Tamaño del mercado de alternativas lácteas de Corea del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.81 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.11 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.06 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas de Corea del Sur
El tamaño del mercado de alternativas lácteas de Corea del Sur se estima en 0,74 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.040 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR de 7.06% durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.74 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.04 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
8.49 %
CAGR (2017-2023)
7.06 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
98.93 %
cuota de valor, Leche no láctea, 2023
Las crecientes inversiones en el mercado de la leche de origen vegetal, el aumento de la población vegana y vegetariana y los beneficios nutricionales de la leche de origen vegetal están impulsando el crecimiento del segmento.
El mercado más grande por canal de distribución
97.49 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El surtido de productos y el espacio en las estanterías de los canales minoristas fuera del comercio permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
7.11 %
CAGR proyectada, Leche no láctea, 2024-2029
Las economías emergentes ofrecen importantes oportunidades de crecimiento para los fabricantes de leche vegetal en el país, anticipando que el segmento crecerá más rápido durante el período pronosticado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
7.11 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La presencia de productos específicos del mercado con ofertas de productos personalizados mejorados en canales minoristas fuera del comercio como los minoristas especializados está impulsando el mercado.
Actor líder del mercado
30.66 %
cuota de mercado, Dr.Chung's Food Co., Ltd, 2022
La disponibilidad de productos en diferentes envases y tamaños, junto con una amplia distribución en toda la región, está convirtiendo a Dr.Chung's Food Co. Ltd en uno de los principales actores del mercado.
Fuerte penetración de canales minoristas organizados que impulsan el crecimiento del mercado
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado de alternativas lácteas de Corea del Sur. Entre los canales de hostelería, los supermercados e hipermercados ocuparon una importante cuota de valor del 41,69% en 2022. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les proporciona la ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en la tienda. El enfoque omnicanal adoptado por los principales minoristas de supermercados e hipermercados a nivel mundial también impulsa el mercado de alternativas lácteas.
- El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de los canales de hostelería en todo el país experimentó una tasa de crecimiento del 6,05% en 2022 en comparación con 2021. Varias cadenas de restaurantes de comida rápida, como Starbucks, Papa John's, Subway y Burger King, han comenzado a incorporar opciones de alimentos y bebidas veganas en sus menús. Estos QSR utilizaron una gran cantidad de queso vegano, mantequilla no láctea y leche vegetal, entre otros. El consumo per cápita de alternativas lácteas vía hostelería creció un 11,83% durante 2017-2022.
- En el segmento off-trade, se espera que el subsegmento de minoristas especializados sea el de más rápido crecimiento, y se prevé que registre una CAGR del 9,59 % durante el período de pronóstico. Las tiendas especializadas permiten a los consumidores elegir varios productos dentro de una categoría específica, como alimentos veganos o productos lácteos, en el mismo canal minorista. Este canal permite a los propietarios y empleados desarrollar experiencia y una reputación de conocimiento y selección dentro de la especialidad definida de la tienda. Por tipo, la leche de origen vegetal tiene la mayor parte de la cuota dentro del canal off-trade. En 2022, la leche de origen vegetal representó más del 98% de la cuota de valor.
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Tendencias del mercado de alternativas lácteas en Corea del Sur
La creciente preocupación por la salud y el medio ambiente, junto con la disponibilidad de diversas alternativas de origen vegetal, impulsan el consumo de alternativas lácteas
- Una dieta basada en plantas, como el veganismo y el vegetarianismo, se está convirtiendo en un tema creciente en Corea del Sur. En 2021, alrededor de 2,5 millones de personas en Corea del Sur siguieron una dieta vegana. Esto aumentó significativamente en los últimos 2-3 años y se considera el principal factor que impulsa el consumo de productos alternativos lácteos.
- Se estima que el consumo per cápita de alimentos a base de nueces aumentará durante el período de pronóstico. Las principales motivaciones de los surcoreanos para adaptar los productos de origen vegetal, incluida la mantequilla no láctea, son las preocupaciones por la salud, seguidas de la preocupación por los animales o la sostenibilidad y las tendencias alimentarias. Los frutos secos y la mantequilla de frutos secos contribuyen significativamente a mantener una dieta saludable, ya que la mantequilla de frutos secos contiene grasas naturales y saludables que son buenas para el corazón y ayudan a reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Además, en 2022, más de 129 restaurantes veganos en Corea del Sur ofrecieron opciones veganas puras para sus consumidores.
