| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.50% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de TV y video OTT en México
Se espera que el mercado mexicano de TV y video OTT crezca a una CAGR de 4.5% durante el período de pronóstico. México ha sido testigo de un rápido desarrollo de los servicios de convergencia de Internet y dispositivos móviles, debido al desarrollo de las tecnologías de la información y los medios de comunicación y al aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones en la última década. El crecimiento del ecosistema de Internet que consiste en dispositivos baratos y potentes, comunidades de emprendedores web y conexiones a Internet más rápidas son factores que ayudan a la creciente adopción del mercado OTT en el país.
- El cambio en la preferencia de los consumidores hacia el contenido en línea debido a la creciente proliferación de Internet de alta velocidad en México proporciona un impulso para el crecimiento del mercado. Los importantes flujos de inversión de las empresas de medios de transmisión de video, como Netflix, Amazon Prime y Hotstar, llevaron a un aumento en el número de suscriptores de televisión paga.
- México se ha convertido en un foco principal para muchos servicios OTT de suscripción debido a la mejora de su infraestructura digital y la creciente necesidad de entretenimiento en interiores durante la pandemia de coronavirus. Netflix es una de las plataformas más utilizadas en la región. Sus competidores internacionales, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV+, así como los servicios de streaming locales propiedad de las principales cadenas de televisión o empresas de telecomunicaciones, Claro Video, Blim TV y Globoplay, tienen una demanda creciente en la región.
- La proliferación de los servicios de streaming y la fractura de las bibliotecas de contenidos obligarán en última instancia a los consumidores a decidir qué plataformas valoran más, lo que creará una oportunidad única para que las plataformas con publicidad más baratas y gratuitas ganen cuota de mercado entre los consumidores preocupados por los precios.
- La pandemia de COVID-19 aumentó el tiempo dedicado a las aplicaciones de transmisión de video, lo que llevó a un aumento en las oportunidades de crecimiento para el mercado OTT de la región. Por ejemplo, según WarnerMedia, en promedio, los mexicanos pasaron 244 minutos viendo televisión de paga entre el 23 y el 29 de marzo de 2020, lo que es 28 minutos más que el promedio de 216 minutos entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2020.
- Junto con el impacto en la producción, la pandemia afectó la demanda de los consumidores de dispositivos integrados en la pantalla, probablemente exacerbada por el confinamiento. La incertidumbre sobre la posible duración del confinamiento dificultó la anticipación de cómo y cuándo se produciría un resurgimiento de la industria de las pantallas.
Tendencias del mercado de TV y video OTT en México
Se espera que la industria OTT registre un crecimiento significativo en el mercado
- La creciente penetración de la conectividad a Internet de alta velocidad, los planes de datos inalámbricos y la rápida disponibilidad de Wi-Fi público aumentaron la demanda de OTT en México en diferentes aplicaciones, incluidas la salud, las finanzas, el comercio electrónico, la educación y otras.
- Se espera un aumento masivo en la adopción de OTT en América Latina en los próximos cinco años, y se espera que los ingresos regionales aumenten significativamente. Los proveedores de servicios regionales, como Telefónica con su marca Movistar Play y Millicom Group con Tigo Star, capturan una gran parte del mercado de video de la región, convirtiéndose así en líderes en soluciones de cuádruple play.
- Sin embargo, la competencia por los ingresos se volvió feroz a medida que actores globales como Netflix se mudaron. Amazon Video se está convirtiendo en un competidor clave para Netflix en la región a la hora de ponerse al día con el contenido local.
- Además, para fomentar y aumentar la presencia de contenidos nacionales en las plataformas de vídeo a la carta, el Ministerio de Cultura de Brasil ofrece descuentos fiscales para incluir contenidos brasileños. Estas reducciones de impuestos dependerán de la cantidad de videos brasileños agregados a los catálogos. Esto será un incentivo para que las empresas bajen sus impuestos y ayuden a que las productoras brasileñas de cine y cine crezcan simultáneamente.
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Se espera que SVOD sea testigo de importantes oportunidades de crecimiento en el período pronosticado.
