Tamaño y participación del mercado de compresores de gas
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.98 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 2.29 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 2.97 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de compresores de gas por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de compresores de gas crezca de USD 1,92 mil millones en 2025 a USD 1,98 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 2,29 mil millones en 2031 con una CAGR del 2,97% durante 2026-2031.
El tamaño del mercado de compresores de gas se estima en USD 1,92 mil millones en 2025 y se espera que alcance USD 2,24 mil millones en 2030, con una CAGR del 3,13% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- A largo plazo, el mercado está impulsado en gran medida por el crecimiento en el consumo de gas natural para diversas aplicaciones, lo que ha dado lugar a más proyectos de producción y transmisión de gas y a precios razonables del gas natural en el escenario actual, lo que tiene un impacto positivo en el sector upstream.
- Por otro lado, la creciente penetración de las energías renovables en el sector energético ofrece una competencia feroz al consumo de gas natural y, por tanto, dificulta el crecimiento del despliegue de compresores de gas en numerosas aplicaciones.
- No obstante, el aumento de las reservas probadas de gas natural, particularmente en campos de gas en alta mar en el panorama reciente, representa una enorme oportunidad para el mercado de compresores de gas. El reciente descubrimiento de un campo de petróleo y gas frente a las costas de México por parte del grupo ruso Lukoil es un ejemplo de ello. Los nuevos campos productores en desarrollo conducirán a un mayor despliegue de compresores de gas para las líneas de recolección.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado global de compresores de gas
Se espera que el sector midstream domine el mercado
- Los compresores de gas utilizados en la industria de petróleo y gas midstream incluyen compresores de gas de proceso desplegados ya sea dentro de la red de gasoductos de transmisión de gas o en las unidades de almacenamiento de gas comprimido. El gas que fluye por las tuberías sufre pérdidas de presión que aumentan con la velocidad del flujo y la longitud de la tubería. Por lo tanto, cada 80 a 160 kilómetros, es necesaria una estación de compresión para recomprimir el gas y compensar las pérdidas de presión.
- El consumo de gas natural mostró continuamente una tendencia ascendente durante los últimos 10 años, con un consumo de aproximadamente 3.941,3 mil millones de metros cúbicos en 2022. Se espera que la demanda crezca en los próximos años debido al impulso gubernamental hacia métodos más limpios de generación de energía en muchos países. Varios proyectos de gasoductos y GNL están a punto de añadirse a la lista de proyectos realizados por muchas empresas midstream en los próximos años.
- Por ejemplo, el Proyecto Adelphia Gateway recibió la aprobación para la construcción de la segunda fase del proyecto por parte de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), de los Estados Unidos. El proyecto incluye la conversión de un gasoducto de petróleo existente de 135 kilómetros en un gasoducto de suministro de gas para distribución en la región de Filadelfia. Se espera que el desarrollador, Adelphia Gateway LLC, pueda suministrar el primer gas desde el gasoducto a finales de 2023.
- Además, en febrero de 2023, Oil and Natural Gas Corporation, el gigante estatal de hidrocarburos de India, inició un costoso proyecto de reemplazo de gasoductos, un proyecto crucial para la producción de la empresa en campos clave de la costa occidental. El proyecto de 446 millones de USD garantizará un suministro estable de petróleo y gas desde los pozos de ONGC que cubren un área de 40.000 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa occidental. Dado que los compresores desempeñan un papel crucial en la industria del petróleo y el gas al aumentar la presión del gas natural y permitir el transporte de gas natural desde el sitio de producción, este tipo de proyecto promoverá, a su vez, el uso de compresores en toda la industria.
- Tales desarrollos tendrán inevitablemente un impacto positivo en el mercado de compresores de gas en la industria del petróleo y el gas durante el período de pronóstico.
Se espera que Asia-Pacífico domine el crecimiento del mercado
- Asia-Pacífico puede representar la mitad del incremento de la demanda de gas en el futuro próximo debido al aumento del consumo en los sectores del transporte y la industria. Para atender la demanda de gas natural de la industria de generación de energía y otras aplicaciones, la región ha experimentado una expansión en la red de gasoductos, principalmente en países como India y China.
