| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 0.86 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 1.32 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 8.90% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur se estima en USD 0,86 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 1,32 mil millones en 2030, a una CAGR del 8,90% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado de maquinaria de irrigación agrícola en América del Sur ha crecido de manera constante, impulsado por la creciente mecanización agrícola de la región. La expansión de las tierras agrícolas ha desempeñado un papel significativo en este crecimiento. Además, el aumento de la población a lo largo de los años ha generado la necesidad de una mayor productividad de los cultivos, lo que ha impulsado la demanda de maquinaria de irrigación eficiente.
Países como Argentina, Brasil y Chile enfrentan con frecuencia sequías y escasez de agua, y muchas áreas de América del Sur experimentan estrés hídrico severo. Según el informe del Banco Mundial de 2023, América del Sur ha soportado 74 sequías en las últimas dos décadas, con daños que superan los USD 13 mil millones. Estas sequías han afectado negativamente la producción agrícola y ganadera, así como los medios de vida de los agricultores, en particular los que se encuentran en condiciones vulnerables. Por ejemplo, más de la mitad de los 1,9 millones de pequeños agricultores del Corredor Seco —una región ecológica a lo largo de la costa del Pacífico de América Central— viven en condiciones de sequía e inseguridad alimentaria. Esta situación ha acelerado la adopción de tecnologías de irrigación de precisión, respaldadas por iniciativas gubernamentales centradas en la conservación del agua.
El mercado se expande aún más debido a la adopción de maquinaria de irrigación avanzada diseñada para suministrar agua limpia a los cultivos. El apoyo gubernamental ha sido un factor clave de este crecimiento. En 2024, el gobierno argentino introdujo un nuevo mecanismo de crédito para ayudar a los agricultores a adquirir insumos y maquinaria agrícola, incluida la maquinaria de irrigación. Conocida como "Pagaré Valor Producto", esta herramienta, introducida por el Ministerio de Economía, permite a los agricultores acceder a crédito a plazo y realizar compras mediante pagarés vinculados al valor de la soja u otras materias primas. Estos pagarés están vinculados a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Tales iniciativas están alentando a los agricultores a adoptar equipos de irrigación modernos, como aspersores autónomos y sistemas de goteo, para mejorar los rendimientos de los cultivos. En consecuencia, factores como la necesidad de aumentar la producción de cultivos, el estrés hídrico causado por las sequías y el apoyo gubernamental están impulsando el crecimiento del mercado de maquinaria de irrigación agrícola en América del Sur durante el período de pronóstico.
Tendencias e Información del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur
La Expansión del Cultivo de Cereales y Granos Impulsa el Crecimiento del Mercado
La expansión del cultivo de cereales en América del Sur está impulsando significativamente la adopción de maquinaria de irrigación, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado. Brasil, un importante centro agrícola de la región, ha experimentado un aumento sustancial en las tierras cultivadas. De manera similar, países como Chile están ampliando sus áreas de cultivo de cereales. En Colombia, el área cosechada bajo cereales aumentó de 1,0 millones de hectáreas en 2022 a 1,1 millones de hectáreas en 2023. Este crecimiento ha generado mayores demandas de agua, particularmente en las regiones afectadas por la sequía. Para hacer frente a la escasez de agua, el gobierno chileno ha introducido políticas de apoyo. La Comisión Nacional de Riego (CNR) trabaja activamente para modernizar los sistemas de irrigación y mejorar el almacenamiento de agua para mitigar las frecuentes sequías. Con el 95% de las 300.000 granjas de Chile clasificadas como pequeña escala, la CNR otorga subsidios bajo la Ley 18.450 y asistencia directa a través del Programa de Agricultura a Pequeña Escala. Estas medidas tienen como objetivo mejorar el acceso a la irrigación para los pequeños agricultores, impulsando aún más el crecimiento del mercado de maquinaria de irrigación en América del Sur durante el período de pronóstico.
Además, diversas iniciativas de apoyo a la producción de granos en la región contribuyen a la expansión de las áreas cultivadas, aumentando así el uso de maquinaria de irrigación. En febrero de 2025, el estado de Pará propuso legislación para derogar un impuesto estatal sobre la producción de granos, que inicialmente estaba programado para entrar en vigor en marzo de 2025. El impuesto habría impuesto cargos de 4,32 reales por saco de 60 kilogramos de soja y 2,09 reales por saco de 60 kilogramos de maíz. Esta decisión de revocar el impuesto siguió a las preocupaciones planteadas por los agricultores, con la Asociación de Productores de Soja de Pará (Aprosoja Pará) describiéndola como una gran victoria para la competitividad y el crecimiento del sector. En consecuencia, el mercado de maquinaria de irrigación agrícola se beneficia del aumento de las áreas de cultivo de cereales, respaldado por iniciativas de producción apoyadas por el gobierno durante el período de pronóstico.