- El principal factor responsable del aumento de la popularidad de las plataformas de streaming SVOD, como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, HBO y Disney+, es que el usuario obtiene acceso ilimitado a contenidos originales y de alta calidad sobre la marcha. Esta tendencia también está ganando popularidad en países emergentes como la India. Tanto Disney como Apple lanzaron servicios de streaming en los últimos años a medida que más empresas buscan competir con Netflix en las guerras de streaming de vídeo.
- Además, se prevé que el crecimiento de la infraestructura de fibra y las redes 5G capaces de manejar el aumento masivo del tráfico digital causado por el aumento del uso móvil de las ofertas de medios impulse poderosamente el nivel de digitalización de los procesos de producción de video. Además, la agrupación de acceso de Apple para sus consumidores de hardware ayudará a garantizar que el número de suscriptores sea alto desde el principio. En cambio, las limitaciones de su impacto en la televisión tradicional estarán en función del ritmo al que los servicios SVOD aumenten el gasto en programación.
- En términos de penetración regional, la demanda depende de varios factores, como la accesibilidad a Internet, Internet de bajo costo, la infraestructura de red, la preferencia por el contenido regional, la penetración de teléfonos inteligentes, el dominio de las marcas competidoras, las regulaciones relacionadas con los medios permitidos y las preferencias de gasto. Con la penetración de SVOD en México aún sorprendentemente baja, existe una gran oportunidad de expansión.
- En julio de 2022, ViX+, la plataforma de streaming en español de nivel premium de TelevisaUnivision, se lanzó en Estados Unidos, México y América Latina de habla hispana. La plataforma arranca con más de 10.000 horas de cine, televisión y deporte, ofreciendo más de 70 series y películas originales en el primer año, y transmitirá en directo partidos de ligas y torneos de fútbol, incluida la Liga de Campeones. En México y América Latina, los miembros pueden ver canales de televisión en vivo, incluido Distrito Comedia, mientras que los suscriptores de México también obtendrán Las Estrellas, Canal 5, TUDN y Nu9ve.
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Visión general de la industria de TV y video OTT en México
El mercado de TV y video OTT de México está fragmentado y cuenta con algunos jugadores importantes que adoptan diversas estrategias de crecimiento, como fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones, joint ventures, asociaciones y otros, para fortalecer su posición en el mercado. Algunos de los principales actores son Netflix, Amazon Prime Video, Moviestar Play, Claro Video y Blim.
- Mayo de 2022 OTTera, un servicio OTT y FAST Channel de marca blanca, confirmó una asociación con TV Azteca para entregar los canales de TV paga de TV Azteca a Samsung TV Plus en México. Se espera que esta alianza estratégica con OTTera proporcione una mayor distribución del portafolio de canales de TV Azteca con Samsung y, en un futuro cercano, con otros productores de televisores inteligentes en México y LATAM.
Líderes del mercado de TV y video OTT en México
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Netflix
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Amazon Prime Video
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Blim
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Movistar Play
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Claro Video
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de TV y video OTT de México
- Marzo de 2022 El nuevo servicio de streaming de TelevisaUnivision, ViX, que ofrece la mayor oferta mundial de entretenimiento, noticias y contenido deportivo en español, estuvo disponible para todos los usuarios de Estados Unidos, México y la mayor parte de América Latina de habla hispana. Los usuarios de ViX pueden transmitir programación original y los mejores deportes y noticias en vivo de forma gratuita en la primera oferta con publicidad y calidad de transmisión para México.
Segmentación de la industria de TV y video OTT en México
Los servicios OTT se promocionan como un gran disruptor en el campo de los medios de comunicación y el entretenimiento, ya que eluden los métodos tradicionales, como las plataformas de cable, radiodifusión y satélite, para ofrecer directamente servicios a los clientes a través de Internet.
Por fuente
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de TV y video OTT en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de TV y video OTT en México?
Se proyecta que el mercado de TV y video OTT de México registre una CAGR de 4.5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de TV y video OTT de México?
Netflix, Amazon Prime Video, Blim, Movistar Play, Claro Video son las principales empresas que operan en el mercado de TV y video OTT de México.
¿Qué años abarca este Mercado de TV y Video OTT de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de TV y video OTT de México durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de TV y video OTT de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Reporte de la Industria de TV y Video OTT en México
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de TV y video OTT en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de TV y video OTT de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
