Análisis del mercado de alimentos para mascotas por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de alimentos para mascotas se expanda desde 226,3 mil millones de USD en 2026 y 243,2 mil millones de USD en 2027 hasta 344 mil millones de USD en 2032, registrando una CAGR del 7,18% entre 2027 y 2032. Se proyecta que el volumen del mercado de alimentos para mascotas se expanda desde 40,45 millones de toneladas métricas en 2026 y 41,74 millones de toneladas métricas en 2027 hasta 48,86 millones de toneladas métricas en 2032, registrando una CAGR del 3,2% entre 2027 y 2032.
La nutrición enfocada en la salud y los alimentos frescos ofrecen oportunidades premium en los Estados Unidos, mientras que la sustitución selectiva hacia productos más económicos limita la mejora de la cesta de compra. Las dietas veterinarias conectan la nutrición con las necesidades de salud, y la reposición en línea proporciona acceso a la demanda recurrente. La presión en los costos de materias primas y envases también limita cuánto de las ganancias en eficiencia productiva retienen los fabricantes. El crecimiento premium depende, por tanto, de cuánta alimentación recurrente capturan estos productos a medida que los dueños combinan distintos niveles de precio.
Conclusiones clave del informe
- Por producto de alimento para mascotas, el alimento lideró con una participación del 67,29% del tamaño del mercado de alimentos para mascotas en 2026, mientras que se prevé que las dietas veterinarias para mascotas crezcan más rápido, con una CAGR del 8,2% entre 2027 y 2032.
- Por tipo de mascota, los perros mantuvieron una participación del 48,98% en el mercado de alimentos para mascotas en 2026, y se prevé que los gatos sean el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 8,1% entre 2027 y 2032.
- Las tiendas especializadas lideraron la distribución con el 28,61% del valor de ventas en 2026, mientras que se proyecta que el canal en línea crezca más rápido, con una CAGR del 9% entre 2027 y 2032.
- Geográficamente, América del Norte lideró con el 44,12% del valor de ventas en 2026, y se prevé que África crezca más rápido, con una CAGR del 8% entre 2027 y 2032.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de la CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| La humanización de las mascotas sostiene la demanda de nutrición premium y funcional | +2.7% | Estados Unidos de América | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El enfoque en la salud veterinaria impulsa las dietas terapéuticas y específicas para condiciones de salud | +1.9% | Estados Unidos y Türkiye | Mediano plazo (2-4 años) |
| La suscripción automática en línea y el acceso omnicanal amplían el alcance de la categoría | +1.8% | Estados Unidos y Canadá | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los formatos frescos, mínimamente procesados y con alto contenido proteico elevan el gasto | +1.7% | Estados Unidos de América | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La personalización guiada por inteligencia artificial y los programas de alimentación vinculados a diagnósticos | +0.6% | Estados Unidos y Japón | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La aprobación de proteínas novedosas amplía la innovación en formulación | +0.4% | Reino Unido y Singapur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La humanización de las mascotas sostiene la demanda de nutrición premium y funcional
Los beneficios funcionales ofrecen a los proveedores de alimentos para mascotas una base concreta para el posicionamiento premium. En una encuesta OutsideVoice de ADM de 2025, el 77% de los dueños de mascotas a nivel mundial afirmó que pagaría más por productos para mascotas que contengan ingredientes funcionales. La misma encuesta reveló que el 84% de los dueños de mascotas a nivel mundial estaba interesado en productos que pudieran aumentar la esperanza de vida de su mascota. Para los fabricantes de alimentos, el 77% vincula la disposición declarada a pagar con los ingredientes funcionales, por lo que el gasto premium a través de la alimentación rutinaria depende de que la comida lleve un beneficio de salud declarado.
El enfoque en la salud veterinaria impulsa las dietas terapéuticas y específicas para condiciones de salud
Las dietas veterinarias vinculan las decisiones de tratamiento con la demanda de alimentos específicos para cada condición. Una encuesta en línea realizada entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 encontró que el 88,2% de 287 veterinarios de animales de compañía en Türkiye reportaron usar tanto dietas con prescripción como suplementos terapéuticos.[1] En una pregunta de respuesta múltiple, el 78% reportó usar dietas con prescripción para apoyar el tratamiento gastrointestinal. En 2026, Royal Canin lanzó Fresh Veterinary Diets, su primer portafolio terapéutico fresco completamente cocido para perros, con 3 fórmulas exclusivas para veterinarios que abordan problemas gastrointestinales, sensibilidades alimentarias y estimulación del apetito. La Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas (APOP) caracterizó las dietas terapéuticas para pérdida de peso como subutilizadas en su encuesta de 2025 en los Estados Unidos, con un uso reportado por los dueños entre quienes intentaban perder peso del 22% para perros y el 35% para gatos. La línea exclusiva para veterinarios de Royal Canin amplía las opciones de alimentación de los clínicos, mientras que la adopción por parte de los dueños determina en qué medida esas ofertas específicas para cada condición se traducen en compras recurrentes.