- Las importaciones de GNL y de gas natural por gasoducto de China alcanzaron niveles récord en 2022, con un incremento de más del 16,6% en las importaciones de GNL durante la última década, mientras que las importaciones mensuales de gas por gasoducto se aproximaron a un nivel máximo de 4 millones de toneladas métricas. El aumento de las importaciones llevará a una expansión de la infraestructura de gasoductos de soporte en el país. Además, se espera que India ponga en marcha 34.384 km de nuevos gasoductos en 2023.
- En marzo de 2023, Aramco y los socios de la empresa conjunta Panjin Xincheng Industrial Group y NORINCO Group anunciaron planes para iniciar la construcción de un importante complejo integrado de refinería y petroquímica en el noreste de China. El complejo contará con una combinación de una refinería de 300.000 barriles por día y una planta petroquímica con una capacidad de producción anual de 1,65 millones de toneladas de etileno y 2 millones de toneladas métricas de paraxileno. Se espera que la construcción comience en el segundo trimestre de 2023, una vez que el proyecto haya obtenido las aprobaciones administrativas. Se prevé que esté completamente operativo en 2026.
- Asimismo, la red de estaciones de suministro de GNC en rápido crecimiento ha impulsado el desarrollo del mercado de compresores de gas en la región de Asia-Pacífico. Por ejemplo, en abril de 2023, el gobierno de India anunció que se ha fijado el objetivo de establecer alrededor de 17.700 estaciones de GNC en todo el país para 2030.
- Gracias a estos desarrollos, se espera que el mercado de compresores de gas florezca en mayor medida en la región de Asia-Pacífico durante el período de estudio.
Panorama regulatorio
La regulación que afecta al diseño y despliegue de compresores de gas está cada vez más determinada por los requisitos de control de emisiones y eficiencia energética. En Estados Unidos, las obligaciones relacionadas con compresores bajo las normas de aire de la EPA (incluidas las disposiciones del 40 CFR Parte 60 para compresores alternativos afectados, con vías de cumplimiento que utilizan parámetros operativos como el flujo volumétrico como sustitutos del control de GEI y COV) elevan el listón para las tecnologías de mitigación de fugas y gestión de venteo en instalaciones upstream y midstream.
En cuanto a la eficiencia, las normas de conservación de energía del DOE de EE. UU. para ciertos compresores comerciales e industriales entraron en vigor el 10 de enero de 2025, con el cumplimiento de eficiencia y procedimientos de prueba vinculado a métricas referenciadas en 10 CFR 431.345. A nivel global, la estandarización técnica continúa formalizando las mejores prácticas: la norma ISO 13631:2002 para compresores de gas alternativos empaquetados fue revisada y confirmada en febrero de 2026, y la norma ISO 17934:2026 sobre monitoreo de condición y diagnóstico de compresores alternativos se publicó el 13 de marzo de 2026, respaldando una adopción más amplia de regímenes de monitoreo, confiabilidad y mantenimiento.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de los compresores de gas comienza con materias primas especializadas y componentes de ingeniería, incluidos aceros aleados y forjas de superaleaciones para servicios de gas de alta presión y exigentes. Luego pasa por etapas de fabricación de precisión como fundición, mecanizado de rotores e impulsores, fabricación de carcasas, ensamblaje de sellos mecánicos e integración de accionamientos y controles. Los OEM y empaquetadores entregan skids y estaciones de compresión de ingeniería a usuarios finales en proyectos upstream, midstream y downstream, con la puesta en marcha, suministro de repuestos y soporte de servicio determinando el costo del ciclo de vida y el tiempo de actividad.
El posventa y la densidad de servicio son un diferenciador para los proveedores, respaldados por centros de servicio, técnicos de campo y capacidades de reparación de equipos rotativos. Un ejemplo de refuerzo de la cadena de valor es la adquisición por parte de Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation (MCO) de la empresa suiza de mantenimiento de equipos rotativos AST Turbo AG en febrero de 2026, lo que amplía la cobertura de mantenimiento y reparación de las flotas de compresores instaladas y puede respaldar contratos de servicio a más largo plazo.
