Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Construcción de Centros de Datos - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Visión General del Mercado

Resumen y métricas de Mercado de Construcción de Centros de Datos

Período de Estudio	2020 - 2032
Tamaño del Mercado (2027)	322.9 Mil millones de dólares
Tamaño del Mercado (2032)	460.2 Mil millones de dólares
Tasa de crecimiento (2027 - 2032)	7.34 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido	Asia-Pacífico
Mercado Más Grande	América del Norte
Concentración del Mercado	Medio
Jugadores principales* AECOM Skanska AB DPR Construction Jacobs Solutions Inc. Turner Construction Co.	*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

• América del Sur
• Estados Unidos

Tendencias e Información del Mercado

Creciente Demanda de Aplicaciones en la Nube, Cargas de Trabajo de IA y Big Data

La demanda de nube con capacidad limitada otorga al crecimiento de los servicios de datos de pago una relevancia directa para la inversión en nuevas instalaciones. Microsoft informó que los ingresos de Azure y otros servicios en la nube crecieron un 43% interanual en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026. La demanda de los clientes de Azure superó la capacidad disponible en ese trimestre. Microsoft también informó más de 40.000 clientes de pago de Fabric, un aumento de más del 60% interanual en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026. Para el operador, la demanda no atendida de Azure y una base creciente de clientes de analítica se traducen en requisitos de mayor capacidad de instalaciones.

Adopción Acelerada de Instalaciones de Hiperescala

Los compromisos a escala de campus aumentan la demanda de construcción antes de que su capacidad informática eventual entre en servicio. El 11 de febrero de 2026, Meta anunció el inicio de obras de su centro de datos en Lebanon, Indiana, diseñado para entregar 1 GW una vez operativo. La inversión anunciada fue de más de 10 mil millones de USD y cubrió la infraestructura del centro de datos y la comunidad circundante. La instalación, el segundo sitio de Meta en Indiana, estaba destinada a respaldar tanto las cargas de trabajo de IA como sus productos principales. Para los contratistas, una capacidad de diseño de 1 GW en un solo sitio crea la oportunidad de coordinar un trabajo sustancial de sitio e instalaciones en torno a un único objetivo de capacidad. Un solo sitio de este tamaño reúne paquetes civiles, eléctricos y mecánicos, convirtiendo su secuenciación en una tarea central de construcción para los contratistas que Meta contrate.

Aumento de Implementaciones de Computación en el Borde Cerca de Centros de Población

Los despliegues metropolitanos de IA crean oportunidades de construcción que combinan ubicaciones de servicio local con ingeniería especializada de instalaciones. Edged inauguró un nuevo centro de datos en Aurora, Illinois, dentro del área metropolitana de Chicago, el 26 de febrero de 2025, con el campus diseñado para cargas de trabajo de IA de alta densidad.^[1] La instalación incorporó sistemas avanzados de refrigeración sin agua y energía, lo que otorgó a sus requisitos de construcción un componente técnico sustancial. El Edge Observatory for the Digital Decade estimó 451 centros de datos de borde dentro del país desplegados en toda la UE27 a finales de 2025. El Observatorio define los centros de datos de borde dentro del país como instalaciones de gran escala y escalables regionalmente dentro de los 200 kilómetros de los usuarios, que ofrecen una latencia inferior a 20 ms con una capacidad de energía de 12 MW. Cuando la demanda supera el alcance de 200 kilómetros de una sola instalación, las instalaciones locales adicionales pueden generar trabajo de construcción que la expansión de un campus central no puede proporcionar.

Mandatos de Energía Renovable que Configuran el Diseño de Instalaciones

Las adjudicaciones de capacidad vinculadas a la energía crean demanda de construcción al conectar el permiso de expansión con el diseño del suministro bajo en carbono. Singapur informó el 10 de septiembre de 2026 que su segunda Convocatoria de Solicitudes para Centros de Datos había adjudicado provisionalmente 200 MW de capacidad.^[2] Más de la mitad de esa capacidad utilizaría generación baja en carbono con base en Singapur, incluidas fotovoltaicas integradas o aplicadas en edificios y combustibles como el biometano, el amoníaco y el hidrógeno. Los beneficiarios deben informar el consumo de electricidad y acreditar su proporción baja en carbono como condición del apoyo a la capacidad. Para los diseñadores de instalaciones, la adjudicación vincula la integración solar y la medición de energía a una oportunidad de expansión definida. La apertura comercial va más allá de instalar equipos de generación porque el edificio y sus sistemas de medición deben respaldar los compromisos vinculados a la capacidad.

