Tamaño del mercado de alternativas lácteas de Arabia Saudita
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 65.16 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 90.15 Millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.55 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas de Arabia Saudita
El tamaño del mercado de alternativas lácteas de Arabia Saudita se estima en 57,59 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 79,08 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 6,55 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
57,59 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
79,08 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
4.40 %
CAGR (2017-2023)
6.55 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
86.43 %
participación en valor, Mantequilla no láctea, 2023
Un aumento constante en los niveles de conciencia de los consumidores sobre la ética de la producción de alimentos no lácteos y el impacto de la cría de animales en el medio ambiente son los factores clave que impulsan el segmento.
El mercado más grande por canal de distribución
96.91 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La mayor disponibilidad de varias marcas, la facilidad de lectura de las etiquetas de los productos y la conveniencia de comparar diferentes productos lo convierten en el tipo preferido entre los consumidores de productos lácteos.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
34.33 %
CAGR proyectada, Queso no lácteo, 2024-2029
Las características de los quesos no lácteos, que se crean a partir de frutos secos o semillas, que tienen una textura sólida perfecta que también se derrite, están fomentando el crecimiento del segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
6.67 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La demanda continua en los canales fuera del comercio, principalmente a través de los canales de distribución en línea, ya que proporciona facilidad de compra con una amplia disponibilidad de opciones, está atrayendo el crecimiento del segmento.
Actor líder del mercado
7.57 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
El gran enfoque de Danone en la calidad y los altos estándares de los productos en el segmento de bebidas de origen vegetal con productos en una gama más amplia de marcas lo convirtió en líder del mercado
La fácil disponibilidad de productos alternativos a los lácteos a través de un amplio sector minorista está impulsando el crecimiento.
- Entre los canales de distribución, el canal off-trade domina las ventas de alternativas lácteas en Arabia Saudita. Entre los canales de hostelería, los supermercados e hipermercados representaron la mayor parte de las ventas de alternativas lácteas, es decir, el 67,8% en 2022.
- La fuerte penetración de los restaurantes de servicio rápido, la popularidad de la cultura de la comida callejera y la red bien establecida de cafeterías son los factores clave que respaldan el consumo a domicilio de productos alternativos lácteos en Arabia Saudita. El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de la hostelería aumentó un 23,2% en 2022 en comparación con 2021.
- Las tiendas de conveniencia son los segundos canales de distribución fuera del comercio preferidos después de los supermercados e hipermercados para comprar productos alternativos lácteos en Arabia Saudita. Se prevé que el valor de las ventas de productos alternativos a los lácteos a través de tiendas de conveniencia crezca un 17,9% en 2025 en comparación con 2022. El alcance más amplio y el fácil acceso a las marcas privadas son los factores clave que impulsan las ventas de productos alternativos lácteos a través de las tiendas de conveniencia.
- Se espera que los canales en línea sean el canal minorista de más rápido crecimiento en el segmento off-trade. El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de canales minoristas en línea registró una tasa de crecimiento del 48,9% de 2020 a 2022. El canal minorista en línea ofrece una amplia variedad de opciones alternativas a los lácteos que las tiendas de comestibles tradicionales, lo que facilita a los consumidores encontrar el producto específico que necesitan.
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Tendencias del mercado de alternativas lácteas de Arabia Saudita
El consumo de alternativas no lácteas está aumentando en Arabia Saudita debido a la preocupación por los animales y la sostenibilidad, la prevalencia de la intolerancia a la lactosa y los cambios en los hábitos dietéticos
- La mantequilla no láctea se consume principalmente entre todas las alternativas lácteas en todo el país. Las principales motivaciones para que los consumidores adopten la mantequilla no láctea son la preocupación por los animales o la sostenibilidad y los cambios en los hábitos dietéticos. Así, el consumo per cápita de mantequilla no láctea experimentó un aumento del 2,21% en 2022 respecto a 2021.
- La creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa es otra razón por la que los consumidores se pasan a las alternativas lácteas. Por ejemplo, en Arabia Saudí, más del 30% de la población tiene intolerancia a la lactosa. Una de cada tres personas en Arabia Saudita conoce el trastorno de intolerancia a la lactosa y sus factores relacionados.
