Tamaño y Participación del Mercado de Vehículos Terrestres No Tripulados Militares
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 1.96 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 2.87 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 6.61% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
|
Análisis del Mercado de Vehículos Terrestres No Tripulados Militares por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares se estima en USD 2,20 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 3,03 mil millones para 2030, expandiéndose a una TCAC del 6,61%. La expansión está vinculada al aumento constante de los presupuestos de defensa en los países de la OTAN y del Indo-Pacífico, la creciente necesidad de proteger a los soldados delegando tareas de alto riesgo a robots, y los rápidos avances en inteligencia artificial que hacen factible la navegación autónoma en entornos sin GPS.[1]Association for Uncrewed Vehicle Systems International, "FY 2025 DoD Budget Report," auvsi.org Al mismo tiempo, el ritmo de adopción se mantiene disciplinado en lugar de explosivo porque las fuerzas armadas priorizan la confiabilidad comprobada, los enlaces de comando ciberseguros y la logística estable sobre la novedad que atrae titulares. Las misiones de combate continúan dominando la demanda, sin embargo, los roles de logística y respuesta a desastres están emergiendo rápidamente mientras los ejércitos reconocen el valor estratégico del sostenimiento no tripulado y los despliegues de doble uso. La intensidad competitiva es moderada porque los contratistas principales aprovechan las familias de vehículos existentes, mientras que las empresas especializadas en robótica se labran nichos a través de conceptos de movilidad con patas o híbridos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por aplicación, las operaciones de combate mantuvieron el 54,65% de la participación del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares en 2024, mientras que la logística y el reabastecimiento se proyectan a crecer a una TCAC del 7,87% hasta 2030.
- Por modo de operación, las plataformas teleoperadas representaron una participación del 65,12% del tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares en 2024; los sistemas completamente autónomos están avanzando a una TCAC del 10,24% entre 2025 y 2030.
- Por plataforma de movilidad, los vehículos con orugas lideraron con una participación de ingresos del 52,01% en 2024, mientras que las plataformas híbridas transformables están programadas para expandirse a una TCAC del 9,14% hasta 2030.
- Por clase de peso, los sistemas medianos capturaron el 42,60% del tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares en 2024, mientras que los vehículos terrestres no tripulados micro se espera que registren la TCAC más rápida del 8,64% durante 2025-2030.
- Por geografía, América del Norte comandó una participación del 39,14% en 2024; Asia-Pacífico se pronostica que registrará la TCAC más alta del 7,32% durante 2025-2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Vehículos Terrestres No Tripulados Militares
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~)% de Impacto en la Previsión de TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de presupuestos de defensa entre las naciones de la OTAN y del Indo-Pacífico | +1.80% | Global, concentrado en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico | Plazo medio (2-4 años) |
| Enfoque en la seguridad del soldado impulsando plataformas autónomas de combate/logística | +1.20% | Global, particularmente EE.UU., Israel, miembros europeos de la OTAN | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Avances en fusión de sensores habilitados por IA y navegación autónoma | +0.90% | Global, liderado por EE.UU., China, centros tecnológicos europeos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Doctrina de trabajo en equipo tripulado-no tripulado en operaciones multidominio | +0.80% | Países de la OTAN, Australia, Japón, Corea del Sur | Plazo medio (2-4 años) |
| Demanda de nodos de retransmisión terrestre resistentes a la guerra electrónica | +0.60% | Global, prioridad en entornos disputados | Plazo medio (2-4 años) |
| Misiones de ingeniería ante desastres climáticos creando demanda de doble uso | +0.40% | Global, énfasis en regiones propensas a desastres | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión de presupuestos de defensa entre las naciones de la OTAN y del Indo-Pacífico
Los aumentos de gasto aliados han enviado señales claras de demanda a la industria. Japón destinó JPY 103,2 mil millones (USD 714 millones) para capacidades de defensa de activos no tripulados en el AF 2025, mientras que EE.UU. asignó USD 10,1 mil millones para sistemas no tripulados en el mismo ciclo fiscal. Europa aumentó el gasto militar en un 17% en 2024, canalizando parte del Fondo Europeo de Defensa hacia plataformas terrestres autónomas. Estos aumentos presupuestarios plurianuales sustentan la planificación de producción a largo plazo, permitiendo que el mercado de vehículos terrestres no tripulados militares escale sin ciclos disruptivos de auge y declive.
