Mercado global de construcción de centros de datos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de construcción de centros de datos está segmentado por infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, construcción general), por tipo de nivel (nivel I y nivel II, nivel III y nivel IV), por tamaño del centro de datos (pequeño y mediano). (centro de datos a gran escala, centro de datos a gran escala), por usuario final (banca, servicios financieros y seguros, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, atención médica) y geografía.

Instantánea del mercado

 Data Center Construction Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 13.47 %
Data Center Construction Market Companies

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Visión general del mercado

El mercado global de construcción de centros de datos ha registrado una CAGR de 13,47% durante el período de pronóstico de 2021-2026. Según un informe reciente de Uptime Institute sobre los riesgos de COVID-19, existen interrupciones en la cadena de suministro y potencial de escasez a largo plazo y repuestos y consumibles críticos. Los operadores de centros de datos con cadenas de suministro estandarizadas, con procesos de construcción uniformes, que utilizan componentes prefabricados y con contratos de proveedores ya vigentes estarán mejor posicionados para soportar interrupciones temporales.

  • La necesidad de centros de datos ha aumentado en los últimos años debido a la alta adopción de servicios en la nube. Según los resultados de la encuesta publicados en Cloud Infrastructure Report 2021, el 57 % de los encuestados informaron que más de la mitad de su infraestructura está en la nube, mientras que el 64 % espera estar completamente en la nube pública en los próximos cinco años.
  • Además, la adopción de un centro de datos definido por software en el cuidado de la salud impulsa el mercado. Los gastos médicos aumentan cada año y el costo de la optimización desde la perspectiva del cliente también está en el punto de mira. Según el Institute for Health Metrics and Evaluation, para 2040, se espera que el gasto en atención médica aumente a alrededor de USD 18,28 billones, y se espera que los países de altos ingresos gasten alrededor de USD 9,019 por persona en 2040. Mientras que las organizaciones de atención médica se encuentran en una etapa incipiente para adoptar cambios modernos en la infraestructura de TI, la adopción de un centro de datos definido por software en los institutos de atención médica agilizará la gestión de datos, unificará las redes y el almacenamiento del servidor con mayor agilidad. ​
  • Además, los municipios estatales y locales de la región de América del Norte están compitiendo para construir más centros de datos para sus mercados. Por ejemplo, Texas ha aprobado una legislación de incentivos fiscales que proporciona un alivio completo de los impuestos sobre las ventas de propiedades comerciales. Este factor es vital para la operación del centro de datos en los próximos 10 a 15 años para usuarios de grandes centros de datos.
  • Además, la pandemia de Covid-19 se ha producido cuando la demanda de capacidad del centro de datos se está expandiendo rápidamente y ha aplicado restricciones a la construcción de nuevas instalaciones. Hay un cierto impacto en el mercado, como que el tráfico de la red de datos ha ganado un mayor tráfico al aumentar el uso de aplicaciones como Zoom, Microsoft Office, otras. Sin embargo, según Trend Force, el segundo trimestre de 2020 ha sido testigo de 3,2 millones de envíos de unidades de servidor. Además, la pandemia ha causado desafíos para construir un centro de datos debido a la interrupción en la cadena de suministro, lo que ralentizará el crecimiento del mercado. ​
  • Los costos de construcción del centro de datos también son un factor importante que está afectando el crecimiento del mercado. Los proveedores se están enfocando en regiones que tienen costos de construcción más bajos. Según Turner and Townsend Data Center Cost Index 2020, en los Estados Unidos, Silicon Valley y Nueva Jersey en los Estados Unidos tienen altos costos de construcción (USD 9,8/s), mientras que Virginia del Norte (USD 8,4/s), Texas (USD 7,7/s). w) y Arizona (USD7.6/w) son mercados en los que se está enfocando en los Estados Unidos.

Alcance del Informe

La construcción del centro de datos es el conjunto combinado de procesos utilizados para construir físicamente una instalación de centro de datos. Vincula los estándares de construcción con los requisitos del entorno operativo del centro de datos. El mercado de construcción de centros de datos está segmentado por infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, construcción general), por tipo de nivel (nivel I y nivel II, nivel III y nivel IV), por tamaño del centro de datos (pequeño y mediano). (centro de datos a gran escala, centro de datos a gran escala), por usuario final (banca, servicios financieros y seguros, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, atención médica) y geografía.