La suscripción automática en línea y el acceso omnicanal amplían el alcance de la categoría
El acceso en línea ofrece a los fabricantes de alimentos una vía que va desde el descubrimiento ocasional hasta la reposición recurrente. NielsenIQ reportó que las ventas en dólares de alimentos para mascotas en línea en los Estados Unidos crecieron un 11,5% en las 52 semanas que finalizaron el 27 de diciembre de 2025. En su combinación completa de productos, Chewy reportó ventas a clientes de Autoship de 2,82 mil millones de USD en el segundo trimestre de 2026, un aumento del 9,3% interanual, equivalente al 84,6% de las ventas netas. Esa medida de clientes incluye compras fuera del programa de suscripción, lo que muestra el alcance comercial de la relación con el cliente más allá de las entregas programadas. El programa Subscribe & Save de Amazon incluye Suministros para Mascotas, requiriendo representación en Brand Registry y elegibilidad del producto y la cuenta, con productos elegibles de Fulfillment by Amazon aptos para inscripción automática y solicitudes individuales requeridas para productos vendidos por el propio vendedor. Para los propietarios de marcas inscritos en Brand Registry, Subscribe & Save añade una vía de entrega recurrente para suministros para mascotas elegibles junto con el Autoship de Chewy, aunque la elegibilidad se establece producto por producto.
Los formatos frescos, mínimamente procesados y con alto contenido proteico elevan el gasto
La oportunidad comercial de los alimentos frescos combina formatos de alimentación diferenciados con acceso a través del comercio minorista convencional. NielsenIQ reportó un crecimiento del 13,4% en las ventas de alimentos frescos para perros en los Estados Unidos en su serie que finalizó el 12 de julio de 2025. Su infografía de 2025 reportó un gasto anual promedio declarado en alimentos frescos de 560 USD entre los compradores de alimentos frescos en los Estados Unidos, en comparación con 388 USD para el comprador promedio de alimentos para perros en todas las categorías. En la misma infografía, el 62% de los compradores de alimentos frescos en los Estados Unidos adquirió sus alimentos frescos en tiendas. Los formatos de alimentos frescos pueden expandirse a través de tiendas establecidas sin necesidad de un modelo de negocio directo al consumidor.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad en los costos de materias primas y envases que limita los márgenes | -0.7% | Los Estados Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La sustitución hacia productos más económicos por sensibilidad al precio limita la expansión de la cesta premium | -0.8% | Los Estados Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El escrutinio sobre los alimentos ultraprocesados presiona los portafolios centrados en croquetas | -0.2% | El Reino Unido | Mediano plazo (2-4 años) |
| La exposición a retiros por micotoxinas y contaminación incrementa los costos de cumplimiento | -0.2% | Los Estados Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad en los costos de materias primas y envases que limita los márgenes
Los costos de materias primas y envases pueden absorber parte del beneficio derivado de las eficiencias productivas. En el segundo trimestre de 2026, costos significativamente más altos de materias primas y materiales de envase compensaron parcialmente las ganancias en el margen bruto de Hill's Pet Nutrition en 290 puntos básicos. Sin embargo, los ahorros en costos, los precios y la combinación favorable de productos superaron esa carga en el resultado del margen bruto del segmento. En los Estados Unidos, los gastos de venta, generales y administrativos de Freshpet aumentaron al 35% de las ventas netas en el segundo trimestre de 2026, desde el 34,1% del año anterior, principalmente debido al aumento de los costos logísticos y la acumulación de compensación variable. Esos gastos logísticos y de compensación consumieron una mayor proporción de los ingresos, añadiendo una carga de costos adicional más allá de las materias primas y los envases.