- La leche de origen vegetal es la categoría más consumida entre todas las alternativas lácteas en todo el país. La leche de soja, la leche de almendras y la leche de avena son muy populares y, en conjunto, tuvieron una participación del 94,71% en el consumo total de leche vegetal en 2022. También hay una creciente prevalencia de alergias a la leche que impulsa la demanda de leche de origen vegetal en todo el país. Por ejemplo, la leche de soja es una rica fuente de vitaminas, proteínas y potasio y tiene un contenido calórico más bajo que la leche de vaca. Debido a su alto contenido en nutrientes, se considera un sustituto ideal de los productos lácteos.
- La población surcoreana está eligiendo dietas y estilos de vida basados en plantas debido a diversos factores que van desde razones éticas, políticas, ambientales, religiosas o económicas. Por lo tanto, se espera que el consumo per cápita crezca significativamente durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La producción de soja, semillas de cáñamo y frutos secos domina la producción de alternativas lácteas
Descripción general de la industria de alternativas lácteas de Corea del Sur
El mercado de alternativas lácteas de Corea del Sur está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 59,65%. Los principales actores en este mercado son Dr.Chung's Food Co. Ltd, Maeil Co. Ltd, Namyang Dairy Products Co. Ltd, Otsuka Holdings Co. Ltd y Sahmyook Foods (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas en Corea del Sur
Dr.Chung’s Food Co. Ltd
Maeil Co. Ltd
Namyang Dairy Products Co. Ltd
Otsuka Holdings Co. Ltd
Sahmyook Foods
Other important companies include Armored Fresh, Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Hanmi Healthcare Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de alternativas lácteas de Corea del Sur
- Agosto de 2022 La incorporación de la nueva mezcla de avena para baristas a las ya populares mezclas de barista de leche de almendras originales y sin azúcar de Califia Farms demostró el compromiso de la empresa con el café de calidad, al tiempo que reforzó sus relaciones con las cafeterías antiguas y nuevas.
- Abril de 2022 Califia Farms lanzó leche de avena sin azúcar diseñada para el consumo en casa. Se puede comprar a través de tiendas naturales, especializadas y de comestibles.
- Diciembre de 2021 Sahmyook Foods firmó un memorando de entendimiento con la Universidad de Sahmyook para el Centro de Consulta de Investigación de Alimentos de Sahmyook para mejorar sus actividades de investigación y desarrollo.
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Informe de mercado de alternativas lácteas de Corea del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Corea del Sur
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Leche Vegetal
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Leche de almendras
- 5.1.2.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.2.1.3 Leche de coco
- 5.1.2.1.4 Leche de avena
- 5.1.2.1.5 Soy Milk
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Armored Fresh
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Califia Farms LLC
- 6.4.4 Dr.Chung’s Food Co. Ltd
- 6.4.5 Hanmi Healthcare Inc.
- 6.4.6 Maeil Co. Ltd
- 6.4.7 Namyang Dairy Products Co. Ltd
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Sahmyook Foods
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas en Corea del Sur
La mantequilla no láctea y la leche no láctea se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado de alternativas lácteas de Corea del Sur. Entre los canales de hostelería, los supermercados e hipermercados ocuparon una importante cuota de valor del 41,69% en 2022. El factor de proximidad de estos canales, especialmente en ciudades grandes y desarrolladas, les proporciona la ventaja añadida de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en la tienda. El enfoque omnicanal adoptado por los principales minoristas de supermercados e hipermercados a nivel mundial también impulsa el mercado de alternativas lácteas.
- El valor de las ventas de alternativas lácteas a través de los canales de hostelería en todo el país experimentó una tasa de crecimiento del 6,05% en 2022 en comparación con 2021. Varias cadenas de restaurantes de comida rápida, como Starbucks, Papa John's, Subway y Burger King, han comenzado a incorporar opciones de alimentos y bebidas veganas en sus menús. Estos QSR utilizaron una gran cantidad de queso vegano, mantequilla no láctea y leche vegetal, entre otros. El consumo per cápita de alternativas lácteas vía hostelería creció un 11,83% durante 2017-2022.
- En el segmento off-trade, se espera que el subsegmento de minoristas especializados sea el de más rápido crecimiento, y se prevé que registre una CAGR del 9,59 % durante el período de pronóstico. Las tiendas especializadas permiten a los consumidores elegir varios productos dentro de una categoría específica, como alimentos veganos o productos lácteos, en el mismo canal minorista. Este canal permite a los propietarios y empleados desarrollar experiencia y una reputación de conocimiento y selección dentro de la especialidad definida de la tienda. Por tipo, la leche de origen vegetal tiene la mayor parte de la cuota dentro del canal off-trade. En 2022, la leche de origen vegetal representó más del 98% de la cuota de valor.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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