Tamaño del mercado de subsistemas y carga útil de UAV
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.38 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de subsistemas y carga útil de UAV
Se prevé que el mercado de subsistemas y carga útil de UAV registre una tasa compuesta anual de más del 12% durante el período de pronóstico.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto negativo en el mercado de subsistemas y carga útil de vehículos aéreos no tripulados. Debido a las estrictas regulaciones y bloqueos durante la pandemia, hubo una reducción en los componentes necesarios para fabricar sistemas UAV. Si bien la pandemia de COVID-19 afectó los envíos a los consumidores y obstaculizó el lanzamiento comercial, también aumentó el uso de drones para respuestas de servicio público y vigilancia por parte de las fuerzas policiales nacionales y locales. Sin embargo, en el escenario pospandemia, el libre flujo de bienes y servicios y la apertura de fronteras están aumentando la demanda de sistemas UAV. También se ha observado un crecimiento significativo en la fabricación de sistemas UAV por parte de varias empresas. Además, se espera que el marco regulatorio cambiante en varios países y una ampliación masiva de las operaciones de drones impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
La aparición de sistemas UAV de altitud media y larga duración (MALE) y de gran altitud y larga duración (HALE) ha supuesto un cambio de juego vital para las naciones tecnológicamente superiores. Los vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) se están empleando ampliamente para suprimir y destruir la defensa aérea enemiga, ataques electrónicos, transferencia de comunicaciones, combate, búsqueda, rescate y vigilancia de inteligencia, y operaciones de reconocimiento (ISR). Se espera que la creciente integración de sistemas de armas a bordo de vehículos aéreos no tripulados impulse el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de carga útil y subsistemas de UAV
Se espera que el segmento de sensores experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
Aunque el segmento de radar y comunicaciones representó la mayor participación en el mercado en 2021, se espera que el segmento de sensores experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. En el escenario actual, el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV), comúnmente conocidos como drones, en el mercado civil mundial está experimentando un crecimiento significativo. Esta tendencia se debe a la integración de procesadores, sensores y dispositivos electrónicos de alto rendimiento y menor consumo energético en plataformas UAV. Un número creciente de vehículos no tripulados en el aire, en tierra y en el mar representan un vasto universo de sensores y procesamiento de sensores que podrían proporcionar parte de la información de inteligencia más detallada sobre las fuerzas militares. Algunas de las principales tecnologías habilitadoras para esta nueva generación de cargas útiles de sensores de vehículos no tripulados conectados incluyen sensores electroópticos como sensores infrarrojos, cámaras de luz visible y sensores multiespectrales e hiperespectrales. Las empresas están desarrollando una nueva generación de sensores tecnológicamente avanzados. Por ejemplo, una empresa destacada involucrada en cargas útiles de sensores electroópticos para vehículos no tripulados es FLIR Systems en Wilsonville, Oregón. FLIR ha presentado el sistema de vigilancia giroestabilizado multisensor compacto UltraForce275-HD para plataformas con peso, potencia y espacio limitado, como vehículos aéreos no tripulados (UAV). El cardán pesa un poco más de 33 libras. De manera similar, Octopus ISR Systems en Riga, Letonia, ofrece la pequeña carga útil de cuatro sensores electroópticos giroestabilizados Epsilon 175 para vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones militares, control de órdenes y usos civiles.
Cada vez se incorporan más sensores a los UAV, lo que garantiza la seguridad y la navegación automática para realizar mediciones durante el vuelo de acuerdo con los objetivos de la misión. Las nuevas aplicaciones y funcionalidades para los sistemas UAV están creciendo debido a la creciente demanda de las empresas que buscan integrar los beneficios de los UAV en los procesos industriales y esto ha llevado a varias empresas a fabricar sensores y dispositivos a bordo avanzados para instalarlos en los UAV.
Las empresas diseñan cada vez más diversos tipos nuevos y diferentes de sensores, como sensores IMu externos, sensores GPS externos, sensores de calidad del aire, sensores de nivel de combustible, sensores de temperatura y sensores de lluvia para satisfacer las necesidades de los clientes modernos. Por lo tanto, los avances en términos de desarrollo de sensores avanzados harán que el mercado experimente un crecimiento durante el período de pronóstico.
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Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto
Se espera que la región de Asia y el Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período previsto. Ha habido un aumento significativo en el número de uso de vehículos aéreos no tripulados en China. El creciente número de conflictos fronterizos, junto con varias empresas chinas que desarrollan vehículos aéreos no tripulados avanzados que pueden transportar mayores cargas útiles, impulsarán el mercado en el futuro próximo. La industria de los vehículos aéreos no tripulados en China está experimentando un crecimiento debido a la fuerte demanda de la economía de baja altitud. Según informes del China Daily, en 2022, el mercado chino de drones estaba valorado en 100 mil millones de yuanes o 14,8 mil millones de dólares. Desde 2020, a pesar del brote de COVID-19, el mercado de drones de China ha logrado mantener un crecimiento del 30 por ciento gracias a la entrega sin contacto y las aplicaciones inteligentes. Además, según informes de la Administración de Aviación Civil de China, a finales de 2021, hay 781.000 usuarios de drones registrados y el número de drones registrados asciende a 832.000. Varias empresas chinas, como ACES, China Electronics y Hexadrones, se dedican actualmente al desarrollo de vehículos aéreos no tripulados con sistemas avanzados de carga útil. Por ejemplo, en noviembre de 2022, China anunció el desarrollo de su nuevo dron MD-22, que tiene una velocidad de vuelo de 8.645 km/h, un alcance de 8.000 km y una carga útil de 4.000 kg. Este dron ha sido desarrollado para probar la tecnología hipersónica en China. El otro país importante de la región, India, está participando en la adquisición de drones de fabricación propia. Además, el país también ha lanzado una serie de esfuerzos rápidos de adquisición de drones bajo poderes de emergencia que le permitirán gastar hasta 3 mil millones de rupias (36 millones de dólares) para cada programa. Además, según el Ministerio de Defensa, los pedidos se ejecutarán en el plazo de un año después de la firma del contrato. Los países del resto de Asia y el Pacífico, como Tailandia, Singapur y Malasia, están presenciando mejoras significativas en términos de desarrollo y uso de vehículos aéreos no tripulados y subsistemas de carga útil. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Marina Real de Tailandia anunció que había realizado un pedido de vehículos aéreos no tripulados (UAV) marítimos Hermes 900 a Israel en virtud de un contrato por valor de 120 millones de dólares. Además, los vehículos aéreos no tripulados de altitud media y largo alcance (MALE) estarán equipados con varios sistemas de carga útil, como radar marítimo, una carga útil electroóptica, equipos de comunicación por satélite (Satcom), balsas salvavidas infladas lanzables y otras capacidades, y están destinadas a permitir la Marina Real Tailandesa para realizar misiones tales como búsqueda y rescate marítimo e identificación de actividades sospechosas y peligros potenciales. Estos desarrollos conducirán a un crecimiento en términos de carga útil y subsistemas de UAV en el mercado durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de subsistemas y carga útil de UAV
El mercado de subsistemas y carga útil de UAV se caracteriza por la presencia de proveedores dominantes limitados que operan a nivel global. El mercado es muy competitivo y los actores compiten por hacerse con la mayor cuota de mercado. Algunos de los principales actores en el mercado de subsistemas y carga útil de UAV son AeroVironment Inc., Elbit Systems Ltd., Lockheed Martin Corporation, SZ DJI Technology Co., Ltd. y Teledyne Technologies Incorporated, entre otros. Ahora se está volviendo crucial que los proveedores proporcionen sistemas de última generación a los OEM para sobrevivir y tener éxito en un entorno de mercado intensamente competitivo.
En este sentido, en marzo de 2021, Elbit Systems presentó la nueva variante de su Sistema Avanzado de Carga Útil Multisensor (AMPS NG) para UAV, que introduce la tecnología Infrarroja de Onda Corta (SWIR) a los sensores de TV CCD (Dispositivo Acoplado de Carga) existentes con un diseño único de sensor FLIR dual. De manera similar, otra empresa, Aerovironment, ha presentado su nueva carga útil de imágenes en la gama de cargas útiles MANTIS, la carga útil multisensor MANTIS i23 D. Esta nueva carga útil es compatible con el pequeño sistema de aeronave no tripulada (SUAS) Raven B y tiene un sistema de imágenes ultraligero con sensores electroópticos duales de 18 MP y zoom digital de 24X. La mayoría de los fabricantes de equipos originales de defensa integran sensores avanzados y otros subsistemas de soporte a bordo de sus ofertas de UAV para minimizar los costos de I+D relacionados con la integración cruzada de plataformas de comunicación.
Por lo tanto, los proveedores compiten principalmente por sus capacidades de fabricación interna, su red de presencia global, sus ofertas de productos, sus inversiones en I+D y su sólida base de clientes. Es probable que el entorno competitivo en el mercado se intensifique aún más debido a un aumento en las extensiones de productos/servicios y las innovaciones tecnológicas.
Líderes del mercado de carga útil y subsistemas de UAV
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AeroVironment Inc.
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Elbit Systems Ltd.
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Lockheed Martin Corporation
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SZ DJI Technology Co., Ltd.
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Teledyne Technologies Incorporated
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de subsistemas y carga útil de UAV
En diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato inicial de 129 millones de euros para entregar drones a las Fuerzas Armadas, de los cuales 99 Stalker y 15 Indagomodels serán utilizados por el ejército británico. Los Mini Uncrewed Air Systems (MUAS), producidos por Lockheed Martin, serán utilizados por el ejército británico y el Comando Estratégico de Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento (ISTAR) en la línea del frente y en lo profundo del territorio enemigo.
En junio de 2022, YellowScan presentó Voyager, que es un sistema de escaneo LiDAR para UAV (vehículos aéreos no tripulados) de ala fija y multirotor que puede capturar objetivos complejos y verticales con una velocidad de adquisición de datos de hasta 1800 kHz y una precisión de hasta 1 cm.
Informe de mercado de subsistemas y carga útil de UAV índice
1. Introducción
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. Metodología de investigación
3. Resumen ejecutivo
4. Dinámica del mercado
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. Segmentación de mercado
5.1 Carga útil
5.1.1 Sensores
5.1.2 Arsenal
5.1.3 Radares y Comunicaciones
5.1.4 Otras cargas útiles
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 Francia
5.2.2.3 Alemania
5.2.2.4 El resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Porcelana
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japón
5.2.3.4 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 Medio Oriente y África
5.2.4.1 Arabia Saudita
5.2.4.2 Pavo
5.2.4.3 Israel
5.2.4.4 Resto de Medio Oriente y África
5.2.5 América Latina
5.2.5.1 Brasil
5.2.5.2 Resto de América Latina
6. Panorama competitivo
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfil de la empresa
6.2.1 AeroVironment Inc.
6.2.2 PLC de sistemas BAE
6.2.3 Elbit Systems Ltd.
6.2.4 Tecnologías Teledyne incorporadas
6.2.5 Industrias aeroespaciales de Israel Ltd
6.2.6 L3Harris Technologies Inc.
6.2.7 Lockheed Martin Corporación
6.2.8 Corporación Northrop Grumman
6.2.9 SZ DJI Tecnología Co. Ltd
6.2.10 Textron Inc.
6.2.11 La compañía Boeing
6.2.12 YUNEEC
7. Oportunidades de mercado y tendencias futuras
Segmentación de la industria de subsistemas y carga útil de UAV
Los UAV son plataformas no tripuladas que utilizan sensores a bordo para funcionar de manera efectiva y de acuerdo con su perfil de misión específico. Los sensores están integrados a bordo y se utilizan cargas útiles para controlar varios aspectos del vuelo de los UAV. Además de proporcionar una evaluación completa del campo de batalla desde una perspectiva aérea, los sistemas de carga útil a bordo también se utilizan para recopilar datos de la misión y transmitirlos a centros de datos terrestres para su evaluación.
El mercado de subsistemas y carga útil de UAV está segmentado por carga útil y geografía. Por carga útil, el mercado se segmenta en sensores, armamento, radar, comunicaciones y otras cargas útiles. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. El informe también cubre tamaños de mercado y pronósticos de diferentes regiones geográficas. Además, el informe ofrece una previsión del mercado en términos de valor en millones de dólares. Además, el informe también incluye varias estadísticas clave sobre el estado del mercado de los principales actores del mercado y proporciona tendencias y oportunidades clave en el mercado de subsistemas y carga útil de UAV.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de subsistemas y carga útil de UAV
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Subsistemas y carga útil de UAV?
Se proyecta que el mercado de subsistemas y carga útil de UAV registrará una tasa compuesta anual del 7,38% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Subsistemas y carga útil de UAV?
AeroVironment Inc., Elbit Systems Ltd., Lockheed Martin Corporation, SZ DJI Technology Co., Ltd., Teledyne Technologies Incorporated son las principales empresas que operan en el mercado de subsistemas y carga útil de UAV.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Subsistemas y carga útil de UAV?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de subsistemas y carga útil de UAV?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de subsistemas y carga útil de UAV.
¿Qué años cubre este mercado de Subsistemas y carga útil de UAV?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Subsistemas y carga útil de UAV para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Subsistemas y carga útil de UAV para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de subsistemas y carga útil de UAV
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de subsistemas y carga útil de UAV en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de subsistemas y carga útil de UAV incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Carga útil y subsistemas de UAV Panorama de los reportes