La sustitución hacia productos más económicos por sensibilidad al precio limita la expansión de la cesta premium
Sustituir parte de una dieta premium por alimento básico limita las ventas premium disponibles en un hogar que compra ambos. La Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA) reportó que la alimentación con alimento básico para perros entre los dueños de perros en los Estados Unidos aumentó un 11% interanual hasta el 21% en 2025. El alimento premium siguió siendo la opción más comúnmente suministrada, con un 31%, mientras que los dueños combinaron opciones premium y económicas para estirar su gasto. Para los fabricantes de productos premium, retener a un dueño como cliente no garantiza toda la alimentación de ese perro. El crecimiento en la alimentación básica limita, por tanto, las mejoras en la cesta, dejando a las marcas premium compitiendo por una porción menor de las comidas dentro de los hogares que sustituyen con alimento económico.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por Producto de Alimento para Mascotas:
Escala de Producción de Comidas y Especialización TerapéuticaEl alimento representó una participación del 67,29% del tamaño del mercado de alimentos para mascotas en 2026, convirtiéndolo en el segmento más grande. La planta Arévalo de Mars en España produjo 58.000 toneladas métricas de alimento húmedo para mascotas en 2025 y lo exportó a 16 países.[2] Esa combinación conecta una operación de fabricación sustancial con acceso a varias rutas nacionales hacia los clientes. Un anuncio de octubre de 2026 fijó el 29 de octubre para la presentación de un plan de expansión y modernización de la planta.
Las dietas veterinarias para mascotas son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 8,2% entre 2027 y 2032. Colgate-Palmolive reportó crecimiento orgánico en ventas en las categorías terapéutica y de bienestar de Hill's Pet Nutrition en el segundo trimestre de 2026 frente al segundo trimestre de 2025. Las golosinas para mascotas satisfacen necesidades de recompensa y entretenimiento, con la APPA reportando que el 65% de los dueños de perros en los Estados Unidos compró masticables en 2025 y que las compras aumentaron un 5% interanual. El crecimiento terapéutico y de bienestar de Hill's respalda una propuesta de dieta veterinaria construida en torno a un propósito de salud definido, otorgando a las comidas especializadas un papel comercial dentro de la atención continua.
Por Mascotas:
Gasto Establecido en Perros y Expansión de la Tenencia de GatosLos perros representaron una participación del 48,98% en el mercado de alimentos para mascotas en 2026, convirtiéndolos en el segmento más grande. La APPA reportó 71 millones de hogares estadounidenses con perros en 2025, un aumento del 4% interanual. El alimento representó el 27% de la cartera de gasto de los dueños de perros en los Estados Unidos ese año. Para los fabricantes, la combinación respalda una demanda anclada en una necesidad recurrente en muchos hogares, junto con margen para diferenciar dietas individuales.
Los gatos son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 8,1% entre 2027 y 2032. La APPA reportó 53 millones de hogares estadounidenses con gatos en 2025. La tenencia de gatos y el gasto aumentaron ese año, impulsados por la Generación Z y los Millennials. Para los proveedores de alimentos para gatos, una población en expansión de hogares con mascotas ofrece una vía hacia una demanda adicional de comidas sin necesidad de un mayor gasto de cada dueño existente. Conseguir un lugar en la rutina de alimentación de un nuevo hogar puede, por tanto, ser tan importante como persuadir a los dueños establecidos para que mejoren sus dietas.
Por Canal de Distribución:
Alcance del Comercio Minorista Especializado y Selección Digital de DietasLas tiendas especializadas fueron el segmento más grande, representando el 28,61% del valor de ventas de alimentos para mascotas en 2026. En Italia en 2025, el comercio minorista especializado en mascotas representó el 51% de las ventas de alimentos secos para perros y gatos, con un 24% a través de tiendas de mascotas tradicionales y un 27% a través de cadenas y tiendas de mascotas en el comercio minorista moderno de alimentación. El comercio minorista dedicado a mascotas puede alcanzar escala a través de rutas independientes y de cadenas. Un enfoque exclusivo en cadenas dejaría fuera de la cobertura de un fabricante a las tiendas de mascotas tradicionales, a pesar de su contribución a las ventas de alimentos secos en Italia.
El canal en línea es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 9% entre 2027 y 2032. En Canadá, el comercio electrónico minorista sin establecimiento físico para alimentos para mascotas registró una CAGR del 15,5% en valor de ventas minoristas entre 2021 y 2025. Para los proveedores, el ejemplo canadiense convierte el surtido en línea en una vía hacia un conjunto creciente de gasto minorista. El comercio electrónico pasó del 11,7% del valor de ventas minoristas de alimentos para mascotas en Canadá en 2021 al 16,8% en 2025. Un canal que gana aproximadamente 5 puntos porcentuales de valor minorista en 4 años convierte la cobertura en línea del surtido de un proveedor en parte de la planificación minorista central, en lugar de un canal secundario.
Análisis geográfico
Mercado de Alimentos para Mascotas en América del Norte
América del Norte mantuvo una participación del 44,12% en el mercado de alimentos para mascotas en 2026, convirtiéndola en la geografía más grande. La APPA reportó que 95 millones de hogares estadounidenses tenían al menos una mascota en 2025. Royal Canin, una división de Mars, Incorporated, inauguró su instalación de alimento seco en Lewisburg, Ohio, el 15 de mayo de 2025, con una producción anual esperada para alimentar a 4 millones de mascotas. Royal Canin vende a través de minoristas especializados en mascotas y consultorios veterinarios, por lo que la planta de Lewisburg añade capacidad en América del Norte orientada a los canales especializados y clínicos.
