| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 0.92 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 1.29 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.49% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de gestión patrimonial de MENA
Se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de MENA en términos de valor de activos bajo gestión crezca de USD 1,25 billones en 2024 a USD 1,78 billones para 2029, a una CAGR del 7,49 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
La industria de la gestión de patrimonios en la región MENA está creciendo y entrando en el camino de la sostenibilidad, ya que es más probable que los clientes reevalúen y muevan sus activos durante los principales eventos de la vida. En la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA), la mayoría de los clientes mueven su dinero al iniciar un nuevo negocio o al comprar una casa, y más de la mitad de los clientes reconsideran la gestión de sus activos cuando heredan o reciben dinero.
Los países de la región del Levante y África del Norte se adelantaron al CCG al establecer sus mercados financieros. El crecimiento de los activos bajo gestión en la región se atribuye principalmente a un aumento de los activos de los fondos soberanos (SWF), principalmente debido a los buenos resultados del mercado de capitales. Muchos fondos soberanos tenían una elevada exposición a la renta variable en mercados en desarrollo y emergentes, y les fue bien a medida que el panorama financiero recuperaba cierto grado de estabilidad anterior a la pandemia. Además, otro de los principales impulsores del crecimiento de los activos bajo gestión fueron los inversores minoristas.
Se prevé que el mercado de gestión de patrimonios de MENA crezca a través del potencial de progreso considerable dentro de los mercados privados, especialmente para las empresas que pueden ingresar con éxito al mercado minorista, utilizar sistemáticamente datos y análisis para mejorar la toma de decisiones e integrar métricas ESG significativas. Durante la pandemia de COVID-19, el sector de la gestión de patrimonios se enfrentó a una drástica caída en la región MENA, ya que todo el mundo se enfrentó a una situación difícil. Ahora, la industria de la gestión de activos está saliendo de la crisis con cambios notables. Aunque el entorno operativo sigue cambiando, el crecimiento registrado durante la pandemia implica un mayor desarrollo a medida que países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y otros países continúan resurgiendo, con muchas oportunidades.
Tendencias del mercado de gestión patrimonial de MENA
La tendencia de activos bajo gestión de Arabia Saudita muestra un crecimiento en la industria de gestión de patrimonios en la región MENA
Arabia Saudita ha recaudado decenas de miles de millones de dólares en emisiones soberanas en los últimos cinco años (después de casi una década sin emisiones de deuda pública). La emisión de deuda pública aumentó casi un 50 por ciento en los últimos años. Mientras que la emisión de deuda no gubernamental aumentó en más de 250 por ciento en comparación con el año anterior. En los últimos tres años, la CMA ha publicado numerosas regulaciones que cubren el establecimiento de nuevos vehículos corporativos. El proceso de salida a bolsa y la inversión extranjera en Arabia Saudita han prometido una renovación completa de las regulaciones existentes en materia de servicios financieros.
Arabia Saudí alberga los mayores fondos de inversión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Los fondos y los gestores de activos se han ido diversificando gradualmente desde las inversiones inmobiliarias hacia otras partes de la economía, con especial atención al capital de riesgo y al capital privado, ya que estos sectores cuentan con el apoyo de la CMA, el PIF (directamente y a través de su fondo de fondos establecido bajo el nombre de Jada), Sanabil Investments, la Saudi Venture Capital Company (una empresa de inversión de capital de riesgo de propiedad estatal), el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Inversiones, el Ministerio de Trabajo, el Banco de Desarrollo Social, la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa (SMEA), la Compañía Saudita de Desarrollo e Inversión en Tecnología (TAQNIA) y otras instituciones gubernamentales.
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El crecimiento de la tecnología financiera en MENA impulsó el mercado de gestión de patrimonios de MENA
Los gestores de patrimonio están invirtiendo en tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la automatización robótica de procesos. Esto se hace para atender mejor a los clientes y aumentar la experiencia del cliente. Las FinTech han creado una nueva tendencia en el mercado de la gestión de patrimonios. El número de empresas en la región de Oriente Medio y Norte de África. El crecimiento ha experimentado un aumento exponencial en 2022 debido a la pandemia y otros factores, como el aumento de los requisitos y necesidades de digitalización.
