Mercado de compresores de aire industriales: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de compresores de aire industriales está segmentado por tipo (compresores de aire rotativos, compresores de aire alternativos y compresores de aire centrífugos), industria de usuario final (petróleo y gas, alimentos y bebidas, fabricación, atención médica, generación de energía, construcción y minería) y Geografía.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 3.1 %
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Visión general del mercado

El mercado de compresores de aire industriales se valoró en 14 520 millones de USD en 2020 y se espera que alcance un valor de 17 430 millones de USD en 2026, con una CAGR del 3,1 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Los compresores de aire se utilizan generalmente para un amplia gama de negocios en todo el mundo para suministrar aire comprimido para impulsar procesos industriales complejos. Los compresores de aire industriales de servicio pesado se desarrollan para proporcionar niveles de presión más altos, ya que dependen de motores de alta potencia y componentes de servicio pesado. En las instalaciones agrícolas, estos se utilizan para fumigar cultivos y ventilar silos, accionar maquinaria neumática en las industrias manufactureras y operaciones de petróleo y gas, entre otros.

  • Los compresores de aire tienen una ventaja sobre la energía eléctrica y la energía hidráulica debido a su capacidad para ofrecer flexibilidad, seguridad y bajo costo de mantenimiento. Los compresores de aire requieren menos piezas móviles, en comparación con los sistemas de energía eléctrica e hidráulica. Sin embargo, los compresores de aire necesitan un tratamiento especial para el aire suministrado, ya que cualquier contaminación en el aire puede dañar las tuberías de suministro, lo que provoca corrosión en las fugas y, en última instancia, genera una salida de energía. Hay tres tipos principales de compresores de aire utilizados en todas las industrias, compresores de aire rotativos, alternativos y centrífugos, que diferencian la forma en que comprimen el aire. El tipo principal de compresor de aire alternativo incluye un diafragma alternativo y un tipo de pistón oscilante, mientras que los compresores de aire rotativos incluyen compresores de paletas deslizantes, de tornillo helicoidal rotativo y de espiral rotatoria.
  • Estos compresores se utilizan en función de la aplicación y la ubicación del compresor que se instalará. Por ejemplo, los compresores de tipo alternativo deben instalarse con volantes en el costado de la pared y un protector de correa cerrado, y necesitan espacios en los costados para el mantenimiento. En el caso del tipo rotativo, los compresores deben instalarse de tal manera que sus rejillas de entrada y el ventilador de ventilación no puedan recircular el aire de refrigeración al compresor. Para los sistemas HVAC, los modelos de tornillo rotativo se construyen comúnmente para sistemas de suministro de aire y bomba de calor. Estos también se conocen como refrigeración por compresión de vapor. Los tornillos rotativos se instalan para comprimir aire, elevar la temperatura y modular el ciclo de refrigeración para enfriar los sistemas HVAC.
  • El tipo de controles y accionamientos también juega un papel fundamental en los compresores de aire industriales. Debido a esto, el uso de variadores de velocidad (VSD) está ganando terreno por su eficiencia energética. Para las organizaciones, invertir en compresores de aire industriales es una inversión sustancial. Estos compresores de aire utilizados en las industrias requieren unidades de refrigeración especiales para dispensar el calor generado, lo que aumenta el costo de instalación inicial de las empresas. Por lo tanto, las empresas esperan compresores de mejor rendimiento para reducir los costos de energía y mantenimiento. Según Ingersoll Rand, solo del 10 % al 20 % de la entrada de energía a los sistemas de aire comprimido llega al punto de uso, mientras que el resto de la energía se desperdicia en forma de calor o fugas. Esto puede representar millones de dólares para las organizaciones que tienen grandes operaciones.
  • Las industrias manufactureras de todo el mundo solían importar compresores y sus componentes de China para HVAC y otras unidades críticas utilizadas en compresores. Sin embargo, debido al brote de COVID-19, los proveedores chinos cerraron sus fábricas y suspendieron temporalmente las instalaciones de producción. Dado que el número de casos de COVID-19 se ha reducido en China, los proveedores que tienen plantas de fabricación en la región han aumentado los precios de los componentes en casi un 2-3 %, debido a la escasez de suministros debido al cierre de la fábrica. Por lo tanto, esto ha impactado a toda la cadena de suministro desde China. La propagación de COVID-19 también ha impulsado innovaciones en el segmento de compresores, con proveedores aumentando su producción para satisfacer el aumento repentino de la demanda. Por ejemplo, Ingersoll Rand, a través de su nueva adquisición, suministró ventiladores en Londres en marzo de 2020.