Mercado de Alimentos para Mascotas en África
África es la geografía de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 8% entre 2027 y 2032. Alltech reportó que la producción de alimentos para mascotas en África aumentó un 11,7% hasta 1,477 millones de toneladas métricas en 2025 respecto a 2024 revisado, identificando a Sudáfrica como el mercado destacado de la región. Sudáfrica exportó 37,33 millones de kilogramos de alimento para perros o gatos al por menor en 2025, incluidos envíos a Namibia, Botsuana y Lesoto. En conjunto, la producción adicional y los envíos transfronterizos establecidos crean una vía para que los proveedores atiendan varios destinos africanos, haciendo que la distribución regional sea importante para el uso comercial de la oferta en expansión más allá de la base de clientes doméstica de un productor.
El papel de suministro transfronterizo de América del Sur queda ilustrado por las exportaciones de Brasil en 2025 de 71,62 millones de kilogramos de alimento para perros o gatos al por menor, con Colombia, Chile y Uruguay entre sus principales destinos. Europa añadió capacidad productiva cuando MHP Pet Food, parte del Grupo MHP, inauguró la primera planta de alimento húmedo para mascotas de Croacia en Zlatar Bistrica el 18 de mayo de 2026. En Asia-Pacífico, el consumo de China en 2025 se orientó hacia atributos funcionales, con productos orientados a la función impulsando el crecimiento especialmente entre los dueños de perros. En Oriente Medio, la dirección de Muntajat describió a los clientes saudíes como sensibles al precio y en busca de calidad a precios competitivos en un informe del USDA de 2025. Estas diferencias ofrecen a los proveedores decisiones regionales distintas en torno a rutas comerciales, inversión en producción, posicionamiento funcional y valor, en lugar de una única propuesta premium aplicada en todas partes.
Ediciones regionales
Todas las regiones
Marco Regulatorio y Perspectivas
Esta comparación examina jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los fabricantes comerciales de alimentos para mascotas que abastecen a cada país. La distinción central es si el cumplimiento se vincula a las operaciones de las instalaciones, a categorías de alimentos específicas o a productos individuales. Esas diferencias afectan la preparación que un proveedor debe completar antes de la producción o el comercio, así como su trabajo de cumplimiento continuo. El atractivo actual refleja esas cargas operativas, mientras que la dirección futura evalúa el efecto comercial de los cambios de política identificados sobre el mismo participante.
Tabla Regulatoria
| Factor de decisión | Estados Unidos | Brasil | Reino Unido | China | Arabia Saudita | Sudfrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoridad principal | Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Agencia de Normas Alimentarias (FSA) para aditivos; autoridades competentes de alimentos para animales para la aprobación de empresas | Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales; departamentos provinciales de administración de alimentos para animales | Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) | Departamento de Agricultura |
| Instrumentos clave o dirección | 21 CFR Parte 507, con exenciones y requisitos modificados; notificaciones obligatorias propuestas para sustancias de alimentos para animales cubiertas | Portaria SDA/MAPA No. 1.412/2025 límites de micotoxinas, en vigor desde el 1 de julio de 2026; Decreto 12.031/2024 marco de inspección | Reglamento 183/2005 en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales; alineación condicional del registro de aditivos de Gran Bretaña | Medidas de Gestión de Alimentos para Mascotas, Anuncio No. 20; licencias de producción para alimentos compuestos para mascotas y alimentos premix con aditivos para mascotas | Guía de registro de productos de alimentos para animales de la SFDA, incluidos los alimentos para animales de compañía | Registro de productos de alimentos para mascotas según la Ley 36 de 1947 |
| Efecto comercial | Controles de instalaciones y gestión de riesgos, sujetos a exenciones | Obligaciones de inspección con exenciones específicas, más límites de micotoxinas para alimentos de perros y gatos | La mayoría de las empresas de alimentos para animales cubiertas requieren aprobación o registro; la venta minorista de alimentos para mascotas está exenta | Se requiere licencia de producción provincial para las categorías específicas de alimentos para mascotas | Se requiere registro del producto antes del comercio | Análisis de laboratorio acreditado antes de la solicitud; renovación del producto cada 3 años |
| Atractivo actual de la política | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Bajo |
| Dirección futura del atractivo de la política | Endurecimiento | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||||
La propuesta de la FDA del 11 de agosto de 2026 haría obligatoria la notificación de sustancias generalmente reconocidas como seguras (GRAS) para alimentos humanos y animales si se finaliza, respaldando la dirección de Endurecimiento de los Estados Unidos. El marco de inspección de Brasil y sus límites de micotoxinas, que entraron en vigor el 1 de julio de 2026, las licencias de producción específicas de China y el registro previo al comercio de Arabia Saudita sustentan sus calificaciones de Medio y las direcciones de Sin cambios. La evaluación de continuidad del Reino Unido se centra en las obligaciones de aprobación empresarial, porque la suposición de la FSA de septiembre de 2026 sobre el registro de aditivos de Gran Bretaña depende de la implementación del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario planificado entre el Reino Unido y la Unión Europea. El análisis de laboratorio previo a la solicitud y las renovaciones de productos cada 3 años de Sudáfrica impulsan su calificación Baja a través del trabajo administrativo inicial y recurrente, mientras que el ciclo de renovación respalda la continuidad de las obligaciones de cumplimiento.
