Tamaño y Participación del Mercado de Arroz de India
Análisis del Mercado de Arroz de India por Mordor inteligencia
El tamaño del mercado de arroz de India está valorado en 47.100 millones de USD en 2025 y se proyecta que alcance los 60.100 millones de USD en 2030, creciendo un una TCCA del 5,0%. India representa el 30,3% de las exportaciones mundiales de arroz, con una producción doméstica proyectada de 151 millones de toneladas métricas en 2025-26, estableciendo al país como una influencia significativa en los precios mundiales del arroz[1]Departamento de Agricultura de EE.UU., `India Destronará un china como Mayor Productor de Arroz,` usda.gov . La eliminación de la prohibición de septiembre de 2024 sobre las exportaciones de arroz blanco no basmati ha incrementado las oportunidades de exportación, mientras que el aumento de los precios mínimos de apoyo (MSP) respalda los ingresos de los agricultores y fomenta el crecimiento de la capacidad de producción. La adopción de tecnologícomo avanzadas, incluyendo variedades editadas genómicamente y sistemas de gestión de agua mediante teledetección, está mejorando la eficiencia de producción y la trazabilidad del producto para mercados de exportación.
Aspectos Clave del Informe
- En el mercado de arroz de India, Telangana, Uttar Pradesh y Bengala Occidental contribuyeron colectivamente con más del 35% de la producción total de arroz en 2024.
Tendencias mi Insights del Mercado de Arroz de India
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCCA | Relevancia Geográfica | Cronologíun de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento del consumo doméstico por doápita de arroz | +1.0% | Nacional; mayor influencia en centros urbanos | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fortificación obligatoria de arroz en todo el Sistema de Distribución Pública | +0.8% | Nacional; fuerte cobertura rural y tribal | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Mayor precio mínimo de apoyo y volúmenes de adquisición | +1.2% | Bengala Occidental, Uttar Pradesh y Punjab | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Mecanización agrícola y expansión del riego | +0.7% | Punjab, Haryana, Uttar Pradesh Occidental; expansión hacia estados orientales | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Variedades híbridas de arroz alto en proteínas dirigidas un consumidores conscientes de la salud | +0.5% | Mercados urbanos de primera calidad un nivel nacional | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Premios por trazabilidad basada en blockchain en exportaciones | +0.3% | Punjab, Haryana y Uttar Pradesh Occidental | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento del Consumo Doméstico Per Cápita de Arroz
El consumo por doápita de arroz está aumentando en las áreas metropolitanas de India donde los cambios en el estilo de vida impulsan la demanda de alimentos básicos convenientes y nutricionalmente mejorados. Las encuestas gubernamentales indican diferencias crecientes en las preferencias de cereales entre áreas rurales y urbanas, llevando un los proveedores un desarrollar productos altos en proteínas y de bajo índice glucémico que pueden comandar precios más altos[2]Ministerio de Estadísticas mi Implementación de Programas, `Participación de Cereales en el Consumo 2022-23,` mospi.gov.en. El Instituto Internacional de Investigación del Arroz ha mejorado el contenido de proteína al 15,99%, mientras que la variedad BPT 2841 de grano negro ofrece mayor contenido de lisina, atrayendo un consumidores conscientes de la salud[3]Instituto Internacional de Investigación del Arroz, `genes para Alta Proteína en Arroz,` irri.org. El aumento del 18% de KRBL en ventas domésticas de marca demuestra que los productos de primera calidad funcionan bien en canales de venta al por menor modernos. Los proveedores de arroz están invirtiendo en nuevas variedades, empaquetado mejorado y distribución multicanal para capturar participación en el mercado urbano. Esta tendencia ha aumentado la realización de valor un lo largo de la cadena de suministro, beneficiando un los agricultores que cumplen con estándares de calidad.
Fortificación Obligatoria de Arroz en Todo el Sistema de Distribución Pública
El mandato gubernamental para la fortificación de granos un través del Sistema de Distribución Pública (PDS) ha establecido una demanda consistente. El programa atiende un más de 800 millones de beneficiarios, con 1.023 plantas de granos fortificados que tienen una capacidad de 111 lakh toneladas métricas, que es el doble de los requisitos del esquema. La instalación de equipos de mezcla en más de 21.000 molinos de arroz ha creado una rojo de procesamiento adicional que asegura operaciones estables para los molineros. La adquisición anual garantizada de 520 lakh toneladas métricas proporciona demanda estable para proveedores que cumplen. Los estados con altas tasas de anemia, como Nagaland, demuestran la necesidad de salud pública que respalda la asignación presupuestaria continua. Se proyecta que los requisitos de fortificación se conviertan en especificaciones estándar, alentando un los participantes del mercado abierto un producir productos enriquecidos nutricionalmente.
