Tamaño del mercado de proteínas de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 8.36 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 10.41 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.24 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas de América del Norte
El tamaño del mercado de proteínas de América del Norte se estima en 7,5 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 9,23 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,24% durante el período previsto (2024-2029).
El sector de alimentos y bebidas domina debido a la fuerte demanda de lácteos, alternativas y suplementos lácteos.
- El sector de alimentos y bebidas domina el mercado de usuarios finales, debido a la creciente necesidad de proteína de suero, trigo y guisantes en los productos de alimentos y bebidas. Debido al uso extensivo de proteína vegetal a base de soja, el mercado de alternativas a la carne y los lácteos siguió manteniendo la posición de liderazgo. Juntos, los dos subsegmentos representaron el 61,3% del volumen total del segmento de alimentos y bebidas en la región en 2022. Dado que la soja puede replicar la textura muscular cuando se apila en fibras lineales, la proteína de soja lidera el mercado de proteínas. Esto aumenta su uso para la extrusión con alto contenido de humedad, la gelificación y el enriquecimiento de proteínas. Para producir la estructura anisotrópica requerida del producto, estos análogos de la carne se extruyen con altos contenidos de humedad (>40%) y temperaturas elevadas por encima de 100 °C.
- La alimentación animal es el segundo segmento más grande, donde domina la proteína de insectos y posee el 53,8% del volumen de mercado. El potencial del mercado de piensos para animales se amplía aún más con la introducción de fuentes de proteínas alternativas sostenibles, como la proteína de insectos. Para proporcionar una fuente rentable y eficiente de proteína de calidad alimentaria, empresas como Darling Ingredients, Aspire Food Group y Enterra Corporation están ampliando sus capacidades de fabricación en la región.
- El cuidado personal y la cosmética es el segmento de más rápido crecimiento y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,48% en valor durante el período previsto. En Estados Unidos, 6,8 millones de personas padecen problemas capilares como la alopecia areata. Los péptidos de colágeno, que son la forma hidrolizada de colágeno, nutren los bulbos pilosos y fortalecen los folículos pilosos fomentando las condiciones ideales para un crecimiento saludable del cabello. El champú OGX Biotin Collagen, el Salcoll Collagen Hair Mist, el Hair La Vie Foundation Collagen Elixir, etc. son algunos ejemplos de productos para el cuidado del cabello que contienen colágeno.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
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Estados Unidos tiene la mayoría de la participación en 2022 debido a la fuerte presencia de varias unidades de fabricación de alimentos
- El mercado general de proteínas de América del Norte experimentó una tasa de crecimiento favorable del 9,09% en términos de valor de ventas en 2020. Estados Unidos lideró el mercado en 2020 debido a la alta consolidación de la producción en el país y un panorama competitivo activo. Las empresas están fortaleciendo su presencia en el país mediante la adquisición de pequeñas empresas, el aumento de las unidades de producción de proteínas y la ampliación de sus carteras de productos. Empresas como Agropur, Anchor Ingredients y Hilmar Cheese aumentaron sus capacidades de producción durante el período objeto de examen. Por lo tanto, el constante desarrollo de productos y la diferenciación en el mercado dieron como resultado ventas adicionales en volumen.
- Canadá siguió siendo el segundo mercado más grande en 2022, impulsado por los consumidores que presionan por la diversificación de las fuentes de proteínas. Las proteínas animales están siendo reemplazadas por nuevos alimentos funcionales y productos de valor agregado creados por la floreciente industria de las proteínas vegetales. En 2022, más del 40% de la población de Canadá se esforzará activamente por aumentar su consumo de alimentos de origen vegetal. La popularidad de las fuentes de proteínas de origen vegetal aumentó recientemente debido a su idoneidad para estilos de vida vegetarianos, veganos y flexitarianos.
- Es probable que México sea la región de más rápido crecimiento, con una CAGR de volumen proyectada del 6,46% durante el período previsto. El mercado mexicano está dominado por la demanda de proteínas vegetales en el país, y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,67%, en valor, durante el período de pronóstico. Debido a la creciente conciencia entre los consumidores mexicanos sobre la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y los aspectos de bienestar animal de la carne, se observó un cambio de productos de proteína animal a productos de proteína vegetal en una parte importante del país.
Tendencias del mercado de proteínas de América del Norte
- Alimentos orgánicos para bebés para impulsar el mercado en el futuro
- Grandes actores comerciales lideran el crecimiento de la industria de la panadería
- Bebidas fortificadas para presenciar un aumento en las ventas durante el período de pronóstico
- El cambio de los consumidores hacia dietas bajas en carbohidratos representa una amenaza para el crecimiento del mercado
- El aumento en la demanda de paquetes individuales puede aumentar la producción
- Actores clave para centrarse en la fortificación y el enriquecimiento nutricional
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- Haciendo hincapié en la conciencia y la innovación; fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de nutrición para personas mayores
- Grandes oportunidades para productos alternativos a la carne
- El comercio electrónico surgirá como uno de los canales preferidos
- Actores clave que se centran más en ingredientes saludables después del COVID-19
- La nutrición deportiva/de rendimiento será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Demanda constante de Estados Unidos para respaldar el mercado
- La industria cosmética se impulsará gracias a la sinergia de la innovación y la influencia de las redes sociales
- El crecimiento del consumo de proteínas vegetales genera oportunidades para los actores clave en el sector de ingredientes
- La producción de soja, trigo y guisantes contribuye en gran medida como materia prima para los fabricantes de ingredientes de proteínas vegetales.
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Descripción general de la industria de proteínas de América del Norte
El mercado de proteínas de América del Norte está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 38,59%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors Fragrances, Inc. y Kerry Group PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas de América del Norte
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Farbest-Tallman Foods Corporation, Fonterra Co-operative Group Limited, Gelita AG, Glanbia PLC, Groupe Lactalis, MGP, Milk Specialties Global, Roquette Frères, Südzucker Group, Tessenderlo Group, The Scoular Company.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas de América del Norte
- Agosto de 2022 Optimum Nutrition anunció el lanzamiento de su nuevo batido de proteínas Gold Standard. El RTD está disponible en sabores de chocolate y vainilla y está formulado con 24 gramos de proteína por porción.
- Junio de 2022 Fonterra JV ha firmado una empresa conjunta con la Tillamook Country Creamery Association (TCCA) y una granja de un cañón de tres millas en los Estados Unidos para lanzar Pro-Optima TM, un concentrado de proteína de suero funcional de grado A (fWPC).
- Agosto de 2021 Darling Ingredients amplió sus instalaciones de fabricación existentes que incluyen la primera operación de Nebraska dedicada exclusivamente a la conversión de aves. Esta unidad de fabricación ampliada también puede facilitar la conversión de proteínas.
Informe del mercado de proteínas de América del Norte índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Planta
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Planta
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Canada
- 3.4.2 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Fuente
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.1.1.2 colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.1.1.6 Proteína láctea
- 4.1.1.1.7 Proteína de suero
- 4.1.1.1.8 Otra proteína animal
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Planta
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Soy Protein
- 4.1.3.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.3.1.7 Otra proteína vegetal
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
-
4.3 País
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.3.4 Resto de América del Norte
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods amba
- 5.4.4 Bunge Limited
- 5.4.5 CHS Inc.
- 5.4.6 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.7 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.8 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.9 Gelita AG
- 5.4.10 Glanbia PLC
- 5.4.11 Groupe Lactalis
- 5.4.12 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.13 Kerry Group PLC
- 5.4.14 MGP
- 5.4.15 Milk Specialties Global
- 5.4.16 Roquette Frères
- 5.4.17 Südzucker Group
- 5.4.18 Tessenderlo Group
- 5.4.19 The Scoular Company
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas de América del Norte
Animal, Microbiano y Planta están cubiertos como segmentos por Fuente. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Canadá, México y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El sector de alimentos y bebidas domina el mercado de usuarios finales, debido a la creciente necesidad de proteína de suero, trigo y guisantes en los productos de alimentos y bebidas. Debido al uso extensivo de proteína vegetal a base de soja, el mercado de alternativas a la carne y los lácteos siguió manteniendo la posición de liderazgo. Juntos, los dos subsegmentos representaron el 61,3% del volumen total del segmento de alimentos y bebidas en la región en 2022. Dado que la soja puede replicar la textura muscular cuando se apila en fibras lineales, la proteína de soja lidera el mercado de proteínas. Esto aumenta su uso para la extrusión con alto contenido de humedad, la gelificación y el enriquecimiento de proteínas. Para producir la estructura anisotrópica requerida del producto, estos análogos de la carne se extruyen con altos contenidos de humedad (>40%) y temperaturas elevadas por encima de 100 °C.
- La alimentación animal es el segundo segmento más grande, donde domina la proteína de insectos y posee el 53,8% del volumen de mercado. El potencial del mercado de piensos para animales se amplía aún más con la introducción de fuentes de proteínas alternativas sostenibles, como la proteína de insectos. Para proporcionar una fuente rentable y eficiente de proteína de calidad alimentaria, empresas como Darling Ingredients, Aspire Food Group y Enterra Corporation están ampliando sus capacidades de fabricación en la región.
- El cuidado personal y la cosmética es el segmento de más rápido crecimiento y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 6,48% en valor durante el período previsto. En Estados Unidos, 6,8 millones de personas padecen problemas capilares como la alopecia areata. Los péptidos de colágeno, que son la forma hidrolizada de colágeno, nutren los bulbos pilosos y fortalecen los folículos pilosos fomentando las condiciones ideales para un crecimiento saludable del cabello. El champú OGX Biotin Collagen, el Salcoll Collagen Hair Mist, el Hair La Vie Foundation Collagen Elixir, etc. son algunos ejemplos de productos para el cuidado del cabello que contienen colágeno.
Fuente
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína y caseinatos |
| colágeno | ||
| Proteína de huevo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de insectos | ||
| Proteína láctea | ||
| Proteína de suero | ||
| Otra proteína animal | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de algas |
| Micoproteína | ||
| Planta | Por tipo de proteína | Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante | ||
| Proteína De Patata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Soy Protein | ||
| Proteina de trigo | ||
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Fuente | Animal | Por tipo de proteína | Caseína y caseinatos |
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de algas | |
| Micoproteína | |||
| Planta | Por tipo de proteína | Proteína de cáñamo | |
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos para animales y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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