Etapas de la Cadena de Valor
Esta comparación sigue la formulación y el suministro de ingredientes, la producción por contrato y la distribución de marcas para mostrar dónde los proveedores de alimentos para mascotas generan ingresos. ADM combina investigación y desarrollo de formulaciones con abastecimiento de ingredientes, producción y co-fabricación. Esa amplitud permite a un proveedor participar en varias etapas, mientras que las marcas pueden elegir cuánta responsabilidad de producción retener. La distinción comercial es entre suministrar un componente, producir una comida terminada y distribuir un producto de marca.
Tabla de Análisis de la Cadena de Valor
| Actividad principal | Participantes clave | Captura de valor | Cuello de botella | Respuesta de resiliencia |
|---|---|---|---|---|
| Formulación y suministro de ingredientes | Proveedores integrados de ingredientes y formulación como ADM | Ventas de ingredientes y servicios de formulación | Coordinar recetas con el abastecimiento de ingredientes | Alinear las decisiones de formulación con las opciones de ingredientes calificados |
| Producción por contrato | Fabricantes de alimentos húmedos por contrato en América del Norte como Simmons Pet Food; fabricantes de alimentos y golosinas en los Estados Unidos como Sunshine Mills, Inc. | Ventas de producción por contrato | Adaptar recetas y formatos de envase a las capacidades de producción | Calificar las opciones de producción por receta y formato |
| Distribución de marcas | Fabricantes-distribuidores en los Estados Unidos como Sunshine Mills, Inc. | Ventas mayoristas de productos de marca | Asegurar acceso a través de varios canales minoristas | Desarrollar cobertura de distribución para la combinación de canales prevista |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
En América del Norte, Simmons Pet Food suministra a marcas y minoristas alimentos húmedos en latas, bolsas y vasos, vinculando la experiencia en producción con varios formatos de producto terminado. Sunshine Mills, Inc. combina la producción para otras marcas con la distribución de sus propias marcas a través de los canales minoristas de los Estados Unidos. La fabricación externalizada puede proporcionar un producto terminado mientras que una decisión de distribución separada determina su ruta hacia los compradores. Agrupar la formulación con la producción desplazaría más responsabilidad comercial hacia los proveedores integrados.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
La competencia se concentra en torno a grupos multimarca establecidos, con portafolios superpuestos de alimentos y snacks convencionales junto con negocios de nutrición dedicados. Mars, Incorporated suministró Iams y Sheba en el segmento convencional de alimentos para gatos en los Estados Unidos en 2025, mientras que The J.M. Smucker Company vende Meow Mix y Milk-Bone a nivel doméstico, y sus ventas netas de Alimentos para Mascotas al por Menor en los Estados Unidos cayeron un 4% hasta 1,6 mil millones de USD en el ejercicio fiscal 2026, finalizado el 30 de abril de 2026, mientras que el beneficio del segmento aumentó un 3%. Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) suministró marcas de alimentos para gatos en los Estados Unidos, incluidas Cat Chow y Friskies, en 2025, mientras que General Mills, Inc. suministró snacks para mascotas en los Estados Unidos bajo las marcas Blue Buffalo y Nudges. Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company) opera dentro del negocio de nutrición para mascotas de su empresa matriz, que vende Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet y Prime100.
Las adquisiciones pueden ampliar los formatos y los mercados nacionales en los que compite un negocio de nutrición establecido. El 30 de abril de 2025, Colgate-Palmolive adquirió Care TopCo Pty Ltd, propietaria del negocio de alimentos para mascotas Prime100, dando a Hill's Pet Nutrition entrada en el segmento de alimentos frescos para mascotas en Australia. La adquisición de Prime100 contribuyó un 1,8% al volumen reportado de Hill's Pet Nutrition en 2025. Colgate-Palmolive también reportó que Prime100 contribuyó un 1,3% al volumen reportado de Hill's Pet Nutrition en los seis meses finalizados el 30 de junio de 2026. Comparar el desempeño de volumen de Hill's con Mars, Incorporated y Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) requiere, por tanto, la medida orgánica en lugar de la reportada.