Panorama competitivo
El mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas está semiconsolidado. Algunas de las principales empresas (sin un orden particular) incluyen Atlas Copco AB, Ariel Corporation, Bauer Compressor Inc., Clean Energy Fuels Corp. e Ingersoll Rand PLC, entre otras.
Atlas Copco AB ha adoptado muchas estrategias como el enfoque en investigación y desarrollo, el aumento de la cobertura del mercado, el incremento de la eficiencia operativa, el desarrollo de nuevos productos y soluciones sostenibles que ofrecen mayor valor y una mejor eficiencia energética. Como ejemplo, en febrero de 2023, la empresa lanzó su próxima generación de compresores de aire industriales inteligentes de velocidad fija GA y GA+. Dichas innovaciones tecnológicas permitirán a la empresa responder mejor a las necesidades cambiantes de los clientes industriales con una cartera de productos diversificada. Estos nuevos tipos de compresores también pueden utilizarse para aplicaciones de energía limpia como el procesamiento de gas natural y la producción de hidrógeno.
Líderes de la industria de compresores de gas
Ariel Corporation
BAUER Compressors Inc.
Ingersoll Rand PLC
Clean Energy Fuels Corp.
Atlas Copco AB
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Se están generando oportunidades en torno a paquetes de compresión de alta presión y alta integridad para las cadenas de valor del hidrógeno y el CO2, junto con la infraestructura de gas convencional. En 2026, Burckhardt Compression fue seleccionada por Hydrogen Solutions AS (HYDS) para suministrar soluciones de compresión de hidrógeno de alta presión para proyectos de producción de hidrógeno en los países nórdicos (escala de 20 a 40 MW), lo que refleja el paso del trabajo piloto al despliegue industrial de las necesidades de compresión de hidrógeno. Burckhardt Compression también obtuvo un contrato para soluciones de compresión para el primer buque de CO2 licuado (LCO2) a escala industrial que respalda el proyecto de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCS) Northern Lights, lo que apunta a una demanda especializada de manejo, acondicionamiento y compresión lista para transporte de CO2.
Los grandes proyectos de gas continúan creando espacios de adquisición para trenes de compresores, actualizaciones de estaciones y servicios de apoyo en los ámbitos de EPC y operadores. En junio de 2026, Saipem recibió un contrato EPC de 1.000 millones de USD de Saudi Aramco para una instalación de compresión de gas en el yacimiento de gas de Uthmaniyah para elevar la presión del gas de 150 psig a 1.000 psig, reforzando la compresión como una palanca de eliminación de cuellos de botella. En abril de 2026, Enbridge recibió la aprobación federal para el proyecto de expansión Sunrise en Columbia Británica, que incluye adiciones de nuevos compresores en estaciones de tuberías existentes, mientras que los desarrolladores de GNL que buscan bloques de licuefacción electrificados (incluidos compresores centrífugos accionados por motores eléctricos y compresores eléctricos de BOG) señalan la demanda de paquetes de compresores y controles compatibles con accionamiento eléctrico.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Ingersoll Rand entró en una asociación estratégica plurianual con Garrett Motion para desarrollar módulos de compresores centrífugos libres de aceite para sistemas de aire industrial. La colaboración apunta a un ciclo de desarrollo más rápido para arquitecturas libres de aceite, respaldando mayores requisitos de limpieza y modernizaciones enfocadas en energía en aplicaciones industriales de gas comprimido.
- Junio de 2025: Clean Energy Fuels anunció contratos para diseñar e instalar sistemas de suministro de GNL en Puerto Rico para una instalación de fabricación de atención médica y una planta de CHP, ampliando su huella de suministro de energía en la isla. Los contratos amplían la actividad de infraestructura y servicios de GNL de la empresa más allá del abastecimiento de combustible vehicular hacia casos de uso de energía distribuida más amplios, donde el equipo de compresión y acondicionamiento es central.
