Tamaño del mercado de aviación de América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 40.11 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 46.57 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.03 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de aviación en América Latina
El tamaño del mercado de aviación de América Latina se estima en 40,11 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 46,57 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,03% durante el período previsto (2024-2029).
El brote de COVID-19 afectó de manera importante a la industria de la aviación en América Latina, ya que la demanda de viajes aéreos cayó y las aerolíneas se vieron obligadas a recortar su capacidad en 2020 y 2021. Sin embargo, la necesidad de viajes nacionales y movimientos de carga y el crecimiento de bajas Las aerolíneas de bajo coste de la región están impulsando la reactivación del mercado de la aviación en América Latina. La reducción de las restricciones de viaje provocó un repunte de los flujos de pasajeros dentro de la región y hacia América del Norte, lo que contribuyó a la recuperación del tráfico de pasajeros en la zona. Según IATA, se prevé que el número de pasajeros de 2019 se supere en 2023 en Centroamérica (102%), seguida de Sudamérica en 2024 (103%) y el Caribe en 2025 (101%).
A pesar del lento crecimiento de la economía de la región y el impacto económico de la pandemia, los países de América Latina están planeando modernizar su flota de aviones militares para fortalecer sus fuerzas armadas. Se espera que esto impulse el sector de la aviación militar en el país durante el período previsto.
Se espera que la privatización de aeropuertos en países como Brasil, Jamaica, Honduras, Paraguay y Perú desarrolle la infraestructura aeroportuaria y mejore la capacidad, respaldando así el crecimiento del mercado de la aviación general en la región.
Tendencias del mercado de aviación en América Latina
Se espera que el mercado de aviones comerciales tenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico
Se espera que el mercado de aviones comerciales sea testigo de la mayor participación de mercado en la aviación latinoamericana. Se espera que el aumento de las entregas de aviones y del tráfico de pasajeros impulse el crecimiento del mercado en los próximos años. En el pasado, aerolíneas de América Latina, como la colombiana SCADTA (ahora Avianca) y la brasileña VARIG, ampliaron sus rutas con aviones Boeing. La creciente industria de la aviación en América Latina aumentó la necesidad de nuevos aviones. Según las predicciones de Airbus, se entregarán 2.550 nuevos aviones en la región de América Latina entre 2022 y 2041. Las nuevas entregas harán que las aerolíneas comerciales que operan en América Latina experimenten un crecimiento significativo en el tamaño de la flota. Notarán un aumento de los 1.450 aviones actuales, que están presentes en América Latina, a 2.850 aviones en los próximos años.
América Latina ocupa el penúltimo lugar en términos de entregas proyectadas para las próximas dos décadas, sólo por encima de África, que espera tener 1.230 entregas y 370 conversiones de aviones. Alrededor del 81% de la flota en América Latina está compuesta por aviones de fuselaje estrecho y, según las predicciones de Airbus, casi el 92% de las entregas consisten en aviones de fuselaje estrecho. Además, los aviones de fuselaje estrecho ganaron popularidad en la aviación latinoamericana debido al aumento de aerolíneas de bajo costo que utilizan dichos aviones para impulsar la eficiencia y estimular el tráfico.
Además, los aviones de fuselaje estrecho de la familia Boeing 737 MAX y Airbus A320neo ofrecen autonomías de vuelo para abrir rutas nuevas y más estrechas entre América del Norte y América Latina, que no eran plausibles con generaciones de aviones más antiguas. Airbus y Boeing son los principales fabricantes de equipos originales en la región de América Latina y tienen grandes pedidos de empresas clave, como LATAM, Avianca, Volaris, Aeroméxico y GOL. Según Airbus, aún tiene una cartera de 465 aviones por entregar a la industria aeronáutica latinoamericana. La aerolínea mexicana de ultra bajo costo Volaris sigue siendo uno de los principales clientes de Airbus, con un pedido pendiente de 122 aviones que Airbus aún debe entregar. Por otro lado, compañías aéreas como JetSMART, Avianca y el grupo de aerolíneas LATAM también son clientes clave para el fabricante europeo de equipos originales, ya que Airbus tiene carteras pendientes de 98, 88 y 69 pedidos sin completar, respectivamente, para JetSMART, Avianca y LATAM. grupo de aerolíneas. Así, el aumento en los rankings dentro de América Latina impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
México tiene la mayor participación de mercado en el período de pronóstico
México en América Latina tendrá la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Antes de la pandemia de COVID-19, el mercado de la aviación de México experimentó un crecimiento constante a pesar de muchos desafíos. El desarrollo fue impulsado por varios factores, incluida la expansión del mercado de aerolíneas de bajo costo y la conclusión del acuerdo de 'Cielos Abiertos' entre Estados Unidos y México, que eliminó las restricciones en las rutas entre los dos países. Antes de la pandemia, el mercado de la aviación de México contaba con ocho aerolíneas de pasajeros destacadas, entre ellas Volaris, Grupo Aeroméxico, Viva Aerobus, Interjet, Aeromar, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales y Aéreo Calafia. Aún así, el inicio de la pandemia provocó un parón global en la industria de la aviación, lo que llevó a que México perdiera una de sus principales aerolíneas, Interjet. Actualmente, la industria de la aviación en México está dominada por dos aerolíneas de bajo costo, Volaris y VivaAerobus, y la única aerolínea de servicio completo de México, Grupo Aeroméxico. De acuerdo con los datos presentados por la Agencia Federal de Aviación Civil México, 2021 fue considerado un año de crecimiento para aerolíneas de bajo costo como Volaris y VivaAerobos, y un año de recuperación para Grupo Aeroméxico.
