Tamaño del mercado de alimentos para mascotas de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 77.01 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 106.33 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.43 % |
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De mayor crecimiento por mascotas | Perros |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alimentos para mascotas de Estados Unidos
El tamaño del mercado de alimentos para mascotas de los Estados Unidos se estima en 75,82 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 113,64 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,43% durante el período previsto (2024-2029).
Los perros dominaron el mercado debido a su gran población y a la disponibilidad de una amplia gama de opciones de alimentos para mascotas.
- En 2022, los perros fueron los principales actores en el mercado de alimentos para mascotas de Estados Unidos, con una cuota de mercado del 48,9%. Este predominio de los perros se puede atribuir a su gran población en el país, que representó alrededor del 38,7 % de la población total de mascotas en 2022. A medida que la humanización de las mascotas continúa aumentando, los dueños de mascotas prefieren cada vez más los productos para mascotas de primera calidad, incluidos los sin cereales y comida vegana para perros. Se espera que esta tendencia impulse el mercado de alimentos para perros a una tasa compuesta anual del 10,8% durante el período previsto, convirtiéndolo en el segmento de más rápido crecimiento en el país.
- Los gatos ocuparon la segunda mayor participación de mercado en el mercado de alimentos para mascotas de EE. UU., representando aproximadamente el 29,0 % del valor de mercado en 2022. Sin embargo, el factor principal para los gatos con un tamaño de mercado comparativamente menor que el de los perros es su menor población. La población de gatos domésticos en Estados Unidos es un 42,9% menor que la de perros en el mismo año. Además, el consumo de comida para gatos es significativamente menor que el de comida para perros.
- Aunque otros animales de compañía, incluidos pájaros, peces y roedores, representan alrededor del 34,3 % de la población total de mascotas en los Estados Unidos, solo representaron el 22,1 % del valor total del mercado en 2022. Esto se puede atribuir al hecho de que Estas mascotas suelen ser de tamaño pequeño y, por lo tanto, requieren cantidades relativamente pequeñas de alimento.
- Con el aumento de la propiedad de mascotas durante la pandemia y la esperanza de vida promedio de perros y gatos es de alrededor de 8 a 10 años, se espera que el impacto en el mercado de alimentos para mascotas sea duradero. Se prevé que la tendencia al alza en la propiedad de mascotas y la creciente demanda de productos premium, como alimentos y golosinas orgánicos para mascotas, aumenten el mercado de alimentos para mascotas durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de alimentos para mascotas en Estados Unidos
- El ecosistema de mascotas en evolución y la creciente disponibilidad de diferentes canales para la adopción de perros impulsan el mercado en el país.
- El bajo mantenimiento y la adaptabilidad a espacios habitables más pequeños provocan un aumento en la adopción de otras mascotas.
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Descripción general de la industria de alimentos para mascotas de Estados Unidos
El mercado de alimentos para mascotas de Estados Unidos está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 44,04%. Los principales actores en este mercado son Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) y The JM Smucker Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alimentos para mascotas de Estados Unidos
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos para mascotas de Estados Unidos
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Marzo de 2023 Blue Buffalo, una subsidiaria de General Mills Inc., lanzó su nueva línea de alimentos secos para perros con alto contenido de proteínas, BLUE Wilderness Premier Blend. Está formulado con pollo y una mezcla de antioxidantes, vitaminas y minerales.
Informe del mercado de alimentos para mascotas de Estados Unidos índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
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5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
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5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 PLB International
- 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.9 The J. M. Smucker Company
- 6.4.10 Virbac
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas de Estados Unidos
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- En 2022, los perros fueron los principales actores en el mercado de alimentos para mascotas de Estados Unidos, con una cuota de mercado del 48,9%. Este predominio de los perros se puede atribuir a su gran población en el país, que representó alrededor del 38,7 % de la población total de mascotas en 2022. A medida que la humanización de las mascotas continúa aumentando, los dueños de mascotas prefieren cada vez más los productos para mascotas de primera calidad, incluidos los sin cereales y comida vegana para perros. Se espera que esta tendencia impulse el mercado de alimentos para perros a una tasa compuesta anual del 10,8% durante el período previsto, convirtiéndolo en el segmento de más rápido crecimiento en el país.
- Los gatos ocuparon la segunda mayor participación de mercado en el mercado de alimentos para mascotas de EE. UU., representando aproximadamente el 29,0 % del valor de mercado en 2022. Sin embargo, el factor principal para los gatos con un tamaño de mercado comparativamente menor que el de los perros es su menor población. La población de gatos domésticos en Estados Unidos es un 42,9% menor que la de perros en el mismo año. Además, el consumo de comida para gatos es significativamente menor que el de comida para perros.
- Aunque otros animales de compañía, incluidos pájaros, peces y roedores, representan alrededor del 34,3 % de la población total de mascotas en los Estados Unidos, solo representaron el 22,1 % del valor total del mercado en 2022. Esto se puede atribuir al hecho de que Estas mascotas suelen ser de tamaño pequeño y, por lo tanto, requieren cantidades relativamente pequeñas de alimento.
- Con el aumento de la propiedad de mascotas durante la pandemia y la esperanza de vida promedio de perros y gatos es de alrededor de 8 a 10 años, se espera que el impacto en el mercado de alimentos para mascotas sea duradero. Se prevé que la tendencia al alza en la propiedad de mascotas y la creciente demanda de productos premium, como alimentos y golosinas orgánicos para mascotas, aumenten el mercado de alimentos para mascotas durante el período de pronóstico.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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