Tamaño del mercado de colágeno
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.35 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.85 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.16 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de colágeno
El tamaño del mercado de colágeno se estima en 1,32 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1,78 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,16% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que el segmento de cosméticos y cuidado personal obtenga mayores ventas en el período de pronóstico debido a las crecientes preferencias de los consumidores por productos de belleza a base de colágeno, es decir, beneficiosos para la piel.
- Por usuario final, Alimentos y Bebidas siguió siendo el segmento más grande, con la mayoría de las aplicaciones en los subsegmentos de bebidas, panadería y snacks. También se prevé que el segmento impulse el mercado con una tasa compuesta anual del 5,80%, en volumen, en el período previsto. Esta demanda se puede atribuir a su multifuncionalidad y beneficios nutricionales.
- Sin embargo, en el período de pronóstico, se proyecta que la aplicación de colágeno en el segmento de cosméticos y cuidado personal supere a otros segmentos con la CAGR más rápida del 6,84% en volumen. Este segmento utiliza mucho colágeno en forma hidrolizada, debido a su insignificante irritación de la piel, sensibilización o indicación de fototoxicidad. La fortificación de proteínas se ha convertido en un gran interés entre los consumidores globales, con un aumento de sus preocupaciones sobre la salud. Por ejemplo, en 2021, el 75% de los consumidores mundiales pagaron un precio más alto por alimentos y bebidas enriquecidos con proteínas, mientras que más de la mitad pagó una prima del 10% y el 15% de los consumidores estaría dispuesto a pagar una prima del 25%.
- El subsegmento de bebidas es el segmento de usuarios finales más grande en el mercado de colágeno y representa más del 41,6% del volumen de consumo total en 2022. El mercado de bebidas de colágeno se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. A medida que los consumidores se vuelven cada vez más conscientes de los beneficios para la salud de las bebidas que consumen, puede resultar en un aumento en el mercado general de bebidas de colágeno. Las bebidas a base de colágeno tienen un alto contenido de hidroxiprolina, aminoácidos glicina, arginina y prolina, que están asociados con el suministro de energía, la regeneración celular y el metabolismo. El colágeno se puede utilizar en muchas bebidas calientes, lo que allana el camino para productos innovadores con beneficios para la salud. Por lo tanto, el consumo de bebidas calientes enriquecidas con colágeno, como el café y el chocolate caliente, está aumentando a un ritmo acelerado.
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Asia-Pacífico representó la mayor parte de la participación en 2022 debido a la creciente popularidad de los productos a base de colágeno junto con la fuerte presencia de varias unidades de fabricación.
- El mercado de colágeno de Asia y el Pacífico es el más grande debido a la mayor producción de materias primas en la región, principalmente en China e India. En China, la aplicación de colágeno en suplementos no sólo se utiliza para la belleza de la piel, sino que también es beneficiosa para la salud inmunológica, de las articulaciones y el rendimiento deportivo. Las ventas de colágeno en la región están siendo impulsadas por el envejecimiento de la población y por las empresas que están añadiendo progresivamente ingredientes a base de colágeno a sus líneas de productos. En el Sudeste Asiático, la proporción de personas de 60 años o más fue del 9,8% en 2017, y se prevé que aumente al 13,7% en 2030.
- Europa es el segundo segmento regional más grande del mercado y también se prevé que registre la CAGR más rápida del 6,48%, en valor, durante el período previsto, atribuido a un aumento de los actores regionales que atienden la creciente demanda mediante la adopción de estrategias distintas como constante Innovación de productos para segmentos de usuarios finales de alto potencial, como cuidado personal y cosméticos. A este crecimiento contribuye la creciente popularidad de las bebidas de belleza a base de colágeno y de las bebidas a base de péptidos de colágeno, como las bebidas de colágeno de belleza Sanotact y BeautyHacker en Alemania.
- Medio Oriente y África es otro mercado prometedor, ya que la mayoría de los consumidores siguen los principios islámicos, lo que crea oportunidades para que los actores del mercado en la región suministren colágeno procedente de fuentes halal o colágeno de origen marino. Con la introducción e implementación de políticas basadas en la religión, el Se prevé que la demanda aumentará, principalmente para brindar flexibilidad para el uso de productos a base de colágeno. Se prevé que el mercado de colágeno de origen marino en las regiones de Medio Oriente y África registre una tasa compuesta anual del 7,47% y 8,21%, respectivamente, durante el período previsto.
Tendencias mundiales del mercado de colágeno
- Asia-Pacífico mantuvo una importante cuota de mercado
- El fuerte dominio del sector minorista está respaldando el crecimiento del mercado
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Preferencia creciente por opciones convenientes para el desayuno
- El aumento de la demanda de paquetes individuales puede aumentar la producción
- Aumento del consumo en el hogar y de la demanda de productos de confitería saludables
- La alternativa láctea experimentará un crecimiento significativo
- Crecientes preocupaciones nutricionales para las poblaciones que envejecen
- Las alternativas a las proteínas cárnicas están revolucionando el segmento cárnico
- Los alimentos listos para cocinar y congelados experimentaron un aumento en las ventas
- Aumento de la conciencia sobre la salud y creciente demanda de los millennials
- Creciente demanda de piensos compuestos
- Los ingredientes naturales impulsan fuertemente las ventas segmentarias.
- El crecimiento del consumo de proteína animal genera oportunidades para los actores clave en el sector de ingredientes
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Descripción general de la industria del colágeno
El mercado del colágeno está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 11,77%. Los principales actores en este mercado son Darling Ingredients Inc., GELITA AG, Italgelatine SpA, Nippi. Inc. y Nitta Gelatin Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de colágeno
Darling Ingredients Inc.