Mayor Precio Mínimo de Apoyo (MSP) y Volúmenes de Adquisición
El Precio Mínimo de Apoyo (MSP) para el arroz aumentó un 2.369 rupias por quintal (28,4 USD) para 2025-26, manteniendo la política de asegurar 1,5 veces el costo de producción. La adquisición gubernamental aumentó de 761,40 lakh toneladas métricas en 2014-15 un 1.062,69 lakh toneladas métricas en 2022-23, incrementando las ganancias de los agricultores de 1,06 lakh crore de rupias (12.800 millones de USD) un 2,28 lakh crore de rupias (27.500 millones de USD)[4]personal de la Oficina de Información de Prensa, `Revisión de Fin de unño del Departamento de Alimentos y Distribución Pública - 2024,` Oficina de Información de Prensa, pib.gov.en. Esta protección de precios alienta un los agricultores un adoptar variedades híbridas de alto rendimiento sin preocupaciones de sobreoferta del mercado, aunque el precio mínimo doméstico puede reducir la competitividad de exportación. La concentración de adquisiciones en Bengala Occidental, Uttar Pradesh y Punjab crea disparidades de ingresos regionales mi influye en los patrones de selección de cultivos en estas regiones.
Mecanización Agrícola y Expansión del Riego
La tasa de mecanización agrícola de India del 40-45% indica un potencial significativo de mejora un través de plantadoras de precisión, técnicas de arroz sembrado directo y sistemas de riego nivelados con láser. La investigación realizada en cuatro estados demuestra que el arroz sembrado directo reduce los costos de cultivo en un 79% y aumenta las ganancias netas por acre en un 62%. Los datos de teledetección de Punjab indican una conservación de agua del 20-40% sin comprometer los rendimientos de cultivos, destacando una mejor resistencia climática. Las iniciativas gubernamentales, incluyendo subsidios SMAM y un fondo de 500 crore de rupias (60,2 millones de USD) para edición genómica, apoyan la adopción de tecnologíun, particularmente un través de plataformas de servicios para pequeños agricultores que consolidan la demanda. Estas mejoras crean un ciclo de productividad mejorada que aborda la creciente escasez de mano de obra.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCCA | Relevancia Geográfica | Cronologíun de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad del monzón y choques climáticos | -1.8% | Nacional, con impacto severo en áreas de secano | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Tamaño pequeño de fincas y estructura de costos de producción alta | -0.9% | Estados orientales y meridionales predominantemente | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Presión de cumplimiento de emisiones de metano | -0.8% | Nacional, con mayor impacto en zonas de cultivo intensivo de arroz | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Cambio de superficie un horticultura de mayor valor | -0.4% | Regiones de agricultura progresiva con acceso al mercado | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad del Monzón y Choques Climáticos
Se observaron eventos de precipitación extrema durante el monzón de 2024, afectando campos agrícolas en Gujarat, Andhra Pradesh y Telangana. El análisis indica que las lluvias que exceden 1.621 mm impactan negativamente los rendimientos de cultivos Kharif. Las proyecciones climáticas indican una posible disminución del 20% en los rendimientos de cultivos irrigados en Uttar Pradesh, mientras que las áreas de secano pueden experimentar ligeras mejoras. Los agricultores están respondiendo ajustando los horarios de siembra y adoptando variedades de cultivos resistentes un la sequíun, aunque el desarrollo de infraestructura para la resistencia climática permanece inconsistente entre regiones.
Tamaño Pequeño de Fincas y Estructura de Costos de Producción Alta
Las propiedades pequeñcomo que promedian menos de 1,1 hectáreas restringen la mecanización y aumentan los costos de insumos por unidad. Las pruebas de arroz sembrado directo demuestran mejoras en el rendimiento en Uttar Pradesh, mientras que los resultados varían en Madhya Pradesh debido un condiciones diversas del suelo. Las semillas híbridas, un pesar de ofrecer 2 toneladas métricas por hectárea de mayor rendimiento, cuestan 3-4 veces más que las variedades de polinización abierta, haciéndolas menos accesibles para pequeños agricultores. La decisión de Punjab de prohibir el arroz híbrido para 2025, siguiendo las preocupaciones de calidad de la Corporación de Alimentos de India, destaca el desafío de equilibrar las ganancias de productividad con los requisitos del mercado.
Análisis Geográfico
La fortaleza de exportación de arroz de India se origina en regiones excedentarias geográficamente concentradas con riego por canales establecido y apoyo de políticas. Punjab y Haryana contribuyen con más del 70% de las exportaciones basmati, mientras que los estados orientales proporcionan principalmente variedades no basmati al Sistema de Distribución Pública (PDS), creando canales logísticos distintos. El mercado de arroz de India se benefició del cambio de política de septiembre de 2024 que reanudó las exportaciones no basmati, llevando un un aumento en las reservas de carga hacia África Occidental y Oriente Medio.