La tecnología de fabricación incorpora eficiencia y capacidad de seguridad alimentaria en la misma decisión competitiva. Nestlé Purina inauguró su fábrica de Batavia, Ohio, el 31 de agosto de 2026, incorporando sistemas de seguridad alimentaria, fabricación digital, robótica y automatización para respaldar una producción eficiente y los estándares de calidad declarados por la empresa.[3] La planta estaba produciendo marcas Purina en el momento de su apertura. Para los competidores, igualar dicha oferta requeriría una ejecución productiva creíble y sistemas de seguridad alimentaria junto con una receta diferenciada, creando un obstáculo de capacidad más allá del posicionamiento de marca por sí solo.
Líderes de la Industria de Alimentos para Mascotas
-
Mars, Incorporated
-
The J.M. Smucker Company
-
Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
-
General Mills, Inc.
-
Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Alimentos para Mascotas Empresas cubiertas en este informe
- Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
- Mars, Incorporated
- Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
- General Mills, Inc.
- The J.M. Smucker Company
- Affinity Petcare S.A. (Agrolimen S.A.)
- Freshpet, Inc.
- i-Tail Corporation Public Company Limited (Thai Union Group Public Company Limited)
- VAFO Group a.s.
- heristo aktiengesellschaft
- United Petfood Producers NV
- Unicharm Corporation
- Wellness Pet Company, Inc. (Clearlake Capital Group, L.P.)
- Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
- Sunshine Mills, Inc.
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Alimentos para Mascotas
- Ago 2026: Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) inauguró su fábrica de Batavia, Ohio, el 31 de agosto. La planta incorporó fabricación digital, robótica, automatización y sistemas de seguridad alimentaria para respaldar una producción eficiente y los estándares de calidad declarados por la empresa.
- Ago 2026: La propuesta del 11 de agosto de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos reemplazaría la notificación voluntaria de sustancias generalmente reconocidas como seguras (GRAS) en alimentos humanos y animales por una notificación obligatoria si se finaliza.
- Jun 2026: Mars, Incorporated inauguró su instalación de bolsas de alimento para gatos en Wodonga, Australia, el 11 de junio. Se espera que la planta produzca 290 millones de bolsas anualmente.
Alcance y Metodología
Resumen de la segmentación
Por producto de alimento para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por subproducto de alimento seco para mascotas | Pienso seco (kibbles) |
| Otro alimento seco para mascotas | ||||
| Alimento húmedo para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Golosinas crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Golosinas liofilizadas y tipo jerky | ||||
| Golosinas blandas y masticables | ||||
| Otras golosinas | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Dietas dermatológicas | ||
| Diabetes | ||||
| Sensibilidad digestiva | ||||
| Dietas para la obesidad | ||||
| Dietas para el cuidado oral | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Por tipo de mascota
| Gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Por canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/hipermercados |
| Otros canales |
Por región
| África | Por país | Sudáfrica |
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| China | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Filipinas | ||
| Taiwán | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Polonia | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| Resto de Europa | ||
| América del Norte | Por país | Canadá |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| América del Sur | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Resto de América del Sur |
| Por producto de alimento para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por subproducto de alimento seco para mascotas | Pienso seco (kibbles) |
| Otro alimento seco para mascotas | |||||
| Alimento húmedo para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Golosinas crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Golosinas liofilizadas y tipo jerky | |||||
| Golosinas blandas y masticables | |||||
| Otras golosinas | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Dietas dermatológicas | |||
| Diabetes | |||||
| Sensibilidad digestiva | |||||
| Dietas para la obesidad | |||||
| Dietas para el cuidado oral | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Por tipo de mascota | Gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Por canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
| Por región | África | Por país | Sudáfrica | ||
| Resto de África | |||||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia | |||
| China | |||||
| India | |||||
| Indonesia | |||||
| Japón | |||||
| Malasia | |||||
| Filipinas | |||||
| Taiwán | |||||
| Tailandia | |||||
| Vietnam | |||||
| Resto de Asia-Pacífico | |||||
| Europa | Por país | Francia | |||
| Alemania | |||||
| Italia | |||||