Escalada de Costos de Bienes Raíces, Instalación y Mantenimiento

Los mayores costos de terreno y entrega limitan la capacidad que los desarrolladores pueden construir con un compromiso de capital fijo. Cushman & Wakefield informó que los costos de construcción promedio por MW en los Estados Unidos y Canadá aumentaron un 21% entre su guía del cuarto trimestre de 2024 y su edición de 2026. El terreno energizado en los principales mercados de los Estados Unidos promedió 584.000 USD por MW en lo que va de 2026, un 51% por encima del año anterior y un 35% por encima de su promedio de 5 años. En conjunto, el mayor costo de construcción y el precio del terreno elevan el capital expuesto por unidad de capacidad planificada, reduciendo el margen para sobrecostos de construcción. Cushman & Wakefield también informó un aumento promedio del 10% interanual en los costos de construcción de centros de datos en Asia-Pacífico en 2025, extendiendo la presión sobre la capacidad por dólar más allá de América del Norte.

Límites más Estrictos de Consumo de Energía y Cumplimiento de Carbono

Las obligaciones energéticas vinculadas a la conexión pueden convertir el suministro renovable en una dependencia de desarrollo separada junto con la propia instalación. La Comisión de Regulación de Servicios Públicos de Irlanda estableció su política en diciembre de 2025 para nuevas solicitudes de conexión que cubran capacidad nueva o adicional. Los centros de datos con una capacidad máxima de importación de al menos 1 MVA deben satisfacer al menos el 80% de la demanda anual con electricidad renovable adicional generada en la República de Irlanda. El requisito incluye un período de transición de 6 años desde la energización del sitio de demanda. Esa transición permite tiempo para cumplir, pero la condición de generación adicional doméstica limita los acuerdos de suministro que pueden satisfacer la obligación. Para los desarrolladores afectados, obtener una conexión conlleva consecuentemente un compromiso de abastecimiento energético que va más allá de completar el edificio y aumenta los requisitos de coordinación del proyecto.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos del Mercado de Construcción de Centros de Datos

El Nivel 3 representó una participación del 56,75% del tamaño del mercado de construcción de centros de datos en 2026, convirtiéndolo en el segmento más grande por nivel. Delska lanzó su instalación EU North Riga LV DC1 de 10 MW en Riga, Letonia, el 15 de abril de 2026, para cargas de trabajo de IA y computación de alto rendimiento. La instalación operativa cumple con los estándares de Nivel III y está en proceso de certificación de Instalación de Nivel III. Admite densidades de bastidores de hasta 250 kW, vinculando la propuesta de nivel con los requisitos informáticos concentrados. Los clientes pueden implementar antes de que se complete la certificación de la instalación, separando el cumplimiento declarado de Nivel III de Delska a hasta 250 kW por bastidor de la certificación de la instalación operativa.

El Nivel 4 es el segmento de más rápido crecimiento por nivel, con una CAGR proyectada del 7,96% de 2027 a 2032. Antes del lanzamiento de KL1 en Petaling Jaya, Malasia, el 14 de mayo de 2026, NEXTDC informó que la instalación había obtenido la Certificación de Instalación Construida de Nivel IV del Uptime Institute. El 25 de febrero de 2025, irix anunció que su instalación Kuching 1 DC @Santubong había recibido la Certificación de Instalación Construida de Nivel IV del Uptime Institute, convirtiéndose en el primer centro de datos certificado de Nivel IV de Malasia. SASA Data Centres fue el socio responsable del diseño, la construcción y la transferencia. La responsabilidad de SASA hasta la transferencia convierte el reconocimiento de irix en una prueba de entrega completa del proyecto, que va más allá de la capacidad de un socio para producir un diseño de Nivel IV.

La hiperescala representó una participación del 59,03% en el mercado de construcción de centros de datos en 2026 y es el segmento más grande y de más rápido crecimiento por tamaño de instalación, con una CAGR proyectada del 8,4% de 2027 a 2032. En noviembre de 2025, AWS informó que el Proyecto Rainier estaba en línea con casi 500.000 chips Trainium2 en múltiples centros de datos de los Estados Unidos. Anthropic utilizó el clúster para entrenar y ejecutar Claude. JLL proyectó que los hiperescaladores podrían construir 41 GW de capacidad de centros de datos de propiedad propia entre 2026 y 2030, duplicando ese segmento a 70 GW. Dado que un clúster como Rainier abarca múltiples instalaciones, la construcción de hiperescala puede requerir que los contratistas coordinen varias entregas de grandes instalaciones en torno a una arquitectura informática compartida.

El requisito de entrega física es visible en la mano de obra comprometida en un proyecto de construcción de hiperescala separado. Al 25 de junio de 2026, Oracle informó casi 20 millones de horas-trabajador de construcción y hasta 9.000 trabajadores en el sitio hasta la fecha en su centro de datos en Abilene, Texas. JLL proyectó que los hiperescaladores asignarían 1 billón de USD al gasto en centros de datos entre 2024 y 2026. Acomodar a tantos trabajadores en un solo sitio convierte la programación de cuadrillas y la logística del sitio en una restricción de entrega por sí misma.

