Tamaño del mercado de alimentos para mascotas
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 197.85 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 271.49 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.54 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alimentos para mascotas
El tamaño del mercado de alimentos para mascotas se estima en 192,51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 290,01 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,54% durante el período previsto (2024-2029).
Los perros dominan el mercado debido al mayor uso de alimentos comerciales y al alto consumo per cápita.
- El mercado mundial de alimentos para mascotas muestra una tendencia positiva ya que hay una creciente adopción de mascotas a nivel mundial. El mercado experimentó un crecimiento del 59,4% entre 2017 y 2022. Este crecimiento se atribuyó a la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, la premiumización de las mascotas, la alimentación con alimentos comerciales y el aumento de la población de mascotas en un 13,0 entre 2017 y 2022.
- A nivel mundial, los perros son las principales mascotas adoptadas por los dueños de mascotas. En 2022, representaron la mayor parte del mercado mundial de alimentos para mascotas, con un valor de mercado de 80 030 millones de dólares en 2022. Se prevé que alcancen los 156 600 millones de dólares en 2029. Esta mayor participación se debe a un número significativo de alimentos para mascotas. los propietarios pasan de la comida casera a la comida comercial, las mayores necesidades dietéticas de los perros en comparación con otras mascotas y la mayor población de perros. Por ejemplo, la población de perros era de 604,5 millones en 2022, mientras que la población de gatos era de 408,2 millones en todo el mundo.
- Los gatos fueron el segundo mayor consumidor de alimentos para mascotas, representando el 32,3% en 2022, lo que se estima que registrará una tasa compuesta anual del 6,8% durante el período previsto. Este crecimiento se debe al aumento significativo de la población de gatos del 18,8 % entre 2017 y 2022, seguido del aumento de la popularidad de la compañía de gatos debido a sus requisitos de mantenimiento comparativamente bajos.
- El segmento de otras mascotas está formado por aves, pequeños mamíferos, roedores y peces ornamentales. Representaron el 19,0% del mercado en 2022 a pesar de la participación de población del 35,0% en el mismo año. Esta menor proporción se debió a su menor tamaño corporal, lo que dio lugar a menores necesidades alimentarias en comparación con los gatos y los perros.
- El aumento en el uso comercial de alimentos, la humanización de las mascotas y la creciente población de mascotas en todo el mundo son los factores que se prevé impulsarán el mercado a una tasa compuesta anual del 7,4% durante el período previsto.
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América del Norte domina el mercado mundial de alimentos para mascotas debido a una gran población de mascotas, mayores ingresos disponibles y la tendencia predominante de humanización de las mascotas.
- En 2022, América del Norte emergió como el mercado regional más grande en el mercado mundial de alimentos para mascotas, con un valor de 77,43 mil millones de dólares. Estados Unidos y México son los principales contribuyentes al mercado norteamericano de alimentos para mascotas debido a las altas tasas de propiedad de mascotas en estos países. El mercado norteamericano experimentó un aumento del 74,7% entre 2017 y 2022, impulsado por la creciente adopción de mascotas, el aumento de los ingresos disponibles y la tendencia predominante de humanización de las mascotas.
- Europa ocupa la segunda mayor cuota regional del mercado, valorada en 47.740 millones de dólares en 2022. Este mercado está muy impulsado por la creciente conciencia sobre los ingredientes, los productos alimenticios personalizados, los alimentos orgánicos y sin cereales. Europa registró un crecimiento significativo del 23,6% entre 2017 y 2021, debido al aumento de la población de mascotas en la región, que alcanzó los 324,4 millones en 2022, frente a los 290,5 millones de 2017.
- Los países de Asia y el Pacífico han sido testigos de aumentos significativos en la humanización de las mascotas y la preferencia de los consumidores por productos alimenticios premium para mascotas en los últimos años. Los dueños de mascotas en la región optan cada vez más por productos alimenticios comerciales para mascotas, lo que está impulsando el crecimiento del mercado en la región. Debido a estos factores, el mercado de alimentos para mascotas de Asia y el Pacífico alcanzó los 29.360 millones de dólares en 2022.
- África y América del Sur son las regiones de más rápido crecimiento en el mercado, con CAGR estimadas del 12,2% y 12,1%, respectivamente, durante el período previsto. Esto se debe principalmente a la creciente población de mascotas y a que un gran número de dueños de mascotas están cambiando de alimentos caseros a alimentos comerciales para mascotas, en línea con la creciente tendencia a la humanización de las mascotas.
- Se estima que la creciente población de mascotas, el aumento de los ingresos disponibles y las tendencias de humanización de las mascotas a nivel mundial impulsarán el mercado durante el período de previsión.
Tendencias del mercado mundial de alimentos para mascotas
- América del Norte y Asia-Pacífico tienen las mayores poblaciones de perros debido a la evolución de los ecosistemas de mascotas, junto con la disponibilidad de perros para adopción y compra en refugios de animales.
- La evolución del ecosistema de mascotas y la creciente disponibilidad de canales de adquisición para la adopción de otros animales están impulsando el mercado de otras mascotas a nivel mundial.
