Mercado de vehículos aéreos no tripulados: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de vehículos aéreos no tripulados está segmentado por tamaño de UAV (UAV pequeño, UAV mediano y UAV grande), tipo (ala fija y VTOL), rango (rango de visión visual (VLOS) y más allá de la línea de visión visual (BVLOS)) , Aplicación (militar, civil y comercial) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico por valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Unmanned Aerial Vehicles Market Bar Graph
Study Period: 2018 -2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de vehículos aéreos no tripulados registre una CAGR de más del 7% durante el período de pronóstico (2022-2027).

El mercado de UAV experimentó un impacto moderado debido al brote de COVID-19. La reubicación en el presupuesto de los países hacia el desarrollo de infraestructura médica ha limitado el gasto del presupuesto de defensa hacia la investigación, el desarrollo y la adquisición de productos de tecnología avanzada. Sin embargo, los segmentos bajo la división civil y comercial pueden experimentar un crecimiento estable. Los países de todo el mundo están explorando formas de utilizar vehículos aéreos no tripulados (UAV) para entregar vacunas, apoyando la demanda comercial. En agosto de 2021, Estados Unidos lanzó el programa de entrega de vacunas con drones contra el COVID-19. El programa es administrado por UPS y operado por los sistemas de salud con sede en Carolina del Norte. De manera similar, el Ministro de la Unión de India anunció la integración de un sistema de entrega de drones para entregar vacunas y medicamentos COVID-19 y recolectar muestras de sangre.

La creciente realización del despliegue de UAV en operaciones militares ha alentado a los proveedores a ofrecer UAV que se pueden utilizar en numerosas aplicaciones comerciales. Los UAV también se están adoptando en otras aplicaciones, incluida la provisión de Internet en lugares remotos, la fotografía aérea y la grabación de video, la inspección y documentación de la vida silvestre y las misiones de servicio público. Varias empresas ofrecen principalmente vehículos aéreos no tripulados pequeños que se utilizan en aplicaciones agrícolas y de fotografía aérea y recopilación de datos. En el ámbito militar, los vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) se consideran alternativas de bajo costo a los aviones de combate. También provocan menos daños colaterales que los misiles o los bombardeos aéreos desplegados desde aeronaves tripuladas. Sin embargo, el crecimiento del mercado de UAV puede verse obstaculizado por restricciones tecnológicas y legales, como resistencia limitada, SWaP y desafíos de ancho de banda,

La cadena de suministro dentro de los OEM en todo el mundo y sus subsidiarias desempeña un papel vital en el gobierno de la dinámica comercial del mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV). El brote de COVID-19 tuvo un impacto notable en la cadena de suministro, lo que provocó la interrupción del negocio. Las empresas ubicadas en Asia-Pacífico y América Latina son más vulnerables y se prevé que enfrenten restricciones operativas y una alta exposición al riesgo financiero debido a cuellos de botella en la cadena de suministro. La naturaleza de la cadena de suministro y los patrones de recursos de la base de la industria de tecnología de defensa (DTIB) también pueden afectar la producción, ya que es más probable que las colas de producción con cadenas de suministro ramificadas enfrenten restricciones del lado de la oferta. Sin embargo, es un desafío a corto plazo que se eliminará con una nueva infraestructura operativa.

Alcance del Informe

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) son plataformas sin piloto que pueden ser controladas de forma remota por un operador humano o ser navegadas de forma autónoma por una computadora a bordo programada. Los UAV brindan un tremendo potencial para transformar la infraestructura urbana y rural y mejorar la productividad agrícola en los países en desarrollo. El mercado de vehículos aéreos no tripulados está segmentado por tamaño, tipo, alcance, aplicación y geografía de UAV.

Por tamaño de UAV, el mercado está segmentado en UAV pequeño, UAV mediano y UAV grande. Por aplicación, el mercado está segmentado en militar, civil y comercial. Los UAV pequeños son UAV con un peso bruto máximo de despegue (MGTOW) de aproximadamente 20 lb, los UAV medianos tienen un MGTOW de 21 a 55 lb y los UAV grandes tienen un MGTOW de más de 55 lb.

El mercado también está segmentado por tipo en aviones de ala fija y VTOL. El UAV de ala fija incluye UAV de gran altitud y larga duración (HALE), UAV de mediana altitud y larga duración y UAV tácticos. Los UAV VTOL (despegue y aterrizaje vertical) incluyen UAV de uno y varios rotores.

Por rango, el mercado está segmentado en Visual Range of Sight (VLOS) y Beyond Visual Line of Sight (BVLOS).

