Mercado de alimentos para mascotas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de alimentos para mascotas está segmentado por tipo de animal (perros, gatos y otros tipos de animales), tipo de producto (alimento seco para mascotas, alimento húmedo para mascotas, dietas veterinarias, golosinas y refrigerios y otros productos), tipo de ingrediente (derivados de animales, derivados de plantas, cereales y derivados de cereales y otros tipos de ingredientes), canal de distribución (tiendas de mascotas especializadas, supermercados/hipermercados, canal en línea y otros canales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado para el mercado de alimentos para mascotas en términos de valor (millones de dólares estadounidenses) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Pet Food Market Size
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 4.6 %

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Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado mundial de alimentos para mascotas registre una CAGR del 4,6 % durante el período de pronóstico (2022-2027).

El COVID-19 ejerció un impacto negativo en las cadenas de suministro. Debido a las restricciones en el movimiento de materias primas, la industria de alimentos para mascotas sufrió inicialmente en términos de suministro y flujo de caja. Por otro lado, la demanda del segmento de alimentos para mascotas experimentó un crecimiento constante en muchas partes del mundo a medida que las personas adoptaron más mascotas con el creciente deseo de compañía durante el confinamiento. Para hacer frente a esta demanda, los actores del mercado han cambiado su enfoque de las tiendas minoristas a las plataformas de comercio electrónico aumentando sus inversiones en el desarrollo de sus propios sitios web.

En 2021, América del Norte ocupó la mayor parte del mercado estudiado y representó alrededor del 41,7 % del mercado total. La industria de alimentos para mascotas es una de esas industrias que ha tenido un buen desempeño, a pesar de la recesión económica. Los mercados de alimentos para mascotas más grandes del mundo son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Brasil, Rusia, Alemania y Japón. Los fabricantes de alimentos para mascotas están ofreciendo productos premium dirigidos a los dueños de mascotas debido al aumento de la crianza de mascotas. Las poblaciones jóvenes de dueños de mascotas están dispuestas a gastar más en alimentos para mascotas saludables y naturales para mantener el bienestar de su animal de compañía. La popularidad de los alimentos premium para mascotas entre los dueños de mascotas tiene un impacto positivo en el mercado de alimentos para mascotas y se espera que contribuya a un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.

Se prevé que el mercado mundial de alimentos para mascotas crezca en el período de pronóstico debido al aumento de la crianza de mascotas, junto con la creciente conciencia de alimentar a las mascotas con alimentos para mascotas envasados ​​y de primera calidad. A largo plazo, se anticipa que las tendencias de humanización y premiumización seguirán siendo los impulsores clave para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Debido a la creciente tendencia de humanización de las mascotas en todo el mundo, existe un creciente interés de los dueños de mascotas por la salud y la nutrición de sus mascotas, lo que a su vez se espera que aumente las ventas de productos orgánicos, premium y hechos a medida durante el período de estudio.

Alcance del Informe

Los alimentos para mascotas se refieren a alimentos, ya sea de origen vegetal o animal, específicamente formulados y destinados al consumo de mascotas. El mercado de alimentos para mascotas está segmentado por tipo de animal (perros, gatos y otros tipos de animales), tipo de producto (alimento seco para mascotas, alimento húmedo para mascotas, dietas veterinarias, golosinas y refrigerios y otros productos), tipo de ingrediente (derivados de animales, derivados de plantas, cereales y derivados de cereales y otros tipos de ingredientes), canal de distribución (tiendas de mascotas especializadas, supermercados/hipermercados, canal en línea y otros canales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado para el mercado de alimentos para mascotas en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Animal Type
Dogs
Cats
Birds
Other Animal Types
Product Type
Dry Pet Foods
Wet Pet Foods
Veterinary Diets
Treats and Snacks
Organic Products
Ingredient Type
Animal-derived
Plant-derived
Cereals and Cereal Derivatives
Other Ingredient Types
Distribution Channel
Specialized Pet Shops
Hypermarkets
Online Channel
Other Channels
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Tendencia creciente de humanización de mascotas

A nivel mundial, la humanización de mascotas ha recibido mucha atención en los principales medios de comunicación en el pasado reciente. El cambio de la propiedad de mascotas a la crianza de mascotas ha sido una tendencia muy crucial y definitoria en el mercado de alimentos para mascotas, más aún en los países desarrollados. Más de un tercio de los hogares en los países desarrollados tienen una mascota. Un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), en el marco de la Encuesta Nacional de Propietarios de Mascotas (2019-20), reveló que más de 85 millones de hogares en los Estados Unidos tenían una o más mascotas, la mayoría perros. Por lo tanto, se anticipa que el aumento de la humanización de las mascotas impulsará la industria de alimentos para mascotas.

Como parte de esta tendencia de humanización de las mascotas, hoy en día las mascotas se consideran parte de la familia. El creciente vínculo entre los dueños de mascotas y sus mascotas da forma a la disposición de los consumidores a gastar más en alimentos para mascotas. Los consumidores ahora se están dando cuenta de la salud de sus mascotas y están comprando alimentos para mascotas ricos en valor nutricional para el mejoramiento de sus queridas mascotas. Hoy en día, los dueños de mascotas no solo buscan productos alimenticios básicos, sino también consumibles para mascotas que sean producidos localmente y naturales o que tengan beneficios específicos para la salud.

Además, la tendencia de humanización de las mascotas ha llevado a una mayor conciencia sobre la salud y ha generado una demanda de alimentos para mascotas libres de azúcar, cereales, colorantes y otros aditivos químicos. Por lo tanto, con las tendencias emergentes de humanización y premiumización de mascotas, se prevé que la demanda de alimentos para mascotas crezca aún más en los próximos años.