By Infrastructure
Electrical Infrastructure
UPS Systems
Other Electrical Infrastructure
Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Racks
Other Mechanical Infrastructure
General Construction
By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)
Tier-I and -II
Tier-III
Tier-IV
By Size of Data Center
Small and Medium-Scale Data Center
Large-scale Data Center
By End-User
Banking, Financial Services, and Insurance
IT and Telecommunications
Government and Defense
Healthcare
Other End-Users
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Norway
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle-East & Africa

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Tendencias clave del mercado

La creciente adopción de centros de datos de hiperescala en grandes empresas está impulsando el crecimiento del mercado

  • Los centros de datos de hiperescala se utilizan en diferentes sectores para aumentar la capacidad informática, la memoria, la infraestructura de redes y los recursos de almacenamiento. Las diversas características de los centros de datos de hiperescala incluyen la infraestructura física y los sistemas de distribución que respaldan los centros de datos para maximizar la eficiencia de enfriamiento, junto con la capacidad de escalar ampliamente las tareas informáticas de manera eficiente.
  • Además, el negocio de venta de hardware para centros de datos diseñado según las especificaciones de Open Compute Project está en auge. La solución de enfriamiento avanzada para el consumo de energía y la densidad informática de rápido crecimiento en los centros de datos de próxima generación sin cambios en las instalaciones adicionales está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado con OCP.
  • Por ejemplo, en 2020, Wiwynn anunció que exhibirá su solución de refrigeración líquida independiente de última generación a nivel de rack con el servidor Open Compute Project (OCP) de próxima generación para abordar la creciente demanda de alto consumo de energía y densidad de cómputo para la computación en la nube. IA y HPC, durante el OCP Virtual Summit 2020.
  • Además, la demanda de más poder de cómputo en la región en desarrollo de América Latina simplemente contribuye al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en 2020, Digital Colony Management, LLC anunció el establecimiento de Scala Data Centers S/A (plataforma de centro de datos de hiperescala) en Brasil mediante la adquisición de activos de UOL Diveo. UOL Diveo continuará brindando servicios de infraestructura a través de Scala junto con sus servicios administrados, Multinube, Seguridad, Desarrollo de software y Soluciones digitales a través de su empresa de servicios Compasso UOL.
  • Además, en Tailandia, ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) anunció la construcción de su centro de datos de hiperescala que consta de dos edificios de siete pisos dentro de un campus de centro de datos donde cada edificio soportará una carga de TI de 20MW, con la construcción teniendo lugar en dos fases. Se espera que esta mayor tasa de construcción de los centros de datos de hiperescala impulse significativamente el crecimiento del mercado.
Data Center Construction Market Trends

Cuentas de América del Norte para tener una participación importante

  • Durante un tiempo, Estados Unidos ha sido reconocido como uno de los pioneros en la adopción de nuevas tecnologías. Con una adopción cada vez mayor en el análisis de Big Data, las empresas de la región, para evitar quedarse cortas en el almacenamiento tradicional, han comenzado la construcción de nuevos centros de datos junto con centros de colocación para ejecutar sus actividades de análisis empresarial.
  • Las crecientes inversiones en infraestructura de metro en América del Norte han brindado oportunidades óptimas para la construcción de centros de datos. Por ejemplo, CyrusOne planeó construir un edificio de 340,000 pies cuadrados. mega centro de datos con 100MW de capacidad en el metro de Dallas en tres fases.
  • Además, los clientes experimentan constantemente el aumento de las demandas de usuarios sofisticados de soluciones de red y conectividad que ofrecen conexiones de datos más rápidas y confiables en los centros de datos de los Estados Unidos. En 2020, MOX Networks, LLC y Cologix anunciaron una nueva asociación destinada a expandir las soluciones de conectividad para sus clientes en América del Norte. Actualmente conectado a los centros de datos de Cologix Minneapolis, MOX ahora ofrece servicios de capacidad de 1G, 10G y 100G a todos los clientes de Cologix, con la capacidad de extender el servicio a varios centros de datos del área de Chicago y el área metropolitana de Seattle.
  • Además, la creciente demanda de soluciones de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) para revendedores de telecomunicaciones y tecnología comercial en América del Norte contribuye al crecimiento del mercado. Un jugador como SkySwitch proporciona UCaaS de marca blanca desde ubicaciones geográficamente diversas para maximizar la resiliencia del sistema para MSP, VAR, ISP e interconexiones.
  • Según el Informe sobre el estado de la nube de Flexera 2020, varias empresas acordaron que su uso de la nube puede exceder el uso planificado en la actualidad, debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Las empresas se ven obligadas a satisfacer una mayor demanda a medida que crece el uso en línea, lo que genera la necesidad de la capacidad adicional requerida para las aplicaciones actuales basadas en la nube.
  • Con la creciente cantidad de consumo de datos y consumo de contenido en el país, la demanda de centros de datos de hiperescala ha ido en aumento. Estas instalaciones tienen un mínimo de 5000 servidores y tienen al menos 10 000 pies cuadrados, según lo define la Corporación Internacional de Datos. Los centros de datos más grandes del mundo son operados por gigantes tecnológicos: Amazon, Apple, Facebook y Google.
Data Center Construction Market Forecast

Panorama competitivo

El mercado de la construcción de centros de datos está fragmentado por naturaleza, ya que consta de varios jugadores importantes. Con los avances tecnológicos y las innovaciones de productos, muchas empresas están aumentando su presencia en el mercado asegurando nuevos contratos y aprovechando nuevos mercados que atienden a una intensa rivalidad. Los jugadores clave son IBM Corporation, SAS Institute Inc., etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:

  • Junio ​​de 2021: NTT Ltd. anunció el lanzamiento de Global Data Center Interconnect (GDCI), un servicio de estructura de red global integrado que ofrece conexiones privadas y seguras entre los centros de datos globales de NTT y los principales proveedores de servicios en la nube con un solo puerto físico que admite varias redes virtuales. servicios. El GDCI de NTT se basa en una sofisticada tecnología de red definida por software que permite a los clientes conectarse a ecosistemas densos de proveedores de servicios en la nube en diferentes regiones geográficas, abordando los desafíos de interconexión de nubes múltiples e híbridas.
  • Agosto de 2021: DPR Construction anunció la construcción de un nuevo proyecto de centro de datos para Facebook en Mesa, Arizona. La instalación de Mesa de 960 000 pies cuadrados utilizará un 60 por ciento menos de agua que el centro de datos típico debido al uso extensivo de aire fresco para la refrigeración. Facebook también describió tres proyectos de restauración de agua que restaurarán más de 200 millones de galones de agua por año en las cuencas de los ríos Colorado y Salt y ayudarán a proporcionar una mayor seguridad hídrica para Arizona.

Recent Developments

  • March 2021 - CyrusOne announced its second net-positive water data center at Carrollton, Texas. The data center is the single largest CyrusOne data center in the United States. The data center is located in a high-water stress region and its net-positive water feature aligns it with the sustainability goals of the company.
  • Aug 2021 - NTT Ltd., announced that its Global Data Centers Americas division is building a new data center campus in Phoenix, Arizona, strategic addition to a rapidly expanding portfolio. Along with recently opened campuses in Chicago, Ill., Hillsboro, Ore., and Santa Clara, Calif., the new Phoenix campus, slated to open in early 2022, will be the fourth U.S. market NTT has launched in since February 2021, growing its footprint from three to seven campuses.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Technology Snapshot

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Demand for SMAC (social, mobile, analytics, and cloud) Applications

      2. 5.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers

      3. 5.1.3 Major Initiatives Undertaken by Governments to Promote Digital Economy and Connectivity Infrastructure

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Environmental, Cost, and Workforce-related Challenges

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Infrastructure

      1. 6.1.1 Electrical Infrastructure

        1. 6.1.1.1 UPS Systems

        2. 6.1.1.2 Other Electrical Infrastructure

      2. 6.1.2 Mechanical Infrastructure

        1. 6.1.2.1 Cooling Systems

        2. 6.1.2.2 Racks

        3. 6.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure

      3. 6.1.3 General Construction

    2. 6.2 By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)

      1. 6.2.1 Tier-I and -II

      2. 6.2.2 Tier-III

      3. 6.2.3 Tier-IV

    3. 6.3 By Size of Data Center

      1. 6.3.1 Small and Medium-Scale Data Center

      2. 6.3.2 Large-scale Data Center

    4. 6.4 By End-User

      1. 6.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance

      2. 6.4.2 IT and Telecommunications

      3. 6.4.3 Government and Defense

      4. 6.4.4 Healthcare

      5. 6.4.5 Other End-Users

    5. 6.5 By Geography

      1. 6.5.1 North America

        1. 6.5.1.1 United States

        2. 6.5.1.2 Canada

      2. 6.5.2 Europe

        1. 6.5.2.1 United Kingdom

        2. 6.5.2.2 Germany

        3. 6.5.2.3 Norway

        4. 6.5.2.4 Russia

        5. 6.5.2.5 Rest of Europe

      3. 6.5.3 Asia-Pacific

        1. 6.5.3.1 China

        2. 6.5.3.2 India

        3. 6.5.3.3 Japan

        4. 6.5.3.4 Australia

        5. 6.5.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.5.4 Latin America

      5. 6.5.5 Middle-East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 IBM Corporation

      2. 7.1.2 SAS Institute Inc.

      3. 7.1.3 Turner Construction Co.

      4. 7.1.4 DPR Construction Inc.

      5. 7.1.5 Fortis Construction Inc.

      6. 7.1.6 Hensel Phelps Construction Co. Inc.

      7. 7.1.7 HITT Contracting Inc.

      8. 7.1.8 JE Dunn Construction Group Inc.

      9. 7.1.9 MA Mortenson Company Inc.

      10. 7.1.10 AECOM Ltd.

      11. 7.1.11 Gilbane Building Company Inc.

      12. 7.1.12 Clune Construction Company, L.P.

      13. 7.1.13 Nabholz Corporation

      14. 7.1.14 NTT Global Data Centers

      15. 7.1.15 CyrusOne Inc.

      16. 7.1.16 Cap Ingelec

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE OTHER KEY STAKEHOLDERS IN THE DATA CENTER MARKET

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado global de Construcción de centros de datos se estudia desde 2019 hasta 2026.

El mercado global de construcción de centros de datos está creciendo a una CAGR del 13,47 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

IBM Corporation, SAS Institute Inc., DPR Construction Inc., Fortis Construction Inc., Turner Construction Co. son las principales empresas que operan en el mercado global de construcción de centros de datos.

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