| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 80.42 Trillion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 104.61 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.40 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Australia y Nueva Zelanda |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fondos de pensiones
Se espera que la industria mundial de fondos de pensiones, en términos de valor de activos bajo gestión, crezca de 76,30 billones de dólares en 2024 a 119,03 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 5,40% durante el período previsto (2024-2029).
Los sistemas de fondos de pensiones invierten con una perspectiva de inversión a largo plazo acorde con la duración de sus pasivos. Los fondos de pensiones están adaptando sus estrategias de inversión para tener éxito en el complejo y exigente entorno actual.
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en los mercados de inversión, los ingresos gubernamentales y las perspectivas de los planes de pensiones públicos. A pesar del desarrollo de vacunas, el efecto de la pandemia siguió siendo muy incierto, lo que dio lugar a pronósticos variables. En diferentes momentos, distintas partes del país experimentaron distintos grados de gravedad de la pandemia, y el impacto económico de la pandemia en las industrias varió enormemente.
Tradicionalmente, los fondos de pensiones se invierten en bonos y acciones con horizontes de inversión a largo plazo. Dada la volatilidad del mercado, diversificaron sus carteras asignando fondos a alternativas como fondos de cobertura, capital privado, bienes raíces y otros. Los últimos años han sido testigos de intensos esfuerzos de reforma de las pensiones en países de todo el mundo, que a menudo implican un mayor uso de programas de pensiones de capitalización administrados por el sector privado. Se espera que estos acuerdos de capitalización desempeñen un papel cada vez más importante en la generación de ingresos de jubilación en muchos países. Los activos de pensiones administrados de forma privada pueden desempeñar un papel cada vez más importante en los mercados financieros, en particular como fuente de ahorro a largo plazo.
Tendencias del mercado de fondos de pensiones
Los planes de contribución distribuida se están consolidando como un modelo global dominante
En 2021, los activos totales de contribuciones definidas (DC) en el conjunto de los seis mercados de pensiones más grandes del mundo superaron los activos de beneficios definidos (DB) por primera vez. Durante la década hasta 2021, los activos de CD continuaron creciendo a un ritmo más rápido que los de DB (8,4% anual frente a 4,8% anual), lo que refleja una mayor cobertura de miembros y mayores contribuciones en algunos mercados.
Junto con el aumento de los activos de contribución distribuidos, existen desafíos para los empleadores, como el compromiso de los miembros. La participación dirigida proporciona mejores conocimientos, pero enfrenta desafíos en la ejecución. Los avances en tecnología están abriendo nuevas posibilidades de personalización, cambiando la naturaleza de las interacciones de los miembros y restableciendo las expectativas de los miembros. Se prevé que el futuro de la CD será hiperpersonalizado, con un mayor enfoque en los participantes individuales, pero es posible que los empleadores necesiten mejorar la gobernanza para adoptar esto.
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Tendencias clave en la asignación de activos de los fondos de pensiones
La asignación de activos a bienes raíces, capital privado e infraestructura en el período de 20 años creció del 6% al 23%. Las alternativas han resultado atractivas por razones de retorno, compensando sus dificultades de gobernanza.
Se ha observado un aumento de las asignaciones a mercados privados y otras alternativas a expensas de acciones y bonos, lo que refleja la demanda de diversificación del riesgo. Los inversores continúan buscando formas innovadoras de desarrollar sus mandatos para gestionar los desafíos de agencia, medición, integración y complejidad de los mercados privados.
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Descripción general de la industria de fondos de pensiones
El informe incluye una descripción general de los fondos de pensiones más grandes y algunos fondos corporativos que operan planes de pensiones en todo el mundo. Algunos de los principales actores, como los Fondos Fiduciarios de la Seguridad Social, el Fondo de Pensiones Corporativo de ATT y el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California, dominan el mercado estudiado en términos de tamaño de activos y se analizan en detalle en el informe.
Líderes del mercado de fondos de pensiones
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Social Security Trust Funds
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AT&T Corporate Pension Fund
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California Public Employees’ Retirement System
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1199SEIU Pension And Retirement Funds
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National RailRoad Retirement Investment Trust
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fondos de pensiones
En junio de 2022, APG y OMERS anunciaron la adquisición de Groendus. La inversión de APG se realizó por cuenta de su cliente de fondos de pensiones, ABP. APG es el mayor proveedor de pensiones de los Países Bajos y OMERS Infrastructure está invirtiendo en nombre de OMERS, uno de los planes de pensiones más grandes de Canadá.
En marzo de 2022, EQT se expandió en Asia con una adquisición de PE por valor de 7.200 millones de dólares, el LP de pensiones más activo de CPPIB. La transacción aporta 18.800 millones de dólares en activos bajo gestión a EQT, lo que se suma a los 77.700 millones de dólares en activos bajo gestión actuales de la empresa. EQT, que cotiza en bolsa, pagará 7.200 millones de dólares, que consisten en nuevas acciones y 1.500 millones de euros en efectivo.
Segmentación de la industria de fondos de pensiones
Los fondos que agrupan los activos de los planes de pensiones se establecen para empleadores no relacionados que participan en el mismo sector o negocios. En el informe se cubre un análisis completo de los antecedentes del mercado, que incluye una evaluación de las tendencias emergentes por segmentos y mercados regionales, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado.
La industria de fondos de pensiones está segmentada por tipo de plan de pensiones (contribución distribuida, beneficio distribuido, fondo reservado e híbrido) y por ubicación geográfica (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de plan | Contribución distribuida | ||
| Beneficio distribuido | |||
| Fondo Reservado | |||
| Híbrido | |||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Suiza | |||
| Países Bajos | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Australia | ||
| Japón | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de fondos de pensiones
¿Qué tamaño tiene el mercado mundial de fondos de pensiones?
Se espera que el tamaño del mercado mundial de fondos de pensiones alcance los 76,30 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,40% hasta alcanzar los 119,03 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado mundial de fondos de pensiones?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de fondos de pensiones alcance los 76,30 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Fondos de pensiones?
Social Security Trust Funds, AT&T Corporate Pension Fund, California Public Employees’ Retirement System, 1199SEIU Pension And Retirement Funds, National RailRoad Retirement Investment Trust son las principales empresas que operan en la industria global de fondos de pensiones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de Fondos de pensiones?
Se estima que Australia y Nueva Zelanda crecerán a la tasa compuesta anual más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de fondos de pensiones?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el Mercado Mundial de Fondos de Pensiones.
¿Qué años cubre este mercado global de fondos de pensiones y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de fondos de pensiones se estimó en 72,39 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado global de Fondos de Pensiones durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de Fondos de Pensiones para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de fondos de pensiones
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de los fondos de pensiones en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los Fondos de Pensiones incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