Enfoque en la seguridad del soldado impulsando plataformas autónomas de combate y logística
La doctrina moderna coloca los sistemas no tripulados en la primera línea de contacto. El uso de campo de Ucrania del THeMIS de Milrem Robotics para evacuación de bajas validó el concepto de retirar tropas de zonas de peligro. El Sistema de Vehículo de Transporte Autónomo del Ejército de EE.UU. busca un aumento del 50% en el rendimiento de sostenimiento descargando el reabastecimiento rutinario a robots. Este imperativo de seguridad impulsa la adquisición en todas las clases de peso, particularmente para roles de logística y neutralización de artefactos explosivos.
Avances en fusión de sensores habilitados por IA y navegación autónoma
Los algoritmos basados en transformadores y las pilas de sensores multimodales han reducido las tasas de error de localización en entornos desordenados sin GPS. El proyecto Ground Vehicle Autonomous Pathways de la Unidad de Innovación de Defensa acelera el software que fusiona datos LiDAR, EO/IR y acústicos para planificación confiable de rutas.[3]Defense Innovation Unit, "Accelerating Autonomous Vehicle Technology for the DoD," diu.mil Estos avances desbloquean modos semiautónomos y completamente autónomos, ampliando los perfiles de misión e impulsando la demanda de reemplazo alejándose de plataformas puramente teleoperadas.
Doctrina de trabajo en equipo tripulado-no tripulado en operaciones multidominio
Programas como el Wingman del Ejército de EE.UU. sincronizan tripulaciones, vehículos tripulados y vehículos terrestres no tripulados a través de interfaces de control comunes para mejorar la supervivencia de armas combinadas. El trabajo de estandarización STANAG 4586 de la OTAN asegura que las fuerzas aliadas puedan compartir datos y asignación de tareas a través de flotas mixtas. Mientras el trabajo en equipo se integra en la doctrina, la demanda se desplaza hacia diseños de vehículos terrestres no tripulados interoperables en lugar de soluciones aisladas y propietarias.
Análisis de Impacto de Limitaciones
| Limitación | (~)% de Impacto en la Previsión de TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Vulnerabilidad cibernética/interferencia de enlaces C2 | -0.7% | Global, aguda en entornos disputados entre pares cercanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Alto costo de adquisición y ciclo de vida vs vehículos tripulados | -0.5% | Global, particularmente naciones con limitaciones presupuestarias | Plazo medio (2-4 años) |
| Ambigüedad del control de armas sobre autonomía letal | -0.3% | Global, énfasis en países de la OTAN y aliados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Falta de estándares de interoperabilidad entre aliados | -0.2% | Países de la OTAN y aliados, operaciones multinacionales | Plazo medio (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Vulnerabilidad cibernética/interferencia de enlaces C2
Los adversarios entre pares cercanos implementan poderosos conjuntos de guerra electrónica que pueden interferir o falsificar canales de control, exponiendo vehículos no tripulados a secuestro o falla de misión. La Fuerza Aérea de EE.UU. ahora exige principios de Confianza Cero para cualquier sistema que gestione plataformas autónomas, añadiendo capas de cifrado y autenticación continua que aumentan el costo y la complejidad del diseño. Los proveedores deben por tanto invertir fuertemente en comunicaciones redundantes y autonomía a bordo para mitigar las interrupciones de enlaces.