Telangana lidera la expansión meridional un través de la modernización de canales y subsidios estatales de insumos que apoyan múltiples ciclos de cultivo. Mientras que las zonas costeras orientales mantienen alta productividad, las limitaciones de infraestructura portuaria aumentan los costos de carga y reducen los márgenes de ganancia. Los datos de teledetección indican una precisión del 78% en la identificación de prácticas sostenibles de ahorro de agua en 3 millones de parcelas de Punjab, ofreciendo soluciones potenciales para regiones con estrés hídrico en toda India.
La infraestructura de procesamiento se alinea con las zonas de producción de arroz en bruto, con más de 21.000 molinos compatibles con fortificación ubicados en áreas principales de adquisición, fortaleciendo las ventajas regionales. Los eventos climáticos, como las inundaciones de 2024, revelan vulnerabilidades de infraestructura, destacando la importancia del abastecimiento diverso dentro del mercado de arroz de India. La competitividad de exportación varíun según la distancia un los puertos; el basmati de Punjab enfrenta costos logísticos más altos comparado con las exportaciones Pakistáníes un través de Karachi, obligando un los exportadores indios un enfocarse en el branding de valor agregado para mantener los niveles de precios.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio 2025: IRRI, ICAR-Instituto Indio de Investigación del Arroz (IIRR), y la Universidad de Ciencias Agrícolas, Raichur, organizaron un programa de capacitación y distribución de semillas en Raichur, Karnataka, y el pueblo Marrigudem, Distrito Nalgonda, Telangana. El programa distribuyó 50 quintales de Spoorthi, una nueva variedad de arroz alto en zinc, un agricultores seleccionados para multiplicación y expansión.
- Mayo 2025: El Consejo Indio de Investigación Agrícola introdujo las variedades de arroz editadas genómicamente DRR Dhan-100, Kamala, y Pusa DST arroz 1. Estas variedades ofrecen 25% mayores rendimientos y maduración más temprana. Son las primeras variedades de arroz editadas genómicamente del mundo con tolerancia un sequíun y salinidad, y eficiencia mejorada en el uso de nitrógeno, haciéndolas resistentes al clima y conservadoras de agua.
- Septiembre 2024: El gobierno eliminó la prohibición de exportación del arroz blanco no basmati y estableció un precio mínimo de exportación de 490 USD por tonelada métrica, mientras redujo el arancel sobre el arroz parbolizado al 10%. Este cambio de política sigue el aumento de inventarios de arroz en India, el mayor exportador de arroz del mundo, y coincide con el acercamiento de la temporada de cosecha.
Alcance del Informe del Mercado de Arroz de India
El arroz es un grano de cereal comestible rico en almidón cultivado en áreas de tierras bajas de secano en temporadas húmedas y secas, principalmente en países asiáticos. El estudio sobre el mercado indio de arroz incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), y comercio en términos de análisis de importación (valor y volumen), análisis de exportación (valor y volumen), y análisis de tendencia de precios del arroz. El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en términos de volumen en toneladas métricas y valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen) |
| Análisis de Exportación (Valor y Volumen) |
| Análisis de Importación (Valor y Volumen) |
| Análisis de Tendencia de Precios |
| India | Análisis de Producción (Volumen) |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen) | |
| Análisis de Exportación (Valor y Volumen) | |
| Análisis de Importación (Valor y Volumen) | |
| Análisis de Tendencia de Precios |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor proyectado del mercado de arroz de India en 2030?
Se pronostica que el mercado de arroz de India alcance los 60.100 millones de USD en 2030, reflejando una TCCA del 5,0% durante 2025-2030.
¿doómo está influyendo el creciente consumo urbano de arroz en la demanda futura?
El mayor consumo por doápita en ciudades está impulsando las ventas de valor agregado de variedades altas en proteínas y de bajo IG.
¿Cuáles son los principales estados productores de arroz en India?
Uttar Pradesh, Bengala Occidental, Punjab, Andhra Pradesh, Telangana y Odisha son los principales estados productores de arroz en India.
¿doómo está influyendo la fortificación obligatoria en la demanda?
La fortificación asegura un piso de adquisición anual de 520 lakh toneladas métricas, creando una base de demanda estable.
¿Qué tecnologícomo están transformando el cultivo?
Las variedades de alto rendimiento editadas genómicamente, el arroz sembrado directo, y la trazabilidad basada en blockchain están impulsando la productividad y los premios de exportación.
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