Mercado de centros de datos modulares: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de centros de datos modulares está segmentado por solución y servicios (solución de módulo de función, servicios), aplicación (copia de seguridad ante desastres, computación perimetral/de alto rendimiento, expansión del centro de datos, centros de datos de inicio), usuario final (TI, telecomunicaciones, BFSI, gobierno) y Geografía.

Instantánea del mercado

Modular Data Center Market Share
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 27.35 %
Modular Data Center Market Major Players

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Visión general del mercado

El mercado global de centros de datos modulares se valoró en USD 21,65 mil millones en 2020, y se espera que alcance un valor de USD 89,9 mil millones para 2026, registrando una CAGR del 27,35% durante el período de pronóstico de 2021-2026. Las unidades de solución de centro de datos modulares facilitan la construcción física de la infraestructura de TI. El enfoque modular puede centrarse en el nivel del centro de datos o en un nivel más granular. A medida que las organizaciones avanzan hacia la adopción de más tecnologías distribuidas basadas en la nube, la arquitectura modular puede admitir una carga de trabajo adicional para satisfacer las demandas comerciales. Estos centros de datos portátiles ofrecen una forma rentable de poder de cómputo seguro sin agregar espacio adicional, para satisfacer la creciente demanda de análisis en la nube, móviles y sociales.

  • La movilidad y la escalabilidad de los centros de datos modulares están impulsando el mercado. La movilidad de los centros de datos modulares permite a los clientes reubicar sus centros de datos, en lugar de demolerlos y construir uno nuevo en un sitio nuevo. Para más del 40% de las organizaciones, la escalabilidad es uno de los principales desafíos que enfrentan. La flexibilidad de los centros de datos modulares, por tener los módulos, pueden ser reemplazados fácilmente cuando quedan obsoletos, o hay necesidad de tecnología actualizada. La escalabilidad proporciona a los usuarios los componentes básicos para agregar capacidad a sus sistemas en intervalos oportunos y pagar por crecimiento. Este enfoque de capacidad bajo demanda permite a las organizaciones satisfacer rápidamente las demandas fluctuantes.
  • Además, las unidades de refrigeración que se utilizan en los centros de datos modulares avanzados enfrían más eficazmente que las unidades tradicionales de aire acondicionado para salas de ordenadores. Según datos de Building Industry Consulting Service International (BICSI), los centros de datos modulares ofrecen un 40 % más de eficiencia energética que un entorno de centro de datos abierto.
  • Las ventajas de la recuperación ante desastres impulsan significativamente el crecimiento del mercado. Si bien hay organizaciones que adoptan un enfoque modular para sus centros de datos con el fin de planificar la capacidad, existen otras organizaciones, como las grandes, que aprovechan los centros de datos modulares para sus operaciones de recuperación ante desastres. Según una encuesta reciente de 110 tomadores de decisiones de TI con sede en EE. UU., el informe "Estado de las ofertas de centros de datos de 2020" de US Signal, la seguridad y el cumplimiento, la copia de seguridad y la recuperación ante desastres, y la disponibilidad de la red son los principales factores que se tienen en cuenta al seleccionar un tercero. proveedor de centro de datos de borde.
  • Entre los encuestados, alrededor del 42 % de los encuestados afirmó que la recuperación ante desastres y la disponibilidad de respaldo son los factores clave que se consideran para evaluar a los proveedores de centros de datos perimetrales. Un 66% completo informó que actualmente usa servicios de copia de seguridad y recuperación ante desastres de un proveedor de centro de datos perimetral. Sin embargo, alrededor del 54 % admitió que solo confía un poco o no confía mucho en su solución de copia de seguridad y recuperación ante desastres, especialmente después de ataques cibernéticos, interrupciones de TI o desastres naturales.
  • Además, la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto adicional en la economía general en todos los sectores. También es allanar el camino para la economía digital. Alibaba Cloud, el principal proveedor de computación en la nube de China, está invirtiendo significativamente en la construcción de centros de datos de próxima generación para respaldar las necesidades de la transformación digital en la situación posterior a la pandemia. En abril de 2020, AlibabaCloud anunció que invertiría 200 mil millones de RMB en tecnologías centrales y la construcción de centros de datos orientados al futuro en los próximos tres años.
  • Además, el cambio al trabajo desde casa durante el brote de COVID-19 y la consiguiente demanda de software como servicio (SaaS) son los factores que impulsan el tráfico a los centros de datos.