| Países Bajos | |||||
| Polonia | |||||
| Rusia | |||||
| España | |||||
| Reino Unido | |||||
| Resto de Europa | |||||
| América del Norte | Por país | Canadá | |||
| México | |||||
| Estados Unidos | |||||
| Resto de América del Norte | |||||
| América del Sur | Por país | Argentina | |||
| Brasil | |||||
| Resto de América del Sur | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas generalmente están destinados a proporcionar nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye el alimento y los suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas se consideran dentro del alcance.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor añadido han sido excluidas del alcance del mercado, con el fin de evitar la doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas se consideran los consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCIÓN - Los supermercados/hipermercados, las tiendas especializadas, las tiendas de conveniencia, los canales en línea y otros canales se consideran dentro del alcance. Las tiendas que proporcionan exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Alimentos para mascotas | El alcance de los alimentos para mascotas incluye los alimentos que pueden ser consumidos por las mascotas, incluyendo alimento, golosinas, dietas veterinarias y nutracéuticos/suplementos. |
| Alimento | El alimento es el pienso animal destinado al consumo por parte de las mascotas. Está formulado para proporcionar nutrientes esenciales y satisfacer las necesidades dietéticas de varios tipos de mascotas, incluidos perros, gatos y otros animales. Generalmente se segmenta en alimentos secos y húmedos para mascotas. |
| Alimento seco para mascotas | Los alimentos secos para mascotas pueden ser extruidos/horneados (pienso seco tipo kibble) o en copos. Tienen un menor contenido de humedad, típicamente alrededor del 12-20%. |
| Alimento húmedo para mascotas | El alimento húmedo para mascotas, también conocido como alimento enlatado o alimento húmedo para mascotas, generalmente tiene un mayor contenido de humedad en comparación con el alimento seco para mascotas, que oscila entre el 70-80%. |
| Pienso seco (kibbles) | El pienso seco (kibbles) es alimento seco y procesado para mascotas en pequeñas piezas o pellets del tamaño de un bocado. Están específicamente formulados para proporcionar nutrición equilibrada a varios animales domésticos, como perros, gatos y otros animales. |
| Golosinas | Las golosinas para mascotas son artículos alimenticios especiales o recompensas que se dan a las mascotas para mostrar afecto y fomentar el buen comportamiento. Se usan especialmente durante el entrenamiento. Las golosinas para mascotas están hechas de varias combinaciones de carne o materiales derivados de la carne con otros ingredientes. |
| Golosinas dentales | Las golosinas dentales para mascotas son golosinas especializadas formuladas para promover una buena higiene oral en las mascotas. |
| Golosinas crujientes | Es un tipo de golosina para mascotas que tiene una textura firme y crujiente que puede ser una buena fuente de nutrición para las mascotas. |
| Golosinas blandas y masticables | Las golosinas blandas y masticables para mascotas son un tipo de producto de alimento para mascotas formulado para ser fácil de masticar y digerir. Generalmente están hechas de ingredientes blandos y flexibles, como carne, aves de corral o vegetales, que han sido mezclados y formados en trozos o tiras del tamaño de un bocado. |
| Golosinas liofilizadas y tipo jerky | Las golosinas liofilizadas y tipo jerky son bocadillos para mascotas preparados mediante un proceso especial de conservación que no daña el contenido nutricional, resultando en golosinas duraderas y ricas en nutrientes. |
| Dietas para enfermedades del tracto urinario | Son dietas comerciales específicamente formuladas para promover la salud urinaria y reducir el riesgo de infecciones del tracto urinario y otros problemas urinarios. |
| Dietas renales | Son alimentos especializados para mascotas formulados para apoyar la salud de las mascotas con enfermedad renal o insuficiencia renal. |
| Dietas para sensibilidad digestiva | Las dietas para sensibilidad digestiva están especialmente formuladas para satisfacer las necesidades nutricionales de las mascotas con problemas digestivos, como intolerancias alimentarias, alergias y sensibilidades. Estas dietas están diseñadas para ser fácilmente digeribles y para reducir los síntomas de los problemas digestivos en las mascotas. |
| Dietas para el cuidado oral | Las dietas de cuidado oral para mascotas son dietas especialmente formuladas para promover la salud e higiene oral en las mascotas. |
| Alimentos para mascotas sin cereales | Alimentos para mascotas que no contienen cereales comunes como trigo, maíz o soja. Las dietas sin cereales son frecuentemente preferidas por los propietarios de mascotas que buscan opciones alternativas o si sus mascotas tienen sensibilidades dietéticas específicas. |
