Tamaño y Participación del Mercado del Arroz

Mercado del Arroz (2026 - 2031)

Análisis del Mercado del Arroz por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado del arroz fue valorado en USD 350.100 millones en 2025 y se estima que crecerá de USD 372.300 millones en 2026 a USD 505.320 millones en 2031, registrando una CAGR del 6,30% durante el período de pronóstico (2026–2031). La región Asia-Pacífico mantiene su posición de liderazgo gracias a las políticas de apoyo a los precios, la adopción generalizada de semillas híbridas y la premiumización en los centros urbanos. África emerge como el centro de demanda de más rápido crecimiento a medida que los gobiernos persiguen la sustitución de importaciones mientras el consumo per cápita aumenta. La monetización de créditos de carbono, la trazabilidad basada en cadena de bloques y la expansión de los usos industriales del arroz partido mejoran colectivamente el potencial de ingresos, incluso cuando la escasez de agua, la escasez de mano de obra y el cumplimiento de los límites de residuos aumentan los costos operativos. La seguridad del suministro sigue siendo frágil porque las prohibiciones de exportación y los choques climáticos mueven los precios bruscamente, lo que motiva a los compradores a diversificar las fuentes de abastecimiento y recompensar a los proveedores con logística resiliente y credenciales de sostenibilidad.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por geografía, la región Asia-Pacífico lideró con el 56,8% de la participación del mercado del arroz en 2025, mientras que se proyecta que África crezca a una CAGR del 6,8% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis Geográfico

La región Asia-Pacífico capturó el 56,8% de la participación del mercado del arroz en 2025, con volúmenes de producción que superan la demanda y un fuerte consumo interno. El aumento de los rendimientos derivado de la adopción de semillas híbridas y los marcos de adquisición estatal anclan la estabilidad de la producción de la región. La penetración de híbridos en China alcanzó el 47% de la superficie plantada, mientras que el Precio Mínimo de Apoyo de India sostuvo la superficie cultivada. El Sudeste Asiático sigue siendo el principal escenario de exportación, con Vietnam y Tailandia enviando más de 15 millones de toneladas métricas combinadas. El estrés climático, en particular la sequía y la salinidad en el Delta del Mekong, impone un techo a la futura expansión de la superficie cultivada. La adopción del riego alternado de secado y mojado, así como la trazabilidad mediante cadena de bloques, continúa atrayendo a compradores premium en Europa y América del Norte. 

África, proyectada para crecer a una CAGR del 6,8% durante 2026–2031, representa la región de más rápido crecimiento, impulsada por el aumento de la inversión gubernamental en infraestructura de riego y semillas híbridas para reducir la dependencia de las importaciones. Nigeria y Ghana siguen siendo importadores significativos, pero los programas de préstamos ancla y la integración del libre comercio continental apuntan a impulsar la capacidad de molienda local. América del Norte, Europa, América del Sur y Oriente Medio representan conjuntamente la participación residual, con cada región caracterizada por una producción local limitada o una demanda diferenciada de productos basmati, jazmín y fortificados. Se proyecta que el tamaño del mercado del arroz para Asia-Pacífico se expanda hasta 2031, subrayando el dominio continuo de la región, mientras que el tamaño del mercado del arroz de África está en camino de registrar un crecimiento de dos dígitos en valor absoluto para finales de la década.

Los grupos de demanda varían entre regiones. El consumo per cápita supera los 100 kilogramos en Bangladesh, Vietnam y Myanmar. Ronda los 70 kilogramos en el África Subsahariana y promedia menos de 15 kilogramos en Europa. Los segmentos premium como el basmati y el jazmín encuentran tracción en las ciudades asiáticas y de Oriente Medio donde la preferencia aromática impulsa la recompra. El arroz partido, tradicionalmente un subproducto, gana nuevo valor en América del Norte donde los cerveceros artesanales buscan adjuntos rentables. Los estrictos límites de residuos de Europa filtran el suministro hacia exportadores con infraestructura de laboratorio robusta, mientras que el crecimiento de las importaciones de África invita a la inversión en capacidad portuaria y cadenas de valor regionales.

