Industria global de fondos de pensiones: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

La Industria Global de Fondos de Pensiones está segmentada según el tipo de plan de pensiones (Contribución Distribuida, Beneficio Distribuido, Fondo Reservado e Híbrido) y según la Ubicación Geográfica (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Resto del Mundo). - Crecimiento, tendencias y pronóstico (2020-2025)

Instantánea del mercado

Global Pension Funds Industry (2020-2025)
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Australia and New Zealand
Largest Market: North America
CAGR: 5.4 %

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Visión general del mercado

Los planes de fondos de pensiones invierten con una perspectiva de inversión a largo plazo en línea con la duración de sus pasivos. Los fondos de pensiones están adaptando sus estrategias de inversión para tener éxito en el entorno complejo y exigente de hoy. 

Los fondos de pensión tradicionalmente invierten en bonos y acciones con un horizonte de inversión de largo plazo y dada la volatilidad del mercado han diversificado sus carteras asignando fondos a alternativas como fondos de cobertura, capital privado, bienes raíces y otros. Los últimos años han sido testigos de intensos esfuerzos de reforma de pensiones en países de todo el mundo, que a menudo implican un mayor uso de programas de pensiones de capitalización administrados por el sector privado. Es probable que estos acuerdos de capitalización desempeñen un papel cada vez más importante en la generación de ingresos de jubilación en muchos países y los activos de pensiones gestionados de forma privada desempeñarán un papel cada vez más importante en los mercados financieros, especialmente como fuente de ahorro a largo plazo.

Los activos financieros de los fondos de pensiones se mantuvieron prácticamente sin cambios en 2018 en comparación con 2017. Los fondos de pensiones crecieron un 0,4% en 2018 a $35,6 billones, significativamente por debajo del crecimiento promedio anual del sector de 6,3% entre 2012 y 2017. La desaceleración en el crecimiento de los activos financieros en manos de los fondos de pensiones era una tendencia común en la mayoría de las economías avanzadas, incluido EE. UU., que representa el 63 % de los activos mundiales de los fondos de pensiones. Sin embargo, los activos de los fondos de pensiones crecieron rápidamente en algunas EME, como China (20 %) e India (34 %). 

En 2019, los activos de los fondos de pensiones se vieron afectados por la caída de los mercados de valores en 2018, registrando el peor desempeño financiero en un año para los fondos de pensiones en muchos países desde la crisis financiera de 2008.

Alcance del Informe

Una comprensión de las asignaciones de activos actuales de los planes de fondos de pensiones, tanto privados como públicos, en todo el mundo, junto con una segmentación detallada del mercado, las tendencias actuales del mercado, los cambios en la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y pronóstico para los distintos segmentos.

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Tendencias clave del mercado

Los Planes de Contribución Distribuida se están asentando como modelo global dominante

En 2019, los activos totales de contribuciones definidas (DC) en el agregado de los seis mercados de pensiones más grandes del mundo superaron los activos de beneficios definidos (DB) por primera vez. Durante la década hasta 2019, seguimos viendo que los activos de DC siguen creciendo a un ritmo más rápido que DB (8,4 % anual frente a 4,8 % anual), lo que refleja una mayor cobertura de miembros y, en algunos mercados, mayores contribuciones.

Junto con un aumento en los activos de contribución distribuidos, quedan ciertos desafíos como el compromiso de los miembros para los empleadores. El compromiso dirigido proporciona mejores conocimientos, pero enfrenta desafíos en la ejecución. Los avances tecnológicos están abriendo nuevas posibilidades de personalización, cambiando la naturaleza de las interacciones de los miembros y restableciendo las expectativas de los miembros. Es probable que el futuro de DC sea hiperpersonalizado, con un mayor enfoque en los participantes individuales, pero los empleadores deben mejorar la gobernanza para adoptar esto.

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Tendencias clave en la asignación de activos de los fondos de pensiones

La asignación de activos a bienes raíces, capital privado e infraestructura en el período de 20 años pasó de alrededor del 6 % a casi el 23 %. Las alternativas han sido atractivas por razones de retorno, compensando sus dificultades de gobernabilidad.

Seguimos viendo un aumento en las asignaciones a los mercados privados y otras alternativas a expensas de las acciones y los bonos, lo que refleja la demanda de diversificación del riesgo. Los inversores continúan buscando formas innovadoras de hacer evolucionar sus mandatos para gestionar mejor los desafíos de agencia, medición, integración y complejidad relacionados con los mercados privados.

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Panorama competitivo

El informe incluye una descripción general de los fondos de pensiones más grandes y algunos fondos corporativos que operan planes de pensiones en todo el mundo. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado estudiado, en términos de tamaño de activos, se analizan en detalle en el informe.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

      1. 4.1.1 Features And Coverage of Pension Plans Landscape

      2. 4.1.2 Assets Under Management by Pension Funds and Growth Rates, Over The Years

      3. 4.1.3 Impact of Pension Assets to the Economies Worldwide

      4. 4.1.4 Distribution of Pension Assets by Size Segment

      5. 4.1.5 Investment Patterns of Pension Funds

    2. 4.2 Role of Pension Funds in Achieving Financial Stability

      1. 4.2.1 Interconnectedness of Pension funds and Other Financial Intermediaries

      2. 4.2.2 Role of Pension Funds in Credit Intermediation and Lending Activities

    3. 4.3 Impact of Regulatory and Legislative Landscape on Pension Funds

      1. 4.3.1 Portfolio Limits on Pension Fund Investment in Selected Asset categories

      2. 4.3.2 Portfolio Limits on Pension Fund Investment in Selected Foreign Asset categories

      3. 4.3.3 Recent Changes to the Pension Fund Investment Regulations

    4. 4.4 Market Drivers

    5. 4.5 Market Restraints

    6. 4.6 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Impact of COVID -19 on Fund Schemes

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Plan Type

      1. 5.1.1 Distributed Contribution

      2. 5.1.2 Distributed Benefit

      3. 5.1.3 Reserved Fund

      4. 5.1.4 Hybrid

    2. 5.2 By Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 Switzerland

        3. 5.2.2.3 Netherlands

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 Australia

        2. 5.2.3.2 Japan

      4. 5.2.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Fund Profiles

      1. 6.2.1 Social Security Trust Funds

      2. 6.2.2 National RailRoad Retirement Investment Trust

      3. 6.2.3 California Public Employees’ Retirement System

      4. 6.2.4 AT&T Corporate Pension Fund

      5. 6.2.5 1199SEIU Pension And Retirement Funds

      6. 6.2.6 National Eletrical Benefit Fund*

      7. 6.2.7 *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de la industria de fondos de pensiones global se estudia desde 2016 hasta 2026.

La Industria Global de Fondos de Pensiones está creciendo a una CAGR del 5,4% en los próximos 5 años.

Australia y Nueva Zelanda están creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Los fondos fiduciarios del seguro social, el fondo de pensiones corporativo de AT&T, el sistema de jubilación de empleados públicos de California, los fondos de pensiones y jubilación 1199SEIU son las principales empresas que operan en la industria mundial de fondos de pensiones.

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