Tamaño del mercado europeo de minerales alimentarios
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.93 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.13 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | Macrominerales |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.91 % |
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Mayor participación por país | España |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de minerales alimentarios
El tamaño del mercado europeo de minerales alimentarios se estima en 900 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1090 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,91% durante el período previsto (2024-2029).
- Los minerales desempeñan un papel crucial en la promoción del crecimiento óptimo, el desarrollo, la salud general y la prevención de enfermedades en el ganado. En Europa, el mercado de aditivos minerales para piensos ocupó recientemente el tercer puesto. En 2022, el mercado representó el 10,8% del volumen total del mercado global y estaba valorado en 829,1 millones de dólares. La creciente demanda de producción animal y las industrias lácteas y avícolas bien establecidas son los impulsores clave que conducen al crecimiento del mercado.
- Los rumiantes son los mayores consumidores de minerales y representarán el 48% del mercado europeo de minerales para piensos en 2022. Los minerales son esenciales para mantener el equilibrio osmótico, desarrollar el crecimiento óseo, reducir las contracciones musculares y mejorar el sistema nervioso. Le siguen las aves de corral y los cerdos, con cuotas de mercado del 27,3% y el 21,5%, respectivamente, debido a la alta demanda de carne de ave y carne roja de buena calidad.
- Los macrominerales representaron el 9,7% del mercado europeo de aditivos alimentarios en 2022, con un valor de 741,0 millones de dólares. Los rumiantes fueron los mayores consumidores de macrominerales y representaron el 50,9% del valor total del mercado europeo de macrominerales. España tenía la mayor cuota de mercado, con un 16%.
- Se espera que los microminerales, el subsegmento de más rápido crecimiento, registren una tasa compuesta anual del 4,1% durante el período previsto. Se espera que el valor de este subsegmento crezca de 88,1 millones de dólares en 2022 a 116,3 millones de dólares en 2029. En 2022, las aves de corral fueron el mayor consumidor de microminerales, representando el 39,3% del valor total del mercado. Los microminerales participan en el metabolismo celular y ayudan en la formación de estructuras esqueléticas en las aves de corral.
- Se espera que el consumo de carne y productos cárnicos y una mayor conciencia sobre el uso de minerales para promover el crecimiento animal impulsen el mercado de minerales, registrando una tasa compuesta anual del 4% durante el período previsto.
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- El mercado de minerales para piensos en Europa está creciendo de manera constante, impulsado por el aumento de la producción de piensos en la región. El mercado estaba valorado en 829,1 millones de dólares, lo que representa el 10,8% del mercado europeo de aditivos para piensos, y se espera que registre una tasa compuesta anual del 4,1% durante el período previsto.
- España domina el mercado de minerales forrajeros en Europa, valorado en 132,1 millones de dólares en 2022, y se espera que registre una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto. Los macrominerales son los aditivos más consumidos en España y representan el 89,7% del mercado de minerales para piensos en España en términos de valor en 2022. El mercado de minerales para piensos porcinos en España está creciendo al ritmo más rápido y se espera que registre una tasa compuesta anual del 4,7 % durante 2023-2029 debido al aumento del número de cerdos.
- Alemania es el segundo mercado más grande de minerales para piensos de la región, valorado en 127,6 millones de dólares estadounidenses en 2022. Los macrominerales tenían una participación del 89,0 % del mercado de minerales para piensos de Alemania. Los rumiantes son los principales consumidores de minerales para piensos en el país y representarán el 59,7% del valor de mercado en 2022.
- El Reino Unido es el país de más rápido crecimiento en la región y se espera que registre una CAGR del 4,8% durante el período previsto, seguido de Rusia con una CAGR del 4,3%. Los factores determinantes son el rápido crecimiento de la producción ganadera y de piensos. La población porcina en Rusia aumentó un 15% entre 2017 y 2020. Turquía tenía la participación más pequeña del mercado de minerales para piensos en Europa, valorada en 32,8 millones de dólares en 2022. Las principales limitaciones son las economías inestables y el aumento de los gastos operativos.
- Se espera que el uso cada vez mayor de minerales para piensos para satisfacer las necesidades nutricionales de los animales impulse el mercado de minerales para piensos en Europa durante el período previsto.
Tendencias del mercado europeo de minerales alimentarios
- El sector lácteo en Europa está experimentando un crecimiento y la carne de vacuno es la tercera carne más consumida en la región, lo que está contribuyendo al crecimiento de la población de rumiantes.
- La población porcina de España representaba el 24,3% de la población porcina de Europa y el apoyo gubernamental a la cría en Hungría está contribuyendo aún más a aumentar la demanda de cerdos.