Alcance del Informe

Un centro de datos modular es portátil y existe en cualquier ubicación que requiera capacidad de datos. Este tipo de sistema de centro de datos comprende módulos y componentes con ingeniería de propósito. Las aplicaciones, como la copia de seguridad ante desastres, la computación perimetral/de alto rendimiento, la expansión del centro de datos, los centros de datos iniciales, se consideran dentro del alcance. Los usuarios finales de los centros de datos modulares, como TI, telecomunicaciones, BFSI, gobierno y otros, forman parte del estudio.

Solution and Services
Function Module Solution (Individual Function Module and All-in-One Function Module)
Services
Appliation
Disaster Backup
High Performance/ Edge Computing
Data Center Expansion
Starter Data Centers
End User
IT
Telecom
BFSI
Government
Other End Users (Healthcare, Retail, Defense, etc.)
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

El sector de las telecomunicaciones tendrá un crecimiento significativo del mercado

  • Los proveedores de telecomunicaciones, para optimizar sus redes y los servicios digitales que se ejecutan en ellas, necesitarán más capacidad de cómputo y almacenamiento para implementarse en las redes de los operadores. Además, la creciente penetración de 4G y la próxima ola de 5G están motivando aún más a los proveedores de telecomunicaciones a invertir en el mercado de centros de datos modulares para obtener más funcionalidad de red y una capacidad mucho mayor para administrar redes en los bordes debido al alto tráfico de datos.
  • Dado que los operadores pueden beneficiarse en términos de optimización del servicio de red, la informática perimetral se ha convertido casi en una práctica común en la industria de las telecomunicaciones. Se estima que los operadores de telecomunicaciones implementarán centros de datos micromodulares, junto con torres de telefonía móvil 5G, para brindar a las empresas de todas las industrias una mejor conectividad de red.
  • Por ejemplo, según el informe Ericsson Mobility, en la región de América del Norte, se espera que las suscripciones 5G representen el 55 % de las suscripciones móviles para fines de 2024. Dado que 5G tiene que garantizar velocidades más altas y una latencia más baja, los proveedores de telecomunicaciones se orientarían hacia computación de borde.
  • En diciembre de 2019, Amazon Web Services y Verizon anunciaron una asociación llamada 5G edge cloud computing para ayudar a crear nuevas aplicaciones, capacidades potenciadas por IoT e innovaciones de valor neto nuevo. Verizon estaría ofreciendo conexiones seguras a los centros de datos en la nube cercanos de AWS (puertas de enlace perimetrales), para que uno pueda vincular sus servicios de cómputo y almacenamiento a través de su red 5G.
  • Desde la llegada de Internet, las telecomunicaciones han sido una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo global y la creación de valor. Recientemente, se han producido muchos cambios en la industria de las telecomunicaciones, que pueden atribuirse fácilmente al avance de la tecnología. Se pronostican altas tasas de crecimiento para este mercado de más rápido crecimiento.
  • El operador de telecomunicaciones que implementó recientemente un centro de datos modular es T-mobile. Emerson Network Power encargó la implementación del centro de datos modular y estuvo en línea con la tendencia de la industria de consolidar su infraestructura de centro de datos para mantener los costos operativos y reducir la huella de carbono.
  • En India, tras la aparición del proveedor de red Reliance Jio, el consumo de datos en el país aumentó y alcanzó los 9,8 GB al mes. Además, el fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones Ericsson ha declarado que el uso se duplicará a 18 GB por mes para 2024. Además, con la próxima tecnología 5G, se espera que la tasa de consumo aumente, junto con la necesidad de instalaciones de almacenamiento de datos efectivas. en la industria.
Modular Data Center Market Trends