Además, estas aerolíneas son los principales competidores en el mercado de la aviación mexicano, y las tres transportaron aproximadamente 54 millones de pasajeros en 2021. Por otro lado, aerolíneas como Aeromar, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales y Aéreo Calafia son competidores más pequeños con nichos de mercado. y sólo operan dentro de México. Según la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil de México, estas aerolíneas más pequeñas atendieron a la industria de la aviación transportando 14 millones de pasajeros en 2021.
Desde que comenzó la pandemia, Volaris se ha ido consolidando como el principal operador nacional del país, con una participación de mercado cercana al 40%. Este crecimiento se atribuye a la desaparición de Interjet y las dificultades financieras que afectaron al Grupo Aeroméxico. Además, en comparación con los rivales de Volaris, Grupo Aeroméxico y VivaAerobus, la compañía gestionó el mayor número de pasajeros transportados para 2021, el cual ascendió a 24.4 millones con un crecimiento del 11% respecto a 2019. Además, Volaris, en enero de 2022, Tenía 2,3 millones de pasajeros, una ganancia del 21% en comparación con 2020.
Por lo tanto, el creciente mercado de la aviación en México y el aumento en el número de tráfico aéreo de pasajeros en los últimos tiempos impulsarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de la aviación en América Latina
Algunos de los actores más destacados en el mercado de la aviación de América Latina son Textron Inc., Embraer SA, Bombardier Inc., Airbus SE y Boeing. El crecimiento de pasajeros aéreos provocó una mayor demanda de nuevos aviones en la industria de la aviación latinoamericana. Varios fabricantes de equipos originales de aeronaves en América Latina aumentaron sus capacidades de producción para satisfacer la demanda. En última instancia, esto conducirá al crecimiento de la industria de la aviación latinoamericana en los próximos años.
Líderes del mercado de aviación en América Latina
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Embraer SA
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Airbus SE
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Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Bombardier Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la aviación en América Latina
- En octubre de 2022, Air Canada Cargo anunció la expansión de su red de carga a Estados Unidos por primera vez, con vuelos a Dallas y Atlanta. La compañía también ampliará su presencia en América Latina con servicio a Bogotá, Colombia.
- En septiembre de 2022, Avianca y Boliviana de Aviación anunciaron la firma de un acuerdo interlínea, que permitirá a los clientes de ambas aerolíneas conectarse directamente en vuelos. La alianza permitirá a los pasajeros viajar hacia y desde siete ciudades bolivianas con un solo boleto y equipaje facturado hasta su destino. También podrán beneficiarse de aproximadamente 125 rutas de Avianca, donde podrán conectarse a 24 países de América Latina y Europa.
Informe del mercado de la aviación en América Latina - Índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Aviones Comerciales
5.1.2 Aeronave militar
5.1.3 Aviación general
5.2 Por geografía
5.2.1 Brasil
5.2.2 México
5.2.3 Argentina
5.2.4 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Textron Inc.
6.1.2 Embraer SA
6.1.3 Bombardier Inc.
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Dassault Aviation
6.1.7 Lockheed Martin Corporation
6.1.8 Leonardo SPA
6.1.9 Saab AB
6.1.10 Honda Aircraft Company
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de la aviación en América Latina
El mercado de la aviación latinoamericano abarca las ventas de aviones de ala fija y rotatoria en los sectores de aviación comercial, militar y general de la región latinoamericana.
El informe ofrece las últimas tendencias, tamaño, participación y descripción general de la industria. El mercado está segmentado por tipo (aviación comercial, militar y general) y geografía (Brasil, México, Argentina y el resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el valor del mercado (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de aviación en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado de la aviación en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de aviación de América Latina alcance los 40.110 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,03% hasta alcanzar los 46.570 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de aviación de América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de aviación de América Latina alcance los 40.110 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de aviación de América Latina?
Embraer SA, Airbus SE, Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Bombardier Inc. son las principales empresas que operan en el mercado aeronáutico de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de aviación de América Latina y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de aviación de América Latina se estimó en 38.930 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aviación de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aviación de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria aérea de América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Latin America Airlines en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Latin America Airlines incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Aviación latinoamericana Panorama de los reportes