Los centros de datos de colocación fueron el segmento más grande por tipo de instalación, representando el 54,42% del gasto en construcción en 2026. Equinix Inc. informó 3,5 mil millones de USD en ingresos globales por servicios de colocación en el primer semestre de 2026, en comparación con 3,13 mil millones de USD en el primer semestre de 2025. En junio de 2026, los vehículos de propósito especial de DataBank obtuvieron 650 millones de USD en financiamiento de proyectos incremental para la construcción de un cuarto centro de datos de 60 MW en Red Oak, Texas. Los ingresos de Equinix muestran la escala operativa de la colocación, pero el trabajo de construcción llega a los contratistas a través de capital a nivel de proyecto, como el financiamiento de DataBank para un edificio individual.

Los hiperescaladores y los proveedores de servicios en la nube son el segmento de más rápido crecimiento por tipo de instalación, con una CAGR proyectada del 8,9% de 2027 a 2032. Microsoft añadió 1 GW de capacidad en su cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026. El 28 de abril de 2026, Google inició obras en su centro de IA en Visakhapatnam, Andhra Pradesh, con AdaniConneX y Nxtra by Airtel como socios. El centro incluye campus de centros de datos e infraestructura más amplia, conectando el nuevo trabajo de instalaciones con el despliegue más amplio de IA del proveedor de nube. Las adiciones de capacidad muestran la expansión operativa, mientras que el inicio de obras del centro identifica una ruta específica hacia nueva construcción para los contratistas que entregan campus y su infraestructura de instalaciones asociada.

La infraestructura eléctrica fue el segmento más grande, representando el 39,8% del gasto en construcción en 2026. La guía de 2026 de Cushman & Wakefield identificó la infraestructura de energía como la categoría de costo de desarrollo en campo abierto más grande en los Estados Unidos y Canadá, excluyendo chips y GPU. La guía también vinculó las contingencias a los largos plazos de entrega de materiales, la escasez de mano de obra y la incertidumbre regulatoria. Para los desarrolladores de instalaciones, el gasto sustancial relacionado con la energía convierte la entrega eléctrica en una parte importante del trabajo que debe organizarse antes de que se puedan atender las cargas informáticas.

La infraestructura mecánica es el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 9,1% de 2027 a 2032. Microsoft informó la finalización de la construcción en su instalación Fairwater en Mount Pleasant, Wisconsin, en junio de 2026, tras el inicio del equipo en abril. La instalación completada estaba operando con infraestructura de refrigeración líquida integrada directamente en su diseño de IA de propósito específico para admitir una mayor densidad de bastidores. Incorporar esa infraestructura en la instalación sitúa la arquitectura térmica dentro del alcance de construcción inicial y la conecta con la densidad informática. Entregar la refrigeración como parte integrada del edificio otorga a los contratistas mecánicos un rol de construcción cuyos requisitos se establecen junto con la configuración informática prevista de la instalación.

Análisis Geográfico

Mercado de Construcción de Centros de Datos en América del Norte

América del Norte representó una participación del 39,99% del tamaño del mercado de construcción de centros de datos en 2026. El informe de Mediados de 2026 de JLL identificó más de 66 GW de capacidad en construcción en toda la región, mostrando la escala del trabajo ya en entrega física. Los mercados frontera representaron el 77% de esa capacidad en construcción, con el oeste de Texas, Ohio, Luisiana, Indiana y las Carolinas entre las ubicaciones mencionadas. Ganar trabajo en ubicaciones frontera como el oeste de Texas y Ohio requiere que los contratistas extiendan el despliegue de cuadrillas y los acuerdos de suministro más allá de los centros establecidos.

Mercado de Construcción de Centros de Datos en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la geografía de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 9,45% de 2027 a 2032. Cushman & Wakefield informó 4.764 MW en construcción y 21.691 MW en planificación en toda la región en el primer semestre de 2026. La vacancia en colocación cayó del 10,9% en el segundo semestre de 2025 al 10,3% en el primer semestre de 2026 a pesar del sustancial nuevo suministro. En marzo de 2026, UOB Tailandia y 5 bancos socios proporcionaron financiamiento verde a largo plazo a DayOne Data Centers para la primera fase en campo abierto en Chonburi Tech Park en Amata City Chonburi. La absorción de capacidad y una fase de construcción local financiada juntas brindan a los contratistas contexto de demanda regional y un mecanismo de desarrollo concreto en Tailandia, vinculando la expansión tanto al uso del servicio como a la financiación del proyecto.

