Tamaño del mercado de alternativas lácteas de Oriente Medio
|
Período de Estudio | 2017 - 2029 |
|
Tamaño del Mercado (2024) | 382.3 Millones de dólares |
|
|
Tamaño del Mercado (2029) | 710.8 Millones de dólares |
|
Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 12.14 % |
|
Mayor participación por país | Arabia Saudí |
|
|
Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
||
|
||
|
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas de Oriente Medio
El tamaño del mercado de alternativas lácteas de Oriente Medio se estima en 346,96 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 615,23 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 12,14 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
346,96 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
615,23 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
7.12 %
CAGR (2017-2023)
12.14 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
60.92 %
participación en valor, Mantequilla no láctea, 2023
Un aumento constante en los niveles de conciencia de los consumidores sobre el consumo de alimentos no lácteos y el impacto de la cría de animales en el medio ambiente son los factores clave que impulsan el segmento.
Mercado más grande por país
17.20 %
cuota de valor, Arabia Saudí, 2023
La creciente preocupación por el medio ambiente, los cambios en el estilo de vida y los patrones de consumo, y un número creciente de poblaciones alérgicas a los productos lácteos se han convertido en factores importantes en Arabia Saudita.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
38 %
CAGR proyectada, Queso no lácteo, 2024-2029
La creciente conciencia sobre la crueldad animal y la alta aceptación del veganismo están impulsando a los consumidores a optar por alimentos veganos como el queso de origen vegetal, cautivando el crecimiento segmentario
Mercado de más rápido crecimiento por país
11.52 %
CAGR proyectada, Emiratos Árabes Unidos, 2024-2029
El esfuerzo del gobierno para abordar la obesidad en el país con varias campañas de concientización sobre la salud se ha traducido en diferentes cambios en el estilo de vida que afectan las alternativas lácteas.
Actor líder del mercado
3.53 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
La presencia de una amplia oferta de productos, junto con una red de distribución más amplia y una mayor presencia en todo el país, ha convertido a Danone S.A en un actor líder en el mercado.
La fuerte presencia de supermercados y tiendas de conveniencia está impulsando las ventas de productos lácteos
- En 2022, el canal de distribución en Oriente Medio experimentó un crecimiento del 2,69% en comparación con 2021. El comercio minorista fuera del comercio dominó el espacio minorista de Oriente Medio durante el período objeto de examen (2017-2022). En 2022, el comercio minorista fuera del comercio tuvo una participación del 81,26%. En Oriente Medio, los consumidores están fascinados por la venta minorista fuera del comercio debido a la mayor comodidad que obtienen al comprar productos sin lácteos.
- En los canales de hostelería (restaurantes de servicio rápido), los precios se fijan para los productos no lácteos, mientras que los consumidores tienen varias opciones en los canales de hostelería. En Oriente Medio, los canales de comercio ofrecen productos no lácteos a precios variados (bajo, medio y alto). La leche de avena vendida por estas unidades minoristas estuvo disponible de USD 2,78 a USD 35,4 en 2022. La disponibilidad de leche a precios variados también promueve el poder adquisitivo entre los consumidores, ya que pueden adquirir los productos que se adapten a sus parámetros de asequibilidad.
- En Oriente Medio, los minoristas especializados se centran en ofrecer diversos productos lácteos de origen vegetal, incluidos diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate y vainilla. Para aumentar la base de consumidores, ofrecen a los consumidores información completa sobre los productos, como las especificaciones del producto (ingrediente utilizado, semilla utilizada y otros). Como resultado, los consumidores compran bebidas lácteas a través de modalidades de venta al aire libre.
- Durante el período de pronóstico, se espera que la demanda de productos no lácteos aumente debido a la creciente conciencia sobre la salud entre la población. Como resultado, se espera que la dependencia de las unidades minoristas experimente un crecimiento durante 2025-2026 del 6,25% debido a una mayor visibilidad del producto para los consumidores.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
La creciente demanda de productos de origen vegetal está impulsando el crecimiento del mercado
- El aumento de la población vegana en relación con la creciente importancia de la nutrición basada en plantas impulsa la demanda de alternativas lácteas en la región. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán exhiben un consumo significativo de alternativas lácteas en comparación con otros países de Medio Oriente. En 2022, tres países tuvieron colectivamente una participación del 46,28% del consumo total de alternativas lácteas en la región.