Alto costo de adquisición y ciclo de vida vs vehículos tripulados
El contrato del Sistema Robótico Común-Pesado limitó los precios unitarios por encima de USD 300.000, ilustrando costos premium relativos a activos tripulados comparables. Más allá de la adquisición, el mantenimiento especializado, parches de software y certificación de operadores inflan los gastos de propiedad, llevando a los legisladores a recortar asignaciones para programas de vehículos terrestres. Las presiones de asequibilidad aumentan el interés en arquitecturas modulares que aprovechan componentes comerciales disponibles en el mercado.
Análisis de Segmentos
Por Aplicación: Las operaciones de combate impulsan la demanda actual
Las plataformas de combate representaron el 54,65% del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares en 2024, reflejando el imperativo de proyectar letalidad mientras se protege a los soldados. Los prototipos del Vehículo de Combate Robótico del Ejército de EE.UU. de General Dynamics y Textron están programados para pruebas a nivel de formación para 2028. Los vehículos terrestres no tripulados de logística registraron la perspectiva de TCAC más rápida del 7,87% mientras los comandantes apuntan al reabastecimiento automatizado para reducir la exposición de convoyes.
Las misiones persistentes de ISR explotan la resistencia de los vehículos terrestres no tripulados y las firmas acústicas bajas, mientras que la neutralización de artefactos explosivos sigue siendo una línea de adquisición madura bajo la serie Sistema Robótico Común. Los vehículos de ingeniería y limpieza de rutas remueven minas y obstáculos, y las unidades de entrenamiento o señuelo apoyan la preparación de fuerzas. El conjunto de misiones en expansión sustenta la expansión continua del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares.[2]Stockholm International Peace Research Institute, "Trends in World Military Expenditure, 2024," sipri.org
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles tras la compra del informe
Por Modo de Operación: Los sistemas autónomos emergen a pesar de restricciones regulatorias
Las unidades teleoperadas mantuvieron el 65,12% de los ingresos de 2024 porque la Directiva 3000.09 del DoD aún requiere juicio humano para decisiones letales. Aun así, la navegación semiautónoma que pide a los operadores solo aprobaciones críticas se está proliferando. Mientras los avances en fusión de sensores reducen la necesidad de enlaces de datos ininterrumpidos, se proyecta que los vehículos completamente autónomos aumenten a una TCAC del 10,24%, la más rápida dentro del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares.
Los modos de control híbridos permiten a las tripulaciones alternar entre comportamiento manual y autónomo cuando la interferencia o el terreno lo dictan. La competencia xTechOverwatch del Ejército de EE.UU. incentiva a las pequeñas empresas a entregar módulos de IA que apoyan nativamente tales conceptos flexibles de operación.
Por Plataforma de Movilidad: El dominio de orugas enfrenta innovación híbrida
Los vehículos con orugas lideraron con una participación del 52,01% porque las fuerzas armadas confían en su movilidad a través de barro, nieve y escombros. El RIPSAW M3 de Textron y el TRX de General Dynamics muestran variantes de apoyo de fuego con orugas y defensa aérea validadas durante experimentos de campo.
Los diseños con ruedas entregan mayor velocidad y menor consumo de combustible en superficies pavimentadas, mientras que los robots con patas de Ghost Robotics abordan escaleras, rocas y espacios urbanos estrechos. Los mecanismos híbridos que se transforman entre ruedas y orugas deberían registrar una TCAC del 9,14%, convirtiéndolos en la porción de crecimiento más rápido del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares mientras las fuerzas demandan un chasis para diversos teatros.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles tras la compra del informe
Por Clase de Peso: Los sistemas de peso medio equilibran capacidad y transportabilidad
Los vehículos terrestres no tripulados medianos (200-1000 kg) capturaron el 42,60% del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares en 2024, equilibrando la carga útil con la compatibilidad de transporte aéreo estratégico. El prototipo SMET Incremento II duplicó la capacidad de carga a 900 kg mientras permanece transportable en eslinga por aeronaves UH-60.
Los robots pesados permiten armadura completa y armas de alta energía pero imponen restricciones de transporte. Por el contrario, las plataformas micro bajo 25 kg se pronostican para una TCAC del 8,64% mientras progresan la eficiencia de batería y la miniaturización. El dimensionamiento específico de misión en lugar de una talla única para todos impulsa la diversidad de adquisición en el mercado de vehículos terrestres no tripulados militares.