- Abril de 2024: Baker Hughes recibió un contrato para suministrar a QatarEnergy dos compresores de refrigerante principales para la expansión de GNL de North Field South en Catar. El alcance incluyó trenes de compresores impulsados por turbinas de gas Frame 9E DLN de ultra bajo NOx, lo que subraya la demanda continua de grandes paquetes de compresión centrífuga vinculados a las adiciones de capacidad de GNL.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y Cobertura del Mercado
Para esta metodología, el mercado global de compresores de gas abarca los ingresos provenientes de unidades de compresores utilizadas para elevar la presión del gas en cadenas de valor industriales y energéticas, contabilizados en el punto de venta a usuarios finales o canales de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en todas las regiones.
Exclusiones del alcance: Se excluyen los compresores de aire y los sistemas de aire comprimido de uso general que no están especificados para servicio de gas.
Descripción General de la Segmentación
- Tipo
- Alternativo
- Tornillo
- Aplicación
- Upstream
- Downstream
- Midstream
- Geografía
- América del Norte
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Europa
- Alemania
- Francia
- España
- Reino Unido
- Resto de Europa
- Asia-Pacífico
- China
- India
- Malasia
- Indonesia
- Resto de Asia-Pacífico
- América del Sur
- Brasil
- Argentina
- Colombia
- Resto de América del Sur
- Oriente Medio y África
- Arabia Saudita
- Emiratos Árabes Unidos
- Nigeria
- Sudáfrica
- Resto de Oriente Medio y África
- América del Norte
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
La investigación documental se utilizó para establecer los límites del mercado y construir el primer conjunto de señales de demanda que pueden verificarse de manera consistente en todas las regiones. Generalmente se consultaron fuentes públicas como la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía, el Banco Mundial y las estadísticas comerciales de UN Comtrade, junto con referencias de normas técnicas de organismos como ISO cuando fue pertinente.
Para traducir estas señales en un modelo de dimensionamiento utilizable, también se revisaron informes anuales de empresas y presentaciones para inversores, anuncios de proyectos y permisos, sitios web de asociaciones y prensa empresarial de renombre. Cuando fue de utilidad, nuestro equipo utilizó suscripciones de pago para información financiera de empresas e inteligencia de noticias, así como una base de datos de envíos de importación y exportación a nivel de embarque para verificar los flujos comerciales de equipos y su cronología. Las fuentes mencionadas anteriormente son meramente ilustrativas, y también se utilizaron muchas otras fuentes públicas para la recopilación, validación y aclaración.
Entrevistas Primarias y Encuestas
Las entrevistas primarias y encuestas breves se utilizaron para verificar lo que las fuentes documentales no pueden mostrar con claridad, como la selección de compresores por aplicación, los movimientos de precios por potencia y tipo, y cómo los ciclos de pedidos varían según la región. Se conversó con una combinación de roles del lado del fabricante de equipos originales (OEM), del canal y del usuario final en las regiones de Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y las Américas, de modo que los supuestos sobre utilización, demanda de reemplazo y plazos de entrega pudieran corregirse antes de finalizar el modelo.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 29% | Directores ejecutivos (CXO): 16% | Asia-Pacífico: 44% |
| Nivel medio: 55% | Líderes funcionales/de unidad: 32% | EMEA: 36% |
| Actores más pequeños: 16% | Gerentes: 52% | Américas: 20% |
Dimensionamiento y Pronóstico del Mercado
El mercado se dimensionó utilizando una construcción de arriba hacia abajo que reconstruye el conjunto de demanda a partir de la actividad de petróleo y gas, y luego asigna el gasto en compresores por aplicación y región, antes de convertir los totales en valor de mercado. Para mantener el resultado realista, el resultado fue corroborado con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como verificaciones de precio muestral por volumen por tipo de compresor, y una consolidación limitada de proveedores y canales en países donde la visibilidad es mayor.
