Tamaño del mercado de alternativas lácteas de Alemania
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.47 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 4.49 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.28 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de alternativas lácteas de Alemania
El tamaño del mercado de alternativas lácteas de Alemania se estima en 2.10 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4.090 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 14,28% durante el período de pronóstico (2024-2029).
2.10 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
4.09 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
25.97 %
CAGR (2017-2023)
14.28 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
63.27 %
cuota de valor, Leche no láctea, 2023
El aumento de la población vegana, junto con la creciente popularidad de los alimentos orgánicos y la creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa, está reforzando la demanda de leche no láctea en Alemania.
El mercado más grande por canal de distribución
97.38 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
Las estrategias de marketing efectivas con la adopción de tecnologías avanzadas están ayudando a los principales actores de supermercados e hipermercados a mejorar su participación en los ingresos.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
19.42 %
CAGR proyectada, Queso no lácteo, 2024-2029
La mejora del producto y la disponibilidad de queso de origen vegetal en varios formatos con una mayor red de distribución en el segmento está impulsando en gran medida el crecimiento del segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
14.84 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La cuota de mercado de las tiendas de conveniencia y los minoristas en línea, donde la viabilidad de las compras, junto con las ofertas diferenciadas de quesos de origen vegetal, está impulsando el crecimiento del segmento.
Actor líder del mercado
18.20 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
La expansión selectiva de la presencia de Danone en el mercado, junto con la presencia más amplia de la marca y los productos ofrecidos con una rotación activa de la cartera, la están convirtiendo en el líder del mercado
Fuerte penetración de canales minoristas organizados que impulsan el crecimiento del mercado
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado alemán de alternativas lácteas. Entre los canales fuera del comercio, el subsegmento minorista en línea es el de más rápido crecimiento, y se prevé que registre una CAGR del 15,6 % durante el período de pronóstico. El crecimiento del comercio electrónico ha permitido a las empresas acceder a un mercado objetivo más amplio y satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. Muchas personas comenzaron a pedir alimentos, en particular alternativas lácteas, en línea debido a sus agitadas agendas y al confinamiento nacional en 2020. Los cuatro principales canales de comercio electrónico para las alternativas lácteas fueron el directo al consumidor, el click and collect, la entrega minorista de comestibles y los servicios de conserjería.
- El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de los canales de hostelería en todo el país disminuyó un 2% en 2020, ya que los puntos de venta de servicios de alimentos cerraron debido a la pandemia. En el mismo año, Alemania registró solo 65.090 restaurantes funcionales, lo que supone un descenso del 8,49% con respecto a 2019. Según los datos de todos los canales de distribución, el consumo total en Alemania fue de alrededor de 5,03 kg por persona en 2022, con un aumento de 3,4 kg en el consumo de alternativas lácteas desde 2017. Es probable que el canal de hostelería registre una CAGR del 10,7 % durante el período de pronóstico.
- Se proyecta que el comercio exterior sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, registrando un valor CAGR del 15,7 % durante el período de pronóstico. Este aumento se prevé en línea con la creciente demanda de productos alternativos a los lácteos, que son ampliamente accesibles en supermercados y minoristas en línea. El enfoque omnicanal adoptado por los principales minoristas de todo el mundo también está impulsando el mercado de los postres lácteos. Minoristas como REWE, Edeka, Aldi Süd y Norma se centran en las compras omnicanal, en particular en la expansión e integración de las capacidades en línea en las tiendas físicas.
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Tendencias del mercado de alternativas lácteas en Alemania
El creciente movimiento vegano en el país se ha convertido en un factor importante que influye en el consumo de alternativas lácteas en Alemania
- El movimiento vegano en Europa ha visto a Alemania tomar la delantera. Berlín y Hamburgo se encuentran entre las cinco primeras ciudades del mundo en cuanto a amabilidad vegana, lo que convierte a Alemania en la sexta mejor nación del mundo para los veganos. En comparación con otras naciones europeas, la nación cuenta con uno de los porcentajes más altos de vegetarianos y veganos. En Alemania, 1,58 millones de personas siguen una dieta vegana y más de 8 millones de personas comen comida vegetariana. Los flexitarianos representan más del 30% de la población alemana. Un número creciente de alemanes veganos, vegetarianos y flexitarianos están impulsando el mercado de productos de origen vegetal.