- Arabia Saudita es el principal mercado de alternativas lácteas en la región. La mantequilla no láctea y la leche vegetal son los productos alternativos lácteos más consumidos en el país. En 2022, ambos representaron juntos más del 90% de la cuota de valor. La creciente población intolerante a la lactosa y el aumento de la alergia a la leche de vaca en el país han sido factores importantes que impulsan el mercado de alternativas lácteas. En 2021, el 61,96% de la población de Arabia Saudí tenía alergia a la leche.
- Los Emiratos Árabes Unidos son el segundo mercado líder de alternativas lácteas en la región. Se prevé que el valor de las ventas de alternativas lácteas en los Emiratos Árabes Unidos crezca en 61,8 millones de dólares en 2025, frente a los 46,8 millones de dólares de 2022. El aumento de la población vegana es uno de los principales factores para el crecimiento de las alternativas lácteas en los Emiratos Árabes Unidos. En 2021, más del 8% de la población de los Emiratos Árabes Unidos era vegana.
- La alta conciencia de los consumidores sobre la nutrición basada en plantas y los entornos macroeconómicos favorables son los factores clave que dan forma al mercado iraní de alternativas lácteas. Las ventas del mercado de alternativas lácteas en Irán experimentaron una tasa de crecimiento del 20,3% de 2018 a 2022.
Tendencias del mercado de alternativas lácteas de Oriente Medio
El aumento del consumo de productos lácteos alternativos en Oriente Medio puede atribuirse a la creciente población vegana, a la mejora de la concienciación sobre el bienestar animal y a las iniciativas gubernamentales
- El consumo de diferentes tipos de productos lácteos alternativos en Oriente Medio ha ido en aumento durante los últimos años debido a la creciente población vegana. Por ejemplo, en 2022, más del 8% de la población de los Emiratos Árabes Unidos era vegana. Incluso hay exposiciones/ferias comerciales veganas y festivales de música que se llevan a cabo en diferentes países para promover estilos de vida veganos. Además, la mejora del bienestar animal y el aumento de las iniciativas gubernamentales para fortalecer esta conciencia son otros de los factores clave que impulsan el consumo de alternativas lácteas.
- La creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa es otra razón por la que los consumidores se pasan a las alternativas lácteas. Por ejemplo, en Arabia Saudí, más del 30% de la población se enfrenta a problemas de intolerancia a la lactosa. Una de cada tres personas en Arabia Saudita tiene conocimientos sobre el trastorno de intolerancia a la lactosa y sus factores relacionados y factores de alivio.
- Los consumidores de la región son cada vez más conscientes de sus opciones nutricionales y, debido a su ajetreado estilo de vida, su decisión de compra depende del valor nutricional del producto, lo que está impulsando la demanda de leche vegetal en la región. Además, los consumidores, especialmente aquellos que son alérgicos a la leche, están dispuestos a consumir productos lácteos de origen vegetal. Entre los diferentes productos lácteos de origen vegetal, la leche de soja y la leche de almendras tuvieron la mayor parte de la participación en toda la región en 2022.
- Se espera que el consumo per cápita de mantequilla no láctea aumente un 3,56% en 2023-2024. Las principales motivaciones de los consumidores para adoptar la mantequilla no láctea son la preocupación por los animales o la sostenibilidad, seguida del cambio en los hábitos dietéticos. Sin embargo, otras categorías de productos lácteos alternativos como el yogur, el queso y el helado aún se encuentran en una etapa muy incipiente.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La producción de maní se ha convertido en una fuente importante para la producción de alternativas lácteas, lo que ha llevado a innovaciones en la industria alternativa láctea de la región
Descripción general de la industria de alternativas lácteas de Oriente Medio
El mercado de alternativas lácteas de Oriente Medio está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 5,63%. Los principales actores en este mercado son Campbell Soup Company, Danone SA, Ecomil, Green Spot Co. Ltd y Lam Soon Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas de Oriente Medio
Campbell Soup Company
Danone SA
Ecomil
Green Spot Co. Ltd
Lam Soon Group
Other important companies include Blue Diamond Growers, Eden Foods Inc., Oatly Group AB, Sanitarium Health and Wellbeing Company, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO), The Bridge Srl, The Hain Celestial Group Inc., Upfield Holdings BV.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Noticias del mercado de alternativas lácteas de Oriente Medio
- Mayo de 2022 SADAFCO lanzó la primera leche de avena producida localmente en Arabia Saudita.
- Diciembre de 2021 The Hain Celestial Group Inc. adquirió las marcas de aperitivos de alto crecimiento y mejores para usted ParmCrisps y Thinsters®, en una posición óptima para beneficiarse de las preferencias de los consumidores por los aperitivos® de etiqueta limpia y ricos en proteínas.
- Octubre de 2021 Oatly lanzó helados de chocolate con menta en la región de Oriente Medio
Gratis con este informe
Informe de mercado de alternativas lácteas de Oriente Medio - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
-
4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
-
4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Arabia Saudita
- 4.3.2 Emiratos Árabes Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Helado sin lácteos
- 5.1.4 Leche Vegetal
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Leche de almendras
- 5.1.4.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.4.1.3 Leche de coco
- 5.1.4.1.4 Leche de avena
- 5.1.4.1.5 Soy Milk
- 5.1.5 Yogurt no lácteo
-
5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
-
5.3 País
- 5.3.1 Bahréin
- 5.3.2 Irán
- 5.3.3 Kuwait
- 5.3.4 Mío
- 5.3.5 Katar
- 5.3.6 Arabia Saudita
- 5.3.7 Emiratos Árabes Unidos
- 5.3.8 Resto de Medio Oriente
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Campbell Soup Company
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecomil
- 6.4.5 Eden Foods Inc.
- 6.4.6 Green Spot Co. Ltd
- 6.4.7 Lam Soon Group
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.10 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.11 The Bridge Srl
- 6.4.12 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.13 Upfield Holdings BV
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas de Oriente Medio
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, el helado no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Bahréin, Irán, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- En 2022, el canal de distribución en Oriente Medio experimentó un crecimiento del 2,69% en comparación con 2021. El comercio minorista fuera del comercio dominó el espacio minorista de Oriente Medio durante el período objeto de examen (2017-2022). En 2022, el comercio minorista fuera del comercio tuvo una participación del 81,26%. En Oriente Medio, los consumidores están fascinados por la venta minorista fuera del comercio debido a la mayor comodidad que obtienen al comprar productos sin lácteos.
- En los canales de hostelería (restaurantes de servicio rápido), los precios se fijan para los productos no lácteos, mientras que los consumidores tienen varias opciones en los canales de hostelería. En Oriente Medio, los canales de comercio ofrecen productos no lácteos a precios variados (bajo, medio y alto). La leche de avena vendida por estas unidades minoristas estuvo disponible de USD 2,78 a USD 35,4 en 2022. La disponibilidad de leche a precios variados también promueve el poder adquisitivo entre los consumidores, ya que pueden adquirir los productos que se adapten a sus parámetros de asequibilidad.
- En Oriente Medio, los minoristas especializados se centran en ofrecer diversos productos lácteos de origen vegetal, incluidos diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate y vainilla. Para aumentar la base de consumidores, ofrecen a los consumidores información completa sobre los productos, como las especificaciones del producto (ingrediente utilizado, semilla utilizada y otros). Como resultado, los consumidores compran bebidas lácteas a través de modalidades de venta al aire libre.
- Durante el período de pronóstico, se espera que la demanda de productos no lácteos aumente debido a la creciente conciencia sobre la salud entre la población. Como resultado, se espera que la dependencia de las unidades minoristas experimente un crecimiento durante 2025-2026 del 6,25% debido a una mayor visibilidad del producto para los consumidores.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | ||
| Helado sin lácteos | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Yogurt no lácteo | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
País
| Bahréin |
| Irán |
| Kuwait |
| Mío |
| Katar |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Helado sin lácteos | |||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Yogurt no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Bahréin | ||
| Irán | |||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
Hacer una pregunta
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Obtén más detalles en la metodología de investigación
Descargar PDF
80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?