Alcance del Informe

Un compresor de aire industrial es un dispositivo que utiliza un motor eléctrico para convertir la energía en energía potencial en forma de aire comprimido, que luego estos compresores fuerzan a los tanques de almacenamiento. Esto se puede hacer en una sola etapa o en múltiples etapas, dependiendo de la presión deseada. Luego, el aire comprimido se usa en varias industrias utilizando la energía cinética del aire cuando se libera. Los consumidores optan por el servicio de maquinaria y equipos existentes y continúan usando los compresores existentes en lugar de invertir en nuevas instalaciones, para reducir el alto gasto de capital inicial asociado con las nuevas instalaciones. Los sistemas compresores son antecedidos por los sistemas de purificación y eliminación de humedad, ya que impactan favorablemente en la funcionalidad y eficiencia del compresor.

By Type
Rotary Air Compressors
Reciprocating Air Compressors
Centrifugal Air Compressors
By End-user Industry
Oil and Gas
Food and Beverages
Manufacturing
Healthcare
Power Generation
Construction and Mining
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el petróleo y el gas mantengan una participación significativa

  • A pesar del enorme desarrollo de las fuentes de energía alternativas, la demanda de petróleo y productos derivados del petróleo aumenta con el aumento de la población mundial. En consecuencia, para mantenerse al día con la demanda, los compresores industriales de aire y gas se han vuelto invaluables para garantizar los niveles de presión apropiados para estas operaciones, con innovaciones enfocadas en menores requisitos de energía, mayor velocidad y mayor capacidad para soportar los duros entornos de perforación para mantener un ventaja competitiva. Los compresores de aire industriales desempeñan un papel importante en la industria moderna del petróleo y el gas para operaciones grandes y pequeñas. Por ejemplo, según Q Air-California, el 95 % del gas de petróleo se procesa mediante compresión antes de transportarlo por una tubería.
  • La industria del petróleo y el gas exige equipos de aire comprimido sostenibles y fiables. Varias empresas de petróleo y gas aguas abajo se ven afectadas debido a una desaceleración en la demanda de productos petroquímicos y refinados debido a la pandemia de COVID-19. Los márgenes de refinación más bajos conducen aún más a menores ganancias para las compañías petroleras downstream como BPCL, HPCL, IOCL y RIL. Por el contrario, las empresas upstream como Oil India y ONGC se ven afectadas por un menor crecimiento en la demanda de gas y petróleo debido a una reducción en los viajes y las actividades industriales, lo que afecta a los compresores de aire industriales en la industria del petróleo y el gas.
  • Además, ELGi, pionera en tecnología de aire comprimido de vanguardia, ofrece una gama completa de soluciones de aire comprimido, desde compresores de tornillo rotativo lubricados con aceite sin aceite, compresores alternativos lubricados con aceite y sin aceite. Además, los compresores de aire industriales representan una cantidad significativa de electricidad utilizada en la industria del petróleo y el gas, ya que se utilizan para satisfacer los requisitos de los procesos, para operar herramientas y equipos neumáticos y para satisfacer las necesidades de instrumentación. Según la Oficina de Eficiencia Energética de la India, entre el 10 y el 30 % de la energía llega al punto de uso final y el 70 al 90 % de la energía de la potencia del motor principal se convierte en energía térmica inutilizable y, para en menor medida se pierde en forma de fricción, mal uso y ruido, por lo que las ineficiencias en los sistemas de aire comprimido pueden ser significativas.
  • Además, las presiones de los depósitos en los petroleros de petróleo y gas tienden a disminuir gradualmente con el tiempo, por lo que se necesitan compresores para mantener el flujo de gas en el sistema de transporte por tuberías. Se pueden utilizar sistemas de compresores alternativos centrífugos y de alta presión. Aparte de eso, las empresas están priorizando la seguridad, que es mucho más crítica para las empresas de petróleo y gas. Por ejemplo, para actividades de exploración y perforación, Q Air ofrece compresores de aire industriales que cumplen con los exigentes requisitos de todas las condiciones climáticas, desde el ambiente marino húmedo y altamente corrosivo hasta las temperaturas extremas en el rango de 40 ℃ a +50 ℃ que es característico de desiertos secos.
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Asia-Pacífico representará una cuota de mercado significativa