CAGR del Mercado del Arroz (%), Tasa de Crecimiento por Región

Panorama Competitivo

El mercado del arroz está fragmentado, con agronegocios como Olam Agri y Wilmar International supervisando cadenas de extremo a extremo que abarcan la adquisición en finca, la molienda, el flete marítimo y la comercialización en destino. Esta integración les permite distribuir los costos fijos y cumplir con las estrictas normas de trazabilidad exigidas por los compradores europeos y norteamericanos. La fusión de Olam en 2024 con Louis Dreyfus Company creó una plataforma de ingresos de USD 40.000 millones que agrupa centros de originación en Nigeria, Vietnam y Tailandia, y se proyecta que genere USD 200 millones en ahorros anuales de logística y adquisiciones.

Los especialistas regionales dominan los segmentos premium de basmati y jazmín. LT Foods y KRBL capturan conjuntamente aproximadamente el 40% de las exportaciones globales de basmati aprovechando sus sólidas marcas minoristas, India Gate y Daawat, e invirtiendo en sistemas de cadena de bloques que certifican la edad, el aroma y el cumplimiento de pesticidas, lo que permite primas de precio del 20%–30% en Oriente Medio y Europa. Los molineros tailandeses se centran en las variedades de jazmín, y sus exportadores ahora agrupan certificados de la Plataforma de Arroz Sostenible con datos de cadena de bloques para mantener el acceso al mercado bajo el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea. La intensidad competitiva está aumentando a medida que los nuevos participantes adoptan tecnologías de agricultura de precisión y siembra directa que reducen los costos de insumos al tiempo que cumplen con los límites de residuos.

Las oportunidades de espacio en blanco giran en torno a los granos fortificados para programas públicos de alimentación, las ofertas de bajo índice glucémico para compradores conscientes de la salud y la valorización de subproductos en aceite de salvado de arroz y concentrados de proteínas. El mandato de fortificación a nivel nacional de India impulsó la demanda de 15 millones de toneladas métricas de premezcla en 2025, abriendo un mercado de ingredientes de USD 300 millones. SunRice capitalizó la tendencia de bienestar con su línea de bajo índice glucémico que obtiene una prima minorista del 5% en Australia y destinos de exportación. Las solicitudes de patentes sobre germoplasma tolerante a la sequía y resistente a la salinidad aumentaron en 2024, lideradas por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz y socios de investigación nacionales, mientras que plataformas de comercio electrónico como BigBasket en India y Lazada en Tailandia reportaron un crecimiento del 25% interanual en ventas de arroz al eludir los canales mayoristas y capturar márgenes minoristas.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Septiembre de 2025: LT Foods Limited ha completado la adquisición de Dainty Foods, una marca canadiense de arroz, por CAD 80 millones (USD 59 millones). La empresa planea construir una instalación de 250.000 pies cuadrados en los Estados Unidos. La operación de Windsor continuará atendiendo al mercado canadiense, mientras que la nueva instalación en los Estados Unidos atenderá al mercado estadounidense.
  • Junio de 2025: El Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) lanzó su Estrategia 2025-2030, que tiene como objetivo transformar los sistemas alimentarios globales basados en el arroz a través de la investigación científica, las asociaciones y las acciones coordinadas entre los sectores público y privado.
  • Abril de 2025: La Organización Keniana de Investigación Agrícola y Ganadera (KALRO) colaboró con el Programa de Corea en Agricultura Internacional (KOPIA) para desarrollar el Complejo de Cultivo de Arroz de África en Mwea, Condado de Kirinyaga.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria del Arroz

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Demanda creciente entre los consumidores urbanos de ingresos medios
    • 4.2.2 Programas gubernamentales de apoyo a precios y subsidios a insumos
    • 4.2.3 Adopción de variedades híbridas y de alto rendimiento
    • 4.2.4 Expansión del uso del arroz partido en piensos y elaboración de cerveza
    • 4.2.5 Monetización de créditos de metano en campos de arroz
    • 4.2.6 Trazabilidad del arroz basada en cadena de bloques que impulsa primas de exportación
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Escasez crónica de agua en las principales cuencas productoras
    • 4.3.2 Aumento de los costos laborales agrícolas y emigración rural
    • 4.3.3 Endurecimiento de los límites de residuos de pesticidas
    • 4.3.4 Prohibiciones de exportación por parte de proveedores clave
  • 4.4 Oportunidades
  • 4.5 Desafíos
  • 4.6 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.7 Tecnologías y uso de la IA en la Industria
  • 4.8 Análisis del Mercado de Insumos
    • 4.8.1 Semillas
    • 4.8.2 Fertilizantes
    • 4.8.3 Productos Químicos para la Protección de Cultivos
  • 4.9 Análisis del Canal de Distribución
  • 4.10 Análisis del Sentimiento del Mercado
  • 4.11 Análisis PESTLE

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor y Volumen)

  • 5.1 Por Geografía
    • 5.1.1 América del Norte
    • 5.1.1.1 Estados Unidos
    • 5.1.1.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.1.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.1.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.1.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.1.1.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.1.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.1.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.1.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.1.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.1.2 Canadá
    • 5.1.1.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.1.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.1.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.1.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.1.2.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.1.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.1.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.1.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.1.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.1.3 México
    • 5.1.1.3.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.1.3.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.1.3.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.1.3.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.1.3.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.1.3.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.1.3.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.1.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.1.3.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2 Europa
    • 5.1.2.1 Rusia
    • 5.1.2.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.1.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2.2 Alemania
    • 5.1.2.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.2.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2.3 Italia
    • 5.1.2.3.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.3.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.3.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.3.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.3.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.3.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.3.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.3.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2.4 España
    • 5.1.2.4.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.4.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.4.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.4.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.4.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.4.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.4.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.4.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.4.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.2.5 Francia
    • 5.1.2.5.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.2.5.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.5.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.5.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.5.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.5.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.5.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.5.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.2.5.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3 Asia-Pacífico
    • 5.1.3.1 China
    • 5.1.3.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.1.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.2 India
    • 5.1.3.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.2.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.3 Bangladesh
    • 5.1.3.3.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.3.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.3.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.3.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.3.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.3.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.3.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.3.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.4 Indonesia
    • 5.1.3.4.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.4.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.4.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.4.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.4.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.4.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.4.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.4.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.4.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.5 Vietnam
    • 5.1.3.5.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.5.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.5.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.5.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.5.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.5.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.5.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.5.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.5.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.6 Filipinas
    • 5.1.3.6.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.6.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.6.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.6.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.6.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.6.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.6.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.6.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.6.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.7 Camboya
    • 5.1.3.7.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.7.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.7.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.7.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.7.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.7.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.7.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.7.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.7.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.3.8 Myanmar
    • 5.1.3.8.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.3.8.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.8.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.8.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.8.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.8.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.8.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.8.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.3.8.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.4 América del Sur
    • 5.1.4.1 Brasil
    • 5.1.4.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.4.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.4.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.4.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.4.1.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.4.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.4.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.4.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.4.2 Argentina
    • 5.1.4.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.4.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.4.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.4.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.4.2.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.4.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.4.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.4.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.4.3 Perú
    • 5.1.4.3.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.4.3.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.4.3.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.4.3.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.4.3.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.4.3.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.4.3.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.4.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.3.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.4.4 Colombia
    • 5.1.4.4.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.4.4.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.4.4.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.4.4.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.4.4.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.4.4.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.4.4.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.4.4.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.4.4.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.5 Oriente Medio
    • 5.1.5.1 Irán
    • 5.1.5.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.5.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.5.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.5.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.5.1.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.5.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.5.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.5.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.5.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.5.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.1.5.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.5.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.5.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.5.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.5.2.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.5.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.5.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.5.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.5.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.6 África
    • 5.1.6.1 Nigeria
    • 5.1.6.1.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.6.1.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.6.1.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.6.1.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.6.1.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.6.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.6.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.6.1.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.1.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.6.2 Kenia
    • 5.1.6.2.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.6.2.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.6.2.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.6.2.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.6.2.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.6.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.6.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.6.2.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.2.9 Análisis de Estacionalidad
    • 5.1.6.3 Sudáfrica
    • 5.1.6.3.1 Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
    • 5.1.6.3.2 Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.6.3.3 Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.6.3.4 Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.6.3.5 Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.6.3.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.6.3.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.6.3.8 Logística e Infraestructura
    • 5.1.6.3.9 Análisis de Estacionalidad