- El brote de gripe aviar y la guerra entre Rusia y Ucrania tuvieron un impacto negativo en la producción de piensos, pero el crecimiento de la población de aves de corral ha aumentado la demanda de piensos para aves
- La financiación gubernamental y los menores riesgos financieros están ayudando a aumentar la producción de piensos para rumiantes, pero las políticas de bienestar animal y el aumento de los costos de los servicios públicos son frenos para la región.
- La epidemia de peste porcina africana (PPA) en los países del este de la UE y el alto costo de los cereales tuvieron un impacto negativo durante 2020-2021 y el aumento de la población porcina aumentará la demanda de producción de piensos para cerdos.
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Descripción general de la industria europea de minerales alimentarios
El mercado europeo de minerales alimentarios está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 43,67%. Los principales actores de este mercado son Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Cargill Inc., SHV (Nutreco NV) y Yara International ASA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de minerales alimentarios
Archer Daniel Midland Co.
BASF SE
Cargill Inc.
SHV (Nutreco NV)
Yara International ASA
Other important companies include Adisseo, Alltech, Inc., Kemin Industries, MIAVIT Stefan Niemeyer GmbH, Novus International, Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de minerales alimentarios
- Enero de 2023 Novus International adquiere la empresa de biotecnología Agrivida para desarrollar nuevos aditivos alimentarios.
- Julio de 2022 Cargill ha ampliado su asociación con Innovafeed para proporcionar a los acuicultores ingredientes innovadores y nutritivos, incluidos aditivos.
- Diciembre de 2021 Nutreco adquiere Nutrimin, un productor danés de minerales agrícolas. Esta adquisición aumentará el valor de la empresa al complementar la calidad, el servicio y la atención personalizada confiables de Nutrimin con las soluciones de especies creativas, ecológicamente sensibles y rentables de Nutreco.
Informe del mercado europeo de minerales para piensos índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
-
4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Francia
- 4.3.2 Alemania
- 4.3.3 Italia
- 4.3.4 Países Bajos
- 4.3.5 Rusia
- 4.3.6 España
- 4.3.7 Pavo
- 4.3.8 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Macrominerales
- 5.1.2 Microminerales
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5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
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5.3 País
- 5.3.1 Francia
- 5.3.2 Alemania
- 5.3.3 Italia
- 5.3.4 Países Bajos
- 5.3.5 Rusia
- 5.3.6 España
- 5.3.7 Pavo
- 5.3.8 Reino Unido
- 5.3.9 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 Kemin Industries
- 6.4.7 MIAVIT Stefan Niemeyer GmbH
- 6.4.8 Novus International, Inc.
- 6.4.9 SHV (Nutreco NV)
- 6.4.10 Yara International ASA
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de minerales alimentarios en Europa
Los macrominerales y los microminerales están cubiertos como segmentos por el subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Los minerales desempeñan un papel crucial en la promoción del crecimiento óptimo, el desarrollo, la salud general y la prevención de enfermedades en el ganado. En Europa, el mercado de aditivos minerales para piensos ocupó recientemente el tercer puesto. En 2022, el mercado representó el 10,8% del volumen total del mercado global y estaba valorado en 829,1 millones de dólares. La creciente demanda de producción animal y las industrias lácteas y avícolas bien establecidas son los impulsores clave que conducen al crecimiento del mercado.
- Los rumiantes son los mayores consumidores de minerales y representarán el 48% del mercado europeo de minerales para piensos en 2022. Los minerales son esenciales para mantener el equilibrio osmótico, desarrollar el crecimiento óseo, reducir las contracciones musculares y mejorar el sistema nervioso. Le siguen las aves de corral y los cerdos, con cuotas de mercado del 27,3% y el 21,5%, respectivamente, debido a la alta demanda de carne de ave y carne roja de buena calidad.
- Los macrominerales representaron el 9,7% del mercado europeo de aditivos alimentarios en 2022, con un valor de 741,0 millones de dólares. Los rumiantes fueron los mayores consumidores de macrominerales y representaron el 50,9% del valor total del mercado europeo de macrominerales. España tenía la mayor cuota de mercado, con un 16%.
- Se espera que los microminerales, el subsegmento de más rápido crecimiento, registren una tasa compuesta anual del 4,1% durante el período previsto. Se espera que el valor de este subsegmento crezca de 88,1 millones de dólares en 2022 a 116,3 millones de dólares en 2029. En 2022, las aves de corral fueron el mayor consumidor de microminerales, representando el 39,3% del valor total del mercado. Los microminerales participan en el metabolismo celular y ayudan en la formación de estructuras esqueléticas en las aves de corral.
- Se espera que el consumo de carne y productos cárnicos y una mayor conciencia sobre el uso de minerales para promover el crecimiento animal impulsen el mercado de minerales, registrando una tasa compuesta anual del 4% durante el período previsto.
Subaditivo
| Macrominerales |
| Microminerales |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Subaditivo | Macrominerales | ||
| Microminerales | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
| País | Francia | ||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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