- Los alemanes consumieron 318,5 mil toneladas métricas de alternativas a la leche en 2022. Alrededor de un tercio de la población alemana no bebía leche en absoluto, sino que usaba alternativas a la leche. El consumo de alternativas lácteas en Alemania aumentó un 19,94% en 2022 en comparación con 2021. Alrededor del 32% de la población tenía la intención de consumir menos lácteos en 2022. Alrededor del 48% de los consumidores alemanes afirmaron que un producto orgánico, de etiqueta limpia y libre de alérgenos es importante para ellos en lo que respecta a las plantas (como los sustitutos de la carne y los lácteos). Se hizo una declaración vegana en el envase del 20% de todos los productos alimenticios y bebidas introducidos en Alemania en 2020, frente al 14% en 2016. Se prevé que la creciente demanda de cocina apta para veganos entre los consumidores en Alemania aumente las tendencias de consumo de sustitutos lácteos. El número de veganos en Europa aumentó de 1,3 millones en 2016 a 2,6 millones en 2020. Además de las principales marcas como Alpro, Bayernglück, Oatly, Whole Foods y Miyoko, las empresas tradicionales también se han establecido en el mercado de los lácteos veganos, ofreciendo alternativas lácteas de marcas como Soyana, Lord of Tofu y Soyatoo.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El apoyo del gobierno a la producción de diversas materias primas, en particular la soja, está afectando la producción
Descripción general de la industria de alternativas lácteas en Alemania
El mercado de alternativas lácteas de Alemania está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 29,62%. Los principales actores de este mercado son AlnaturA Produktions- und Handels GmbH, Bel Group, Danone SA, Nestlé SA y Oatly Group AB (ordenados alfabéticamente).
Alemania Alternativas lácteas Líderes del mercado
AlnaturA Produktions- und Handels GmbH
Bel Group
Danone SA
Nestlé SA
Oatly Group AB
Other important companies include Simply V, Upfield Holdings BV, VBites Foods Ltd, Veganz Group, Wilmersburger GmbH.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de alternativas lácteas de Alemania
- Noviembre de 2022 Oatly Group AB anunció que lanzaría una nueva gama de yogur a base de avena. La nueva gama viene en cuatro sabores fresa, arándano, natural y estilo griego.
- Septiembre de 2022 La cadena de cafeterías sueca Espresso House, que opera 35 tiendas en Alemania, amplió una asociación existente con Oatly para servir Oatly Barista Edition en sus cafeterías de los países nórdicos y Alemania.
- Febrero de 2022 Simply V anunció la expansión de su queso crema de origen vegetal al mercado estadounidense a través de Franklin Foods.
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Informe de mercado de alternativas lácteas de Alemania - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Alemania
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Helado sin lácteos
- 5.1.4 Leche Vegetal
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Leche de almendras
- 5.1.4.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.4.1.3 Leche de coco
- 5.1.4.1.4 Leche De Avellanas
- 5.1.4.1.5 Leche de cáñamo
- 5.1.4.1.6 Leche de avena
- 5.1.4.1.7 Soy Milk
- 5.1.5 Yogurt no lácteo
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 AlnaturA Produktions- und Handels GmbH
- 6.4.2 Bel Group
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Nestlé SA
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Simply V
- 6.4.7 Upfield Holdings BV
- 6.4.8 VBites Foods Ltd
- 6.4.9 Veganz Group
- 6.4.10 Wilmersburger GmbH
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas en Alemania
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, el helado no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado alemán de alternativas lácteas. Entre los canales fuera del comercio, el subsegmento minorista en línea es el de más rápido crecimiento, y se prevé que registre una CAGR del 15,6 % durante el período de pronóstico. El crecimiento del comercio electrónico ha permitido a las empresas acceder a un mercado objetivo más amplio y satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. Muchas personas comenzaron a pedir alimentos, en particular alternativas lácteas, en línea debido a sus agitadas agendas y al confinamiento nacional en 2020. Los cuatro principales canales de comercio electrónico para las alternativas lácteas fueron el directo al consumidor, el click and collect, la entrega minorista de comestibles y los servicios de conserjería.
- El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de los canales de hostelería en todo el país disminuyó un 2% en 2020, ya que los puntos de venta de servicios de alimentos cerraron debido a la pandemia. En el mismo año, Alemania registró solo 65.090 restaurantes funcionales, lo que supone un descenso del 8,49% con respecto a 2019. Según los datos de todos los canales de distribución, el consumo total en Alemania fue de alrededor de 5,03 kg por persona en 2022, con un aumento de 3,4 kg en el consumo de alternativas lácteas desde 2017. Es probable que el canal de hostelería registre una CAGR del 10,7 % durante el período de pronóstico.
- Se proyecta que el comercio exterior sea el canal de distribución de más rápido crecimiento, registrando un valor CAGR del 15,7 % durante el período de pronóstico. Este aumento se prevé en línea con la creciente demanda de productos alternativos a los lácteos, que son ampliamente accesibles en supermercados y minoristas en línea. El enfoque omnicanal adoptado por los principales minoristas de todo el mundo también está impulsando el mercado de los postres lácteos. Minoristas como REWE, Edeka, Aldi Süd y Norma se centran en las compras omnicanal, en particular en la expansión e integración de las capacidades en línea en las tiendas físicas.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | ||
| Helado sin lácteos | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche De Avellanas | ||
| Leche de cáñamo | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Yogurt no lácteo | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Helado sin lácteos | |||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche De Avellanas | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Yogurt no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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