  • Se espera que China sea uno de los mercados más grandes en la región de Asia-Pacífico ya nivel mundial para los compresores de aire industriales en términos de producción y consumo. El factor principal para el dominio del país es la presencia de varios fabricantes de compresores de aire en el país, como Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu Co. Ltd y DENAIR Energy Saving Technology (Shanghai) PLC, entre otros. . Se espera que las regulaciones y políticas gubernamentales impulsen aún más el mercado, aumentando la adopción de compresores de aire para la eficiencia energética. Por ejemplo, la Ley de Política y Conservación de Energía prescribió estándares de conservación de energía para varios productos de consumo y equipos comerciales e industriales, incluidos los compresores de aire.
  • China es uno de los mayores consumidores e importadores de petróleo y gas del mundo después de Estados Unidos. China se ha vuelto atractiva mediante el desarrollo de industrias autóctonas y la posterior aceleración de las exportaciones, la introducción de normas estrictas y la rápida urbanización. China tiene una tasa de producción industrial muy alta y se encuentra entre las 28 naciones de más rápido crecimiento. Estos factores actúan como impulsores de la adopción de compresores de aire industriales en las instalaciones de fabricación del condado. Se están planificando varias inversiones para ayudar a la calidad del crecimiento, abordar las preocupaciones ambientales y reducir el exceso de capacidad, por lo mismo. Tiene una presencia líder en varias industrias de usuarios finales, como alimentos y bebidas, electrónica, construcción y minería.
  • Se espera que India se convierta en el quinto país manufacturero más grande del mundo para fines de 2020. Gigantes manufactureros, como Siemens, GE y Boeing, han establecido o están estableciendo nuevas plantas de fabricación en India como parte de su estrategia de expansión. Estas tendencias indican el crecimiento en la adopción de compresores de aire industriales en el país. Según el pronóstico reciente de la OPEP, por primera vez en las proyecciones actuales, se espera que India se posicione como el mayor contribuyente a la demanda futura de energía, seguida por China y otros países, que se encuentran en la gama de productos de petróleo de 22 a 23 mboe/d. Se espera que el establecimiento de estas refinerías y el almacenamiento en áreas costeras y áreas de condiciones climáticas adversas impulse la demanda de compresores de aire industriales en el país.
  • Sin embargo, debido al brote mundial de coronavirus, algunas empresas mundiales de alimentos y bebidas primarias se han enfrentado a retrasos en la cadena de suministro de China debido al retraso en la producción y exportación de estos ingredientes. Por lo tanto, se espera que crisis como esta, en las que China es el epicentro de la COVID-19, dificulten la adopción de compresores de aire industriales debido a la falta de capacidad de producción. Además, la actividad manufacturera de China experimentó la tasa récord más baja en febrero de 2020 debido al confinamiento en todo el país, que provocó el cierre de las operaciones de fabricación. La medida oficial de la actividad manufacturera del país, el Índice de gerentes de compras (PMI), cayó a 35,7 en febrero de 2020, desde 50 en enero de 2020.
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Panorama competitivo

Los actores del mercado, como Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc. y Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, están comprometidos en mantener una ventaja competitiva en el mercado. Esto ha intensificado la rivalidad competitiva en el mercado y, por lo tanto, la concentración del mercado es baja.

  • Marzo de 2020: Gardner Denver se fusionó con el segmento industrial de Ingersoll Rand para proporcionar una cartera más sólida y amplia de productos y servicios industriales, energéticos, médicos y de vehículos especiales de misión crítica. La fusión ha posicionado al nuevo Ingersoll Rand como líder mundial en tecnologías industriales y creación de flujo de misión crítica.
  • Febrero de 2020: Atlas Copco adquirió Dr. Gustav Gail Drucklufttechnik GmbH, un distribuidor alemán de compresores industriales y de servicio. La empresa está situada en la parte sur de Colonia y tiene una importante presencia en el mercado de la misma zona. La adquisición está en línea con la estrategia de la compañía de aumentar su oferta de servicios y acercarse a la base de clientes.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Global Investment in Oil and Gas

      2. 4.2.2 Demand for Energy Efficient Compressors

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Environmental and Safe Use Concerns

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Assessment of COVID-19 impact on the industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Rotary Air Compressors

      2. 5.1.2 Reciprocating Air Compressors

      3. 5.1.3 Centrifugal Air Compressors

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Food and Beverages

      3. 5.2.3 Manufacturing

      4. 5.2.4 Healthcare

      5. 5.2.5 Power Generation

      6. 5.2.6 Construction and Mining

      7. 5.2.7 Other End-user Industries

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 Germany

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 India

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Atlas Copco AB

      2. 6.1.2 Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)

      3. 6.1.3 FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)

      4. 6.1.4 Howden Group Ltd

      5. 6.1.5 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.

      6. 6.1.6 Kaeser Kompressoren, Inc.

      7. 6.1.7 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)

      8. 6.1.8 Sullair, LLC (Hitachi Group)

      9. 6.1.9 Bauer Kompressoren GmbH

      10. 6.1.10 Aerzener Maschinenfabrik GMBH

      11. 6.1.11 Hanwha Power Systems

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de compresores de aire industriales se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de compresores de aire industriales está creciendo a una CAGR del 3,1 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, Kaeser Kompressoren, Inc., FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.) son las principales empresas que operan en el mercado de compresores de aire industriales.

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