Por aplicación, el mercado está segmentado en militar y comercial. El segmento militar se subsegmenta en UAV de combate y de no combate. El segmento comercial está subsegmentado en agricultura, construcción y minería, inspección y monitoreo, entrega, cumplimiento de la ley, socorristas y otras aplicaciones (entretenimiento, recreación y monitoreo de hangares de aeronaves).

El informe también cubre el tamaño del mercado y el pronóstico en los principales países de las distintas regiones. Para cada segmento, el tamaño y la previsión del mercado se han representado por valor (miles de millones de USD).

UAV Size
Small UAV
Medium UAV
Large UAV
Type
Fixed-wing (MALE, HALE, TUAV)
VTOL (Single Rotor, Multi Rotor)
Range
Visual Range of Sight (VLOS)
Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)
Application
Military
Combat
Non-Combat (Cargo Delivery, ISR, and Battle Damage Management)
Civil and Commercial
Agriculture
Construction and Mining
Inspection and Monitoring
Delivery
Law Enforcement and First Responders
Other Applications
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Ukraine
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Malaysia
Philippines
Indonesia
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Colombia
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Turkey
Israel
Egypt
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento civil y comercial domine el mercado durante el período de pronóstico

El sector de los drones comerciales experimentó un gran crecimiento con numerosas innovaciones tecnológicas. Las tecnologías de miniaturización y COTS están proporcionando productos de bajo costo incluso para los UAV más pequeños del mercado, lo que lleva a una ola de adquisiciones de mini y micro UAV por parte de los operadores comerciales. Los proveedores ofrecen principalmente vehículos aéreos no tripulados pequeños para aplicaciones agrícolas, de fotografía aérea y de recopilación de datos. Los vehículos aéreos no tripulados de tamaño completo, como el CH-4 chino, también se implementan para misiones de prospección geológica, monitoreo oceánico, observación meteorológica y prevención de incendios forestales. Las entregas a domicilio a través de drones se han convertido en una realidad gracias a los esfuerzos de las empresas de logística y comercio minorista, como Amazon y UPS, para implementar la tecnología. Como los drones comerciales pueden viajar a una velocidad de hasta 100 mph y entregar mercancías de menos de 5 lb (2,3 kg), Se espera que el mecanismo de entrega reduzca el tiempo de entrega y los costos asociados. Para preparar las reglas básicas que permitirán el vuelo de los drones de entrega y otras naves comerciales no tripuladas, la FAA ha presentado recomendaciones para la gobernanza de los drones de entrega, incluidos los requisitos de que todos los drones de entrega deben estar equipados con hardware de rastreo que permitirá que cada helicóptero de entrega por identificar. También se requerirá que los operadores proporcionen detalles sobre la tecnología utilizada para rastrear y transmitir instrucciones a los drones. Otras recomendaciones incluyen reglas de gestión del espacio aéreo, como la altura operativa permisible por debajo de los 2500 pies, lejos de aeropuertos, eventos deportivos y puntos de referencia, y un "Sistema de operador confiable" que eximirá a algunos operadores de drones comerciales que utilizan la nave para seguridad y vigilancia. Para mejorar los parámetros de rendimiento de los vehículos aéreos no tripulados comerciales, los fabricantes están adoptando fuentes de energía alternativas para lograr vuelos de larga duración. Los gigantes tecnológicos, como Google y Facebook, han adquirido empresas, como Titan Aerospace y Ascenta, respectivamente, para facilitar el desarrollo de tecnologías UAV y crear una red mundial que pueda ofrecer acceso a Internet en áreas rurales. Se anticipa que tales desarrollos impulsarán la adopción de UAV por parte de los usuarios finales civiles y comerciales. para facilitar el desarrollo de tecnologías UAV y crear una red mundial que pueda ofrecer acceso a Internet en áreas rurales. Se anticipa que tales desarrollos impulsarán la adopción de UAV por parte de los usuarios finales civiles y comerciales. para facilitar el desarrollo de tecnologías UAV y crear una red mundial que pueda ofrecer acceso a Internet en áreas rurales. Se anticipa que tales desarrollos impulsarán la adopción de UAV por parte de los usuarios finales civiles y comerciales.