6. Aplicaciones Finales e Industrias

  • 6.1 Aplicaciones Primarias y Aplicaciones Emergentes
  • 6.2 Desglose del Consumo por Industrias

7. Panorama Competitivo

  • 7.1 Descripción General de la Competencia
  • 7.2 Desarrollos Recientes
  • 7.3 Análisis de Concentración del Mercado

8. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definiciones de mercado y cobertura clave

Nuestro estudio define el mercado global del arroz como el valor anual total del arroz en cáscara que es descascarillado, molido y canalizado hacia arroz blanco, integral o parbolizado comestible para el consumo humano directo, capturado desde el precio en finca hasta las transacciones mayoristas y expresado en dólares estadounidenses constantes de 2024. Según Mordor Intelligence, este universo tenía un valor de aproximadamente USD 455,2 mil millones en 2025.

Las exclusiones del alcance, incluidos los ingredientes derivados del arroz (proteína, jarabe), productos de aperitivo, ventas de semillas y grano partido destinado estrictamente a piensos o almidón industrial, quedan fuera de la línea de base.

Descripción general de la segmentación

  • Por Geografía
    • América del Norte
      • Estados Unidos
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
        • Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor
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        • Lista de Actores Clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de Estacionalidad
      • Canadá
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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      • México
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
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    • Europa
      • Rusia
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
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      • Alemania
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
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      • Italia
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      • España
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
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      • Francia
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
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    • Asia-Pacífico
      • China
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
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        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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      • India
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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        • Marco Regulatorio
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        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de Estacionalidad
      • Bangladesh
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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        • Marco Regulatorio
        • Lista de Actores Clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de Estacionalidad
      • Indonesia
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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        • Marco Regulatorio
        • Lista de Actores Clave
        • Logística e Infraestructura
        • Análisis de Estacionalidad
      • Vietnam
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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      • Filipinas
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
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      • Camboya
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        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
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    • América del Sur
      • Brasil
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
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        • Marco Regulatorio
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      • Argentina
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
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        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
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        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
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        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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    • Oriente Medio
      • Irán
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        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
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        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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      • Emiratos Árabes Unidos
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        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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    • África
      • Nigeria
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        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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      • Kenia
        • Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción)
        • Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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        • Análisis del Mercado de Importaciones (Valor de Importación, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
        • Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor de Exportación, Volumen y Principales Mercados de Destino)
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        • Análisis de Estacionalidad

Metodología de investigación detallada y validación de datos

Investigación primaria

Realizamos llamadas estructuradas con molineros, exportadores, agentes de extensión e importadores mayoristas en Asia, África, las Américas y Europa. Sus comentarios validan las tasas de recuperación de molienda, los márgenes de costo de llegada y la penetración minorista de granos premium, cerrando las brechas de datos antes de que el modelo se consolide.

