Mercado de envases de vidrio de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de envases de vidrio de América Latina está segmentado por industria de usuario final (alimentos, bebidas, cuidado personal, cuidado de la salud, cuidado del hogar) y país.

Instantánea del mercado

Latin America Glass Packaging Market
Study Period: 2019-2026
CAGR: 4.4 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de envases de vidrio de América Latina crezca a una CAGR del 4,4% durante el período de pronóstico. Debido al COVID-19. Algunos de los efectos del bloqueo incluyen interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, escasez de mano de obra, precios fluctuantes que podrían causar que la producción del producto final se infle y supere el presupuesto, problemas de envío, etc.

  • La urbanización, las preferencias cambiantes de los consumidores y el crecimiento de la demanda de bebidas y bebidas alcohólicas han llevado a una mayor demanda de soluciones de envasado de vidrio por parte de los fabricantes de estos productos. Se espera que el mercado continúe experimentando un crecimiento moderado durante el período de pronóstico.
  • El vidrio es uno de los materiales preferidos para envasar alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y productos de cuidado personal. Propiedades como excelentes propiedades de barrera, esterilidad y reutilización lo convierten en un material de embalaje superior. La otra ventaja significativa de los envases de vidrio es que se pueden moldear en varias formas y tamaños, lo que facilita su uso en diferentes verticales de la industria.
  • Aunque el vidrio sigue siendo el material de empaque preferido para varios productos, el creciente uso de plásticos como reemplazo del vidrio obstaculizará el crecimiento del mercado. Los avances en plásticos para un uso seguro en diferentes aplicaciones restringirán el vidrio como material de embalaje.
  • El mercado de envases de vidrio de América Latina está segmentado según el producto y la industria del usuario final. Según el producto, el mercado se segmenta en botellas, frascos, viales y otros. El mercado está segmentado en productos farmacéuticos, médicos, cuidado del hogar, cuidado personal, agricultura y otros según la industria del usuario final.

Scope of the report

Glass is one of the most preferred packaging materials for consumers concerned about their health and the environment. It is made from all-natural sustainable raw materials. Glass packaging preserves the product's taste or flavor and maintains the integrity or healthiness of food and beverages. Glass is considered "GRAS" or "generally recognized as safe" by the US Food and Drug Administration. It is also 100% recyclable and can be reused endlessly with no loss in quality or purity.

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda del mercado de bebidas para impulsar la demanda del mercado

  • El mercado de envases de vidrio en la industria de bebidas alcohólicas enfrenta una intensa competencia del segmento de envases metálicos en latas. Sin embargo, se espera que mantenga su participación durante el período de pronóstico debido a su uso de productos premium. Se espera un crecimiento en diferentes productos de bebidas, como jugos, café, té, sopas, bebidas no lácteas y otros.
  • Entre las bebidas alcohólicas, la cerveza experimentó un tremendo crecimiento en los últimos años. La mayor parte del volumen de cerveza se vende en botellas de vidrio. Está impulsando la necesidad de aumentar las tasas de producción en la industria del envasado de vidrio. La creciente demanda de variantes premium en bebidas alcohólicas está impulsando el crecimiento de las botellas de vidrio.
  • Las botellas de vidrio retornables son una opción rentable para que las empresas entreguen sus productos. Esta forma de envasado se utiliza principalmente en la industria de bebidas no alcohólicas. Actualmente, alrededor del 70% de las botellas utilizadas para el agua mineral natural están hechas de plástico. La elección de material de envasado de agua embotellada está aumentando, teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales.
  • Además, el gobierno de Brasil está desempeñando un papel importante en el impulso de la fabricación local de cerveza. Por ejemplo, el gobierno del Partido Comunista colaboró ​​con AmBev, la subsidiaria local, y AB InBev para lanzar Magnífica. Esta cerveza es sostenible y asequible.
  • Además, en Brasil, el consumo de alcohol entre los habitantes es considerablemente alto. Además, se espera que el creciente consumo de bebidas no alcohólicas, como leche y jugos, cree un alcance para el mercado de botellas y envases de vidrio de la región. Según la Secretaría de Política Integral sobre Drogas de Argentina, la región consume más alcohol per cápita que cualquier otro país.
  • La cadena de suministro de varias industrias, como la industria del envasado de bebidas, se ha visto afectada por el brote de COVID-19. Empresas de bebidas como Coca-Cola y Nestlé han suspendido temporalmente la producción en varias plantas de fabricación. Se les permite proporcionar solo bebidas esenciales (agua embotellada, etc.) a los consumidores. Todo esto ha afectado significativamente a la industria del envasado de bebidas, que se espera que frene el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Latin America Glass Packaging Market

Se espera que las industrias de cuidado personal aumenten significativamente la demanda