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Asia-Pacífico será testigo del mayor crecimiento durante el período de pronóstico

Durante el período de pronóstico, se espera que Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento debido a la expansión de las capacidades de defensa en países clave, como China, India, Japón y Corea del Sur. El cambio de paradigma a favor de los sistemas no tripulados refleja la tendencia general de los militares a estar a la par con la tecnología disponible más avanzada y las percepciones del surgimiento de la guerra asimétrica. Es probable que aumente el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados de cosecha propia debido a las crecientes iniciativas para las plataformas aeroespaciales autóctonas, que pueden impulsar significativamente el mercado de vehículos aéreos no tripulados en Asia-Pacífico. Se espera que el mayor número de iniciativas emprendidas por los OEM hacia el desarrollo indígena en el campo de los UAV aumente la tasa de adopción de la tecnología a través de un acceso más fácil a los UAV de bajo costo. Se espera que la tecnología tenga implicaciones significativas para muchas industrias, que van desde la seguridad pública hasta la automatización agrícola, desde el socorro en casos de desastre hasta el mantenimiento de la infraestructura. Países como China, India y Pakistán han estado actualizando sus respectivos inventarios de vehículos aéreos no tripulados militares. Los esfuerzos de colaboración de los actores dominantes del mercado están en marcha en la asociación de organismos gubernamentales para capturar el alto potencial de crecimiento del mercado.

La integración de vehículos no tripulados en operaciones de combate tripuladas ha permitido a los jugadores explorar nuevas oportunidades comerciales dentro del segmento militar. En noviembre de 2021, el Ejército Popular de Liberación de China anunció sus planes para ejecutar operaciones aéreas conjuntas tripuladas y no tripuladas. El gobierno planea utilizar aviones de combate J-20 fabricados localmente con cuatro drones en una estrategia en tándem para la prueba. Estas operaciones mejorarán notablemente las capacidades aéreas militares y operativas del país, tales como vigilancia, búsqueda, rescate y combate cuerpo a cuerpo.

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Panorama competitivo

Thales Group, Elbit Systems Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd, Northrop Grumman Corporation y BAE Systems PLC son los jugadores más grandes en el mercado estudiado. El mercado de vehículos aéreos no tripulados es muy competitivo, con muchos actores destacados que compiten por una mayor cuota de mercado. Se espera que las estrictas políticas regulatorias y de seguridad en el segmento de defensa y seguridad nacional restrinjan la entrada de nuevos jugadores. Sin embargo, se espera que el segmento comercial y civil experimente un rápido crecimiento debido a la entrada de muchos jugadores, ya que el segmento no se rige por economías de escala. Se espera que las empresas con capacidades técnicas superiores contribuyan significativamente a los avances tecnológicos en los sistemas de propulsión y las características de carga útil de los UAV. lo que da como resultado un tiempo de ciclo de desarrollo más corto y aumenta significativamente las capacidades operativas de los mini-UAV. Dado que la carga útil, la resistencia y el rango de vuelo de una plataforma UAV son las principales preocupaciones de los OEM y los operadores, se espera que la aparición de UAV alimentados con combustible alternativo provoque cambios significativos en el escenario competitivo. El uso de materiales compuestos para la construcción de componentes críticos y partes de UAV puede aumentar las capacidades de las plataformas de UAV e impulsar su adopción generalizada en diferentes industrias.

Recent Developments

  • In January 2022, Iris Automation, Doosan Mobility Innovation (DMI), and Drone America agreed to use Doosan’s hydrogen fuel cell technology to explore feasibility and opportunities for long-range autonomous unmanned aerial vehicles (UAV). The companies will collaboratively use their resources and expertise to test and evaluate drones' operational safety, platforms, and infrastructure requirement for commercial applications. The Iris Automation will provide its Casia detect-and-avoid (DAA) system, whereas Drone America will focus on the design and manufacturing of unmanned aerial vehicles.
  • In December 2021, the US Navy and Boeing initiated the testing phase of the MQ-25 T1 test asset, an unmanned aerial refueler. The first test was successful, ensuring possible future integration of unmanned vehicles for refueling purposes in military operations.
  • In November 2021, US unmanned aerial vehicle developers Area-I and Anduril announced that they have introduced the newest and largest-yet member of the ALTIUS family of air launched UAVs with the launch of ALTIUS 700. According to the companies, the ALTIUS-700 carries 300% more payload compared to the ALTIUS 600 and has a flight of up to five hours, depending on payloads, which are customizable and include ISR, cUAS, electronic warfare, munitions and signals intelligence.
  • In September 2021, Kaman Corporation unveiled the KARGO UAV, the newest addition to its family of purpose-built, autonomous unmanned systems. The UAV is purpose-built to provide deployed soldiers with autonomous resupply in the lethal, fluid combat environments as well as for regular logistics missions.
  • In September 2021, India and the United States signed an agreement to develop air-launched UAVs (ALUAV). The pact outlines the collaboration between the Air Force Research Laboratory, Indian Air Force, and Defence Research and Development Organisation toward design, development, demonstration, testing, and evaluation of systems to co-develop an ALUAV prototype. The project aims to promote collaborative technology exchange and create opportunities for co-production and co-development of future technologies for Indian and US military forces.
  • In March 2021, the Indian Armed Forces announced its plan to procure 30 armed versions of the Sea Guardian UAVs worth USD 3 billion from the US DoD. As per the proposed terms of the deal, India will be acquiring 10 units of MQ-9 Reaper UAV each for the three services of the Indian Armed Forces: the Army, Navy, and Air Force.
  • In January 2021, China’s indigenous high-altitude, long-endurance, and high-speed armed reconnaissance UAV (WJ-700) underwent test flights and successfully created a new pattern for drone combat. The WJ-700 is the only high-altitude, high-speed, and long-endurance drone capable of executing attack and reconnaissance missions in China. It can deliver diverse combat missions in high-threat battlefield environments with its precision combat and wide-area reconnaissance and surveillance capabilities.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by UAV Size, 2021