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Visión general de la industria de gestión patrimonial de MENA
El mercado de gestión patrimonial de MENA está creciendo y volviéndose competitivo en los diferentes países de los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita está ofreciendo muchos jugadores competitivos que dominan el mercado, y recientemente se apoderaron del mercado con más fuerza a través de fusiones y adquisiciones. Entre los principales actores del mercado se encuentran NCB Capital, Orange Asset Management, Waha Capital, Emirates NBD Asset Management y Riyad Capital.
Líderes del mercado de gestión patrimonial de MENA
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NCB Capital
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Orange Asset Management
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Waha Capital
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Emirates NBD Asset Management
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Riyad Capital
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión patrimonial de MENA
- Enero de 2023 Emirates NBD Securities, una firma de corretaje líder en los Emiratos Árabes Unidos, se asoció con la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX) para proporcionar a los operadores acceso instantáneo a las empresas cotizadas de la bolsa, lo que le permite ofrecer la apertura instantánea de cuentas comerciales y la incorporación digital a otra bolsa de valores de los Emiratos Árabes Unidos.
- Enero de 2023 Emirates NBD, uno de los principales bancos de la región MENAT, anunció el éxito de la fijación de precios de sus bonos inaugurales denominados en dirhams de 1.000 millones de dirhams, la primera emisión de este tipo realizada por un banco de los Emiratos Árabes Unidos.
Segmentación de la industria de gestión patrimonial de MENA
La gestión patrimonial es un tipo de servicio de asesoramiento financiero. Un asesor patrimonial a menudo trabaja con personas adineradas para desarrollar un plan de inversión personalizado que les ayude a administrar sus activos. Además, en la gestión patrimonial se suele incluir un asesoramiento financiero exhaustivo, asesoramiento fiscal, planificación patrimonial e incluso apoyo legal. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de gestión patrimonial MENA, incluida la evaluación de la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos críticos y las tendencias emergentes en el mercado, la dinámica del mercado y los perfiles clave de las empresas. El mercado de gestión patrimonial de MENA está segmentado por tipo de cliente (HNWI, minorista/individual, afluente masivo y otros), por proveedor (banqueros privados, asesores fintech, oficinas familiares y otros) y por geografía (Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y otros países).
Por tipo de cliente
| HNWI |
| Minorista/ Particulares |
| Afluentes masivos |
| Otros tipos de clientes |
Por tipo de proveedor
| Banqueros privados |
| Asesores de tecnología financiera |
| Oficinas familiares |
| Otros tipos de proveedores |
Por geografía
| Arabia Saudita |
| Argelia |
| Egipto |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de la región MENA |
| Por tipo de cliente | HNWI |
| Minorista/ Particulares | |
| Afluentes masivos | |
| Otros tipos de clientes | |
| Por tipo de proveedor | Banqueros privados |
| Asesores de tecnología financiera | |
| Oficinas familiares | |
| Otros tipos de proveedores | |
| Por geografía | Arabia Saudita |
| Argelia | |
| Egipto | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto de la región MENA |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de MENA Wealth Management
¿Qué tan grande es el mercado de gestión de patrimonios de MENA?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de MENA alcance los USD 1,25 billones en 2024 y crezca a una CAGR del 7,49% para alcanzar los USD 1,78 billones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión patrimonial de MENA?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de MENA alcance los 1,25 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión patrimonial de MENA?
NCB Capital, Orange Asset Management, Waha Capital, Emirates NBD Asset Management, Riyad Capital son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de patrimonios de MENA.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de patrimonios de MENA y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión patrimonial de MENA se estimó en 1,16 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión patrimonial de MENA durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión patrimonial de MENA para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de gestión patrimonial de MENA
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de MENA Wealth Management en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MENA Wealth Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