Investigación documental

Comenzamos con conjuntos de datos públicos de nivel 1 de FAO FAOSTAT, USDA-ERS, el Consejo Internacional de Granos, UN-Comtrade y portales de estadísticas nacionales de China, India, Tailandia y Brasil, que mapean los flujos de producción, comercio y existencias. Las notas de política del Instituto Internacional de Investigación del Arroz, las series de precios de materias primas del Banco Mundial y las licitaciones de adquisición gubernamental aclaran los efectos de los subsidios y los corredores de precios. Los informes 10-K de empresas, las presentaciones de molineros cotizados y los análisis de noticias de Dow Jones Factiva enriquecen los conocimientos sobre márgenes, mientras que activos de pago como D&B Hoovers (ingresos de molineros) y Volza (microdatos de envíos) verifican con precisión los volúmenes. Esta lista es ilustrativa; numerosas fuentes adicionales respaldaron la recopilación y validación de datos.

Dimensionamiento del mercado y pronóstico

Una reconstrucción de arriba hacia abajo convierte el arroz en cáscara cosechado, neto de pérdidas en campo y molienda, en un conjunto de arroz comestible; los precios de realización promedio específicos por región traducen el tonelaje en valor. Las consolidaciones de proveedores y las verificaciones de ASP ex-molino muestreadas × volumen ofrecen una perspectiva de abajo hacia arriba que iteramos hasta que ambas rutas convergen. Los impulsores clave, como la superficie irrigada, la progresión del rendimiento, los precios mínimos de apoyo, los cambios calóricos per cápita y la frecuencia de prohibiciones de exportación, alimentan una regresión multivariante que proyecta la demanda hasta 2030. Donde faltan cifras oficiales, las estimaciones de punto medio de series contiguas se moderan con la opinión de expertos.

Ciclo de validación de datos y actualización

Los resultados se someten a verificaciones de coherencia precio-volumen, indicadores de varianza y revisiones analíticas en dos etapas. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones a mitad de ciclo si las perturbaciones de política o climáticas desplazan la oferta o la demanda en más de cinco por ciento, garantizando que los clientes siempre reciban la visión verificada más reciente.

Por qué nuestra línea de base global del arroz merece confianza

Las estimaciones publicadas suelen diferir porque las empresas eligen combinaciones de productos, escalas de precios y cadencias de actualización distintas.

Los principales factores de brecha incluyen si se contabilizan los flujos informales transfronterizos, el punto en que se capturan los precios (precio en finca frente a precio minorista) y el momento de la conversión de divisas.

Comparación de referencia

Tamaño del mercadoFuente anonimizadaPrincipal factor de brecha
USD 455,2 mil millones (2025) Mordor Intelligence
USD 339,8 mil millones (2025) Global Consultancy AExcluye el comercio informal y valora únicamente el arroz minorista envasado
USD 315,6 mil millones (2025) Trade Journal BUtiliza tipos de cambio promedio de 2023 y omite el segmento de arroz parbolizado

La comparación muestra que la selección disciplinada del alcance, el modelado de doble ruta y la cadencia de actualización anual de Mordor ofrecen una línea de base equilibrada y transparente que los responsables de la toma de decisiones pueden replicar y en la que pueden confiar.

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado del arroz para 2031?

El mercado del arroz se estima en USD 372.300 millones en 2026 y se prevé que alcance USD 505.320 millones en 2031, creciendo a una CAGR del 6,3% durante el período de pronóstico 2026–2031.

¿Qué región domina la demanda global?

Asia-Pacífico concentró el 56,8% de la demanda de 2025 gracias a las grandes bases de producción en China, India y el Sudeste Asiático.

¿Por qué se considera a África una región de alto crecimiento?

El aumento del consumo per cápita y los programas de sustitución de importaciones respaldados por los gobiernos están impulsando a África hacia una CAGR del 6,8% hasta 2031.

¿Qué papel desempeñan las iniciativas de sostenibilidad?

El riego alternado de secado y mojado permite a los agricultores obtener créditos por reducción de metano que añaden nuevos ingresos al tiempo que satisfacen los objetivos corporativos de emisiones.

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