La expansión impulsada por la conectividad en América del Sur incluye a Perú, donde Cirion Technologies ahora ofrece capacidad LIM2 en Macropolis, Lurín, tras describir la instalación de 20 MW como próxima a su finalización en junio de 2025. La instalación fue diseñada para conectar a las empresas peruanas con hiperescaladores como Amazon y Google. En Europa, Verne marcó el inicio de la construcción de los primeros 70 MW de su campus en Mäntsälä, Finlandia, el 17 de junio de 2026, apuntando a hiperescaladores, neonubes y cargas de trabajo empresariales de IA y computación de alto rendimiento. En Oriente Medio y África, la Autoridad Saudí de Datos e Inteligencia Artificial colocó la primera piedra del centro de datos gubernamental Hexagon de 480 MW de Riad en enero de 2026. El salto de una instalación local de conectividad en la nube a un campus gubernamental mucho más grande cambia la escala de responsabilidad de construcción que un contratista debe ser capaz de asumir.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Se comparan jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los desarrolladores que construyen nuevos centros de datos. La tarifa de servicios públicos de Ohio establece los términos contractuales relacionados con el servicio, mientras que el plan de acción de China y el régimen fiscal de Brasil afectan la ubicación de las instalaciones y la economía del proyecto. La comparación del Reino Unido cubre el marco de construcción de Inglaterra y su transición adoptada para nuevos edificios no domésticos. Estos instrumentos conectan los compromisos del proyecto con el rendimiento energético, el calendario de construcción y las condiciones vinculadas a los incentivos de política.

Los largos compromisos de nueva carga de Ohio limitan la flexibilidad, mientras que los procedimientos provisionales que se aplican hasta que su regulador ordene lo contrario establecen un marco contractual continuo. El incentivo fiscal de septiembre de 2026 de Brasil abre una ruta condicional hacia una mejor economía del proyecto, con procedimientos de elegibilidad y detalles de cumplimiento regidos por regulación. Bajo los estándares de eficiencia y calefacción baja en carbono de 2027 de Inglaterra, la protección de transición puede aplicarse a trabajos que no sean de mayor riesgo con avisos especificados o solicitudes de planos completos antes del 24 de marzo de 2027, y trabajos que comiencen antes del 24 de marzo de 2028. Las prioridades de ubicación en centros concentrados de China y las revisiones de energía configuran las decisiones de ubicación dentro de una trayectoria de política continua hacia sus objetivos de eficiencia de 2030.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara los servicios de diseño integrados, la construcción general y el equipamiento mecánico y eléctrico en el orden en que se entregan las instalaciones. JLL informó que el 57% de los proyectos de centros de datos cubiertos en sus perspectivas experimentaron retrasos en la construcción de al menos 3 meses en 2025. Esa exposición en la entrega hace que la coordinación entre etapas sea comercialmente importante porque completar un paquete no hace que la instalación esté lista para el siguiente. Los proveedores de diseño y gestión pueden capturar honorarios resolviendo las transferencias entre etapas de construcción.

JLL informó plazos de entrega promedio de equipos para centros de datos de 33 semanas en 2026, un 50% por encima de los niveles anteriores a 2020, atribuyendo el aumento a la rápida expansión del sector. Sus perspectivas de 2026 también informaron que los desarrolladores y operadores a escala mantenían entre 6 y 12 meses de inventario estratégico para componentes críticos. Esa respuesta traslada parte de la resiliencia de la entrega hacia arriba, antes de que el equipo de instalación llegue al sitio. Dado que los desarrolladores y operadores a escala mantienen ese inventario, su calendario de adquisiciones puede determinar cuándo los contratistas de instalación reciben los componentes, realizan el trabajo de equipamiento y obtienen los ingresos contractuales asociados.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

La comparación identifica oportunidades prospectivas de construcción y diseño integrado asociadas con la política de despliegue europea y el proceso de asignación de electricidad de Canadá. La propuesta de Ley de Desarrollo de Nube e IA de la Comisión Europea de 2026 tiene como objetivo al menos triplicar la capacidad de centros de datos de la UE en 5 a 7 años y simplificar los permisos y el despliegue. BC Hydro recibió 15 solicitudes que pedían cerca de 800 MW en su proceso de asignación de IA y centros de datos de 2026. La recepción está cerrada, se ha notificado a los solicitantes que avanzan y las solicitudes siguen en revisión, con notificaciones adicionales esperadas tras la transición gubernamental posterior a una extensión relacionada con las elecciones.

La apertura central es reducir la brecha entre los requisitos de recursos de un sitio prospectivo y un paquete de construcción que pueda entregarse. Los servicios de diseño integrado pueden abordar esto antes de que el desarrollador se comprometa con el alcance completo del edificio. En Columbia Británica, escalonar ese trabajo en torno a las decisiones de asignación limitaría la cantidad de preparación de construcción expuesta a una solicitud de electricidad no resuelta.