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Descripción general de la industria de alimentos para mascotas
El mercado de alimentos para mascotas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 31,55%. Los principales actores en este mercado son ADM, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated, Nestlé (Purina) y The JM Smucker Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alimentos para mascotas
ADM
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Heristo Aktiengesellschaft, PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos para mascotas
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Junio de 2023 Mars Incorporated lanzó su marca premium para gatos SHEBA en Canadá, ofreciendo a los padres de gatos fórmulas húmedas a través de su línea SHEBA BISTRO.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
Informe del mercado de alimentos para mascotas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
-
5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
-
5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
-
5.4 Región
- 5.4.1 África
- 5.4.1.1 Por país
- 5.4.1.1.1 Sudáfrica
- 5.4.1.1.2 Resto de África
- 5.4.2 Asia-Pacífico
- 5.4.2.1 Por país
- 5.4.2.1.1 Australia
- 5.4.2.1.2 Porcelana
- 5.4.2.1.3 India
- 5.4.2.1.4 Indonesia
- 5.4.2.1.5 Japón
- 5.4.2.1.6 Malasia
- 5.4.2.1.7 Filipinas
- 5.4.2.1.8 Taiwán
- 5.4.2.1.9 Tailandia
- 5.4.2.1.10 Vietnam
- 5.4.2.1.11 Resto de Asia-Pacífico
- 5.4.3 Europa
- 5.4.3.1 Por país
- 5.4.3.1.1 Francia
- 5.4.3.1.2 Alemania
- 5.4.3.1.3 Italia
- 5.4.3.1.4 Países Bajos
- 5.4.3.1.5 Polonia
- 5.4.3.1.6 Rusia
- 5.4.3.1.7 España
- 5.4.3.1.8 Reino Unido
- 5.4.3.1.9 El resto de Europa
- 5.4.4 América del norte
- 5.4.4.1 Por país
- 5.4.4.1.1 Canada
- 5.4.4.1.2 México
- 5.4.4.1.3 Estados Unidos
- 5.4.4.1.4 Resto de América del Norte
- 5.4.5 Sudamerica
- 5.4.5.1 Por país
- 5.4.5.1.1 Argentina
- 5.4.5.1.2 Brasil
- 5.4.5.1.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestle (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 The J. M. Smucker Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- El mercado mundial de alimentos para mascotas muestra una tendencia positiva ya que hay una creciente adopción de mascotas a nivel mundial. El mercado experimentó un crecimiento del 59,4% entre 2017 y 2022. Este crecimiento se atribuyó a la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, la premiumización de las mascotas, la alimentación con alimentos comerciales y el aumento de la población de mascotas en un 13,0 entre 2017 y 2022.
- A nivel mundial, los perros son las principales mascotas adoptadas por los dueños de mascotas. En 2022, representaron la mayor parte del mercado mundial de alimentos para mascotas, con un valor de mercado de 80 030 millones de dólares en 2022. Se prevé que alcancen los 156 600 millones de dólares en 2029. Esta mayor participación se debe a un número significativo de alimentos para mascotas. los propietarios pasan de la comida casera a la comida comercial, las mayores necesidades dietéticas de los perros en comparación con otras mascotas y la mayor población de perros. Por ejemplo, la población de perros era de 604,5 millones en 2022, mientras que la población de gatos era de 408,2 millones en todo el mundo.
- Los gatos fueron el segundo mayor consumidor de alimentos para mascotas, representando el 32,3% en 2022, lo que se estima que registrará una tasa compuesta anual del 6,8% durante el período previsto. Este crecimiento se debe al aumento significativo de la población de gatos del 18,8 % entre 2017 y 2022, seguido del aumento de la popularidad de la compañía de gatos debido a sus requisitos de mantenimiento comparativamente bajos.
- El segmento de otras mascotas está formado por aves, pequeños mamíferos, roedores y peces ornamentales. Representaron el 19,0% del mercado en 2022 a pesar de la participación de población del 35,0% en el mismo año. Esta menor proporción se debió a su menor tamaño corporal, lo que dio lugar a menores necesidades alimentarias en comparación con los gatos y los perros.
- El aumento en el uso comercial de alimentos, la humanización de las mascotas y la creciente población de mascotas en todo el mundo son los factores que se prevé impulsarán el mercado a una tasa compuesta anual del 7,4% durante el período previsto.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
Región
| África | Por país | Sudáfrica |
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Filipinas | ||
| Taiwán | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Polonia | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| América del norte | Por país | Canada |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
| Región | África | Por país | Sudáfrica | ||
| Resto de África | |||||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia | |||
| Porcelana | |||||
| India | |||||
| Indonesia | |||||
| Japón | |||||
| Malasia | |||||
| Filipinas | |||||
| Taiwán | |||||
| Tailandia | |||||
| Vietnam | |||||
| Resto de Asia-Pacífico | |||||
| Europa | Por país | Francia | |||
| Alemania | |||||
| Italia | |||||
| Países Bajos | |||||
| Polonia | |||||
| Rusia | |||||
| España | |||||
| Reino Unido | |||||
| El resto de Europa | |||||
| América del norte | Por país | Canada | |||
| México | |||||
| Estados Unidos | |||||
| Resto de América del Norte | |||||
| Sudamerica | Por país | Argentina | |||
| Brasil | |||||
| Resto de Sudamérica | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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