Brasil Dominó el Mercado
El sector agrícola de Brasil, piedra angular de su economía, está siendo testigo de una creciente dependencia de la maquinaria de irrigación avanzada para satisfacer la creciente demanda de alimentos y productos agrícolas. Según el IBGE - Producción Agrícola Municipal, el área agrícola se expandió de 85,8 millones de hectáreas en 2022 a 90 millones de hectáreas en 2023. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, el valor de la producción disminuyó de USD 143 millones a USD 133 millones durante el mismo período, principalmente debido a la escasez de agua. Este desafío ha llevado a los agricultores a adoptar maquinaria de irrigación, impulsando el crecimiento del mercado. El apoyo gubernamental extendido también contribuye al crecimiento del mercado. En 2024, el Ministerio de Agricultura y Ganadería introdujo el Plan de Cosecha 2023/2024, asignando BRL 364,22 mil millones (USD 72,9 mil millones) para apoyar la producción agrícola en el país. El plan incluye tasas de interés reducidas para la compra de maquinaria y equipos agrícolas a través del programa Moderfrota, que se centra en la modernización de tractores, implementos y cosechadoras. Esta iniciativa fomenta la adopción de sistemas de irrigación avanzados, contribuyendo a mejorar la productividad agrícola.
Los avances tecnológicos, como la agricultura de precisión, el GPS y los sistemas de irrigación con energía solar, están transformando las prácticas de irrigación en Brasil. Estas innovaciones mejoran la eficiencia del agua, optimizan el uso de recursos y mejoran la productividad agrícola. En 2023, Valmont Industries se asoció con JCN Group Farms para promover prácticas agrícolas sostenibles, atendiendo la demanda de alimentos mientras conserva los recursos. Para contrarrestar los altos costos de energía y los riesgos de sequía, se están instalando matrices fotovoltaicas (FV) para alimentar sistemas de irrigación en más de 8.000 acres (3.237 hectáreas) de tierras de cultivo. En consecuencia, la combinación de crecientes necesidades de productividad, iniciativas gubernamentales y avances tecnológicos está impulsando el crecimiento del mercado.
Panorama Competitivo
El análisis de participación de mercado indica que el mercado de maquinaria de irrigación agrícola en América del Sur está consolidado, con pocas empresas que representan aproximadamente la mayoría de la participación de mercado. Los actores clave en el mercado son Nelson Irrigation Corporation, Orbia Advance Corporation, Rain Bird Corporation, Rivulis Irrigation y The Toro Company, entre otros. Participan en muchas actividades estratégicas como lanzamientos de productos, expansiones, asociaciones y adquisiciones para fortalecer la participación de mercado.
Líderes de la Industria de Maquinaria de Irrigación en América del Sur
Nelson Irrigation Corporation
Orbia Advance Corporation
Rain Bird Corporation
Rivulis Irrigation
The Toro Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2024: La división de Agricultura de Precisión de Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V., Netafim, introdujo GrowSphere, un sistema operativo avanzado para automatizar la irrigación de precisión y la fertirrigación. Este sistema, que se ha implementado a nivel mundial con una fuerte presencia en América del Sur, mejora la eficiencia operativa y garantiza una implementación confiable, permitiendo a los productores en diversas etapas de automatización aumentar el valor por hectárea en sus prácticas de irrigación y fertirrigación.
- Julio de 2024: Bauer do Brasil ha establecido una asociación estratégica con Grupo Criolani para fortalecer su presencia en el mercado sudamericano invirtiendo USD 10 millones en los próximos cinco años. Como parte de esto, la empresa Grupo Criolani suministrará equipos de irrigación, como carretes y pivotes, a Argentina.
Alcance del Informe del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur
La Maquinaria de Irrigación es la maquinaria o el equipo que suministra agua a las tierras agrícolas y los cultivos para promover la hidratación y el crecimiento. El informe del Mercado de Maquinaria de Irrigación Agrícola en América del Sur analiza por Tipo de Irrigación en (Irrigación por Aspersión e Irrigación por Goteo, Irrigación por Pivote), Aplicación (Cultivo y No Cultivo) y Geografía (Brasil, Argentina y el Resto de América del Sur). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Tipo
| Irrigación por Aspersión | Unidad de Bombeo |
| Tuberías | |
| Acoplamientos | |
| Cabezales de Aspersión | |
| Otra Irrigación por Aspersión | |
| Irrigación por Goteo | Válvulas |
| Preventores de Reflujo | |
| Reguladores de Presión | |
| Filtros | |
| Emisores | |
| Otra Irrigación por Goteo | |
| Irrigación por Pivote |
Aplicación
| Cultivo | Granos y Cereales |
| Legumbres y Oleaginosas | |
| Frutas y Verduras | |
| No Cultivo |
Geografía
| Brasil |
| Argentina |
| Resto de América del Sur |
| Tipo | Irrigación por Aspersión | Unidad de Bombeo |
| Tuberías | ||
| Acoplamientos | ||
| Cabezales de Aspersión | ||
| Otra Irrigación por Aspersión | ||
| Irrigación por Goteo | Válvulas | |
| Preventores de Reflujo | ||
| Reguladores de Presión | ||
| Filtros | ||
| Emisores | ||
| Otra Irrigación por Goteo | ||
| Irrigación por Pivote | ||
| Aplicación | Cultivo | Granos y Cereales |
| Legumbres y Oleaginosas | ||
| Frutas y Verduras | ||
| No Cultivo | ||
| Geografía | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur?
Se espera que el tamaño del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur alcance USD 0,86 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 8,90% para llegar a USD 1,32 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur alcance USD 0,86 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur?
Nelson Irrigation Corporation, Orbia Advance Corporation, Rain Bird Corporation, Rivulis Irrigation y The Toro Company son las principales empresas que operan en el Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur.
¿Qué años cubre este Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur se estimó en USD 0,78 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Maquinaria de Irrigación en América del Sur
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Maquinaria de Irrigación en América del Sur 2025, creadas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Maquinaria de Irrigación en América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