Los insumos que dieron forma al modelo incluyeron el inicio de proyectos upstream y midstream, adiciones de procesamiento de gas y gasoductos, adiciones de capacidad de GNL, señales de expansión de refinerías y petroquímicas, y ciclos de reemplazo vinculados a horas de operación y prácticas de mantenimiento. La lógica del precio de venta promedio se manejó como una combinación de inflación, cambio en la mezcla (por ejemplo, tornillo versus alternativo) y tendencias en la clasificación de potencia, que luego fueron revisadas con los comentarios de las entrevistas. Para el pronóstico, se aplicó un análisis de escenarios para que los casos base, conservador y de mayor inversión de capital pudieran mapearse a un conjunto claro de impulsores, y luego se redujeran utilizando el consenso de expertos sobre las carteras de pedidos a corto plazo y los planes de capacidad a mediano plazo. Cuando faltaba un dato de abajo hacia arriba, las brechas se cubrieron utilizando factores de intensidad proxy de instalaciones comparables y luego se normalizaron de vuelta a los niveles de actividad regionales.
Ciclo de Validación y Actualización de Datos
La validación se realizó mediante triangulación a través de múltiples puntos de verificación, no solo el total final del mercado. Se compararon los valores modelados con señales independientes como los flujos comerciales para categorías relacionadas con compresores, la orientación pública de inversión de capital de los principales usuarios finales y el conjunto de reemplazo de la base instalada esperada implícito por los recuentos de activos en operación.
Los valores atípicos fueron marcados para una segunda revisión por parte de un analista, y los supuestos fueron verificados nuevamente cuando una región mostró un cambio inesperado en comparación con sus indicadores de actividad. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando eventos importantes cambian materialmente el calendario de inversión de capital, las condiciones cambiarias o los precios. Antes de la entrega, se completa un último repaso final para que los clientes reciban la visión más actualizada disponible en ese momento.
Dimensionamiento del Mercado Global de Compresores de Gas de Mordor Intelligence Comparado con Otras Estimaciones Publicadas
Los tamaños de mercado publicados para compresores de gas a menudo no coinciden porque los límites del mercado y las elecciones de temporalidad no son las mismas entre las fuentes, incluso cuando los títulos parecen similares. Las diferencias también provienen de cómo se trata la fijación de precios, especialmente cuando la mezcla de equipos cambia rápidamente entre aplicaciones y regiones.
En este estudio, la temporalidad anual del tipo de cambio y los pasos del precio de venta promedio se actualizaron cerca de la ventana de publicación y luego se verificaron con adjudicaciones de proyectos recientes y señales comerciales, lo que ayuda a explicar por qué Mordor Intelligence reporta un valor de 2026 menor que las estimaciones ancladas a un alcance de equipos más amplio y un año base diferente.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Brechas en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,98 mil millones de USD (2026) | |
| Editorial del Sector A | 5,34 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base anterior y una definición de uso final más amplia que generalmente captura conjuntos de demanda fuera del sector de petróleo y gas, por lo que el total se expande más allá de la compra de compresores vinculada a upstream, midstream y downstream. |
| Comunicado de Prensa B | 6,30 mil millones de USD (2024) | Incluye capas de clasificación adicionales como el tipo de lubricación y categorías de usuarios finales más amplias, y el valor reportado está anclado a 2024, lo que puede elevar los totales en comparación con una visión de año posterior que está normalizada por temporalidad y cambios en la mezcla de precios. |
La dispersión en la tabla proviene principalmente del alcance y la temporalidad, no de una sola elección matemática. Una vez que el límite del mercado se mantiene en las aplicaciones de la cadena de petróleo y gas y los precios se tratan con reglas claras de tipo de cambio y mezcla, el número resultante se vuelve más fácil de rastrear, actualizar y conciliar año tras año.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas?
Se espera que el mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas alcance USD 1,98 mil millones en 2026 y crezca a una CAGR del 2,97% para alcanzar USD 2,29 mil millones en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas?
En 2026, se espera que el tamaño del mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas alcance USD 1,98 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas?
Ariel Corporation, BAUER Compressors Inc., Ingersoll Rand PLC, Clean Energy Fuels Corp. y Atlas Copco AB son las principales empresas que operan en el mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2026-2031).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas?
En 2025, Asia-Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas.
¿Qué años cubre este mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas se estimó en USD 1,98 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de compresores de gas de la industria del petróleo y gas para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
Última actualización de la página el:
