Tamaño del mercado europeo de alimentos para mascotas
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 57.33 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 75.39 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.47 % |
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Mayor participación por país | Reino Unido |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de alimentos para mascotas
El tamaño del mercado europeo de alimentos para mascotas se estima en 55,02 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 78,88 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,47% durante el período previsto (2024-2029).
Los perros dominan el mercado de alimentos para mascotas debido a su alto índice de consumo, que se atribuye a su gran tamaño.
- Europa tiene una fuerte cultura de propiedad de mascotas y los europeos sienten un profundo afecto por ellas, lo que da como resultado un mercado creciente de productos y servicios de alimentos para mascotas. Como resultado, el mercado europeo de alimentos para mascotas creció un 38,7% entre 2017 y 2022, impulsado por un aumento de la población de mascotas del 11,6% durante el mismo período.
- El mercado europeo de alimentos para mascotas está dominado por el segmento de alimentos para perros, que alcanzó un valor de mercado de 19,48 mil millones de dólares en 2022. El segmento de alimentos para perros lidera debido al alto consumo de alimentos para perros, impulsado por su gran tamaño, así como por un Un número significativo de dueños de mascotas están cambiando de comidas caseras a alimentos comerciales para mascotas. También hubo un aumento en los gastos en perros del 35,1% de 2017 a 2022. Como resultado, se estima que el segmento de alimentos para perros registrará una tasa compuesta anual del 7,7% durante el período previsto.
- En Europa, los gatos son las mascotas más populares, con una población de 117,7 millones en 2022. Este aumento en el número de gatos ha creado una base de consumidores más amplia de productos alimenticios para gatos. Los gatos están ganando popularidad como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento y su rentabilidad en comparación con otras mascotas. Como resultado, el mercado de comida para gatos experimentó un crecimiento significativo, alcanzando un valor de 19.440 millones de dólares en 2022.
- Otros animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. Así, el segmento de otras mascotas creció USD 1.940 millones entre 2017 y 2022.
- Se estima que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre los beneficios de los alimentos para mascotas y la creciente población de mascotas en la región impulsarán el mercado de alimentos para mascotas durante el período de pronóstico.
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El Reino Unido dominó el mercado europeo de alimentos para mascotas principalmente debido a la gran población de mascotas y al mayor uso de alimentos comerciales para mascotas.
- El mercado europeo de alimentos para mascotas estuvo valorado en 47,74 mil millones de dólares en 2022. El mercado de alimentos para mascotas en la región está experimentando un crecimiento significativo, que aumentó un 23,6% entre 2017 y 2021. Este crecimiento se puede atribuir a múltiples factores, incluido el aumento de la población de mascotas. en la región, que alcanzó 324,4 millones en 2022, frente a 290,5 millones en 2017. La creciente tendencia a la humanización de las mascotas y el mayor enfoque de los dueños de mascotas en la salud y el bienestar de sus mascotas también han contribuido a la expansión del mercado.
- Entre los países europeos, el mercado de alimentos para mascotas del Reino Unido es el más grande y representará el 14,9% del mercado europeo de alimentos para mascotas en 2022. Esta mayor cuota de mercado del Reino Unido se debe principalmente al aumento de la población de mascotas en el país, al aumento del uso de productos comerciales. Los alimentos para mascotas, la mayor disponibilidad de una amplia gama de dietas de alimentos para mascotas y los beneficios y la relación calidad-precio que ofrecen los alimentos para mascotas han contribuido a su popularidad. Además, la mayor demanda de dietas especializadas para alimentos para mascotas que mejoren la salud y el bienestar de las mascotas por parte de los dueños de mascotas también ha contribuido al crecimiento del mercado.
- Se prevé que el mercado polaco de alimentos para mascotas sea el de más rápido crecimiento en Europa, con una tasa compuesta anual del 14,3% durante el período previsto. Esto se atribuye principalmente a la creciente población de mascotas, y un gran número de dueños de mascotas están pasando de la comida casera a la comida comercial para mascotas en el país debido a la creciente tendencia a la humanización de las mascotas.
- La creciente población de mascotas en la región, la creciente atención de los dueños de mascotas a la salud y el bienestar de sus mascotas y la mayor adopción de alimentos comerciales para mascotas son los factores que se prevé impulsarán el mercado europeo de alimentos para mascotas, registrando una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado europeo de alimentos para mascotas
- El creciente ecosistema amigable con los perros en la región está impulsando la adopción de perros en refugios de animales y organizaciones de rescate.
- La creciente popularidad de otros animales y el creciente número de canales de adquisición para la adopción de otros animales están impulsando su mercado.
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Descripción general de la industria europea de alimentos para mascotas
El mercado europeo de alimentos para mascotas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 25,66%. Los principales actores de este mercado son ADM, Affinity Petcare SA, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated y Nestlé (Purina) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de alimentos para mascotas
ADM
Affinity Petcare SA
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Heristo aktiengesellschaft, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de alimentos para mascotas
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Mayo de 2023 Virbac adquiere su distribuidor (GS Partners) en la República Checa y Eslovaquia, que se convierte en la filial número 35 de Virbac. Esta nueva filial permite a Virbac ampliar aún más su presencia en estos países.
Informe del mercado europeo de alimentos para mascotas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
-
5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
-
5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
-
5.4 País
- 5.4.1 Francia
- 5.4.2 Alemania
- 5.4.3 Italia
- 5.4.4 Países Bajos
- 5.4.5 Polonia
- 5.4.6 Rusia
- 5.4.7 España
- 5.4.8 Reino Unido
- 5.4.9 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Heristo aktiengesellschaft
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria europea de alimentos para mascotas
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rusia, España y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Europa tiene una fuerte cultura de propiedad de mascotas y los europeos sienten un profundo afecto por ellas, lo que da como resultado un mercado creciente de productos y servicios de alimentos para mascotas. Como resultado, el mercado europeo de alimentos para mascotas creció un 38,7% entre 2017 y 2022, impulsado por un aumento de la población de mascotas del 11,6% durante el mismo período.
- El mercado europeo de alimentos para mascotas está dominado por el segmento de alimentos para perros, que alcanzó un valor de mercado de 19,48 mil millones de dólares en 2022. El segmento de alimentos para perros lidera debido al alto consumo de alimentos para perros, impulsado por su gran tamaño, así como por un Un número significativo de dueños de mascotas están cambiando de comidas caseras a alimentos comerciales para mascotas. También hubo un aumento en los gastos en perros del 35,1% de 2017 a 2022. Como resultado, se estima que el segmento de alimentos para perros registrará una tasa compuesta anual del 7,7% durante el período previsto.
- En Europa, los gatos son las mascotas más populares, con una población de 117,7 millones en 2022. Este aumento en el número de gatos ha creado una base de consumidores más amplia de productos alimenticios para gatos. Los gatos están ganando popularidad como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento y su rentabilidad en comparación con otras mascotas. Como resultado, el mercado de comida para gatos experimentó un crecimiento significativo, alcanzando un valor de 19.440 millones de dólares en 2022.
- Otros animales tienen necesidades nutricionales únicas que deben satisfacerse mediante productos alimenticios especializados para mascotas. Así, el segmento de otras mascotas creció USD 1.940 millones entre 2017 y 2022.
- Se estima que la creciente conciencia entre los dueños de mascotas sobre los beneficios de los alimentos para mascotas y la creciente población de mascotas en la región impulsarán el mercado de alimentos para mascotas durante el período de pronóstico.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Polonia |
| Rusia |
| España |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
| País | Francia | ||||
| Alemania | |||||
| Italia | |||||
| Países Bajos | |||||
| Polonia | |||||
| Rusia | |||||
| España | |||||
| Reino Unido | |||||
| El resto de Europa | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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