Análisis Geográfico
América del Norte retuvo una participación del 39,14% del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares en 2024, sustentada por USD 10,1 mil millones en financiamiento del DoD para sistemas no tripulados y por experimentación multiservicios que abarca clases micro a pesadas. Las pruebas de logística ártica de Canadá añaden requisitos de nicho para plataformas de frío extremo.
Se proyecta que Asia-Pacífico registre la TCAC más alta del 7,32%, impulsada por la partida presupuestaria de JPY 103,2 mil millones (~USD 0,72 mil millones) de Japón para activos no tripulados y la iniciativa INDUS-X de India, enfatizando la investigación conjunta de IA para sistemas autónomos. China acelera el desarrollo bajo Fusión Militar-Civil, mientras que los robots terrestres multiuso de Corea del Sur y los vehículos opcionalmente tripulados de Australia apuntan a asegurar las cadenas de suministro en medio de las tensiones del Indo-Pacífico.
Europa amplificó el gasto en un 17% a USD 693 mil millones en 2024, y el Fondo Europeo de Defensa canaliza subvenciones hacia plataformas autónomas para fortalecer la disuasión de la OTAN. El pedido de Alemania de 41 vehículos terrestres no tripulados avanzados para neutralización de artefactos explosivos de AeroVironment ilustró la demanda operacional inmediata. Oriente Medio persigue programas indígenas a través de EDGE con base en UAE y Visión Saudita 2030, mientras que África explora robots de seguridad fronteriza, contribuyendo juntos a un grupo de oportunidades modesto pero estable.
Panorama Competitivo
El mercado de vehículos terrestres no tripulados militares muestra concentración moderada. General Dynamics, Rheinmetall y Textron explotan los pedigríes existentes de vehículos de combate para integrar autonomía, mientras mantienen redes robustas de sostenimiento. La adquisición de Loc Performance Products por Rheinmetall en 2024 amplió la experiencia en trenes de transmisión y la emparejó con software de sensores Anduril para vehículos de combate opcionalmente tripulados.
Los disruptores Milrem Robotics y Ghost Robotics explotaron el desarrollo ágil para implementar diseños enfocados en misión. El THeMIS de Milrem vio uso en primera línea en Ucrania, elevando la confianza entre compradores de la OTAN. Ghost Robotics entregó más de 450 unidades Vision 60 con patas que acceden a terreno fuera del alcance de ruedas u orugas.
La supremacía del software ahora diferencia a los contratistas. Las pilas de control de arquitectura abierta y los kits de autonomía de computación perimetral reemplazan las soluciones de caja negra propietarias, habilitando actualizaciones más rápidas e interoperabilidad de coalición. Las oportunidades permanecen en coordinación de enjambres, redes de malla cibernéticamente resistentes, y variantes humanitarias de doble uso que amortizan los costos de desarrollo a través de agencias civiles.
Líderes de la Industria de Vehículos Terrestres No Tripulados Militares
-
Rheinmetall AG
-
Oshkosh Defense, LLC
-
Milrem Robotics (Milrem AS)
-
BAE Systems plc
-
General Dynamics Land Systems (General Dynamics Corporation)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo 2025: A través de su unidad Telerob, AeroVironment aseguró un contrato para entregar 41 vehículos terrestres no tripulados avanzados para neutralización de artefactos explosivos a las Fuerzas Armadas Alemanas.
- Marzo 2025: ARX Robotics recaudó EUR 31 millones (USD 35,42 millones), respaldado por el Fondo de Innovación de la OTAN, para reacondicionar 50.000 vehículos de la OTAN y construir 1.800 robots de guerra anualmente en el Reino Unido.
- Septiembre 2024: Kodiak introdujo el vehículo con orugas RIPSAW M3 para roles de reconocimiento y tácticos, validando tecnología de doble uso en pruebas de Vehículo de Combate Robótico.