Global pet food market1

Norteamérica domina el mercado

El aumento de la humanización y la propiedad de mascotas, el surgimiento de marcas privadas de tiendas y la creciente urbanización acompañada de mayores ingresos disponibles son algunas de las principales fuerzas impulsoras que impulsan el crecimiento del mercado de alimentos para mascotas en América del Norte. El mercado está impulsado por fuertes influencias de la nutrición humana, lo que impulsa la investigación hacia alimentos mejores y más seguros para mascotas con altos beneficios nutricionales y dietéticos. Además, los productos de origen local y los productos de origen ético están impulsando el mercado, ya que los fabricantes locales están ampliando su presencia en el mercado nacional. Según la American Pet Products Association (APPA), encuesta nacional de propietarios de mascotas de 2019-20, 63,4 millones de hogares tienen perros como mascotas, lo que representa aproximadamente el 74,6 % del total de hogares con mascotas del país. Esto, acompañado de los dueños de los perros.

Los dueños de mascotas están mostrando preferencia por las golosinas funcionales en comparación con otras golosinas, ya que las primeras ofrecen beneficios adicionales para la salud de sus mascotas. Debido a esta tendencia, los principales actores del mercado están desarrollando nuevas golosinas funcionales para satisfacer la demanda de los dueños de mascotas. Por ejemplo, en 2019, Hill's Pet Nutrition lanzó su nueva gama de golosinas funcionales para perros diseñadas específicamente para mantener el peso, la movilidad, las alergias alimentarias y los problemas dentales de los perros.

Pet Food Market: Market Size by Region (2020)

Panorama competitivo

El mercado mundial de alimentos para mascotas tiene una naturaleza moderadamente consolidada. Los jugadores importantes representaron la mayoría de la cuota de mercado en 2021. La adopción de nuevas estrategias por parte de los jugadores existentes ha resultado en el dominio de unos pocos jugadores en el mercado. En términos de participación de mercado, en 2021, Mars Incorporated dominó el mercado estudiado, seguido de Nestlé Purina Pet Food, Colgate Palmolive, JM Smucker Company y Diamond Pet Foods.

Recent Developments

In July 2021, Nestlé Purina PetCare Co. invested USD 182 million to expand its pet care products manufacturing facility in King William County, Virginia, US. The factory expansion, which is scheduled to be completed by late 2023, will include a 138,000-square-foot buildout to increase manufacturing capacity for the company’s Tidy Cat litter products line.

In June 2021, Mars Inc. launched wet cat food under its Whiskas brand, expanding its product range in India. The new product range is available across pet shops, grocery stores, and e-commerce sites.

In June 2021, Hill's Pet Nutrition opened a 25,000 sq ft nutrition innovation center in the United States. This center would enable the company to develop innovative products specially designed for small and mini dogs.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes

      5. 4.4.5 Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Animal Type

      1. 5.1.1 Dogs

      2. 5.1.2 Cats

      3. 5.1.3 Birds

      4. 5.1.4 Other Animal Types

    2. 5.2 Product Type

      1. 5.2.1 Dry Pet Foods

      2. 5.2.2 Wet Pet Foods

      3. 5.2.3 Veterinary Diets

      4. 5.2.4 Treats and Snacks

      5. 5.2.5 Organic Products

    3. 5.3 Ingredient Type

      1. 5.3.1 Animal-derived

      2. 5.3.2 Plant-derived

      3. 5.3.3 Cereals and Cereal Derivatives

      4. 5.3.4 Other Ingredient Types

    4. 5.4 Distribution Channel

      1. 5.4.1 Specialized Pet Shops

      2. 5.4.2 Hypermarkets

      3. 5.4.3 Online Channel

      4. 5.4.4 Other Channels

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 United States

        2. 5.5.1.2 Canada

        3. 5.5.1.3 Mexico

        4. 5.5.1.4 Rest of North America

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 Germany

        2. 5.5.2.2 United Kingdom

        3. 5.5.2.3 France

        4. 5.5.2.4 Italy

        5. 5.5.2.5 Spain

        6. 5.5.2.6 Russia

        7. 5.5.2.7 Rest of Europe

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 China

        2. 5.5.3.2 Japan

        3. 5.5.3.3 India

        4. 5.5.3.4 Australia

        5. 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.5.4 South America

        1. 5.5.4.1 Brazil

        2. 5.5.4.2 Argentina

        3. 5.5.4.3 Rest of South America

      5. 5.5.5 Middle East and Africa

        1. 5.5.5.1 South Africa

        2. 5.5.5.2 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Mars Incorporated

      2. 6.3.2 Nestle Purina Petcare Company

      3. 6.3.3 The J.M. Smucker Company (Big Heart Pet Brands, Inc.)

      4. 6.3.4 Nutriara Alimentos Ltda

      5. 6.3.5 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)

      6. 6.3.6 General Mills Blue Buffalo Pet Products, Inc.

      7. 6.3.7 Clearlake Capital Group (WellPet LLC)

      8. 6.3.8 Yamahisa Pet Care (Petio)

      9. 6.3.9 ADM Animal Nutrition (InVivo NSA)

      10. 6.3.10 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)​

      11. 6.3.11 Alltech Inc

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19

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Frequently Asked Questions

El mercado de Alimentos para mascotas se estudia desde 2017 hasta 2027.

El mercado de alimentos para mascotas está creciendo a una CAGR del 4,6 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Mars, Inc., The JM Smucker Company (Big Heart Pet Brands, Inc.), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Nestle Purina Petcare Company, Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Food) son los principales empresas que operan en el mercado de alimentos para mascotas.

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