GELITA AG
Italgelatine SpA
Nippi. Inc.
Nitta Gelatin Inc.
Other important companies include ASAHI GELATINE INDUSTRIAL Co.,Ltd., Ewald-Gelatine GmbH, Foodchem International Corporation, Jellice Pioneer Private Limited.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del colágeno
- Julio de 2022 Jellice Taiwan lanzó META Collagen para ampliar su cartera de productos.
- Febrero de 2022 Nippi (Shanghai) Trading Co. Ltd (Nippi Shanghai), una subsidiaria de Nippi Japón, firmó un acuerdo de cooperación con Infobird Co. Ltd, un proveedor de soluciones de participación del cliente basado en inteligencia artificial, para aumentar sus ventas y hacer crecer su cuota de mercado como proveedor de materias primas de colágeno para el mercado chino.
- Marzo de 2021 GELITA USA inauguró su nueva unidad de péptidos de colágeno, una unidad de producción de 30.000 pies cuadrados en el extremo sureste del complejo en el área industrial de Port Neal cerca de Sioux City en Iowa. Esta expansión está impulsada principalmente por el crecimiento del mercado de dos dígitos de los péptidos de colágeno de GELITA, especialmente en los mercados de la salud y la belleza, sin signos de desaceleración en el futuro.
Informe del mercado del colágeno índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Porcelana
- 3.4.2 Francia
- 3.4.3 Alemania
- 3.4.4 India
- 3.4.5 Italia
- 3.4.6 Japón
- 3.4.7 Reino Unido
- 3.4.8 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Basado en animales
- 4.1.2 Base marina
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.2 Nutrición deportiva/rendimiento
-
4.3 Región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por formulario
- 4.3.1.2 Por usuario final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigeria
- 4.3.1.3.2 Sudáfrica
- 4.3.1.3.3 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por formulario
- 4.3.2.2 Por usuario final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Australia
- 4.3.2.3.2 Porcelana
- 4.3.2.3.3 India
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Japón
- 4.3.2.3.6 Malasia
- 4.3.2.3.7 Nueva Zelanda
- 4.3.2.3.8 Corea del Sur
- 4.3.2.3.9 Tailandia
- 4.3.2.3.10 Vietnam
- 4.3.2.3.11 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por formulario
- 4.3.3.2 Por usuario final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 Francia
- 4.3.3.3.3 Alemania
- 4.3.3.3.4 Italia
- 4.3.3.3.5 Países Bajos
- 4.3.3.3.6 Rusia
- 4.3.3.3.7 España
- 4.3.3.3.8 Pavo
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Por formulario
- 4.3.4.2 Por usuario final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irán
- 4.3.4.3.2 Arabia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Por formulario
- 4.3.5.2 Por usuario final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Por formulario
- 4.3.6.2 Por usuario final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 ASAHI GELATINE INDUSTRIAL Co.,Ltd.
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 Ewald-Gelatine GmbH
- 5.4.4 Foodchem International Corporation
- 5.4.5 GELITA AG
- 5.4.6 Italgelatine SpA
- 5.4.7 Jellice Pioneer Private Limited
- 5.4.8 Nippi. Inc.
- 5.4.9 Nitta Gelatin Inc.
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria del colágeno
Basado en animales y marinos están cubiertos como segmentos por formulario. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- Por usuario final, Alimentos y Bebidas siguió siendo el segmento más grande, con la mayoría de las aplicaciones en los subsegmentos de bebidas, panadería y snacks. También se prevé que el segmento impulse el mercado con una tasa compuesta anual del 5,80%, en volumen, en el período previsto. Esta demanda se puede atribuir a su multifuncionalidad y beneficios nutricionales.
- Sin embargo, en el período de pronóstico, se proyecta que la aplicación de colágeno en el segmento de cosméticos y cuidado personal supere a otros segmentos con la CAGR más rápida del 6,84% en volumen. Este segmento utiliza mucho colágeno en forma hidrolizada, debido a su insignificante irritación de la piel, sensibilización o indicación de fototoxicidad. La fortificación de proteínas se ha convertido en un gran interés entre los consumidores globales, con un aumento de sus preocupaciones sobre la salud. Por ejemplo, en 2021, el 75% de los consumidores mundiales pagaron un precio más alto por alimentos y bebidas enriquecidos con proteínas, mientras que más de la mitad pagó una prima del 10% y el 15% de los consumidores estaría dispuesto a pagar una prima del 25%.
- El subsegmento de bebidas es el segmento de usuarios finales más grande en el mercado de colágeno y representa más del 41,6% del volumen de consumo total en 2022. El mercado de bebidas de colágeno se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. A medida que los consumidores se vuelven cada vez más conscientes de los beneficios para la salud de las bebidas que consumen, puede resultar en un aumento en el mercado general de bebidas de colágeno. Las bebidas a base de colágeno tienen un alto contenido de hidroxiprolina, aminoácidos glicina, arginina y prolina, que están asociados con el suministro de energía, la regeneración celular y el metabolismo. El colágeno se puede utilizar en muchas bebidas calientes, lo que allana el camino para productos innovadores con beneficios para la salud. Por lo tanto, el consumo de bebidas calientes enriquecidas con colágeno, como el café y el chocolate caliente, está aumentando a un ritmo acelerado.
Forma
| Basado en animales |
| Base marina |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica |
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
Región
| África | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Por país | Nigeria | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Irán | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Forma | Basado en animales | ||
| Base marina | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| Región | África | Por formulario | |
| Por usuario final | |||
| Por país | Nigeria | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Bélgica | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Irán | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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