Tamaño y Participación del Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Expansión de Cultivos de Alto Valor Irrigados

Los cultivos perennes y orientados a la exportación pueden sostener una demanda continua de riego, ya que la confiabilidad de la producción está estrechamente vinculada a los ingresos agrícolas y la capacidad de inversión. En Brasil, Netafim Ltd. reportó un crecimiento del 20% en 2025 en comparación con 2024, con un sólido desempeño en cítricos, café y horticultura, y anunció una inversión de aproximadamente BRL 100 millones (17,5 millones de USD) para expandir su instalación en Ribeirão Preto, con el objetivo de lograr un crecimiento del 12%–15% en 2026. En Perú, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) reportó exportaciones agrícolas récord de 12,7 mil millones de USD en 2024, incluyendo 2,27 mil millones de USD en arándanos, 1,71 mil millones de USD en uvas y 1,25 mil millones de USD en aguacates^[2]. La continua expansión de estos cultivos de alto valor orientados a la exportación crea una base de demanda favorable para las tecnologías de riego de precisión que proporcionan un suministro confiable de agua y ayudan a mantener una calidad de cultivo consistente.

Apoyo Gubernamental y de Financiamiento para el Desarrollo de Riego Eficiente en el Uso del Agua

Los programas de infraestructura respaldados por el gobierno están creando una cartera de inversiones en riego en toda América del Sur. En Perú, el gobierno anunció 22 proyectos de riego que requieren 24,1 mil millones de USD, con el objetivo de incorporar 1 millón de hectáreas adicionales de tierra agrícola, con el 85% de la promoción de inversiones estructurada a través de asociaciones público-privadas (APP). Brasil también está expandiendo la infraestructura de riego a través de Polos de Agricultura Irrigada respaldados por el gobierno y programas que promueven tecnologías de riego más eficientes. Estas iniciativas están fortaleciendo la cartera de proyectos para equipos de riego y mejorando las oportunidades para los proveedores de sistemas eficientes en el uso del agua en la agricultura comercial y la agricultura familiar, apoyando el crecimiento en el mercado de maquinaria de riego agrícola de América del Sur.

Estabilización del Rendimiento Impulsada por el Clima en Regiones de Cultivo con Variabilidad de Precipitaciones

La creciente variabilidad de las precipitaciones y las recurrentes condiciones de sequía están impulsando la demanda de sistemas de riego que ayuden a estabilizar la producción agrícola en temporadas variables. En Brasil, el monitoreo de sequías realizado por el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales (CEMADEN) encontró que 963 municipios tenían al menos el 80% de sus áreas agroproductivas potencialmente afectadas por la sequía en agosto de 2024, lo que demuestra la escala del estrés hídrico en las regiones agrícolas^[3]. Estas condiciones respaldan la demanda de riego suplementario donde la disponibilidad de agua y la infraestructura de bombeo lo permiten, ya que los productores buscan reducir el impacto operativo de las brechas de precipitación y proteger los rendimientos de los cultivos. Esto representa un impulsor de demanda estructural para la maquinaria de riego agrícola en las regiones de América del Sur expuestas a precipitaciones variables y riesgo de sequía.

Demanda de Modernización del Riego por Optimización de Costos de Electricidad y Bombeo

El aumento de los costos de electricidad y diésel está llevando a las granjas que utilizan sistemas de riego presurizados a considerar tecnologías de bombeo y control más eficientes energéticamente. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) ha destacado el potencial del riego impulsado por energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles convencionales y mejorar la resiliencia ante los costos energéticos, particularmente en áreas con altos costos de diésel o electricidad. El Consejo Nacional de Política Fiscal de Brasil (CONFAZ) coordina los acuerdos fiscales estatales y del Distrito Federal, incluidos los acuerdos que rigen el Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y la Prestación de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicación (ICMS). El Convenio ICMS 16/2015 autoriza a los estados participantes y al Distrito Federal a otorgar exenciones del ICMS para las transacciones de electricidad bajo el sistema de compensación de generación distribuida, apoyando la economía de la generación solar distribuida. Estas condiciones respaldan la demanda de modernizaciones de riego que incorporan bombas eficientes energéticamente, energía solar, automatización y controles digitales, particularmente donde los menores costos operativos pueden justificar la inversión inicial en equipos.

Alto Costo Inicial y Acceso Limitado al Financiamiento Agrícola

Los altos requisitos de capital inicial y el acceso limitado a financiamiento agrícola adecuado pueden limitar la adopción del riego, particularmente entre las granjas pequeñas y medianas. Los sistemas de riego modernos a menudo requieren una inversión significativa en bombas, infraestructura de distribución, controles e instalación, lo que crea una barrera de entrada más alta que la producción de secano convencional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó en 2024 que el acceso al financiamiento es un determinante importante de la capacidad de los agricultores para invertir en activos productivos y que las restricciones de financiamiento pueden limitar la inversión agrícola, particularmente para los agricultores y las pequeñas y medianas agroempresas. Estas restricciones de financiamiento pueden extender los períodos de recuperación de la inversión y hacer que las tecnologías de riego sofisticadas sean menos accesibles para los productores más pequeños. Como resultado, el mercado puede enfrentar una adopción más lenta entre las granjas que carecen de garantías, historial crediticio adecuado o productos de financiamiento adaptados a los flujos de caja agrícolas, lo que hace que el crédito agrícola accesible y los mecanismos de financiamiento público sean importantes para una adopción más amplia de equipos de riego.

Parcelas Fragmentadas de Pequeños Agricultores y Débil Cobertura de Servicios Locales

Las explotaciones agrícolas fragmentadas y el terreno desafiante pueden limitar la idoneidad de los grandes sistemas de riego mecanizados, particularmente en las regiones agrícolas andinas donde la producción de pequeños agricultores sigue siendo importante. Los programas de modernización del riego de Perú ilustran esta estructura de mercado. El Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Resiliente al Clima (PNRT) se dirige específicamente a los pequeños agricultores e incluye sistemas a nivel de parcela, como válvulas, laterales, aspersores, microaspersores y emisores de goteo, en lugar de depender únicamente de equipos de riego a gran escala. En 2025, Perú informó que 24 proyectos del PNRT se estaban implementando en zonas altoandinas, cubriendo cultivos como papas, quinua, maíz, cultivos forrajeros y aguacate. Esta estructura crea una oportunidad de equipos fragmentada en la que la demanda se distribuye entre sistemas más pequeños a nivel de granja, aumentando la importancia de la instalación local, la asistencia técnica, el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos. Donde las redes de distribuidores y servicios son limitadas, los tiempos de respuesta más largos y los mayores costos de mantenimiento pueden desalentar aún más la inversión en equipos de riego sofisticados.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El riego por goteo representó el 45,0% del tamaño del mercado de maquinaria de riego agrícola de América del Sur en 2025. Se utiliza ampliamente en café, cítricos, caña de azúcar, arándanos y aguacates, donde el suministro controlado de agua apoya la producción de cultivos de alto valor. La demanda de equipos de riego por goteo está respaldada por la expansión del cultivo de cultivos orientados a la exportación en Brasil y Perú, particularmente para cultivos de alto valor que se benefician de una aplicación precisa del agua. Las grandes operaciones de soja y maíz utilizan pivotes y carretes porque estos sistemas pueden cubrir amplias áreas de campo. Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda. lanzó Irrigabras Conecta en marzo de 2026, una plataforma digital que permite a los usuarios de campo acceder a la documentación de equipos a través de códigos QR. El lanzamiento indica que los proveedores brasileños de pivotes están ampliando su oferta más allá de los equipos mecánicos.

Se prevé que el riego por aspersión se expanda a una CAGR del 8,1% entre 2026 y 2031. El riego por pivote sigue siendo importante en Mato Grosso y Goiás, donde las granjas de granos operan en grandes áreas. El riego por inundación y surcos continúa sirviendo a las granjas donde la capacidad de inversión sigue siendo más limitada. La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), a través del Programa Soja Baja en Carbono (SBC), proporciona orientación sobre la documentación del uso del agua y las prácticas de riego para las granjas participantes. Como resultado, los controles de medición y gestión del agua pueden influir en la selección de equipos entre las granjas que abastecen cadenas de exportación certificadas. En general, el mercado de maquinaria de riego agrícola de América del Sur está moldeado por los diferentes requisitos económicos y agronómicos de los sistemas de riego localizados y mecanizados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los granos y cereales representaron el 38,0% de la participación del mercado de maquinaria de riego agrícola de América del Sur en 2025. Brasil, Argentina y Paraguay proporcionan una amplia base para el riego utilizado en cultivos en hilera. El extenso cultivo de soja y maíz en Brasil respalda la demanda de pivotes y carretes capaces de operar en grandes áreas plantadas. Las legumbres y oleaginosas también están ganando cobertura de riego a medida que se expanden las rotaciones de soja. Las granjas pueden utilizar los sistemas de pivote instalados durante múltiples ciclos de cultivo, lo que aumenta el valor de utilización de los activos de riego en las grandes operaciones de granos.

Se prevé que las frutas y verduras se expandan a una CAGR del 9,5% entre 2026 y 2031. La horticultura de exportación de Perú y los cinturones de producción de Brasil en Minas Gerais, Bahía y el Valle del São Francisco respaldan la demanda de suministro preciso de agua. El Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Resiliente al Clima (PNRT) de Perú está avanzando en múltiples proyectos de riego que incorporan sistemas de goteo, aspersión y otros sistemas a nivel de parcela, apoyando la demanda continua de equipos de riego modernos. Entre 2025 y mediados de 2026, el PNRT lanzó 19 proyectos de inversión por un total de aproximadamente PEN 77,6 millones (20,7 millones de USD), cubriendo más de 1.212 hectáreas a través de sistemas de riego por goteo, aspersión y compuertas múltiples. Los requisitos de documentación del agua en las cadenas de suministro de la Unión Europea también respaldan el uso de equipos medidos en granjas hortícolas orientadas a la exportación, beneficiando al mercado de maquinaria de riego agrícola de América del Sur donde los cultivos premium requieren calidad consistente y operaciones agrícolas auditables.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Análisis Geográfico

Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Brasil

Brasil representó el 46,0% de la cuota del mercado de maquinaria de riego agrícola de América del Sur en 2025. Su base de fabricación nacional, la gran superficie de cultivo irrigado y la estructura de financiamiento público respaldan la demanda de equipos. Los 18 Polos de Agricultura Irrigada cubren 1,5 millones de hectáreas y tienen potencial para expandirse a 8,6 millones de hectáreas. El Programa Nacional de Irrigación e Infraestructura Agrícola (PRONISAF) ha apoyado la incorporación del riego solar en los programas de agricultura familiar desde noviembre de 2025. La cosecha récord de granos de Brasil en 2025 también confirmó la escala de su base de producción agrícola.

Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de Perú

Se prevé que Perú se expanda a una CAGR del 8,2% entre 2026 y 2031. Su programa de riego de 24.000 millones de USD está enfocado en grandes proyectos a lo largo de las regiones de la costa, la sierra y la Amazonía. Las exportaciones agrícolas de Perú superaron los 12.800 millones de USD en 2024, lo que respalda la inversión en producción hortícola. La cartera de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para 2026 incluye Chavimochic III, Olmos y Majes Siguas II. Estos proyectos tienen como objetivo ampliar las tierras agrícolas y apoyar las exportaciones agroindustriales. Las zonas de producción costera seca del país favorecen los sistemas de goteo, aspersión y automatizados que utilizan el agua disponible de manera eficiente.

Mercado de Maquinaria de Riego Agrícola de América del Sur

Según el Ministerio de Economía de Argentina, Argentina incorporó 63.400 hectáreas de superficie irrigada entre 2023 y 2025, con una inversión de 185 millones de USD. El Banco Mundial informó sobre la modernización del riego en el Valle del Río Negro en abril de 2026, abarcando 4.000 hectáreas en una zona de producción de manzanas, peras y avellanas. Chile cuenta con una base consolidada de herramientas digitales agrícolas, mientras que Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay presentan una menor penetración del riego. Estos países podrían impulsar la demanda de sistemas de goteo de menor costo a medida que se desarrolla la horticultura de exportación. Las diferencias geográficas en la escala de las explotaciones, el acceso a la energía, la disponibilidad de agua y la cobertura de servicios seguirán influyendo en la selección de equipos. El mercado de maquinaria de riego agrícola de América del Sur incluye tanto operaciones comerciales maduras como oportunidades de modernización agrícola en etapas más tempranas.