| Alimentos premium para mascotas | Alimentos para mascotas de alta calidad formulados con ingredientes superiores que a menudo ofrecen beneficios nutricionales adicionales en comparación con los alimentos estándar para mascotas. |
| Alimentos naturales para mascotas | Alimentos para mascotas elaborados con ingredientes naturales, con procesamiento mínimo y sin conservantes artificiales. |
| Alimentos orgánicos para mascotas | Los alimentos para mascotas se producen utilizando ingredientes orgánicos, libres de pesticidas sintéticos, hormonas y organismos genéticamente modificados (OGM). |
| Extrusión | Un proceso de fabricación utilizado para producir alimentos secos para mascotas, donde los ingredientes se cocinan, mezclan y forman bajo alta presión y temperatura. |
| Otras mascotas | Otras mascotas incluyen aves, peces, conejos, hámsteres, hurones y reptiles. |
| Palatabilidad | El sabor, la textura y el aroma de los alimentos para mascotas influyen en su atractivo y aceptación por parte de las mascotas. |
| Alimento completo y equilibrado para mascotas | Alimento para mascotas que proporciona todos los nutrientes esenciales en las proporciones adecuadas para satisfacer las necesidades nutricionales de las mascotas sin suplementación adicional. |
| Conservantes | Son las sustancias que se añaden al alimento para mascotas para prolongar su vida útil y prevenir el deterioro. |
| Nutracéuticos | Productos alimenticios que ofrecen beneficios para la salud más allá de la nutrición básica, que a menudo contienen compuestos bioactivos con posibles efectos terapéuticos. |
| Probióticos | Bacterias beneficiosas vivas que promueven un equilibrio saludable de la flora intestinal, apoyando la salud digestiva y la función inmune en las mascotas. |
| Antioxidantes | Compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres dañinos en el organismo, promoviendo la salud celular y apoyando el sistema inmune en las mascotas. |
| Vida útil | La duración durante la cual el alimento para mascotas permanece seguro y nutricionalmente viable para el consumo después de su fecha de producción. |
| Dieta con receta | Alimento especializado para mascotas formulado para tratar condiciones médicas específicas bajo supervisión veterinaria. |
| Alérgeno | Una sustancia que puede causar reacciones alérgicas en algunas mascotas, provocando alergias o sensibilidades alimentarias. |
| Alimento enlatado | Alimento húmedo para mascotas que se envasa en latas y contiene un mayor contenido de humedad que el alimento seco. |
| Dieta con ingredientes limitados (LID) | Alimento para mascotas formulado con un número reducido de ingredientes para minimizar los posibles alérgenos. |
| Análisis garantizado | Los niveles mínimos o máximos de ciertos nutrientes presentes en el alimento para mascotas. |
| Control de peso | Alimento para mascotas diseñado para ayudar a las mascotas a mantener un peso saludable o apoyar los esfuerzos de pérdida de peso. |
| Otros nutracéuticos | Incluye prebióticos, antioxidantes, fibra digestiva, enzimas, aceites esenciales y hierbas. |
| Otras dietas veterinarias | Incluye dietas para el control del peso, salud de la piel y el pelaje, cuidado cardíaco y cuidado articular. |
| Otras golosinas | Incluye cueros crudos, bloques minerales, golosinas para lamer y hierba gatera. |
| Otros alimentos secos | Incluye copos de cereales, mezcladores, complementos para el plato, alimentos liofilizados y alimentos secados al aire. |
| Otros animales | Incluye aves, peces, reptiles y animales pequeños (conejos, hurones, hámsteres). |
| Otros canales de distribución | Incluye clínicas veterinarias, tiendas locales no reguladas y tiendas de piensos y agropecuarias. |
| Proteínas y péptidos | Las proteínas son moléculas grandes compuestas de unidades básicas llamadas aminoácidos que ayudan en el crecimiento y desarrollo de las mascotas. Los péptidos son cadenas cortas de 2 a 50 aminoácidos. |
| Ácidos grasos omega-3 | Los ácidos grasos omega-3 son grasas poliinsaturadas esenciales que desempeñan un papel crucial en la salud y el bienestar general de las mascotas. |
| Vitaminas | Las vitaminas son los compuestos orgánicos esenciales para el funcionamiento fisiológico vital. |
| Minerales | Los minerales son sustancias inorgánicas naturales que son esenciales para diversas funciones fisiológicas en las mascotas. |
| CKD | Enfermedad renal crónica |
| DHA | Ácido docosahexaenoico |
| EPA | Ácido eicosapentaenoico |
| ALA | Ácido alfa-linolénico |
| BHA | Butilhidroxianisol |
| BHT | Butilhidroxitolueno |
| FLUTD | Enfermedad del tracto urinario inferior felino |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVE: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se verifican frente a los datos históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: DESARROLLO DEL MODELO DE MERCADO: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3: VALIDACIÓN Y FINALIZACIÓN: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen integral del mercado estudiado.
- Paso 4: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: Informes sindicados, proyectos de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