- Se espera que el consumo per cápita de productos de origen vegetal aumente un 6,21% en 2023-2024 debido a la creciente prevalencia de alergias a la leche, que está impulsando la demanda de leche de origen vegetal en todo el mundo. Por ejemplo, la leche de soja es una rica fuente de vitaminas, proteínas y potasio y tiene un contenido calórico más bajo que la leche de vaca. Debido a su alto contenido en nutrientes, se considera un sustituto ideal de los productos lácteos.
- La creciente demanda de yogur no lácteo está siendo liderada por millennials con estilos de vida ocupados, que promueven el consumo de bocadillos listos para comer y para llevar. Las empresas están introduciendo diferentes variantes en términos de sabores y declaraciones de propiedades saludables para satisfacer los gustos y preferencias cambiantes de los consumidores.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Factores como las condiciones meteorológicas y las prácticas agrícolas están dando lugar a una tendencia general fluctuante de la producción
Descripción general de la industria de alternativas lácteas de Arabia Saudita
El mercado de alternativas lácteas de Arabia Saudita está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 7,24%. Los principales actores en este mercado son Blue Diamond Growers, Britvic Plc, Danone SA, Koita Milk y Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas de Arabia Saudita
Blue Diamond Growers
Britvic Plc
Danone SA
Koita Milk
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
Other important companies include Oatly Group AB, Sanitarium Health and Wellbeing Company, The Bridge Srl, Upfield Holdings BV.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de alternativas lácteas de Arabia Saudita
- Mayo de 2022 SADAFCO lanzó la primera leche de avena producida localmente en Arabia Saudita.
- Noviembre de 2021 Blue Diamond Growers amplió su cartera de productos con la introducción de un nuevo producto, Extra Cream Almond Milk.
- Octubre de 2021 Oatly lanzó helados de chocolate con menta en la región de Oriente Medio
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Informe de mercado de alternativas lácteas de Arabia Saudita - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Arabia Saudita
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Helado sin lácteos
- 5.1.4 Leche Vegetal
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Leche de almendras
- 5.1.4.1.2 Leche de coco
- 5.1.4.1.3 Leche de avena
- 5.1.4.1.4 Soy Milk
- 5.1.5 Yogurt no lácteo
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Britvic Plc
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Koita Milk
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.7 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.8 The Bridge Srl
- 6.4.9 Upfield Holdings BV
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas de Arabia Saudita
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, el helado no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Entre los canales de distribución, el canal off-trade domina las ventas de alternativas lácteas en Arabia Saudita. Entre los canales de hostelería, los supermercados e hipermercados representaron la mayor parte de las ventas de alternativas lácteas, es decir, el 67,8% en 2022.
- La fuerte penetración de los restaurantes de servicio rápido, la popularidad de la cultura de la comida callejera y la red bien establecida de cafeterías son los factores clave que respaldan el consumo a domicilio de productos alternativos lácteos en Arabia Saudita. El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de la hostelería aumentó un 23,2% en 2022 en comparación con 2021.
- Las tiendas de conveniencia son los segundos canales de distribución fuera del comercio preferidos después de los supermercados e hipermercados para comprar productos alternativos lácteos en Arabia Saudita. Se prevé que el valor de las ventas de productos alternativos a los lácteos a través de tiendas de conveniencia crezca un 17,9% en 2025 en comparación con 2022. El alcance más amplio y el fácil acceso a las marcas privadas son los factores clave que impulsan las ventas de productos alternativos lácteos a través de las tiendas de conveniencia.
- Se espera que los canales en línea sean el canal minorista de más rápido crecimiento en el segmento off-trade. El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de canales minoristas en línea registró una tasa de crecimiento del 48,9% de 2020 a 2022. El canal minorista en línea ofrece una amplia variedad de opciones alternativas a los lácteos que las tiendas de comestibles tradicionales, lo que facilita a los consumidores encontrar el producto específico que necesitan.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | ||
| Helado sin lácteos | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche de coco | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Yogurt no lácteo | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Helado sin lácteos | |||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche de coco | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Yogurt no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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