoristas fuera del comercio, junto con los considerables descuentos en estos canales minoristas, están impulsando en gran medida el crecimiento del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
23.66 %
CAGR proyectada, Queso no lácteo, 2024-2029
Los quesos no lácteos, que se crean a partir de frutos secos o semillas y tienen una textura sólida perfecta que también se derrite, están fomentando el crecimiento del segmento en el país.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
19.26 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
Las localidades factibles de los canales minoristas fuera del comercio, como las tiendas de conveniencia, permiten a los consumidores comprar a distancias mínimas, lo que lo convierte en un segmento de karger en el mercado.
Actor líder del mercado
30.08 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
Debido a sus crecientes ingresos, Danone tiene la oportunidad de invertir sus ingresos en investigación y desarrollo, lo que aumenta el número de productos, lo que le lleva a obtener una ventaja competitiva en el mercado.
El mercado está impulsado por el crecimiento sostenible de las ventas de productos no lácteos liderado por los canales minoristas en línea
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado de alternativas lácteas del Reino Unido. Los hipermercados y supermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. Los supermercados e hipermercados siempre han mantenido un fuerte liderazgo en las ventas de alternativas lácteas en el mercado estudiado. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les proporciona una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. En el Reino Unido, los supermercados e hipermercados acapararon el 72% de las ventas de alternativas lácteas, por valor, en 2022.
- El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de los canales de hostelería en todo el país aumentó un 31% durante 2021-2022. Según el canal de distribución, el consumo en el Reino Unido fue de alrededor de 0,15 kg por persona en 2023, con un consumo de 0,13 kg/per cápita de alternativas lácteas en 2021. Es probable que el canal on-trade registre una tasa de crecimiento del 60% durante 2024-2027.
- Se prevé que el canal minorista en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a sus estilos de vida ocupados. Se espera que las ventas online de alternativas lácteas crezcan un 56,8% durante 2021-2023 para alcanzar un valor de mercado de 33,4 millones de dólares en 2023. En 2022, la proporción de hogares con acceso a Internet se situó en el 93%, frente al 72% de 2011. El Reino Unido, junto con otros países, tiene una alta penetración de usuarios de Internet. Por ejemplo, los principales minoristas de queso en línea incluyen FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina y Frank and Sal. Se prevé que el valor de las ventas del canal minorista en línea registre una tasa de crecimiento del 87% durante 2024-2027.
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Tendencias del mercado de alternativas lácteas del Reino Unido
La creciente preferencia por las proteínas de origen vegetal y el apoyo gubernamental para aumentar el consumo de productos lácteos de origen vegetal impulsan la demanda
- El consumo de alternativas lácteas está aumentando en todos los grupos de edad en el país. La demanda de productos lácteos de origen vegetal está siendo impulsada por el creciente veganismo. Alrededor del 9% de los consumidores del Reino Unido son consumidores de productos vegetales (veganos + vegetarianos), la cifra más alta después de Alemania en toda Europa. Entre los alimentos de origen vegetal, la leche de origen vegetal (26% al menos una vez a la semana), la carne de vacuno de origen vegetal (24% al menos una vez a la semana) y las aves de corral de origen vegetal (23% al menos una vez a la semana) son las más consumidas.
- En cuanto al queso de origen vegetal, a los consumidores del Reino Unido les gusta especialmente consumir queso en rodajas de origen vegetal (38%) y mozzarella de origen vegetal (36%) disponibles en los supermercados. El sector lácteo de origen vegetal es más pequeño que el sector de la carne de origen vegetal en el Reino Unido, pero las tasas de crecimiento son más altas para la leche y el queso de origen vegetal. La creciente inclinación de los consumidores hacia las proteínas de origen vegetal es uno de los factores clave que impulsan el consumo de alternativas lácteas en el país. Alrededor del 60% de los consumidores del Reino Unido estaban interesados en las proteínas de origen vegetal en 2022. Más del 50% de los consumidores del Reino Unido confían en que los alimentos proteicos de origen vegetal son seguros.
- Casi el 29% planea consumir menos lácteos, y el 21% de los consumidores del Reino Unido tiene la intención de consumir más productos lácteos de origen vegetal a partir de 2022. Es probable que alrededor del 26% de los consumidores del Reino Unido compren queso de origen vegetal con regularidad. Varias iniciativas del gobierno del Reino Unido están aumentando el consumo de productos lácteos de origen vegetal en el país.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La avena es la principal materia prima utilizada en la producción de alternativas lácteas en el Reino Unido
Descripción general de la industria de alternativas lácteas del Reino Unido
El mercado de alternativas lácteas del Reino Unido está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 43,60%. Los principales actores en este mercado son Arla Foods, Blue Diamond Growers, Danone SA, Oatly Group AB y Upfield Holdings BV (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas del Reino Unido
Arla Foods
Blue Diamond Growers
Danone SA
Oatly Group AB
Upfield Holdings BV
Other important companies include Britvic PLC, Coconut Collaborative Ltd, Plamil Foods Ltd, The Hain Celestial Group Inc., VBites Foods Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de alternativas lácteas del Reino Unido
- Noviembre de 2022 Oatly Group AB anunció que lanzaría una nueva gama de yogur a base de avena. La nueva gama viene en cuatro sabores fresa, arándano, natural y estilo griego.
- Octubre de 2022 Plenish lanzó una nueva línea de productos de origen vegetal. La gama de tres alimentos fuertes de leche enriquecida con queso sin azúcar, almendras, avena y soja está fortificada con nutrientes, que incluyen yodo, omega-3 y vitamina D.
- Septiembre de 2022 La cadena de cafeterías sueca Espresso House, que opera 35 tiendas en Alemania, amplió una asociación existente con Oatly para servir Oatly Barista Edition en sus cafeterías de los países nórdicos y Alemania.
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Informe de mercado de alternativas lácteas del Reino Unido - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Helado sin lácteos
- 5.1.4 Leche Vegetal
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Leche de almendras
- 5.1.4.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.4.1.3 Leche de coco
- 5.1.4.1.4 Leche De Avellanas
- 5.1.4.1.5 Leche de cáñamo
- 5.1.4.1.6 Leche de avena
- 5.1.4.1.7 Soy Milk
- 5.1.5 Yogurt no lácteo
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arla Foods
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Britvic PLC
- 6.4.4 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Plamil Foods Ltd
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.9 Upfield Holdings BV
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas en el Reino Unido
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, el helado no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado de alternativas lácteas del Reino Unido. Los hipermercados y supermercados impulsan principalmente la alta cuota de mercado de los canales fuera del comercio. Los supermercados e hipermercados siempre han mantenido un fuerte liderazgo en las ventas de alternativas lácteas en el mercado estudiado. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les proporciona una ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. En el Reino Unido, los supermercados e hipermercados acapararon el 72% de las ventas de alternativas lácteas, por valor, en 2022.
- El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de los canales de hostelería en todo el país aumentó un 31% durante 2021-2022. Según el canal de distribución, el consumo en el Reino Unido fue de alrededor de 0,15 kg por persona en 2023, con un consumo de 0,13 kg/per cápita de alternativas lácteas en 2021. Es probable que el canal on-trade registre una tasa de crecimiento del 60% durante 2024-2027.
- Se prevé que el canal minorista en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, ya que los consumidores modernos prefieren las compras de comestibles en línea debido a sus estilos de vida ocupados. Se espera que las ventas online de alternativas lácteas crezcan un 56,8% durante 2021-2023 para alcanzar un valor de mercado de 33,4 millones de dólares en 2023. En 2022, la proporción de hogares con acceso a Internet se situó en el 93%, frente al 72% de 2011. El Reino Unido, junto con otros países, tiene una alta penetración de usuarios de Internet. Por ejemplo, los principales minoristas de queso en línea incluyen FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina y Frank and Sal. Se prevé que el valor de las ventas del canal minorista en línea registre una tasa de crecimiento del 87% durante 2024-2027.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | ||
| Helado sin lácteos | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche De Avellanas | ||
| Leche de cáñamo | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Yogurt no lácteo | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Helado sin lácteos | |||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche De Avellanas | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Yogurt no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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