    3. 3.3 Market Share by Type, 2021

    4. 3.4 Market Share by Range, 2021

    5. 3.5 Market Share by Application, 2021

    6. 3.6 Structure of the Market and Key Participants

    7. 3.7 Market Drivers and Restraints

    8. 3.8 Expert Opinion on Unmanned Aerial Vehicles Market

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Technology Trends

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.5.3 Threat of New Entrants

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

    1. 5.1 UAV Size

      1. 5.1.1 Small UAV

      2. 5.1.2 Medium UAV

      3. 5.1.3 Large UAV

    2. 5.2 Type

      1. 5.2.1 Fixed-wing (MALE, HALE, TUAV)

      2. 5.2.2 VTOL (Single Rotor, Multi Rotor)

    3. 5.3 Range

      1. 5.3.1 Visual Range of Sight (VLOS)

      2. 5.3.2 Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)

    4. 5.4 Application

      1. 5.4.1 Military

        1. 5.4.1.1 Combat

        2. 5.4.1.2 Non-Combat (Cargo Delivery, ISR, and Battle Damage Management)

      2. 5.4.2 Civil and Commercial

        1. 5.4.2.1 Agriculture

        2. 5.4.2.2 Construction and Mining

        3. 5.4.2.3 Inspection and Monitoring

        4. 5.4.2.4 Delivery

        5. 5.4.2.5 Law Enforcement and First Responders

        6. 5.4.2.6 Other Applications

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 United States

        2. 5.5.1.2 Canada

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 United Kingdom

        2. 5.5.2.2 France

        3. 5.5.2.3 Germany

        4. 5.5.2.4 Ukraine

        5. 5.5.2.5 Rest of Europe

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 China

        2. 5.5.3.2 India

        3. 5.5.3.3 Japan

        4. 5.5.3.4 South Korea

        5. 5.5.3.5 Malaysia

        6. 5.5.3.6 Philippines

        7. 5.5.3.7 Indonesia

        8. 5.5.3.8 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.5.4 Latin America

        1. 5.5.4.1 Mexico

        2. 5.5.4.2 Brazil

        3. 5.5.4.3 Argentina

        4. 5.5.4.4 Colombia

        5. 5.5.4.5 Rest of Latin America

      5. 5.5.5 Middle-East and Africa

        1. 5.5.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.5.5.2 United Arab Emirates

        3. 5.5.5.3 Turkey

        4. 5.5.5.4 Israel

        5. 5.5.5.5 Egypt

        6. 5.5.5.6 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 DJI

      2. 6.2.2 Parrot SA

      3. 6.2.3 Delair SAS

      4. 6.2.4 AeroVironment Inc.

      5. 6.2.5 Northrop Grumman Corporation

      6. 6.2.6 Elbit Systems Ltd

      7. 6.2.7 General Atomics

      8. 6.2.8 Israel Aerospace Industries Ltd

      9. 6.2.9 Thales Group

      10. 6.2.10 The Boeing Company

      11. 6.2.11 Microdrones GmbH

      12. 6.2.12 BAYKAR

      13. 6.2.13 Leonardo SpA

      14. 6.2.14 Textron Inc.

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES

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Frequently Asked Questions

El mercado de vehículos aéreos no tripulados se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de vehículos aéreos no tripulados está creciendo a una CAGR de >7 % en los próximos 5 años.

El mercado de vehículos aéreos no tripulados está valorado en 39005 millones de dólares en 2018.

El mercado de vehículos aéreos no tripulados está valorado en 62494 millones de dólares en 2027.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Thales Group, Elbit Systems Ltd, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems PLC, Israel Aerospace Industries Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos aéreos no tripulados.

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