  • Una de las gamas de productos de cuidado personal más utilizadas en envases de vidrio en el segmento de envases cosméticos. Este segmento incluye productos para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello y perfumes. Existe una creciente demanda de productos cosméticos en envases de vidrio en la industria cosmética. La tendencia es más significativa en los productos de lujo de gama alta debido a que los productos envasados ​​en vidrio lucen elegantes y de primera calidad.
  • Brasil ha aumentado recientemente la demanda de aseo y personalización. Brasil se ha convertido en el mayor consumidor de productos cosméticos en América Latina debido a un aumento en la demanda de productos para el cuidado de los hombres y productos centrados en la mujer en el país.
  • El aumento de los ingresos disponibles en países como Brasil se suma aún más a la demanda de productos cosméticos de primera calidad en todo el mundo. La industria cosmética en este país está en continua expansión. Se ha posicionado como una de las industrias cosméticas más vibrantes y de más rápido crecimiento en todo el mundo.
  • Las empresas que operan en la industria del envasado de cosméticos reflejan la misma tendencia creciente; por ejemplo, Verescence (anteriormente SGD) vendió su subsidiaria brasileña Verescence do Brasil a Wheaton Brasil Videos, el principal productor de envases de vidrio de alta gama para los mercados de cosméticos, perfumes y farmacia en Brasil. Wheaton consolida su posición en el mercado brasileño y se convierte en uno de los principales fabricantes mundiales de vidrio para el sector del lujo.
Latin America Glass Packaging Market

Panorama competitivo

El mercado de envases de vidrio de América Latina está moderadamente fragmentado, con pocas empresas dominantes y pocas empresas nuevas en el mercado. Las empresas siguen innovando y formando alianzas estratégicas para conservar su cuota de mercado.

  • Julio de 2020: Coca-Cola Co. anunció una mayor expansión en el mercado de bebidas alcohólicas con una versión alcohólica de su popular agua mineral Topo Chico. La compañía de refrescos, que aspira a ser una "compañía total de bebidas", declaró que proporcionaría Topo Chico Hard Seltzer en "ciudades selectas" de América Latina más adelante en 2020. Coca-Cola citó la popularidad de Topo Chico en cócteles y bebidas mixtas.
  • Mayo de 2020: el proveedor mexicano de envases de vidrio Glass&Glass anunció que planea instalar un segundo horno en su planta de fabricación en Altamira, Tamaulipas. Es probable que este horno de 200 toneladas por día esté listo para 2021 y se está construyendo para satisfacer el crecimiento de la demanda de los productos de vidrio de la empresa.

Principales actores

  1. Amcor Ltd.

  2. Honeywell International, Inc.

  3. Reynolds Packaging

  4. Sonoco Products Company

  5. Westpack

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Latin America Glass Packaging Market

Recent Developments

  • April 2021 - Amcor Ltd announced is pleased a strategic investment in ePac Flexible Packaging, a leader in the high quality, short-run length digital printing segment for flexible packaging. The investment will range between approximately $10 to $15 million, including a minority ownership interest in ePac Holdings LLC and funding for one or more ePac franchise sites.
  • January 2021 - Reynolds Packaging announced the installation of another 59' long production line. This production line will be the workhorse of our pouch converting production.  The dual unwind will allow nonstop production, two-up production, and product packaging from paper, compostable and recyclable materials.
  • November 2020 - Panama's government announced that it had signed an agreement with drug companies Pfizer and BioNTech to purchase 3 million COVID-19 vaccine doses. The vaccine would be distributed during 2021, pending clinical success and local regulatory approval.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.2.1 Creciente demanda de productos ecológicos

                  1. 4.2.2 Creciente demanda del mercado de alimentos y bebidas

                  2. 4.3 Restricciones del mercado

                    1. 4.3.1 Aumento de los costos operativos

                      1. 4.3.2 Uso creciente de productos sustitutos (plástico)

                      2. 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                        1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                            1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                              1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                                1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                2. 4.5 Instantánea tecnológica

                                  1. 4.6 Impacto del Covid-19 en el Mercado

                                  2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 5.1 Industria de usuarios finales

                                      1. 5.1.1 Comida

                                        1. 5.1.2 Bebida

                                          1. 5.1.3 Cuidado personal

                                            1. 5.1.4 Cuidado de la salud

                                              1. 5.1.5 cuidado del hogar

                                                1. 5.1.6 Otros usuarios finales

                                                2. 5.2 País

                                                  1. 5.2.1 Brasil

                                                    1. 5.2.2 México

                                                      1. 5.2.3 Argentina

                                                        1. 5.2.4 Resto de Latinoamérica

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Perfiles de la empresa*

                                                          1. 6.1.1 amcor ltd.

                                                            1. 6.1.2 Compañía Bemis, Inc.

                                                              1. 6.1.3 Honeywell Internacional, Inc.

                                                                1. 6.1.4 Tecnologías de medicamentos MTS

                                                                  1. 6.1.5 Embalaje Reynolds

                                                                    1. 6.1.6 Empresa de productos Sonoco

                                                                      1. 6.1.7 WestPack

                                                                    2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                      1. 8. FUTURO DEL MERCADO

                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                        Se estudia el mercado de envases de vidrio de América Latina desde 2018 - 2028.

                                                                        El mercado de envases de vidrio de América Latina está creciendo a una CAGR del 4,4 % en los próximos 5 años.

                                                                        Amcor Ltd., Honeywell International, Inc., Reynolds Packaging, Sonoco Products Company, Westpack son las principales empresas que operan en el mercado de envases de vidrio de América Latina.

                                                                        close-icon
                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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