América del Norte representa la cuota de mercado significativa

  • El crecimiento de la banda ancha móvil, un aumento en el análisis de big data y la computación en la nube están impulsando la demanda de nuevas infraestructuras de centros de datos en la región. La región de América del Norte comprende una cantidad considerable de centros de datos, y se estima que muchas empresas están cambiando de hardware a servicios basados ​​en software como un mercado direccionable para las instalaciones de centros de datos.
  • Según la escena de la nube, hay 2517 centros de datos en los Estados Unidos, 253 centros de datos en Canadá y 2 centros de datos en las Islas Caimán, y 2252 proveedores de servicios en los Estados Unidos con 60 estructuras de red en 2020. Además, según un informe de CBRE, la capacidad total de los mercados de centros de datos primarios de Estados Unidos creció 200 megavatios (MW) o un 8 % en el primer semestre de 2019.
  • El país está ampliando su capacidad con más de 411 MW, que actualmente se encuentra en construcción. Los principales mercados mayoristas de centros de datos de Estados Unidos registraron una absorción neta combinada de 171 MW en el primer semestre de 2019, que es más del 56 % del récord de todo el año 2018. ​
  • Los centros de datos modulares son al menos un 60 % más rápidos de implementar y brindan un ahorro de costos del 13 % o más en comparación con la infraestructura tradicional de energía y enfriamiento del centro de datos. Por lo tanto, modular también está ayudando a superar las crecientes crisis energéticas debido a la creciente infraestructura de datos y centros de datos.
  • Además, en octubre de 2019, el Ejército de los Estados Unidos tiene previsto invertir 1.000 millones de dólares en modernización de la nube y los datos durante los próximos cinco años. Quiere implementar dos centros de datos modulares en Irak con la gama de centros de datos modulares prefabricados de Schneider Electric llamada Smart Shelter Container. Será responsable de los sistemas de voz, video, datos e infraestructura dentro de las áreas de responsabilidad del Ministerio de Defensa-Irak.
  • Además, la región tiene una sólida base de proveedores de centros de datos modulares, lo que se suma al crecimiento del mercado. Algunos de ellos incluyen IBM Corporation, HPE, Vertiv Co., Cisco Systems y Dell EMC, entre otros. En octubre de 2019, ABB habilitó una solución de centro de datos más inteligente para el centro de datos GIGA con sede en Carolina del Norte que tiene como objetivo hacer que la tecnología de centro de datos modular esté disponible para todas las empresas para maximizar la escalabilidad y lograr una calificación de Efectividad de uso de energía (PUE) ultrabaja.
Modular Data Center Market Size

Panorama competitivo

El mercado de centros de datos modulares está fragmentado, donde la competencia tiende a aumentar y consta de varios jugadores importantes. Pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado, y estos importantes actores con una participación destacada en el mercado se están enfocando en expandir su base de clientes en otros países. Otros jugadores nuevos también están ingresando a este mercado a través de iniciativas estratégicas de colaboración que se adaptan a la intensa rivalidad. Los jugadores clave son IBM Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd, etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Mayo de 2020: Schneider Electric planeó trabajar en colaboración con Leading-Edge Data Centers con sede en Sídney en proyectos de USD 30 millones para "actualizar" la economía digital de Australia y mantener los datos en casa. La compañía proporcionará módulos de centro de datos totalmente integrados, preensamblados, estandarizados y diseñados por Tier-3, diseñados para impulsar la presencia de Leading Edge en seis sitios en Nueva Gales del Sur.
  • Abril de 2020: Huawei Technologies lanzó el FusionServer Pro 2298 V5 de última generación, un servidor en rack de almacenamiento de 2 sockets y 2U que proporciona una capacidad de almacenamiento de hasta 450 TB. Está diseñado para resolver los problemas de baja capacidad de almacenamiento y espacio de espacio limitado, y para clientes que buscan implementar una solución de almacenamiento de alta densidad y gran capacidad en sus centros de datos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Mobility and Scalability of Modular Data Centers

      2. 4.5.2 Disaster Recovery Advantages

    6. 4.6 Market Challenges

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Solution and Services

      1. 5.1.1 Function Module Solution (Individual Function Module and All-in-One Function Module)

      2. 5.1.2 Services

    2. 5.2 Appliation

      1. 5.2.1 Disaster Backup

      2. 5.2.2 High Performance/ Edge Computing

      3. 5.2.3 Data Center Expansion

      4. 5.2.4 Starter Data Centers

    3. 5.3 End User

      1. 5.3.1 IT

      2. 5.3.2 Telecom

      3. 5.3.3 BFSI

      4. 5.3.4 Government

      5. 5.3.5 Other End Users (Healthcare, Retail, Defense, etc.)

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

      2. 5.4.2 Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 IBM Corporation

      2. 6.1.2 Huawei Technologies Co. Ltd.

      3. 6.1.3 Dell EMC

      4. 6.1.4 HPE Company

      5. 6.1.5 Baselayer Technology LLC

      6. 6.1.6 Vertiv Co.

      7. 6.1.7 Schneider Electric SE

      8. 6.1.8 Cannon Technologies Ltd

      9. 6.1.9 Rittal Gmbh & Co. KG

      10. 6.1.10 Instant Data Centers LLC

      11. 6.1.11 Colt Group SA

      12. 6.1.12 Bladeroom Group Ltd.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Centro de datos modular se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de centros de datos modulares está creciendo a una CAGR del 27,35 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

IBM Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd, Dell EMC (Dell Technologies), Hewlett Packard Enterprise Development LP, Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el mercado de centros de datos modulares.

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