Alcance del Informe del Mercado Global de Vehículos Terrestres No Tripulados Militares
Los vehículos terrestres no tripulados militares son sistemas robóticos que operan en tierra sin un operador humano a bordo. Estos vehículos se utilizan para varias aplicaciones militares, particularmente en entornos que son peligrosos o desagradables para los humanos y para tareas que son difíciles o presentan riesgos inaceptables. Pueden ser autónomos o operados remotamente.
El mercado de vehículos terrestres no tripulados militares está segmentado por aplicación, movilidad y geografía. Por aplicación, el mercado está segmentado en combate, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), y neutralización explosiva. Por movilidad, el mercado está segmentado en con ruedas y con orugas. El informe también cubre los tamaños de mercado y previsiones para el mercado de vehículos terrestres no tripulados militares en países principales a través de diferentes regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
| Combate |
| Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) |
| Neutralización de Artefactos Explosivos (EOD) |
| Logística y Reabastecimiento |
| Ingeniería y Limpieza de Rutas |
| Entrenamiento y Señuelo |
| Con Ruedas |
| Con Orugas |
| Con Patas |
| Híbrido |
| Teleoperado | |
| Autónomo | Semiautónomo |
| Completamente Autónomo |
| Micro (Menos de 25 kg) |
| Pequeño (25 a 200 kg) |
| Mediano (200 a 1.000 kg) |
| Pesado (Más de 1.000 kg) |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Resto de América del Sur | ||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Arabia Saudita |
| Israel | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Oriente Medio | ||
| África | Sudáfrica | |
| Resto de África | ||
| Por Aplicación | Combate | ||
| Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) | |||
| Neutralización de Artefactos Explosivos (EOD) | |||
| Logística y Reabastecimiento | |||
| Ingeniería y Limpieza de Rutas | |||
| Entrenamiento y Señuelo | |||
| Por Plataforma de Movilidad | Con Ruedas | ||
| Con Orugas | |||
| Con Patas | |||
| Híbrido | |||
| Por Modo de Operación | Teleoperado | ||
| Autónomo | Semiautónomo | ||
| Completamente Autónomo | |||
| Por Clase de Peso | Micro (Menos de 25 kg) | ||
| Pequeño (25 a 200 kg) | |||
| Mediano (200 a 1.000 kg) | |||
| Pesado (Más de 1.000 kg) | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| Rusia | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Australia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Resto de América del Sur | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Arabia Saudita | |
| Israel | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Oriente Medio | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Resto de África | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos terrestres no tripulados militares?
El mercado de vehículos terrestres no tripulados militares se situó en USD 2,20 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance los USD 3,03 mil millones para 2030, expandiéndose a una TCAC del 6,61%.
¿Qué segmento de aplicación lidera el mercado?
Las operaciones de combate mantuvieron el 54,65% de los ingresos del mercado en 2024, impulsadas por los requisitos de protección de fuerzas y letalidad.
¿Qué región crecerá más rápido hasta 2030?
Se proyecta que Asia-Pacífico registre una TCAC del 7,32% durante 2025-2030 debido a los presupuestos crecientes en Japón, India, China y Corea del Sur.
¿Qué modo operacional está ganando impulso?
Los vehículos terrestres completamente autónomos son el modo de crecimiento más rápido a una TCAC del 10,24% debido a mejoras en navegación habilitada por IA.
¿Por qué las fuerzas armadas favorecen las plataformas de peso medio?
Los vehículos terrestres no tripulados medianos equilibran la capacidad de carga útil y la compatibilidad de transporte aéreo, dándoles el 42,60% de los ingresos de 2024 y demanda sostenida para roles multimisión
¿Cómo están influyendo las amenazas cibernéticas en el diseño de vehículos terrestres no tripulados?
Los riesgos de guerra electrónica (EW) impulsan la inversión en comunicaciones encriptadas y autonomía a bordo para que los vehículos puedan sobrevivir y operar cuando los enlaces están interferidos.
Última actualización de la página el:
